株式を初めて公開発行し、科創板に上場する
投資リスク特別公告
推薦機構（主代理店）： Haitong Securities Company Limited(600837)
寧波均普知能製造株式会社(以下「均普知能」、「発行者」または「会社」と略称する)が人民元普通株(A株)(以下「今回の発行」と略称する)を初めて公開発行する申請はすでに上海証券取引所科創板株式上市委員会の審議で可決された。中国証券監督管理委員会(以下「中国証券監督会」と略称する)はすでに登録に同意している(証券監督許可[2 Xiangtan Electrochemical Scientific Co.Ltd(002125) 号)。
Haitong Securities Company Limited(600837) (以下「 Haitong Securities Company Limited(600837) 」または「推薦機構(主販売業者)」と略す)が今回発行された推薦機構(主販売業者)を担当する。
今回の発行では、上海市場のA株の非限定販売株式と非限定販売預託証書の市場価値を持つ社会公衆投資家向けの定価発行とネット下向けの条件に合致するネット下投資家向けの引合販売が2022年3月11日(T日)に上海証券取引所(以下「上交所」と略称する)取引システムとネット下申請電子化プラットフォームを通じて実施される。
発行者と主な販売業者は特に投資家に以下の内容に注目してもらう。
1、今回の発行は戦略投資家向けに配給する（以下「戦略配給」という）、ネット下の条件に合致するネット下投資家への引合配売(以下「ネット下発行」と略称する)は、上海市場のA株の非限定販売株式と非限定販売預託証書の市場価値を持つ社会公衆投資家への定価発行(以下「ネット上発行」と略称する)と結合した方式で行われる。
今回発行された戦略的販売、初歩的な引合及びネット下での発行は主販売業者が組織して実施する。戦略的な販売は Haitong Securities Company Limited(600837) で行われる。初歩的な引合とネットの下で発行し、上交所のネットの下で電子化プラットフォームを申請することを通じて(https://ipo.uap.sse.com.cn./ipo)実施;オンライン発行は上交所取引システムを通じて実施される。
今回の発行では、戦略的な販売投資家の選択は、投資家の資質と市場状況を考慮した後、推薦機関関連子会社と投資(投資機関は海通革新証券投資有限会社)とその他の戦略投資家として総合的に確定された。その他の戦略投資家のタイプは、発行者の経営業務と戦略的協力関係または長期的な協力ビジョンを持つ大手企業またはその部下企業です。
2、発行者と主な代理店は条件に合致するネット下の投資家に初歩的な引合を通じて発行価格を直接確定し、ネット下では累計入札を行わない。
3、初歩的な引合が終わった後、発行者と主な販売業者は「寧波均普知能製造株式有限会社が初めて株式を公開発行し、科創板の上場発行手配と初歩的な引合公告」(以下「発行手配と初歩的な引合公告」と略称する)の中で約束した除去規則に基づき、協議が一致した。申請価格が7.38元/株(7.38元/株を含まない)より高い販売対象をすべて取り除く。申請価格が7.38元/株の販売対象者のうち、申請数が10020万株未満の販売対象者はすべて削除される。以上の合計177件の販売対象を除いて、除去する予定の申請総量は731940万株で、今回の初歩的な引合で無効なオファーを除いた後の申告総量72660610万株の1.0073%を占めている。削除した部分はネットの下とネット上の申請に参加してはならない。
4、発行者と主引受商は初歩的な引合結果に基づき、発行者の基本面、今回公開発行された株式数、発行者が置かれている業界、上場企業より評価レベル、市場状況、募集資金需要及び引受リスクなどの要素を総合的に考慮し、今回の発行価格は5.08元/株であることを協議し、確定し、ネット下での発行は累計入札引合を行わない。
投資家はこの価格で2022年3月11日(T日)にネットとネットの下で申請してください。申請時に申請資金を支払う必要はありません。今回のネット下発行申請日は、ネット上申請日と同じく2022年3月11日(T日)で、そのうち、ネット下申請時間は9:30-15:00、ネット上申請時間は9:30-11:30、13:00-15:00である。
5、今回の発行価格は5.08元/株に対応する市場販売率は以下の通りである。
(1)2.77倍(1株当たりの収入は2020年度会計士事務所が中国会計準則に基づいて監査した営業収入を今回の発行前の総株式で割った計算)。
(2)3.70倍(1株当たりの収入は2020年度に会計士事務所が中国会計準則に基づいて監査した営業収入を今回の発行後の総株式で割って計算する)。
6、今回の発行価格は5.08元/株で、投資家は以下の状況に基づいて今回の発行価格の合理性を判断してください。
