Haitong Securities Company Limited(600837) Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) について
和元バイオテクノロジー(上海)株式会社
株式戦略配売を初公開発行する
これ
特別査察報告
推薦機構（主代理店）
（住所：上海市広東路689号）
連席主代理店
（住所：上海市静安区新門路669号博華広場37階）
2022年3月
和元バイオテクノロジー(上海)株式会社(以下「和元バイオ」または「発行者」または「会社」と略称する)は、人民元普通株(A株)株(以下「今回発行」と略称する)を初めて公開発行し、科学創板上場申請が2021年11月4日に上海証券取引所(以下「上交所」と略称する)を経由した。科創板株式上場委員会は審査同意し、2022年1月11日に中国証券監督管理委員会(以下「中国証券監督管理委員会」または「証券監督管理委員会」と略称する)の証券監督許可[200261号文に登録同意した。
Haitong Securities Company Limited(600837) (以下「 Haitong Securities Company Limited(600837) 」または「推薦機構(主代理店)」と略す)は今回発行された推薦機構(主代理店)を担当し、 Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) (以下「 Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) 」)は今回発行された連席主代理店( Haitong Securities Company Limited(600837) および Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) )を「連席主代理店」と称する。『中華人民共和国会社法』、『中華人民共和国証券法』、『証券発行と引受管理弁法』(2018年改訂)(以下「管理弁法」と略称する)、『科創板初公開発行株式登録管理弁法(試行)』、「上海証券取引所科創板株式発行と引受実施方法」(以下「実施方法」と略称する)、「上海証券取引所科創板発行と引受規則適用ガイドライン第1号–初公開発行株式」(上証発〔202177号)(以下「引受ガイドライン」と略称する)、「登録制下初公開発行株式販売規範」(中証協発〔2021213号)(以下「販売規範」と略称する)、「上海証券取引所科創板株式公開発行自律委員会証券会社が科創板株式発行販売工作業界の最適化を促進する提唱提案」(以下「提唱提案」と略称する)などの関連法律、法規とその他の関連書類の規定によると、連席主代理店は和元生物技術(上海)株式会社が初めてA株の株式戦略販売資格を公開発行したことに対して検査を行い、本検査報告書を発行した。
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一、戦略配給基本状況（I）戦略配給数量
今回の公開発行予定株式は100000000万株で、会社の発行後の総株式に占める割合は
20.28%で、すべて新株を公開発行し、会社の株主は株式の公開販売を行わない。今回の発行において、初期戦略配売発行数は300.00万株で、今回の発行数の30%を占めており、今回の推薦機構関連子会社が投資した株式数は今回の公開発行株式の5%である500.00万株を超えない。最終戦略配売数量と初期戦略配売数量の差額部分はまずネット下で発行される。（Ⅱ）戦略配給対象
今回の発行戦略の販売対象は「販売ガイド」第8条の規定に合致する状況の一つである。
1、発行者の経営業務と戦略協力関係或いは長期協力ビジョンを持つ大手企業或いはその部下企業；
2、長期的な投資意欲を持つ大手保険会社またはその傘下企業、国家級大型投資基金またはその傘下企業;
3、公募方式で設立され、主な投資戦略は投資戦略で株式を販売し、閉鎖方式で運営する証券投資基金を含む。
4、投資の推薦機関に関連する子会社に参加する。
5、発行者の高級管理者と核心従業員は今回の戦略配給設立の特別資産管理計画に参加する。
発行者と連席主代理店は今回の発行株式数、株式販売制限の手配及び実際の需要に基づき、関連法律法規の規定に基づいて戦略販売に参加する対象を以下のように確定する。
シーケンス名メカニズムタイプ割当株式制限
販売期間
1上海国鑫投资发展有限公司と発行者の経営业务は戦略协力関系或いは长い12ヶ月
協力ビジョンを期待する大手企業またはその傘下企業
2上海張江科技創業投資有限公司と発行者の経営業務は戦略的協力関係或いは12ヶ月長い
協力ビジョンを期待する大手企業またはその傘下企業
3富誠海富通と元生物従業員参加課発行者の高級管理職と核心従業員参加本12ヶ月
創板戦略配売集合資産管理計画次戦略配売設立特別資産管理計画
4海通創新証券投資有限会社が投資した推薦機構関連子会社に参加して24ヶ月
注：販売制限期間は今回発行された株式が上場した日から計算する
「引受指南」第6条の初公開発行株式数が1億株以上4億株未満の場合、戦略投資家は20名を超えない規定に基づき、今回の発行は4名の戦略投資家に「引受指南」第6条の規定に合致するように配売する。
今回の発行戦略配売投資家のコンプライアンスの詳細は、本査察報告書「二、今回の発行戦略配売対象に参加するコンプライアンスについて」の内容を参照してください。（III）戦略販売の参加規模
1、今回の戦略配売には4人の投資家が参加し、初期戦略配売発行数は3000000万株で、今回の発行数の30%を占めている。このうち、今回の推薦機構関連子会社の初期投資株式数は今回の公開発行株式の5%である5000000万株である。
