陝西莱特光電材料株式会社
株式を初めて公開発行し、科創板に上場する
ネットの下で初歩的な販売結果とネット上で署名した結果の公告
推薦機構（主代理店）： Citic Securities Company Limited(600030)
特別ヒント
陝西莱特光電材料株式会社(以下「発行者」と略称する)は初めて人民元普通株(A株)を公開発行し、科創板に上場する(以下「今回の発行」と略称する)申請が上海証券取引所(以下「上交所」と略称する)科創板株式上場委員会の審査を通過した。すでに中国証券監督管理委員会は登録に同意している(証券監督許可〔20214122号)。
Citic Securities Company Limited(600030) (以下「 Citic Securities Company Limited(600030) 」または「推薦機構(主販売業者)」と略す)が今回発行された推薦機構(主販売業者)を担当する。
今回の発行は、戦略投資家向けに配売(以下「戦略配売」と略称する)、ネット下で条件に合致する投資家向けに引合配売(以下「ネット下発行」と略称する)、ネット上で上海市場のA株の非限定販売株式と非限定販売預託証書の市場価値を持つ社会公衆投資家向けに定価発行(以下「ネット発行」と略称する)を組み合わせた方式で行われる。
発行者は推薦機関(主代理店)と協議して、今回の発行株式数は40243759万株と確定した。初期戦略配売発行数は Hefei Taihe Intelligent Technology Group Co.Ltd(603656) 2万株で、今回の発行数の約15.00%を占め、戦略配売投資家が約束した購入資金と新株配売仲介コミッションは規定時間内に推薦機構(主販売業者)が指定した銀行口座に全額送金され、今回の発行最終戦略配売数は5838433万株で、今回の発行数の約14.51%を占めている。初期戦略配売株数と最終戦略配売株数の差額198129万株がネット下で発行された。
戦略配給調整後、ネット下のネット上のダイヤルバックメカニズムが起動する前に、ネット下の初期発行数は27564326万株で、最終戦略配給数を差し引いた発行数の約80.12%を占めた。ネット上の初期発行数は684万1000株で、最終戦略の配給数を差し引いた発行数の約19.88%を占めている。最終ネット下、ネット上の発行合計数量は今回の発行総数量から最終戦略配給数量を差し引き、ネット上及びネット下の最終発行数量はコールバック状況に基づいて確定する。
今回の発行価格は人民元22.05元/株です。発行元は2022年3月8日(T日)に上交所取引システムのネット定価を通じて「ライト光電」A株6841000万株を初期発行した。
「陝西莱特光電材料株式会社が初めて株式を公開発行し、科創板に上場して発行する手配と初歩的な引合公告」(以下「発行手配と初歩的な引合公告」と略称する)と「陝西莱特光電材料株式会社が初めて株式を公開発行し、科創板に上場して発行する公告」(以下「発行公告」と略称する)公表されたコールバックメカニズムは、今回のネット上の初歩的な有効購入倍数が約424680倍で、100倍を超えたため、発行者と推薦機関(主引受業者)はコールバックメカニズムを開始し、最終戦略の販売部分を差し引いた今回の公開発行株式数の10%(500株の整数倍、3441000万株)をネット上に戻すことを決定した。ダイヤルバックメカニズムが起動した後、ネット下の最終発行数は24123326万株で、最終戦略の販売数を差し引いた発行数の約70.12%を占めている。ネット上の最終発行数は10282000万株で、最終戦略の配給数を差し引いた発行数の約29.88%を占めている。ダイヤルバックメカニズムが起動した後、ネット上で発行された最終落札率は003539129%だった。
投資家は今回の発行納付の一環に重点を置いて、2022年3月10日(T+2日)に直ちに納付義務を履行してください。
