中天国富証券有限公司は＊＊＊ Luoyang Jalon Micro-Nano New Materials Co.Ltd(688357) 2021年度に簡易手続きで特定対象者に株式を発行することについて
発行プロセスと購入対象のコンプライアンスに関するレポート
上海証券取引所：
中国証券監督管理委員会（以下「中国証券監督管理委員会」と略称する）の「同意 Luoyang Jalon Micro-Nano New Materials Co.Ltd(688357) 特定対象に対して株式登録を発行することについての承認」（証券監督許可〔2022347号）の承認により、 Luoyang Jalon Micro-Nano New Materials Co.Ltd(688357) （以下「 Luoyang Jalon Micro-Nano New Materials Co.Ltd(688357) 」、「発行者」または「会社」と略称する）は特定対象に対して12508005株を超えない株式を発行する予定である。
中天国富証券有限会社(以下「中天国富証券」、「推薦機構(主引受商)」、主引受商と略称する)は今回発行された推薦機構(主引受商)として、発行者の今回の発行過程及び購入対象のコンプライアンス性を検査した。 Luoyang Jalon Micro-Nano New Materials Co.Ltd(688357) の今回の発行過程と購入対象は『中華人民共和国会社法』『中華人民共和国証券法』『証券発行と販売管理方法』『科創板上場会社証券発行登録管理方法(試行)』及び『上海証券取引所科創板上場会社証券発行販売実施細則』などの関連法律、法規、規則制度の要求と Luoyang Jalon Micro-Nano New Materials Co.Ltd(688357) 今回発行された取締役会、株主総会の決議は、 Luoyang Jalon Micro-Nano New Materials Co.Ltd(688357) とその全体株主の利益に合致する。一、今回の発行の基本状況(I)発行株式の種類と額面
今回発行される株式の種類は国内上場の人民元普通株(A株)で、1株当たりの額面は人民元1.00元である。（Ⅱ）発行価格
本発行の定価基準日は発行期間初日の2022年1月7日である。発行価格が定価基準日前20取引日の会社株取引平均の80%を下回らない(定価基準日前20取引日株取引平均=定価基準日前20取引日株取引総額/定価基準日前20取引日株取引総量)、すなわち155.10元/株を下回らない。
北京大成弁護士事務所はオファー申請の全過程を目撃した。会社と主な販売業者は投資に基づいて
者はオファー状況を申請し、注文招待書で確定した発行価格、発行対象及び配当金に厳格に従う。
部の数量のプログラムと規則、今回の発行価格が157.08元/株であることを確定して、発行価格と発行の最低価格
の比率は101.28%だった。
（Ⅲ）発行数量
発行対象者の発注見積の状況により、今回は簡易手続で特定対象者に発行する株式の数を
1235039株は、すべて特定の対象に株式を発行する方式で発行され、会社の取締役会及び
株主総会の審議が可決され、中国証券監督管理委員会の同意を得て登録された最高発行数は、今回の発行者を超えていない。
案に定める発行予定株式数の上限は1250805株で、発行株数が今回の発行案を上回っている。
発行予定株式の上限の70%を規定する。
(IV)発行対象
投資家がオファーを申請する情況によって、そして厳格に《 Luoyang Jalon Micro-Nano New Materials Co.Ltd(688357) に従います
2021年度に特定対象者に簡易手続で株式購入依頼書を発行する（以下「購入依頼」という）
発行価格、発行対象及び取得株式数を決定する手順及び規則は、今回発行する
最終的に交銀シュレーダー基金管理有限会社、武漢華実力鴻私募株式投資基金と確定したように
グループ企業(有限パートナー)、李建鋒、中欧基金管理有限会社、陳永陽と富国基金管理
有限会社は全部で6人の投資家です。今回の発行の具体的な販売結果は以下の通りである。
今回の発行で確定された発行対象及び受領状況は以下の表の通りである。
シーケンス発行対象割当数量(株)割当金額(元)販売制限期間番号(月)
1交銀シュレーダー基金管理有限会社44563269999987456
2武漢華実力鴻私募株式投資基金パートナー企業(254647399995076限定パートナー)
3李建鋒25464739999995076
4中欧基金管理有限公司127323199989684
5陳永陽127323199989684 6
6富国基金管理有限公司254674 China Tianying Inc(000035) 636
合計1235039193999992612-
(V)資金募集及び発行費用
今回発行された募集資金の総額は19399992612元で、税抜き発行費用を差し引いた合計人
人民幣は403889959元で、募集資金の純額は人民元18996102653元である。今回のリリース募集
資金は会社の取締役会及び株主総会の審議を超えず、中国証券監督管理委員会の同意を得て登録された募集資金総額1940000万元を超えていない。（VI）販売制限期間
今回発行された株式は、今回の発行が終了した日から6ヶ月以内に譲渡してはならない。
