珠海高凌情報科学技術株式会社
株式を初めて公開発行し、科創板に上場する
発行結果公告
推薦機構（主代理店）： China Greatwall Securities Co.Ltd(002939)
特別ヒント
珠海高凌情報科学技術株式会社(以下「高凌情報」、「発行者」または「会社」と略称する)は初めて23226595万株の人民元普通株(A株)(以下「今回の発行」と略称する)を公開発行する申請が上海証券取引所科創板株式上場委員会委員の審議で可決された。すでに中国証券監督管理委員会は登録に同意している(証券監督許可〔2022201号)。今回発行された推薦機構(主代理店)は China Greatwall Securities Co.Ltd(002939) (以下「長城証券」または「推薦機構(主代理店)」と略称する)である。発行者の株式は「高凌情報」と略称し、拡張は「珠海高凌情報」と略称し、株式コードは「688175」である。
今回の発行は戦略投資家向けに配給(以下「戦略配給」と略称する)、ネット下の条件に合致するネット下投資家への引合配売(以下「ネット下発行」と略称する)は、上海市場のA株の非限定販売株式と非限定販売預託証書の市場価値を持つ社会公衆投資家への定価発行(以下「ネット上発行」と略称する)と結合した方式で行われる。
発行者と推薦機構(主引受商)は初歩的な引合結果に基づき、発行者の基本面、今回公開発行された株式数、発行者が置かれている業界、上場企業より評価レベル、市場状況、募集資金需要及び引受リスクなどの要素を総合的に考慮し、今回の発行価格は51.68元/株で、発行数は23226595万株であることを協議し確定した。すべて新株発行で、古い株の譲渡はありません。
今回の発行当初の戦略配売数は4645319万株で、今回の発行数の20%を占めている。戦略配売投資家が約束した購入資金は規定時間内に推薦機構(主引受商)が指定した銀行口座に送金された。今回の発行最終戦略配売数は4645319万株で、今回の発行数の20%を占めている。初期戦略配売は最終戦略配売株数と一致した。
ネット下のネット上のダイヤルバックメカニズムが起動する前に、ネット下の発行数は1 Ningbo Runhe High-Tech Materials Co.Ltd(300727) 6万株で、最終戦略の販売数を差し引いた発行数の70%を占めている。ネット上の発行数は557.4万株で、最終戦を差し引く
配給数量を略した後の発行数量の30%。
「珠海高凌情報科学技術株式会社」によると、初めて株式を公開発行し、科創板に上場した。
発行公告』が発表したコールバックメカニズムは、今回のネット発行の初歩的な有効申請倍数が451207であるため
発行者と推薦機構（主代理店）はコールバック機構を起動することを決定して、ネットに対して
下、ネット発行の規模を調整し、最終戦略配給分を差し引いた今回の公開発行株式
数の10%(500株の整数倍、すなわち185.85万株)をネットからネットに戻す
で行ないます。コールバックメカニズムがスタートした後、最終戦略の販売数は4645319万株で、今回の発行総数を占めている。
の20%を返します。ネット下の最終発行数は11148776万株で、戦略的配給数を差し引いた発行数を占めている。
量の60%、ネット上の最終発行数は743.25万株で、戦略的な配給数を差し引いた発行数を占めている。
の40%です。ダイヤルバックメカニズムが起動した後、ネット上で発行された最終的な落札率は Hitevision Co.Ltd(002955) 238%だった。
今回発行されたインターネット下での購入納付は2022年3月8日(T+2日)に終了した。
一、新株予約状況統計
上海証券取引所と中国決済上海支社が提供した
データは、今回の戦略配売、ネット上、ネット下で発行された新株の購入状況を統計した結果、
下:
（Ⅰ）戦略配給状況
今回発行された戦略は推薦機構（主引受商）関連子会社と投
略投資家構成。投資機関は深セン市 China Greatwall Securities Co.Ltd(002939) 投資有限会社です。その他の戦略投資家類
型は発行者経営業務と戦略協力関係或いは長期協力ビジョンを有する大手企業或いはその部下
企業と長期的な投資意欲を持つ大手保険会社またはその傘下企業、国家級大型投資基金または
その傘下企業。
2022年3月1日(T-3日)までに、すべての戦略投資家はすでに満額で時間通りに購入を納付した。