1、ネットの下で配給された投資家は本公告に基づいて直ちに新株の購入資金と相応の新株の配給マネージャーのコミッションを満額納付しなければならない(四捨五入は正確に分けられる)。ネットの下で配給された投資家は新株の購入資金を納付する時、対応する新株の配給マネージャーのコミッションを一括して支払う必要がある。資金は2022年3月10日(T+2日)16:00前に帳簿に記入しなければならない。ネットの下の投資家は日に複数の新株を獲得したように、必ず新株ごとに別々に支払ってください。同日に複数の新株を配当された場合、合計金額だけを送金すると、合併納付が入金に失敗し、これによる結果は投資家が自ら負担する。
今回の発行に参加したネット下の投資家の新株配給仲介手数料率は0.5%だった。配給対象の新株配給仲介手数料金額=配給対象の最終配当金額×0.5%(四捨五入は正確に分まで)。
ネット上の投資家が新株を申請した後、本公告に基づいて資金の納付義務を履行し、その資金口座が2022年3月10日(T+2日)日に最終的に満額の新株予約資金があることを確保し、不足部分は購入を放棄したものと見なし、これによる結果と関連法律責任は投資家が自ら負担する。投資家の金額の支払いは、投資家が所属する証券会社の関連規定を遵守しなければならない。
今回発行されたネット下、ネット上の投資家が申請資金を十分に納めていないため、購入を放棄した株は推薦機関(主引受業者)が請け負う。
2、ネットの下で発行された部分、配布された公開募集方式で設立された証券投資基金とその他の株式型資産管理製品(略称「公募製品」)、全国社会保障基金(略称「社会保障基金」)、基本養老保険基金(略称「年金」)、「企業年金基金管理弁法」によって設立された企業年金基金(以下「企業年金基金」と略称する)、「保険資金運用管理弁法」などの関連規定に合致する保険資金(以下「保険資金」と略称する)と合格海外機関投資家資金などの販売対象のうち、10%の口座(上取整計算)は、今回の配売を受ける株式の販売制限期間が自発歩行者が初めて公開発行して上場した日から6ヶ月であることを承諾しなければならない。前記配売対象口座は2022年3月11日(T+3日)にロッカー抽選で確定する(以下「ネット下配売ロッカー抽選」と略称する)。抽選されていないネット下の投資家が管理している販売対象口座に配られた株は流通制限や販売制限がなく、今回発行された株が上交所の上場取引の日から流通できる。ネット下の配給番号抽選は、配給対象による配給方法を採用し、ネット下の投資家が最終的に配給した口座数に応じて配給を行い、各配給対象には1つの番号が配給される。今回のネット下で発行されたすべての投資家が Citic Securities Company Limited(600030) IPOプロジェクトのネット下の投資家サービスシステムを通じて署名した「ネット下の投資家承諾書」によると、ネット下の投資家はオファーすると、今回の発行を受けたネットの下限販売期間の手配と見なされる。今回の初歩的な引合に参加し、最終的にネット下で販売された公募製品、年金、社会保障基金、企業年金基金、保険資金と合格海外機関投資家の資金を獲得し、管理されている販売対象口座がネット下で販売された抽選段階で抽選されることを約束した。この配売対象者が配分した株式の保有期間は、自発的な歩行者が初めて公開発行し、上場した日から6ヶ月である。
3、ネット下とネット上の投資家が納付して購入した株式の合計が最終戦略の配給数を差し引いた今回の発行数の70%に満たない場合、発行者と推薦機構(主引受者)は今回の新株の発行を中止し、発行を中止した原因と後続の手配について情報開示を行う。
4、ネット下とネット上の投資家はアフターサービスを獲得した後、時間通りに購入資金を十分に納付しなければならない。有効なオファーを提供するが、申請に参加していないか、申請に参加していない。初歩的な配給を受けた後、購入資金と相応の新株配給仲介コミッションを適時に満額納付していないこと、および「登録制下初公開発行株式網下投資家管理規則」と「登録制下初公開発行株式網下投資家分類評価と管理ガイドライン」(中証協発〔2021212号)に違反する他の投資家が存在すること。違反と見なされ、違反責任を負わなければならない。推薦機構(主販売業者)は違反状況を速やかに中国証券業協会に届け出なければならない。ネット上の投資家が12ヶ月連続で累計3回中に署名した後、満額の納付ができない場合、決済参加者が最近承認放棄を申告した翌日から6ヶ月(180自然日で計算)以内に新株、預託証明書、転換社債、交換社債の申請に参加してはならない。
