北京理工ナビゲーション制御科学技術株式会社
株式を初めて公開発行し、科創板に上場する
ネットの下で初歩的な販売結果とネット上で署名した結果の公告
推薦機構（主代理店）： China International Capital Corporation Limited(601995)
特別ヒント
北京理工ナビゲーション制御科学技術株式会社(以下「理工ナビゲーション」、「発行者」または「会社」と略称する)は初めて人民元普通株(A株)(以下「今回の発行」と略称する)を公開発行し、科学創板上場の申請はすでに上海証券取引所(以下「上交所」と略称する)の科学創板株式上場委員会委員の審議を経て可決された。中国証券監督管理委員会はすでに登録に同意している(証券監督許可〔2022〕8号)。 China International Capital Corporation Limited(601995) (以下「 China International Capital Corporation Limited(601995) 」または「推薦機構(主代理店)」と略す)が今回発行された推薦機構(主代理店)を担当する。
今回の発行は、戦略投資家向けに配売(以下「戦略配売」と略称する)、ネット下で条件に合致する投資家向けに引合配売(以下「ネット下発行」と略称する)、ネット上で上海市場のA株の非限定販売株式と非限定販売預託証書の市場価値を持つ社会公衆投資家向けに定価発行(以下「ネット発行」と略称する)を組み合わせた方式で行われる。
発行者と推薦機関(主代理店)は、今回の発行株式数が22000000万株であることを協議して確定した。
今回の発行はすべて新株を公開発行し、会社の株主は株式の公開販売を行わない。今回の発行後、会社の総株式は88000000万株だった。
このうち、初期戦略の配給発行数は3300000万株で、今回の発行総数の15.00%を占めている。戦略投資家が約束した購入資金は、規定の時間内に推薦機関(主引受業者)が指定した銀行口座に送金された。発行価格に基づいて確定された最終戦略配給数は1347376万株で、発行総数の6.12%を占め、初期戦略配給と最終戦略配給株数の差額は1952624万株がネット下で発行された。
戦略配給発行株数の回収後、ネット下のネット上の回収メカニズムが起動する前に、ネット下の初期発行数は15042624万株で、最終戦略配給数を差し引いた発行数の72.84%を占めた。ネット上の初期発行数は561万1000株で、最終戦略の配給数を差し引いた27.16%を占めている。
今回の発行価格は人民元65.21元/株です。
「北京理工ナビゲーション制御科学技術株式有限会社が初めて株式を公開発行し、科創板に上場して発行する手配と初歩的な引合公告」(以下「発行手配と初歩的な引合公告」と略称する)、「北京理工ナビゲーション制御科学技術株式有限会社が初めて株式を公開発行し、科創板に上場して公告を発行する」(以下「発行公告」と略称する)が発表した回収メカニズムは、ネット上の初歩的な有効申請倍数が438787倍で、100倍を上回ったため、発行者と推薦機構(主引受商)が回収メカニズムを開始することを決定した。最終戦略配給分を差し引いた今回の公開発行株式数の10.00%(500株の整数倍、2065500株に上方修正)をネット上からネット上に振り替える。
ネット上、ネット下のダイヤルバックメカニズムがスタートした後、ネット下の最終発行数は12977124万株で、最終戦略の配給数を差し引いた公開発行数の約62.84%を占めている。ネット上の最終発行数は7675500万株で、最終戦略の配給数を差し引いた発行数の約37.16%を占めている。
ダイヤルバックメカニズムが起動した後、ネット上で発行された最終的な落札率は003118101%だった。
投資家は今回の発行納付の一環に重点を置いて、2022年3月10日(T+2日)に直ちに納付義務を履行してください。
1、ネットの下で配給された投資家は本公告に基づき、2022年3月10日(T+2日)16:00までに、最終的に確定した発行価格65.21元/株と配給数量に基づき、直ちに購入資金と相応の新株配給仲介コミッションを十分に納付し、購入資金と相応の新株配給仲介コミッションは2022年3月10日(T+2日)16:00までに帳簿に記入しなければならない。ネットの下の投資家は日に複数の新株を獲得したように、必ず新株ごとに別々に支払ってください。同日に複数の新株を配当された場合、合計金額だけを送金すると、合併納付が入金に失敗し、これによる結果は投資家が自ら負担する。
