Haitong Securities Company Limited(600837)
について
寧波均普知能製造株式会社は初めて株式戦略の販売を公開発行した。
これ
特別査察報告
推薦機構（主代理店）
（住所：上海市広東路689号）
2022年2月
寧波均普知能製造株式会社(以下「均普知能」または「発行者」または「会社」と略称する)は初めて人民元普通株(A株)株(以下「今回発行」と略称する)を公開発行し、科学創板上場申請は2021年6月16日に上海証券取引所(以下「上交所」と略称する)科創板株式上場委員会は審査同意し、2022年1月18日に中国証券監督管理委員会(以下「中国証券監督管理委員会」または「証券監督管理委員会」と略称する)の証券監督許可[2 Xiangtan Electrochemical Scientific Co.Ltd(002125) 号文に登録同意した。
Haitong Securities Company Limited(600837) (以下「 Haitong Securities Company Limited(600837) 」または「推薦機構(主販売業者)」と略す)が今回発行された推薦機構(主販売業者)を担当する。『中華人民共和国会社法』、『中華人民共和国証券法』、『証券発行と引受管理弁法』(2018年改訂)(以下「管理弁法」と略称する)、『科創板初公開発行株式登録管理弁法(試行)』、「上海証券取引所科創板株式発行と引受実施方法」(以下「実施方法」と略称する)、「上海証券取引所科創板発行と引受規則適用ガイドライン第1号–初公開発行株式」(上証発〔202177号)(以下「引受ガイドライン」と略称する)、「登録制下初公開発行株式販売規範」(中証協発〔2021213号)(以下「販売規範」と略称する)、「上海証券取引所科創板株式公開発行自律委員会証券会社が科創板株式発行販売工作業界の最適化を促進する提唱提案」(以下「提唱提案」と略称する)などの関連法律、法規とその他の関連書類の規定によると、主な販売業者は寧波均普知能製造株式有限会社が初めてA株の株式戦略販売資格を公開発行したことに対して検査を行い、本検査報告書を発行した。
一、戦略配給基本状況（I）戦略配給数量
今回の公開発行予定株式は30707700万株で、会社の発行後の総株式に占める割合は25.00%で、すべて公開発行新株で、会社の株主は公開発売株式を行わない。今回の発行では、当初の戦略配売発行数は46060605万株で、今回の発行数の15%を占めており、今回の推薦機関関連子会社が投資した株式の数は、今回の公開発行株式の5%である153535万株を超えない。最終戦略配売数量と初期戦略配売数量の差額部分はまずネット下で発行される。（Ⅱ）戦略配給対象
今回の発行戦略の販売対象は「販売ガイド」第8条の規定に合致する状況の一つである。
1、発行者の経営業務と戦略協力関係或いは長期協力ビジョンを持つ大手企業或いはその部下企業；
2、長期的な投資意欲を持つ大手保険会社またはその傘下企業、国家級大型投資基金またはその傘下企業;
3、公募方式で設立され、主な投資戦略は投資戦略で株式を販売し、閉鎖方式で運営する証券投資基金を含む。
4、投資の推薦機関に関連する子会社に参加する。
5、発行者の高級管理者と核心従業員は今回の戦略配給設立の特別資産管理計画に参加する。
発行者と主代理店は今回発行した株式の数量、株式の販売制限の手配及び実際の需要に基づき、関連法律法規の規定に基づいて戦略的な販売に参加する対象を以下のように確定する。
連番名称機構タイプ割当株式の販売制限期間
1 Ningbo Joyson Electronic Corp(600699) 発行者と業務を経営する戦略的提携関係または12ヶ月の長期提携ビジョンを持つ大手企業またはその傘下企業
2海通創新証券投資有限会社が投資した推薦機構関連子会社に参加して24ヶ月
注：販売制限期間は今回発行された株式が上場した日から計算する
「引受指南」第6条の初公開発行株式数が1億株以上4億株未満である場合、戦略投資家は20名を超えない規定に基づき、今回の発行は2名の戦略投資家に「引受指南」第6条の規定に合致するように配売する。
