証券コード： Guangzhou Jiacheng International Logistics Co.Ltd(603535) 証券略称： Guangzhou Jiacheng International Logistics Co.Ltd(603535) 番号：2022014 Guangzhou Jiacheng International Logistics Co.Ltd(603535)
転換社債の公開発行に関する即時収益率の償却及び補充措置(改訂稿)の採用に関する公告
当社の取締役会及び全取締役は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して個別及び連帯責任を負う。
Guangzhou Jiacheng International Logistics Co.Ltd(603535) (以下「会社」と略称する)A株転換社債(以下「転換社債」と略称する)の公開発行に関する事項は、会社の第4回取締役会第26回会議と2021年第3回臨時株主総会の審議を経て可決され、2022年3月9日に第4回取締役会第28回会議が開催された。「転換社債の公開発行に関する予案(改訂稿)の議案」と「転換社債の公開発行に関する即時収益及び補充措置(改訂稿)の議案」が審議・採択され、中国証券監督管理委員会(以下「中国証券監督会」と略称する)の承認が必要である。
「国務院弁公庁の資本市場における中小投資家の合法的権益保護活動のさらなる強化に関する意見」(国弁発[2013110号)、「国務院の資本市場の健全な発展のさらなる促進に関する若干の意見」(国発[201417号)及び証券監督管理委員会が公布した「先発及び再融資、重大資産再編の償却・即時リターンに関する事項に関する指導意見」(証券監督管理委員会公告[201531号)などの関連文書の規定は、中小投資家の利益を保障するため、会社は今回の発行が即期リターンの薄さに与える影響について真剣に分析し、具体的なリターン措置を提出し、関連主体も会社のリターン措置が確実に履行されることを約束した。具体的な状況は以下の通りである:一、今回の公開発行可転債が会社の主要財務指標に与える影響(I)主な仮定と前提条件
1、マクロ経済環境、産業政策、業界発展状況などの面で重大な変化は発生していない。2、今回の発行募集資金の入金後、会社の生産経営、財務状況(例えば財務費用、投資収益)などへの影響を考慮しない。募集資金が利用されない前に発生した銀行利息及び今回の転債可能利息費用の影響を考慮しない。
3、今回の発行仮説は2022年6月に実施済み、かつそれぞれ2022年12月31日とする
全転株、2022年12月31日全未転株の2つの状況。上記の発行数量、発行案の実施完了時間と転株完了時間は推定にすぎず、最終的に中国証券監督管理委員会が承認した発行数量と今回の発行案の実際の完成時間と転債所有者が転株を完了した実際の時間を基準とする。
4、今回の転債発行の募集資金総額が80000万元であると仮定し、発行費用の控除の影響を考慮せず、最終的に中国証券監督管理委員会の承認を受けた実際の発行完了状況を基準とする。
5、今回の転換可能債権の転換価額が28.42元/株であると仮定する(この価額は会社の第4回取締役会第28回会議開催日(2022年3月9日)の前20取引日の取引平均価額と前取引日の取引平均価額のどちらが高いかを下回るものではない)。この転株価格は、今回の転換社債発行の減価償却の即時収益率が主要財務指標に及ぼす影響を計算するためにのみ使用され、実際の転株価格に対する数値予測を構成しない。6、2021年度、2022年度内に現金配当を実施することによる純資産への影響を考慮しないと仮定する。
7、2021年度の控除非前帰属親会社株主純利益は1824022万元、控除非後帰属親会社株主純利益は1629531万元である。会社が2022年に前、後に親会社の株主に帰属する純利益を2021年度よりそれぞれ無成長、20%増加、40%増加で計算すると仮定する。
8、会社の2021年の利益分配方案は2021年12月31日現在の株式160860576株を基数として、2021年度の現金配当の株式登録日に登録された会社の全株主に10株当たり現金配当1.15元(税込)を配当し、合計1849896624元を配当する。資本積立金で全株主に10株ごとに4.5株増。資本積立金の株式移転後、1株当たりの収益指標が大きく変化するため、今回の試算の目的のため、株式移転の影響は考慮されない。今回の利益分配案は2021年年度株主総会の審議を経て可決されていない。9、今回の発行以外に、会社は他の会社の総株価に影響または潜在的な影響を及ぼす行為を実施しないと仮定する。
102022年12月31日に親会社に帰属する所有者権益=2022年期初めに親会社に帰属する所有者権益+2022年に親会社に帰属する純利益-当期現金配当金額+転換可能債権権益部分の公正価値;