今回の発行に参加したネット下の投資家の新株配給仲介手数料率は0.5%(推薦機関(主引受業者)が発行者の推薦業務を担当して株を獲得した(すなわち、推薦機関関連子会社と投資部分の株)または推薦機関(主引受業者)が請負義務を履行して株を取得した場合を除く)。配給対象の新株配給仲介手数料金額=配給対象の最終配当金額×0.5%(四捨五入は正確に分まで)。ネット上の投資家が新株を申請した後、本公告に基づいて資金の納付義務を履行し、その資金口座が2022年3月10日(T+2日)日に最終的に満額の新株予約資金があることを確保し、不足部分は購入を放棄したものと見なし、これによる結果と関連法律責任は投資家が自ら負担する。投資家の金額の支払いは、投資家が所属する証券会社の関連規定を遵守しなければならない。
ネット下とネット上の投資家が納付して購入した株式の合計が最終戦略の販売数を差し引いた今回の公開発行数の70%を下回らない場合、ネット下とネット上の投資家が購入を放棄した株式の一部は推薦機関(主引受業者)が販売する。
2、今回のネット下発行部分では、公募方式で設立された証券投資基金とその他の株式型資産管理製品(略称「公募製品」)、全国社会保障基金(略称「社会保障基金」)、基本養老保険基金(略称「年金」)、「企業年金基金管理弁法」によって設立された企業年金基金(略称「企業年金基金」)、「保険資金運用管理弁法」などの関連規定に合致する保険資金(略称「保険資金」)と合格海外機関投資家資金などの販売対象のうち、10%の最終的な受領口座(上方修正計算)今回の販売を受ける株式の販売制限期間は、自発的な歩行者が初めて公開発行し、上場した日から6ヶ月であることを約束しなければならない。前記販売対象口座は2022年3月11日(T+3日)に番号付き抽選方式で確定する(以下、「ネット下で番号付き抽選」と略称する)。抽選されていないネット下の投資家が管理している販売対象口座に配られた株は流通制限や販売制限がなく、今回発行された株が上交所の上場取引の日から流通できる。ネット下の配給番号抽選は、配給対象による配給方法を採用し、ネット下の投資家が最終的に配給した口座数に応じて配給を行い、各配給対象には1つの番号が配給される。今回ネット下で発行されたすべての投資家が China International Capital Corporation Limited(601995) 登録制IPOネット下の投資家チェックシステムを通じて提出した「ネット下の投資家承諾書」によると、ネット下の投資家はオファーすると、今回発行されたネットの下限販売期間の手配を受け入れると見なされる。
今回の初歩的な引合に参加し、最終的にネット下で販売された公募製品、年金、社会保障基金、企業年金基金、保険資金と合格海外機関投資家の資金を獲得し、管理されている販売対象口座がネット下で販売された抽選段階で抽選されることを約束した。この配売対象者が配分した株式の保有期間は、自発的な歩行者が初めて公開発行し、上場した日から6ヶ月である。
3、ネット下とネット上の投資家が納付して購入した株式の合計が最終戦略の配給数を差し引いた今回の発行数の70%に満たない場合、発行者と推薦機構(主引受者)は今回の新株の発行を中止し、発行を中止した原因と後続の手配について情報開示を行う。
4、ネット下とネット上の投資家はアフターサービスを獲得した後、時間通りに購入資金を十分に納付しなければならない。有効オファーネットの下で投資家が申請に参加していない、十分な申請がない、または初歩的な販売を獲得したネットの下で投資家が新株予約資金と相応の新株販売仲介手数料を適時に十分に納付していない、その他の「科創板初公開発行株式ネットの下で投資家管理細則」に違反する行為がある投資家は、違約と見なされ、違約責任を負わなければならない。推薦機構(主引受商)は違約状況を中国証券業協会に届け出た。ネット上の投資家が12ヶ月連続で累計3回中に署名したが、満額になっていない場合、決済参加者が最近承認を放棄したと申告した翌日から6ヶ月(180自然日で計算し、翌日を含む)以内に新株、預託証明書、転換社債、交換社債のネット上の申請に参加してはならない。購入を放棄した回数は、投資家が実際に新株の購入を放棄した回数、預託証明書、転換可能社債、交換可能社債の回数に基づいて計算される。