5、本公告は今回のネット下で発行された初歩的な販売結果を開示し、今回の発行で初歩的な販売を獲得したネット下投資家名、販売対象名、販売対象コード、申請数量、初歩的な販売数量、獲得金額、新株の販売仲介コミッション及び納付すべき総額を含む。および初歩的な引合期間中に有効なオファーを提供したが、ネット下の申請に参加していないか、実際の申請数がオファーより少ない場合の申請数のネット下投資家情報を提供する。2022年3月7日(T-1日)に発表された「発行公告」によると、本公告は刊行されると、同方向とみなされる。
ネット上で購入して署名したネット投資家とネット下で発行され、販売されたすべての販売対象が届いた。
配納通知を受け取る。
一、戦略販売の最終結果
今回の発行戦略の販売の納付と販売はすでに終了し、今回の発行戦略投資家はすべて承諾した。
ノは今回発行された戦略的な販売に参加した。「発行公告」に戦略投資家の参加本が開示されていることが確認された。
二次発行の戦略的配給は有効である。今回の発行戦略の販売の最終状況は以下の通りである。
配当金獲得数配当金獲得数が本配当金額(元、新株配当期間限定戦略投資家名称タイプ(株)次発行数に占めるコミッションを含まない)仲介コミッション合計(元)(月)に占める割合(%)(元)
参加と投票
Citic Securities Company Limited(600030) 投資のある推薦機18140584.513999999789039999997890有限会社構造相関子
会社
Citic Securities Company Limited(600030) ライト
電気従業員が科創発行者の10849682.702392354440119617722404316212 12板戦略配給集合高級管理に参加する
資産管理計画者とコア
Citic Securities Company Limited(600030) 莱特光心社員専電社員が科創項資産管理に参与
板戦略配售2号理計画29394077.306481392435324069626513799397 12集合資産管理計
漕ぐ
合計583843314.51128737476544336873412918113499-
二、ネット上で番号を振ってサインした結果
「発行公告」によると、発行者と推薦機関(主引受業者)は2022年3月9日(T+1
日午前、上海市浦東新区東方路778号紫金山ホテル4階会議室カイドウホールで
陝西莱特光電材料株式会社は初めて株式を公開発行し、ネット上で番号を振って抽選式を発行した。番号を振る
抽選式は公開、公平、公正の原則に従って行われ、番号を振る過程と結果はすでに上海市東方公
証処公証。チェックアウトの結果は次のとおりです。
末尾桁数にサインする番号
末尾「4」桁0878587820995
末「5」桁9930379303593033930319303
末尾「6」桁862546362546973980
最後の「7」桁418245954324596682459793245991824592932459、
168245904324599944823
末尾「8」桁 Jiangling Motors Corporation Ltd(000550) 33
ネット上でライター光電を申請して初めてA株を公開発行し、科創板に上場した投資家が保有している申請番号の末尾数が上記の番号と同じである場合は、中署名番号である。中札番号は20564個で、中札番号ごとに500株のライト光電A株しか購入できません。
三、ネット下での発行申請状況及び初歩的な販売結果
(I)ネット下での発行申請状況
『証券発行と引受管理弁法』(証監会令〔第144号〕)、『上海証券取引所科創板株式発行と引受実施弁法』(上証発〔202176号)、『上海証券取引所科創板発行と引受規則適用ガイドライン第1号-初公開発行株式』(上証発〔202177号)、「登録制下初公開発行株式引受規範」(中証協発〔2021213号)、「登録制下初公開発行株式網下投資家管理規則」(中証協発〔2021212号)などの関連規定は、推薦機構(主引受業者)がネット下で申請した投資家資格について