特別資本管理計画は、今回公開発行された株式の10%を超えない10000000万株を購入する予定で、同時に購入規模の上限は1300000万元(新株販売仲介手数料を含む)を超えない。「実施方法」、「引受ガイド」の中で今回の発行戦略投資家は20名を超えないべきで、戦略投資家が販売した株式の総量は今回の公開発行株式の30%を超えてはならないという要求に合致している。
2、「引受指南」の要求に基づき、海通創新証券投資有限会社(以下「海通創投」と略称する)は株式発行価格に基づいて発行者の今回の公開発行株式数の2%から5%の株式を購入し、最終的に投資比率は発行者の今回の公開発行株式の規模によって確定する。
(1)発行規模が10億元未満の場合、投資比率は5%であるが、人民元4000万元を超えない。
(2)発行規模が10億元以上、20億元未満の場合、投資比率は4%であるが、人民元6000万元を超えない。
(3)発行規模が20億元以上、50億元未満の場合、投資割合は3%であるが、人民元1億元を超えない。
(4)発行規模が50億元以上の場合、投資比率は2%であるが、人民元10億元を超えない。具体的な投資金額は2022年3月9日(T-2日)の発行価格が確定した後に明確になる。
海通創投の初期投資株式数は、今回の公開発行数の5%である5000000万株だった。推薦機構関連子会社の最終実際購入数量と最終実際発行規模が関連しているため、主販売業者は発行価格を確定した後、推薦機構関連子会社の最終実際購入数量を調整する。
3、富诚海富通と元生物従业员が科创板戦略配売集合资产管理计画(以下「和元生物専门资管计画」と略称する)に参与する戦略配売の数は今回の公开発行规模の10.00%を超えず、10000000万株であり、同时に购入规模の上限(新株配売仲介コミッションを含む)に参与するのは1300000万元を超えない。
4、その他の今回の戦略販売に参加する予定の投資家のリストと承諾した購入金額は以下の通りである。
承諾購入金額
シーケンス番号機構名称機構タイプ(万元、新配当株を含む株式販売制限仲介期間
金)
上海国鑫投資発展と発行者経営業務は戦略を持っている。
1有限会社の提携関係或いは長期提携ビジョンの1 Csg Holding Co.Ltd(000012) ヶ月
大手企業またはその傘下企業
上海張江科学技術創業と発行者経営業務は戦略を持っている。
2投資有限会社の提携関係或いは長期提携ビジョンの800012ヶ月
大手企業またはその傘下企業
合計18000-
注:1、上表の「承諾購入金額」は発行者と主代理店が戦略投資家と署名した「発効条件付き戦略投資家株式購入協議」(以下「戦略販売協議」、「戦略販売協議」と略称する)に約束した承諾購入金額の上限(新株販売仲介手数料を含む)である。
2、戦略投資家は発行者が最終的に確定した発行価格で配給することに同意し、配給株数は戦略投資家が配給した申請金額の金額を今回のA株の発行価格で割って下に整理する(正確に株まで)。
3、実際の納付金額が正確であることを考慮して、上述の納付金額が実際の納付金額と一致しない場合、四捨五入の原因による。（IV）販売条件
戦略投資家はすでに発行者と戦略的な販売協定に署名し、戦略投資家は今回の発行の初歩的な引合に参加せず、発行者と連席主の販売業者が確定した発行価格に基づいて購入を約束した株の数を購入することを約束した。
2022年3月3日(T-6日)に発表された「和元生物技術(上海)株式会社が初めて株式を公開発行し、科創板に上場する発行手配と初歩的な引合公告」は、戦略的な販売方式、戦略的な販売株式数の上限、戦略的投資家の選定基準などを明らかにする。
2022年3月8日(T-3日)、戦略投資家は推薦機構(主引受商)に購入資金と相応の新株配給仲介コミッション(投資に参加する推薦機構関連子会社を除く)を全額納付する。連席主販売業者は発行価格を確定した後、今回の発行定価状況に基づいて各投資家の最終販売金額、販売数量を確定し、戦略販売投資家に通知する。例えば、戦略販売投資家が受け取った金額が前納した金額より低い場合、主販売業者は直ちに差額を返却する。
2022年3月10日(T-1日)に発表された「和元バイオテクノロジー(上海)株式会社初公開株式発行と科創板上場発行公告」では、戦略投資家の名前、購入を約束した株式数、販売制限期間の手配などが公開される。2022年3月15日(T+2日)に発表された「和元バイオテクノロジー(上海)株式会社が初めて株式を公開発行し、科創板上場網の下で初歩的な販売結果とネット上で署名した結果公告」は、最終的に配布された戦略投資家の名前、株式数、販売制限期間の手配などを公開する。（V）販売制限期間
海通創投は、今回の販売を約束した株式の販売制限期間は、自発的な歩行者が初めて公開発行し、上場した日から24ヶ月である。
和元生物特別資本管理計画が配当を受ける株式の販売制限期間は12ヶ月で、販売制限期間は今回公開発行された株式が上交所に上場した日から計算を開始した。
他の戦略投資家は、今回の販売を受ける株式の販売制限期間を、自発的な歩行者が今回公開発行し、上場した日から12ヶ月と約束した。
販売制限期間が満了した後、戦略投資家は配当株式の減持に対して中国証券監督管理委員会と上交所の株式減持に関する関連規定を適用する。（VI）状況の確認
連席主代理店とその招聘した上海市錦天城弁護士事務所はすでに戦略投資家の選択基準、販売資格及び「販売ガイド」第9条に規定された禁止性状況があるかどうかを検査し、発行者に検査事項について承諾書を発行するように要求した。関連査察書類及び法律意見書は2022年3月10日(T-1日)に開示される。
二、今回の発行戦略の販売対象に参与するコンプライアンス（I）今回の戦略の販売対象に参与する主体資格について
1.上海国鑫投资発展有限公司
（1）基本状況
企業名上海