(1)今回の発行価格は5.08元/株で、ネット下の投資家が最高オファー部分を除いた残りのオファーの中位数と重み付け平均数を下回っており、公開募集方式で設立された証券投資基金とその他の偏株型資産管理製品(以下「公募製品」と略称する)、社会保障基金投資管理人が管理する社会保障基金(以下「社会保障基金」と略称する)と基本養老保険基金(以下「年金」と略称する)の余剰見積の中位数と重み付け平均数(以下「四数」と略称する)のどちらが5.3006元と低く、減少幅は4.16%だった。
今回の発行価格とネット下の投資家のオファーの違いに注目してください。ネット下の投資家のオファー状況は同日、上交所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)に掲載されています。の「寧波均普知能製造株式会社」が初めて株式を公開発行し、科創板に上場して公告を発行した(以下「発行公告」と略称する)。(2)今回の発行価格5.08元/株に対応する発行者の2020年の市場販売率は3.70倍で、同業界が会社の2020年の市場販売率の平均レベルを下回るが、将来の発行者の株価の下落が投資家に損失をもたらすリスクがある。発行者と主な販売業者は投資家に投資リスクに重点を置いて、発行定価の合理性を慎重に検討し、理性的に投資するように頼んだ。
中国証券監督管理委員会の「上場企業業界分類ガイドライン」(2012年改訂)によると、会社の所属業界は専用設備製造業(業界コードは「C 35」)である。2022年3月8日(T-3日)、中証指数有限会社が発表した専用設備製造業(業界コードは「C 35」)の最近1カ月の平均静的収益率は36.98倍だった。
2022年3月8日(T-3日)現在、主な業務と発行者に近い上場企業の市場販売率レベルの具体的な状況は以下の通りである。
証券コード証券略称会社時価総額(億元)2020年営業収入対応静的市場販売率入(億元)(倍)
Shanghai Kelai Mechatronics Engineering Co.Ltd(603960) .SH Shanghai Kelai Mechatronics Engineering Co.Ltd(603960) 57.15 7.66 7.46
Suzhou Harmontronics Automation Technology Co.Ltd(688022) .SH Suzhou Harmontronics Automation Technology Co.Ltd(688022) 51.28 6.03 8.50
Dalian Haosen Equipment Manufacturing Co.Ltd(688529) .SH Dalian Haosen Equipment Manufacturing Co.Ltd(688529) 31.49 10.37 3.04
Shanghai Tianyong Engineering Co.Ltd(603895) .SH Shanghai Tianyong Engineering Co.Ltd(603895) 28.18 5.07 5.56
Efort Intelligent Equipment Co.Ltd(688165) .SH Efort Intelligent Equipment Co.Ltd(688165) -U 47.48 11.34 4.19
平均5.75
688306.SH均普智能62.40 16.87 3.70
データソース:Wind情報、データは2022年3月8日(T-3日)まで。
注:市販率の計算には端数の差がある可能性があり、四捨五入によるものです。
(3)投資家に注目してもらい、今回の発行価格が確定した後、今回のネット下発行で有効オファーを提出した投資家の数は338社で、管理されている販売対象の数は8002社で、有効応募数の合計は53857440万株で、前のネット下の初期発行規模の257928倍だった。
(4)「寧波均普知能製造株式会社が初めて株式を公開発行し、科創板上場募集意向書」に開示した募集資金の需要額は75000万元で、今回の発行価格は5.08元/株対応融資規模は1559919156万元で、前述の募集資金の需要額を上回っている。実際の募集資金の純額が募集プロジェクトの需要を満たした後の残りの資金は、会社の主な業務に関連する運営資金または監督管理機関の関連規定に基づいて使用される。
(5)今回の発行定価は市場化定価の原則に従い、初歩的な引合段階でネット下の投資家が真実の購入意欲に基づいてオファーし、発行者と主な販売業者は初歩的な引合結果に基づき、発行者の基本面、発行者が置かれている業界、市場状況、募集資金の需要及び販売リスクなどの要素を総合的に考慮し、協議して今回の発行価格を確定する。いかなる投資家が申請に参加する場合、発行価格を受け入れたと見なされます。発行定価方法と発行価格に異議がある場合は、今回の発行に参加しないことをお勧めします。
