中天国富証券有限会社
Luoyang Jalon Micro-Nano New Materials Co.Ltd(688357) について
一部の募集プロジェクトの延期に関する査察意見
中天国富証券有限公司(以下「中天国富証券」または「推薦機構」と略称する)は Luoyang Jalon Micro-Nano New Materials Co.Ltd(688357) (以下「 Luoyang Jalon Micro-Nano New Materials Co.Ltd(688357) 」または「会社」と略称する)として初めて株式を公開発行し、科創板に上場する推薦機構として、『中華人民共和国会社法』『中華人民共和国証券法』『上場会社定款ガイドライン』『証券発行上場推薦業務管理方法』『上場会社監督管理ガイドライン第2号——上場会社募集資金管理と使用の監督管理要求』『上海証券取引所科創板株式上場規則』「上海証券取引所上場企業自律監督管理ガイドライン第1号–規範運営」「科創板上場企業持続監督管理方法(試行)」などの関連法律法規と規範性文書の要求は、 Luoyang Jalon Micro-Nano New Materials Co.Ltd(688357) 一部の募集プロジェクトの延期事項に対して真剣かつ慎重な審査を行い、検査状況は以下の通りである。
一、募集資金の基本状況
中国証券監督管理委員会が2019年10月28日に発行した「同意 Luoyang Jalon Micro-Nano New Materials Co.Ltd(688357) 初公開発行株式登録に関する承認」(証券監督許可〔20192017号)によると、会社は社会に人民元普通株(A株)14460000株を公開発行することを許可され、1株当たりの発行価格は人民元43.28元、募集資金総額は6258288万元である。募集資金の純額は5699180万元である。瑞華会計士事務所(特殊普通パートナー)は、会社が初めて株式を公開発行した資金の到着状況を審査し、瑞華検査字[2019]第01540006号「検査報告」を発行した。
会社の募集資金管理を規範化し、投資家の権益を保護するために、募集資金を帳簿に記入した後、すでに会社の取締役会の許可を得て開設した募集資金特別口座にすべて保管されており、会社は推薦機構、募集資金専門口座口座開設銀行と「募集資金専門口座保管三者監督管理協議」に署名した。
二、資金投資項目の募集状況
1、会社が発表した「 Luoyang Jalon Micro-Nano New Materials Co.Ltd(688357) 初めて株式を公開発行し、科創板に上場して株式募集説明書」によると、今回の公開発行株式募集資金投資項目の状況は以下の通りである。
単位：万元
プロジェクト名投資総額募集資金を投入する予定
1吸着材料産業園プロジェクト（三期）20036621830000
2技術革新センター建設プロジェクト641250641250
3年間酸素リッチ分子ふるい4500トンプロジェクト214677180000
4 5000トン活性アルミナ生産ライン建設プロジェクト183287180000
5中水循環回収39.6万トン/年項目508680508680
6完成品倉庫倉庫インテリジェント改造プロジェクト300.00 300.00 300.00
合計38515563639930
2、2020年の第1回臨時株主総会決議に基づき審議・採択された「一部の超募集資金の永久補充流動資金の使用に関する議案」と「一部の超募集資金の投資建設新プロジェクトの使用に関する議案」に基づき、会社が超募集資金を利用した投資プロジェクトの状況は以下の通りである。
単位：万元
プロジェクト名投資総額募集資金を投入する予定
1高効率水素製造、酸素分子ふるい製造プロジェクト536878536878の建設に投資する
2永久補充流動資金600.00 600.00
合計11368781136878
3、2020年第2回臨時株主総会決議に基づき審議・採択された「会社が一部の超募集資金を使用して海外子会社を設立する新規プロジェクトに関する議案」に基づき、会社が超募集資金を利用して投資するプロジェクトの状況は以下の通りである。
