株式コード： Luoyang Jalon Micro-Nano New Materials Co.Ltd(688357) 株式略称： Luoyang Jalon Micro-Nano New Materials Co.Ltd(688357) 株式上場地：上海証券取引所 Luoyang Jalon Micro-Nano New Materials Co.Ltd(688357) 2021年度株式発行状況報告書を簡易プログラムで特定対象者に発行
推薦機構（主代理店）
二〇二年三月
発行者全取締役、監事、高級管理職声明
当社の全取締役、監事及び高級管理者は、本発行状況報告書に虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを承諾し、その真実性、正確性、完全性に対して相応の法律責任を負う。取締役全員の署名:
李建波郭朝陽李朝峰
李怡丹羅運柏王瞻
李光宇
全監事署名:
高培璐ポンリン史偉宗
取締役、監事を除く全高級管理者の署名：
胡双立魏渝偉張景濤
Luoyang Jalon Micro-Nano New Materials Co.Ltd(688357) 年月日
目次
ディレクトリ…2釈義……3第1節今回のリリースの基本状況…4
一、今回の発行履行に関する手続き……4
二、今回の発行の基本状況…6
三、発行対象状況紹介…10
四、今回発行された関連機関の状況……14第2節今回の発行前後の会社の基本状況……16
一、今回の発行前後の会社の上位10名の株主状況……16
二、今回の発行が会社に与える影響……17第三節推薦機構(主引受商)今回の発行過程と発行対象のコンプライアンスに関する結論意見……19
一、今回の発行定価プロセスのコンプライアンスに関する意見……19
二、今回の発行対象者選択のコンプライアンスについての意見…19第4節発行人弁護士は今回の発行過程と発行対象のコンプライアンスに関する結論意見……20第5節関連仲介機関の声明……21第六節書類を調べる……27
一、書類を調べる準備をする……27
二、場所を調べる……27
三、照会時間……27
釈義
本報告書では,一部の合計数と各加算数を直接加算した和が末尾数に差があり,これらの差は四捨五入によるものである.他に指すものがない限り、以下の略称は以下の意味を有する:会社、当社、発行者、指 Luoyang Jalon Micro-Nano New Materials Co.Ltd(688357) 上場会社、 Luoyang Jalon Micro-Nano New Materials Co.Ltd(688357)
本発行指 Luoyang Jalon Micro-Nano New Materials Co.Ltd(688357) 2021年度は簡易プログラムで特定対象に株式を発行
『会社定款』は『 Luoyang Jalon Micro-Nano New Materials Co.Ltd(688357) 定款』を指す。
定価基準日とは、本発行の発行期間初日である2022年1月7日
中国証券監督管理委員会とは中国証券監督管理委員会を指す。
取締役会指 Luoyang Jalon Micro-Nano New Materials Co.Ltd(688357) 取締役会
株主総会とは Luoyang Jalon Micro-Nano New Materials Co.Ltd(688357) 株主総会のこと。
「会社法」は「中華人民共和国会社法」を指す。
「証券法」は「中華人民共和国証券法」を指す。
「登録管理方法」とは「科創板上場企業証券発行登録管理方法(試行)」を指す。
「引受管理方法」とは「証券発行と引受管理方法」を指す。
「引受細則」とは、「上海証券取引所科創板上場企業証券発行引受実施細則」を指す。
「上場規則」とは「上海証券取引所科創板株式上場規則」を指す。
中天国富証券、推薦機構は中天国富証券有限会社(主引受商)、主引受商を指す。
発行人弁護士とは北京大成弁護士事務所を指す
監査機構、検資機構指立信会計士事務所(特殊普通パートナー)
元、万元、億元とは人民元、人民元万元、人民元億元を指す。
第1節今回の発行の基本状況
一、今回の発行履行に関する手順（I）今回の発行履行の内部意思決定過程
1、取締役会の審議が成立する
2021年4月7日、会社の第2回取締役会第39回会議は「会社が2021年度に簡易手続で特定対象に株式を発行する案に関する議案」及び今回簡易手続で特定対象に発行することに関する議案を審議・採択した。
2、株主総会の審議を通過する
2021年4月29日、会社の2020年度株主総会は「会社が2021年度に簡易手続きで特定対象に株式予案を発行することに関する議案」を可決し、取締役会に今回の発行に関するすべての事項を全権で処理することを授権した。(II)今回発行された監督管理部門の登録過程
(1)2022年1月26日、発行者は上海証券取引所(以下「上交所」と略称する)科創板上場審査センターから『受理 Luoyang Jalon Micro-Nano New Materials Co.Ltd(688357) 科創板上場会社の発行証券申請に関する通知』(上証科審(再融資)〔202219号)を受け取った。上交所科創板上場審査センターは、会社が2021年度に簡易手続きで特定対象者に株式を発行する申請書類を審査し、2022年1月29日に中国証券監督管理委員会に登録を提出した。