今回の発行戦略配売投資家のコンプライアンスの詳細は、本案「二、今回の発行戦略配売対象に参加するコンプライアンスについて」の内容を参照してください。（III）戦略販売の参加規模
1、今回の戦略配売には2人の投資家が参加し、初期戦略配売発行数は46060605万株で、今回の発行数の約15%を占めている。このうち、今回の推薦機関の関連子会社は今回の公開発行株式の5%である15353535万株を投資する予定だ。「実施方法」、「引受ガイド」の中で今回の発行戦略投資家は20名を超えないべきで、戦略投資家が販売した株式の総量は今回の公開発行株式の30%を超えてはならないという要求に合致している。
2、「引受指南」の要求に基づき、海通創新証券投資有限会社(以下「海通創投」と略称する)は株式発行価格に基づいて発行者の今回の公開発行株式数の2%から5%の株式を購入し、最終的に投資比率は発行者の今回の公開発行株式の規模によって確定する。
(1)発行規模が10億元未満の場合、投資比率は5%であるが、人民元4000万元を超えない。
(2)発行規模が10億元以上、20億元未満の場合、投資比率は4%であるが、人民元6000万元を超えない。
(3)発行規模が20億元以上、50億元未満の場合、投資割合は3%であるが、人民元1億元を超えない。
(4)発行規模が50億元以上の場合、投資比率は2%であるが、人民元10億元を超えない。具体的な投資金額は2022年3月9日(T-2日)の発行価格が確定した後に明確になる。
海通創投の予想株式数は、今回の公開発行数の5%である153535万535万株だった。
推薦機構関連子会社の最終実際購入数量と最終実際発行規模が関連しているため、主販売業者は発行価格を確定した後、推薦機構関連子会社の最終実際購入数量を調整する。
3、その他の今回の戦略投資家リスト及び承諾購入金額は以下の通りである。
連番機構名称機構タイプ承諾購入金額
寧波 Ningbo Joyson Electronic Corp(600699) 株式有限会社と発行者の経営業務は戦略的な協力を持っている。
1社の関係或いは長期協力ビジョンの大手企業5000万元
またはその傘下企業
注:上表の「承諾購入金額」は、戦略投資家と発行者と推薦機関(主引受業者)が署名した戦略投資家の株式購入協議で約束した購入金額の上限(新株販売仲介手数料を含む)である。（IV）販売条件
戦略投資家はすでに発行者と戦略的な販売協定に署名し、戦略投資家は今回の発行の初歩的な引合に参加せず、発行者と主な販売業者が確定した発行価格に基づいて購入を約束した株式の数を購入することを約束した。2022年3月3日(T-6日)に発表された「寧波均普知能製造株式会社初公開発行株式及び科創板上場発行手配及び初歩引合公告」は、戦略配売方式、戦略配売株式数上限、戦略投資家選択基準などを開示する。2022年3月8日(T-3日)、戦略投資家は主販売業者に購入資金と相応の新株配給仲介手数料を全額納付する。(投資に関与する推薦機関に関連する子会社を除く)。主販売業者は発行価格を確定した後、今回の発行定価状況に基づいて各投資家の最終販売金額、販売数量を確定し、戦略販売投資家に通知する。例えば、戦略販売投資家の獲得金額が前納金額より低い場合、主販売業者は直ちに差額を返却する。2022年3月10日(T-1日)に発表された「寧波均普知能製造株式会社初公開株式発行及び科創板上場発行公告」には、戦略投資家の名称、購入を約束した株式数及び販売制限期間の手配などが開示される。2022年3月15日(T+2日)に発表された「寧波均普知能製造株式会社」は初めて株式を公開発行し、科創板上場網の下で初歩的な販売結果とネット上で署名した結果公告」で、最終的に配属された戦略投資家の名前、株式数、販売制限期間の手配などを明らかにする。（V）販売制限期間
海通創投は、今回の販売を約束した株式の販売制限期間は、自発的な歩行者が初めて公開発行し、上場した日から24ヶ月である。
他の戦略投資家は、今回の販売を受ける株式の販売制限期間を、自発的な歩行者が今回公開発行し、上場した日から12ヶ月と約束した。
販売制限期間が満了した後、戦略投資家は配当株式の減持に対して中国証券監督管理委員会と上交所の株式減持に関する関連規定を適用する。（VI）状況の確認