単位：万元
プロジェクト名投資総額募集資金を投入する予定
1タイ子会社建設事業1065505922372
三、今回の募集項目の延期の具体的な状況
(I)今回の部分募集項目延期概況
1、中水循環リサイクル及び資源化総合利用建設プロジェクト
現在、会社の「中水循環リサイクル及び資源化総合利用建設プロジェクト」の中水処理工程はすでに建設が完了し、試運転に投入され、本審査意見が発行された日まで、資源化総合利用工程がある。
現在の当該プロジェクトの実際の建設状況と投資進度を結びつけて、募集資金の投資用途及び投資規模が変更されない場合、プロジェクトが予定の使用可能状態に達する時間を調整する。具体的には以下の通りである。
プロジェクト名当初計画項目が予定延期に達した後、プロジェクトが予定使用可能状態に達した日付使用可能状態日付
中水循環リサイクル及び資源化総合利用建設2021年12月2022年6月
プロジェクト
(II)今回の部分募集項目の延期原因
会社の「中水循環リサイクル及び資源化総合利用建設プロジェクト」は会社の非標準技術を採用して計画設計を行い、会社の未来の製品構造の最適化とアップグレードの関連建設プロジェクトである。
上記のプロジェクトの一部の設備サプライヤーが所在する地域の疫病予防・コントロールなどの要素の影響により、元の設備の交付と輸送と設置に影響を受けた。
同時に2021年度の河南省の豪雨災害の影響で、会社の上述のプロジェクトの工事の施工中の建設の難易度が増加し、冬に入ってから低温の天気が建設工事の施工工事の進度に対して予想に及ばない。(III)今回の部分募集プロジェクトの延期が会社に与える影響
今回の部分募集プロジェクトの延期は会社がプロジェクトの実施の実情に基づいて慎重に決定したもので、募集プロジェクトの投資内容、投資総額、実施主体を変えず、募集プロジェクトの実施に実質的な影響を与えない。今回の調整は募集資金の投向を変更し、株主の利益を損なう状況は存在せず、会社の正常な経営に重大な不利な影響を及ぼすことはなく、会社の長期発展計画に合致している。
四、今回の部分募集プロジェクトの延期の審議手順
会社の第3回取締役会第9回会議、第3回監事会第8回会議は「一部の募集プロジェクトの建設期間の延長に関する議案」を審議・採択し、中水循環回収及び資源化総合利用建設プロジェクトの延期に同意した。会社の独立取締役は上述の事項に対して明確に同意した独立意見を発表した。上記の事項は、会社の取締役会の承認権限の範囲内であり、会社の株主総会の承認を提出する必要はありません。
五、推薦機構が意見を査察する
査察の結果、推薦機関の中天国富証券有限会社は以下のように考えている。
今回の部分募集資金投資プロジェクトの延期は会社が募集資金投資プロジェクトの実際状況に基づいて行った決定であり、募集資金投資プロジェクトが予想使用可能状態に達した日付の変化にのみ関与し、プロジェクト実施主体、募集資金投資用途及び投資モデルの変更には関与しない。募集資金の投向やその他の株主の利益を損なう状況を変更したり、変更したりすることはありません。今回の部分募集資金投資プロジェクトの延期事項はすでに会社の第3回取締役会第9回会議、第3回監事会第8回会議の審議を通過し、独立取締役は明確に同意した独立意見を発表し、必要な意思決定プログラムを履行した。関連手続きは「上場企業監督管理ガイドライン第2号–上場企業募集資金管理と使用の監督管理要求」「上海証券取引所科創板株式上場規則」「上海証券取引所上場企業自律監督管理ガイドライン第1号–規範運営」などの法律、法規及び規範性文書の規定に合致する。中天国富証券は今回の部分募集資金投資プロジェクトの延期事項に異議はない。
(本ページは本文がなく、『中天国富証券有限会社の Luoyang Jalon Micro-Nano New Materials Co.Ltd(688357) 一部募集プロジェクトの延期に関する審査意見』の署名ページ)推薦代表者:
李罡史帥
中天国富証券有限会社2022年月日