今回の発行が終了した後、会社が配当金を送ったり、資本積立金が株式を増やしたりするなどの原因で増加した会社の株式も、上記の販売制限期間の手配を遵守しなければならない。販売制限期間が満了した後、発行対象者が購入を減らした今回発行された株は、中国証券監督管理委員会、上交所などの監督管理部門の関連規定を遵守しなければならない。（VII）上場場所
販売制限期間が満了した後、今回発行された株は上海証券取引所科創板に上場する。
二、今回の発行履行に関する手続(I)取締役会の審議が可決された
2021年4月7日、会社の第2回取締役会第39回会議は「会社が2021年度に簡易手続で特定対象に株式を発行する案に関する議案」及び今回簡易手続で特定対象に発行することに関する議案を審議・採択した。(Ⅱ)株主総会の審議が通る
2021年4月29日、会社の2020年度株主総会は「会社が2021年度に簡易手続きで特定対象に株式予案を発行することに関する議案」を可決し、取締役会に今回の発行に関するすべての事項を全権で処理することを授権した。(III)今回の発行履行の監督管理部門の登録過程
(1)2022年1月26日、発行者は上海証券取引所(以下「上交所」と略称する)科創板上場審査センターから『受理 Luoyang Jalon Micro-Nano New Materials Co.Ltd(688357) 科創板上場会社の発行証券申請に関する通知』(上証科審(再融資)〔202219号)を受け取った。上交所科創板上場審査センターは、会社が2021年度に簡易手続きで特定対象者に株式を発行する申請書類を審査し、2022年1月29日に中国証券監督管理委員会に登録を提出した。
(2)2022年2月24日、発行者は中国証券監督管理委員会が発行した「同意 Luoyang Jalon Micro-Nano New Materials Co.Ltd(688357) 特定対象者に株式登録を発行することに関する承認」を受け取った(証券監督許可〔2022〕
347号)、中国証券監督管理委員会は2022年2月18日、会社が簡易手続きで特定対象者に株式を発行する登録申請に同意した。三、今回発行する過程及び状況（I）購入依頼書の発送状況
2022年1月6日(T-3日)から2022年1月11日(T日)までの競売日の間、北京大成弁護士事務所の弁護士の証言のもと、発行者及び主販売業者は発行者上位20名の株主(関連者を含まない)、証券投資基金管理会社33社、証券会社18社、保険機構投資家7社、その他の投資家3社、受注意向書を提出した投資家は18社で、合計99名の投資家(重複除外)が「受注招待書」および「 Luoyang Jalon Micro-Nano New Materials Co.Ltd(688357) 2021年度に簡易プログラムで特定対象者に株式申請見積書」(以下「申請見積書」と略す)などの関連書類を送付した。
審査を経て、購入依頼書類の内容、送信範囲及び送信過程は「証券発行と販売管理弁法」「科創板上場会社証券発行登録管理弁法(試行)」と「上海証券取引所科創板上場会社証券発行販売実施細則」などの関連法律、法規、規則制度の要求に合致している。発行者が今回発行する株主総会、取締役会決議に合致し、取引所に報告する発行案文書の規定にも合致する。同時に、購入依頼書類は、今回の発行対象の選択、購入価格の決定、割当数の具体的なルール、スケジュールなどについて、投資家に真実、正確、完全に事前に通知した。
今回の発行には、「発行者、推薦機構(主代理店)と連席主代理店の持株株主、実際の支配者、取締役、監事、高級管理者及びその制御又は重大な影響を及ぼす関連者が直接又は構造化製品などの形式を通じて今回の発行承認に参加する」というものは存在しない。「上場企業及びその主要株主が発行対象者に保証収益又は変相保証収益承諾を行い、直接又は利益関連方向に発行対象者に財務援助又は補償を提供する」場合。（Ⅱ）今回発行された発注見積状況
2022年1月11日9:00-12:00、北京大成弁護士事務所の弁護士の全過程の証言の下で、発行者と主な販売業者は14社の投資家から「申請見積書」とその添付ファイルを受け取った。発行者、主な販売業者と弁護士の共同検査を経て、8社は証券投資基金管理会社に属し、保証金を納める必要はないことが確認された。残りの6社の投資家は規定の時間内に保証金を納め、保証金は合計1200人民元である。
保証金を納めた後、約束通りに『申請見積書』及び関連材料を提出しなかった。
材料は、申請に参加していません。購入申請に参加していない投資家の保証金は、約束通りに返却された。
今回の発行申請オファーの状況は以下の通りである。
番号発行対象発行対象カテゴリ購買価格購買金額保証金(元/株)(万元)(万元)効購買
1ノアン基金管理有限会社基金会社155.10200000は適用されません
2大成基金管理有限公司基金公司156.40 250.00不适用
3杭州楽信投資管理有限会社-楽信鑫栄私その他投資家156.00200000 200.00は募集証券投資基金である
4富国基金管理有限会社基金会社157.081450000は適用されません
5李建鋒自然人166.66 40.00 200.00
6武漢華実力鴻私募株式投資基金パートナー企業その他の投資家169.91 400.00 200.00は(有限パートナー)
交銀シュレーダー基金管理有限会社基金会社163.00 700.00不適用7
158.00 7,000.00
8 Guosen Securities Co.Ltd(002736) 証券会社156.192 China Vanke Co.Ltd(000002) 00000 Yes
中欧基金管理有限公司基金公司161.52200000不适用是9
155.12 2,500.00