資金及び相応の新株配給仲介コミッション(深セン市 China Greatwall Securities Co.Ltd(002939) 投資有限会社は新株を納める必要がない
仲介手数料を配売する。推薦機構（主代理店）は2022年3月10日（T+4日）の
前に超過納付部分を元の経路に従って返却する。
今回発行された最終戦略の販売結果は以下の通りである。
配当金獲得数
順次配当金数が今回発行された新株の配当制限番号投資家名称タイプ(株)行数に占める配当金額(元)紀コミッション合計(元)販売割合(元)期間(%)
深セン市長城推薦機構関連241証券投資有子公司と929063448013975844801397584
中電科投資と発行者経営122持株有限公業務は戦略270273116413967718976698385951403757571司の協力関係または長月を持っている。
南方工業資期協力ビジョンの123産管理有限大手企業またはその6756832.91349192974417459493509389393責任会社傘下企業;月
長期投資がある
希望する大型保険
中国保険保険保険会社またはその下124資基金(所属企業、国家3378411.451745962228887298111754692099個の限定パートナーがある)級大型投資基月金又はその傘下企業
業
合計4645319202400700859296012805524103036647-
二、ネット上の新株予約状況
1、ネット投資家が納付して購入した株式数(株):7364039
2、ネット投資家が納付して購入した金額(元):38057353552
3、ネット投資家は購入数量（株）を放棄する：68461
4、ネット投資家が購入を放棄した金額(元):353806448
三、ネット下の新株予約状況
1、ネット下の投資家が納付して購入した株式数(株):11148776
2、ネット下の投資家が納付して購入した金額(元):57616874368
3、ネット下の投資家は購入数量（株）を放棄する：0
4、ネット下の投資家が購入を放棄した金額(元):0
5、ネット下の投資家が納付した新株配給仲介コミッション(元):288084780
二、ネットの下で番号を振る結果を販売する
「珠海高凌情報科学技術株式会社」によると、初めて株式を公開発行し、科創板に上場した。
発行手配及び初歩的な引合公告」、「珠海高凌情報科学技術株式会社初公開発行
株式は科学創板に上場して公告を発行します
上海市浦東東方路778号紫金山ホテル4階会議室海
棠庁は高凌情報の初公開発行株式網の下限販売口座の番号付け中署名式を主宰した。
振号式
公開、公平、公正の原則に従って行い、番号を振る過程と結果はすでに上海市東方公証処公
証明書。チェックアウトの結果は次のとおりです。
末尾桁数にサインする番号
末尾「1」桁3
ネットの下で高凌の申請情報を発行し、配布された公開募集方式に参加して設立された証券投資基金とその他の偏株型資産管理製品、全国社会保障基金、基本養老保険基金、「企業年金基金管理弁法」に基づいて設立された企業年金基金、「保険資金運用管理弁法」などの関連規定に合致する保険資金と合格海外機関投資家資金などの販売対象者が保有する申請番号の末尾数が上記番号と同じである場合は、中署名番号とする。今回発行された参加ネットの下で販売されたロッカー番号は2999口座で、10%の最終的な獲得口座(上向きに計算)に対応する口座数は300口座だった。番号を振る結果、すべての署名された口座が今回の販売を受けた株式の販売制限期間は6ヶ月だった。この一部の口座に対応する株式数は805559株で、ネット下の発行総量の7.23%を占め、戦略的な配給数を差し引いた今回の公開発行株式総量の4.34%を占めている。今回のネットの下で番号を振って署名する販売対象の具体的な情況は詳しく“付表:ネットの下で番号を振って署名して販売する明細”を参照してください。
三、推薦機構（主代理店）の委託販売状況
ネット上、ネット下の投資家が購入株数を放棄したのはすべて推薦機構(主販売業者)が請け負い、推薦機構(主販売業者)が請け負った株式の数は68461株で、請け負った金額は353806448元で、請け負った株式の数は戦略的な販売数を差し引いた今回の公開発行株の総量の0.37%を占めている。パッケージ株式の数は、今回の公開発行株式の総量の約0.29%を占めている。
2022年3月10日(T+4日)、推薦機構(主引受商)は推薦引受契約に基づいて余株を資本金に請け負う