(6)投資家は定価市場化に含まれるリスク要素に十分に注目し、株式が上場した後、発行価格を下回る可能性があることを理解し、リスク意識を確実に高め、価値投資理念を強化し、盲目的な炒め物を避けなければならない。監督管理機関、発行者、主な販売業者は、株式が上場した後、発行価格を下回らないことを保証できない。
7、発行者の今回の募集プロジェクトの使用予定募集資金は75000万元である。今回の発行価格5.08元/株と30707700万株の新株発行数で計算すると、発行者の募集資金総額は1559919156万元、発行費用140952917万元(税金を含まない)を差し引いて、募集資金の純額は1418966239万元と予想されている。今回の発行には、募集資金の取得により純資産規模が大幅に増加し、発行者の生産経営モデル、経営管理とリスクコントロール能力、財務状況、利益レベル及び株主の長期利益に重要な影響を及ぼすリスクがある。
8、今回発行された株式のうち、ネット上で発行された株式は流通制限や販売制限期間がなく、今回公開発行された株式は上交所に上場した日から流通することができる。
ネットの下で発行された部分では、公募製品、社会保障基金、年金、「企業年金基金管理弁法」に基づいて設立された企業年金基金(以下「企業年金基金」と略称する)、「保険資金運用管理弁法」などの関連規定に合致する保険資金(以下「保険資金」と略称する)と合格海外機関投資家資金などの販売対象のうち、10%の最終配当口座(上方修正計算)は、今回の配当を受けた株式の販売制限期間が自発的な歩行者が初めて公開発行し、上場した日から6ヶ月であることを約束しなければならない。販売制限期間は、ネット下の投資家が納付を完了した後、番号を振って抽選で確定する。ネットの下限販売期間は、販売対象単位で番号を付け、各販売対象に番号を付けます。ネット下の投資家はオファーすると、今回発行されたネットの下限販売期間の手配を受け入れると見なされます。
戦略配売部分では、推薦機関の関連子会社が今回の配株の販売制限期間を24カ月とし、他の戦略投資家は今回の配株の販売制限期間を12カ月と約束し、販売制限期間は今回公開発行された株式が上場した日から計算を開始した。
9、ネット上の投資家は自主的に申請意向を表明しなければならない。証券会社に新株の申請を委託してはならない。
10、今回の発行申請は、いずれの投資家もネット下またはネット上のいずれかの方法で申請するしかなく、ネット下のオファー、申請、販売に参加するすべての投資家はネット上の申請に参加してはならない。単一の投資家は1つの合格口座を使用して申請するしかなく、上記の規定に違反した申請は無効な申請である。
11、今回の発行が終わった後、上交所の承認を得なければ、上交所で公開的に看板取引をすることができない。承認が得られなければ、今回の発行株式は上場できず、発行者は発行価格に基づいて銀行の同期預金利息を加算して申請に参加した投資家に返還する。
12、投資家は必ず投資リスクに注目してください。以下の状況が発生した場合、発行者と主代理店は発行中止措置を協議します。
(1)ネット下での申請後、ネット下での有効申請数はネット下の初期発行数より小さい。
(2)ネット上の申請が不足し、申請不足部分がネット上に回送された後、ネット下の投資家は十分な申請ができなかった。
(3)最終戦略の配給数を差し引いた後、ネット下とネット投資家が納付して購入した株式の合計は今回の公開発行数の70%未満である。
(4)推薦機構の関連子会社が「上海証券取引所科創板株式発行と販売業務ガイドライン」とその約束に従って実施しなかった場合。
(5)発行者が発行過程で重大な会議後事項が発生し、今回の発行に影響を与えた場合。
(6)「証券発行と引受管理弁法」第36条と「上海証券取引所科創板株式発行と引受実施弁法」第27条に基づき、中国証券監督管理委員会と上交所が証券発行引受過程に違法違反または異常な状況があることを発見した場合、発行者と引受業者に発行の一時停止または中止を命じることができる。関連事項を調査処理する。
以上の状況が発生した場合、発行者と主代理店は発行中止原因、発行手配の回復などを速やかに公告する。発行を中止した後、中国証券監督管理委員会が登録決定の有効期間内に同意し、会議後の事項の監督管理の要求を満たす前提の下で、上交所に届け出た後、発行者と主代理店は機を選んで発行を再開する。13、ネット上、ネット下の申請が終わった後、発行者と主な販売業者は全体の申請状況に基づいて、コールバックメカニズムを有効にするかどうかを確定し、ネット上、ネット下の発行数を調整する。具体的なダイヤルバックメカニズムは「発行公告」の「二、(V)ダイヤルバックメカニズム」を参照してください。
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