5、本公告は刊行されると、すでにネット上で申請し、署名したネット投資家とネット下で発行され、販売されたすべての販売対象者に配布された納付通知を送付する。一、戦略販売の最終結果
(I)参加対象
今回の発行において、戦略的販売投資家の選択は「上海証券取引所科創板発行と販売規則適用ガイドライン第1号–初公開発行株式」(上証発〔202177号)(以下「販売ガイドライン」と略称する)、投資家資質及び市場状況を考慮した後、総合的に確定した。
(1)中国中金富証券有限会社(投資に参加する推薦機構関連子会社、以下「中金富」と略称する)。
(2)中金理工ナビゲーション1号従業員は科創板戦略販売集合資産管理計画(発行者の高級管理者と核心従業員が今回の戦略販売設立の特別資産管理計画に参加し、以下は「特別資産管理計画」または「中金理工ナビゲーション1号」と呼ぶ)に参加する。
上記の戦略投資家はすでに戦略的販売協定に署名した。今回の戦略投資家の査察状況については、2022年3月7日(T-1日)に公告された「 China International Capital Corporation Limited(601995) 北京理工ナビゲーション制御科学技術株式会社が初めて株式を公開発行し、科創板に上場した戦略投資家の特別査察報告」及び「北京市海問弁護士事務所は北京理工ナビゲーション制御科学技術株式会社が初めて株式を公開発行し、上海証券取引所科創板に上場する戦略投資家特別査察に関する法律意見書」。
（Ⅱ）マッチング結果
2022年3月4日(T-2日)、発行者と推薦機構(主引受業者)は初歩的な引合結果に基づき、今回の発行価格は65.21元/株で、今回の発行総規模は14346200万元であることを協議して確定した。「引受ガイド」によると、今回の発行規模は10億元以上、20億元未満で、販売に参加した推薦機関の関連子会社の投資割合は4%だったが、人民元6000万元を超えなかった。中金の富はすでに戦略的な販売予約資金6000万元を十分に納めており、今回の配当数は880000万株を獲得した。
2022年3月3日(T-3日)までに、すべての戦略投資家は時間通りに購入資金と相応の新株配給仲介コミッションを納付した。推薦機関（主代理店）は2022年3月14日（T+4）に
日までに戦略投資家の初期納付金額を最終配当数の対応金額（新株を含む
ブローカーコミッション)の余分な金額が返金されます。
戦略投資家が協定に署名した関連約束に基づき、発行者は推薦機構(主引受商)と協力する。
商は今回の発行戦略の販売結果を以下のように確定した。
連番投資家略称配当金獲得額新株配当金合計(元)販売制限期間(株)(元)紀コミッション(元)
1中金財産880 Dongguan Winnerway Industry Zone Ltd(000573) 8480 Dongguan Winnerway Industry Zone Ltd(000573) 8480000 24ヶ月
2金理工航法14673763047758896152387943062997690 12号月
合計13473768786238896152387968801477690-
二、ネット上で番号を振ってサインした結果
「発行公告」によると、発行者と推薦機関(主引受業者)は2022年3月9日(T+1
上海市浦東新区東方路778号紫金山ホテル4階会議室カイドウホール
ネット通販の抽選式が2回発行された。号を振る儀式は公開、公平、公正の原則に従って行われ、
号の過程と結果はすでに上海市東方公証処で公証された。ネット上で番号を振ってサインした結果は以下の通りです。
末尾桁数にサインする番号
最終”4″ビット数11851854975
末尾「5」桁89303
末尾「6」桁398236
最後の「7」桁9931685868686857431685561816854931685366852431685181681815
末尾”8″桁08380074
ネット上で理工ナビゲーション株の申請に参加する投資家が保有する申請番号の末尾数と上記番号
コードが同じであれば、サイン番号です。サイン番号は全部で15です。