(2)2022年2月24日、発行者は中国証券監督管理委員会が発行した「同意 Luoyang Jalon Micro-Nano New Materials Co.Ltd(688357) 特定対象者への株式発行登録に関する承認」(証券監督許可〔2022347号)を受け取り、中国証券監督管理委員会は2022年2月18日に会社が簡易手続きで特定対象者に株式を発行する登録申請に同意した。(III)募集資金の入金と検査状況
今回発行された注文はすべて現金で注文された。2022年3月3日、立信会計士事務所(特殊普通パートナー)は今回発行された購入対象者が申請金を納付した実収状況を審査し、2022年3月3日に信会師報字[2002]第ZB 10049号「資金検査報告」を発行した。同報告書によると、2022年3月3日現在、主な販売業者は投資家が支払った購入資金総額人民元を受け取った。
2022年3月4日、主な代理店はすでに上述の購入金から推薦代理費(税を含まない)36 Haitian Water Group Co.Ltd(603759) 7元を差し引いた残高を発行者が指定した今回の募集資金専戸内に振り替え、残高は19033955015元である。2022年3月4日、立信会計士事務所(特殊普通パートナー)は今回の発行募集資金が発行者口座に到着した状況を審査し、2022年3月4日に信会師報字[2022]第ZB 10048号「検資報告」を発行した。同報告書によると、2022年3月4日現在、同社は今回人民元普通株1235039株を発行し、発行価格は157.08元/株で、実際の募集資金総額は人民元193999992612元で、各税金を含まない発行費用人民元403889959元を差し引いた後、募集資金の純額は人民元18996102653元である。そのうち登録資本金は人民元123503900元、資本積立金は人民元18872598753元を追加した。
簡易手続きで特定対象者に株式を発行することによる発行費用は人民元403889959元(付加価値税を含まない)で、内訳は以下の通りである:推薦及び引受費36 Haitian Water Group Co.Ltd(603759) 7元、弁護士費37735849元、証券登録費116513元。
以上、今回の発行に参加した購入対象者は、「 Luoyang Jalon Micro-Nano New Materials Co.Ltd(688357) 2021年度に簡易プログラムで特定対象者に株式納付通知書」(以下「納付通知書」と略称する)の約束に従い、中国証券監督管理委員会が登録決定を下した後の10営業日以内に発行納付を完了する。今回発行された納付及び資本検査等の手続きは、「 Luoyang Jalon Micro-Nano New Materials Co.Ltd(688357) 2021年度に簡易手続きで特定対象者に株式購入依頼書を発行する」(以下「購入依頼書」と略称する)という約束に合致し、発行者が今回発行した取締役会、株主総会決議及び今回発行した発行案に関する規定に合致する。及び「科創板上場会社証券発行登録管理方法(試行)」第三十二条及び「上海証券取引所科創板上場会社証券発行引受実施細則」第五十二条の規定に合致する。(IV)株式登記状況
会社はできるだけ早く中国証券登録決済有限責任会社上海支社で登録、託管、販売制限などの関連事項を処理する。今回発行された新規株式は有限販売条件流通株であり、販売制限期間が満了した次の取引日から上海証券取引所に上場し、法定祝日や休日に遭遇した場合、その後の最初の取引日に順延する。
二、本発行の基本状況（I）本発行の基本条項
1、発行株式の種類と額面
今回発行される株式の種類は国内上場の人民元普通株(A株)で、1株当たりの額面は人民元1.00元である。
2、発行価格
本発行の定価基準日は発行期間初日の2022年1月7日である。発行価格が定価基準日前20取引日の会社株取引平均の80%を下回らない(定価基準日前20取引日株取引平均=定価基準日前20取引日株取引総額/定価基準日前20取引日株取引総量)、すなわち155.10元/株を下回らない。
北京大成弁護士事務所はオファー申請の全過程を目撃した。会社と主な販売業者は投資家のオファー状況に基づき、注文招待書で確定した発行価格、発行対象及び配当株式数の手順と規則に厳格に従い、今回の発行価格は157.08元/株で、発行価格と発行最低価格の比率は101.28%であると確定した。
3、発行数量
発行対象者の発注見積状況に基づき、今回簡易手続で特定対象者に発行する株式の数は1235039株で、すべて特定対象者に株式を発行する方式で発行され、会社の取締役会及び株主総会の審議が通過し、中国証券監督会の同意を得て登録された最高発行数を超えていない。今回の発行案に規定された発行予定株式の上限1250805株を超えず、発行予定株式の数が今回の発行案に規定された発行予定株式の上限の70%を超えていない。
4、発行対象
投資家がオファーを申請する状況に基づき、「受注招待書」に厳格に従って発行価格、発行対象及び配当株式数を確定する手順と規則に基づき、今回の発行対象は最終的に交銀シュレーダー基金管理有限会社、武漢華実力鴻私募株式投資基金パートナー企業(有限パートナー)、李建鋒、中欧基金管理有限会社、陳永陽と富国基金管理有限会社は計6人の投資家だ。今回の発行の具体的な販売結果は以下の通りである。
今回の発行で確定された発行対象及び受領状況は以下の表の通りである。
シーケンス発行対象割当数量(株)割当金額(元)販売制限期間番号(月)
1交銀シュレーダー基金管理有限会社44563269999987456
2武漢華実力鴻私募株式投資基金パートナー企業(254647399995076限定パートナー)
3李建鋒25464739999995076
4中欧基金管理有限公司127323199989684
5陳永陽