以上の仮定及び今回の発行前後の会社の主要財務指標についての状況は、今回の発行の薄荷即期収益が会社の主要財務指標に及ぼす影響を測定するためだけであり、2022年度の経営状況及び趨勢に対する会社の判断を代表するものではなく、会社の利益予測及び利益分配予測を構成するものではなく、投資家はこれに基づいて投資決定を行うべきではない。投資家がこれに基づいて投資意思決定を行い損失をもたらした場合、会社は賠償責任を負わない。(II)今回の発行が主な財務指標に与える影響
上記の仮定に基づいて、今回公開発行された転換社債の償却即時リターンが会社の主要財務指標に与える影響は以下のように比較される。
2021年度/2021年2022年度/2022年12月31日事業12月31日
全未転換全転換
総株式(万株)160860616086061890122
仮定一：2022年控除非前後親会社株主に帰属する純利益は2021年度に比べて増加しない
当期の親会社所有者に帰属する純利益182402218240221824022潤(万元)
当期の親会社所有者に帰属する控除162953116295311629531非経常損益の純利益(万元)
期間初めに親会社に帰属する所有者権益1741639203576092035760920357609(万元)
期末に親会社に帰属する所有者権益203576092324192228756536(万元)
基本1株当たり利益（元/株）1.19 1.13 1.04
非経常損益を差し引いた基本1株当たり1.06 1.01 0.93利益(元/株)
1株当たり純資産（元）12.66 14.45 15.21
仮定2：2022年控除非前後親会社所有者に帰属する純利益は2021年度より20%増加
当期の親会社所有者に帰属する純利益182402221888262188826潤(万元)
当期の親会社所有者に帰属する控除162953119554371955437非経常損益の純利益(万元)
期間初めに親会社に帰属する所有者権益1741639203576092035760920357609(万元)
期末に親会社に帰属する所有者権益203576092360672629121341(万元)
基本1株当たり利益（元/株）1.19 1.36 1.25
非経常損益を差し引いた基本1株当たり1.06 1.22 1.12益(元/株)
1株当たり純資産（元）12.66 14.68 15.41
仮定3：2022年控除非前後親会社所有者に帰属する純利益は2021年度比40%増加
当期親会社所有者に帰属する純利益1824022255330255330潤(万元)
当期の親会社所有者に帰属する控除16295312283344非経常損益の純利益(万元)
期間初めに親会社に帰属する所有者権益1741639203576092035760920357609(万元)
期末に親会社に帰属する所有者権益203576092397153029486145(万元)
基本1株当たり利益（元/株）1.19 1.59 1.46
非経常損益を差し引いた基本1株当たり1.06 1.42 1.30利益(元/株)
1株当たり純資産（元）12.66 14.90 15.60
注:1、会社の発行後の純資産を予測する際、募集資金と純利益以外の要素が純資産に与える影響は考慮されていない。
2、上記の指標はいずれも「証券を公開発行する会社情報開示編報規則第9号–純資産収益率と1株当たり収益の計算及び開示」(2010年改訂)の関連規定に従って計算される。
二、今回の公開発行により、転換可能な債務償却の即時リターンのリスク提示
転換可能債権の発行が完了した後、転換する前に、会社は予め約束した額面金利に従って未転換の転換可能債権に利息を支払う必要があり、転換可能債権の募集資金の運用による利益の増加が転換可能債権が支払う債券の利息をカバーできない場合、会社の普通株株主の即時リターンを薄くする可能性がある。投資家が保有する転換社債の一部または全部を株式に転換した後、会社の総株式と純資産は一定幅の増加があり、会社の既存株主の持株比率、会社の1株当たりの収益などに対して一定の薄い役割を果たす。また、今回公開発行された転換社債には、転換価額の下方修正条項が設けられており、この条項がトリガーされると、会社は転換価額の下方修正を申請する可能性があり、今回の転換社債の転換により新たに追加された株式総額が増加し、今回公開発行された転換社債の転換が会社の元普通株株主に潜在的に薄い役割を果たすことを拡大している。
会社が転換社債を公開発行した後、即時リターンが薄くなるリスクがあります。多くの投資家に注目してもらい、投資リスクに注意してください。
三、会社の取締役会が今回の公開発行可転債の必要性と合理性を選択する
今回の公開発行転換社債の募集資金総額は80000万元(本数を含む)を超えないと予想され、発行費用を差し引いた募集資金の純額は以下の項目に投資する予定である。
単位：万元
プロジェクト名投資総額募集資金投入額
1越境電子商取引知恵物流センター及び関連建設67144305700000設置
2補充流動資金23 China Vanke Co.Ltd(000002) 300000
合計