主な販売業者とその招聘した上海市広発弁護士事務所はすでに戦略投資家の選択基準、販売資格及び「販売ガイド」第9条に規定された禁止性状況があるかどうかを検査し、発行者に検査事項について承諾書を発行するように要求した。関連査察書類及び法律意見書は2022年3月10日(T-1日)に開示される。
二、今回の発行戦略の販売対象に参与するコンプライアンス（I）今回の戦略の販売対象に参与する主体資格について
1. Ningbo Joyson Electronic Corp(600699)
（1）基本状況
企業名 Ningbo Joyson Electronic Corp(600699) 統一社会コード/91330206053096 X 6
登録番号
タイプ株式会社(上場)法定代表者王剣鋒
登録資本金1368084624万人民元
株式コード Ningbo Joyson Electronic Corp(600699) .SH
住所浙江省寧波市高新区清逸路99号
営業期間1992年8月7日から無固定期間
電子製品、電子部品、自動車電子装置(車体電子制御システム)、光電機一体化製品、デジタルテレビ、デジタルビデオカメラ、デジタルレコーダー、デジタルオーディオ設備、自動車部品、自動車経営範囲の重要部品(エンジン吸気増圧器)、自動車内外アクセサリー、ゴムプラスチック金属製品、自動車のバックミラーの設計、製造、加工;金型の設計、製造、加工;本企業の自社製品を販売する。製造業プロジェクト投資;貨物及び技術の輸出入業務に従事する(国が輸出入を禁止または制限する貨物または技術を含まない)。
Ningbo Joyson Electronic Corp(600699) (以下「 Ningbo Joyson Electronic Corp(600699) 」)の「営業許可証」及び現行の有効な会社定款の審査を経て、 Ningbo Joyson Electronic Corp(600699) (営業期限切れ、解散決定、法律法規違反又はその他の規範性文書により法に基づいて営業許可証を取り消され、閉鎖又は取り消され、満期債務の返済ができないために破産を宣告されるなど、国の法律、行政法規、規範性文書及び会社定款の規定が終了すべき状況。主な販売業者は、 Ningbo Joyson Electronic Corp(600699) が合法的に存続する有限会社だと考えています。
（2）株主と実際の支配者
Ningbo Joyson Electronic Corp(600699) の《営業許可証》、会社定款などの資料と Ningbo Joyson Electronic Corp(600699) の確認によると、本審査意見が発行された日まで、均勝グループは Ningbo Joyson Electronic Corp(600699) 3455%の株式を持っている。王剣峰さんは均勝グループの52.50%の株式を間接的にコントロールする Ningbo Joyson Electronic Corp(600699) 3455%の株式を持っています。同時に直接 Ningbo Joyson Electronic Corp(600699) 249%の株式を保有し、王剣峰さんは合計 Ningbo Joyson Electronic Corp(600699) 334%の株式をコントロールした。
そのため、 Ningbo Joyson Electronic Corp(600699) の持株株主は均勝グループであり、実際の支配者は王剣鋒である。
Ningbo Joyson Electronic Corp(600699) の株式構造は以下の通りです。
連番株主持株数（株）持株比率（%）
1均勝グループ有限会社47684078234.85
2香港中央決算有限公司535050773.91
3王剣峰340569592.49
4浙江融臻資産管理有限公司309509632.26
金鷹基金－ Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) -万向信託－万
5信託-平均2番事務管理クラス単一259722451.90
資金信託
China Life Insurance Company Limited(601628) 資本管理- Bank Of China Limited(601988) 国寿資産
6 －
