華泰連合証券有限責任会社
Aotecar New Energy Technology Co.Ltd(002239) について
募集プロジェクトの実施が完了した後、募集資金を永久的に流動資金を補充し、個別募集プロジェクトの実施方式を変更するなどの事項の査察意見
華泰連合証券有限責任会社(以下「華泰連合証券」または「推薦機構」と略称する)は、2020年に株式を非公開で発行する推薦機関として、「上場企業監督管理ガイドライン第2号–上場企業募集資金管理と使用の監督管理要求(2022年改訂)」「深セン証券取引所上場企業自律監督管理ガイドライン第1号–マザーボード上場企業規範運営」などの関連法律、法規と規範性文書の規定に基づき、2020年の非公開発行株式募集プロジェクトの実施が完了した後、募集資金を永続的に流動資金を補充し、募集プロジェクトの実施が完了した後、募集資金を新プロジェクトの実施に使用し、募集プロジェクトの実施形態を変更し、一部のアイドル募集資金を使用して流動資金を一時的に補充する事項について慎重に審査し、具体的な審査状況は以下の通りである。
一、資金募集の基本状況
中国証券監督管理委員会の「承認 Aotecar New Energy Technology Co.Ltd(002239) 非公開発行株に関する承認」(証券監督許可[20203355号)の承認を得て、会社の非公開発行株は939407825株を超えない。今回の会社は実際に人民元普通株(A株)111898727株を発行し、発行価格は1株当たり3.95元、募集資金は人民元4419997165元で、関連発行費用人民元1551886792元(付加価値税を含まない)を差し引いた後、募集資金の純額は人民元42648110373元である。上記の募集資金はすでに会社の募集資金専門家に振り替えられ、業経中興華会計士事務所(特殊普通パートナー)は検証し、「検資報告」(中興華検字(2021)第02007号)を発行した。
会社はすでに募集資金を今回発行するために開設された募集資金特別口座に預け、会社と推薦機構の募集資金監督管理銀行が「募集資金専戸記憶三方監督管理協議」「募集資金専戸記憶四方監督管理協議」を締結し、募集資金の保管と使用に対して専戸管理を行っている。
二、資金募集投資項目の状況
「 Aotecar New Energy Technology Co.Ltd(002239) 2020年非公開発行A株株予案(二次改訂稿)」によると、同社の今回の非公開発行募集資金から発行費用を差し引いた純額はすべて以下の項目に使用される。
単位：万元
プロジェクト名称プロジェクト総投資額は当初募集資金を投入する予定だったが調整後募集資金を投入する予定である
1新エネルギー自動車ヒートポンプエアコン589837255 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 584896システムプロジェクト
2年産60万台第4世代電気238909617 Shenzhen Guohua Network Security Technology Co.Ltd(000004) 89877動圧縮機プロジェクト
3年間1500万本圧縮機1949816180 Jiangsu Sihuan Bioengineering Co.Ltd(000518) 693ピストン項目
4中央研究院プロジェクト147673914 Tunghsu Azure Renewable Energy Co.Ltd(000040) 3428
5補充流動資金44 Shenzhen Guohua Network Security Technology Co.Ltd(000004) 4 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 267917
合計16114023148 Shenzhen Guohua Network Security Technology Co.Ltd(000004) 264811
三、募集資金の使用及び余剰状況
2022年2月21日現在、今回の募集資金の使用計画及び実際の使用状況は以下の通りである。
単位：万元
プロジェクト名は募集に投入する予定です。募集に投入しました。未払節余募集は番号資金資金資金資金が完成しましたか。
1新エネルギー自動車ヒートポンプ空15848996640205561716382975
システム項目を調整する
2年産60万台第4世代489877301496169937 184.44は
電動圧縮機プロジェクト
3年産1500万本圧518693349407158043 112.43
縮尺ピストン項目
4中央研究院プロジェクト403428 663.51 995.87237490 No
5補充流動資金12679171267917–はい
合計42648112625376989283650152
四、募集プロジェクトの実施が完了した後、募集資金を永久的に流動資金を補充する基本的な状況前回募集資金の募集プロジェクト「新エネルギー自動車ヒートポンプエアコンシステムプロジェクト」が現在建設・実施が完了し、予定の使用可能な状態に達し、会社の発展需要を満たすために、募集資金の使用効率を高め、会社の実際の経営状況と結びつけて、本プロジェクトの実施を完了した節余募集資金382975万元(預金口座の財テク収益及び銀行預金利息を含み、実際の金額は資金転出当日の預金管理専戸残高を基準とする)の今回の単一募集プロジェクトを締結し、節余募集資金を永久的に流動資金を補充し、他の募集資金プロジェクトの実施に影響を与えない。
余剰資金が発生した主な原因は、会社の募集プロジェクトの実施過程で一部の金が自己資金で支払われ、それに応じて募集資金口座の支出が減少したことである。同時に、会社はプロジェクトの実情から出発して、資金募集投資プロジェクトが順調に実施できることに影響しない前提の下で、合理的で、節約して、有効な原則に基づいて、それに応じて投資を減らしました。また、会社は募集資金の使用を合理的に手配し、閑置募集資金を利用して現金管理を行い、一定の投資収益を得た。
会社は現在まだ返還されていない一時的な流動資金を補充しており、会社が期限通りに一時的な補流資金を返還した後、上述の永久的な補流を実施する。
五、募集プロジェクトの実施が完了した後、余剰募集資金を新プロジェクトの実施の基本状況に使用する
前回の募集資金募集プロジェクト「年間60万台の新エネルギー自動車電動圧縮機プロジェクト」が現在建設・実施され、予定された使用可能状態に達していることを考慮し、会社の発展ニーズを満たし、募集資金の使用効率を高め、会社の実際の経営状況と結びつけて、このプロジェクトの実施済みの余剰募集資金184.44万元(支払い予定のプロジェクト契約の末尾を含まない)を会社の「年間100万台の新エネルギー自動車電動圧縮機プロジェクト」に使用する。
六、募集プロジェクトの実施形態の変更の基本状況
会社は募集プロジェクト「年間1500万本圧縮機ピストンプロジェクト」(以下「ピストンプロジェクト」と略称する)に対する元投資計画を1.95億元とし、募集資金1.80億元を投入する予定である。前回の募集資金全体の実際の入金金額が元の募集計画をはるかに下回っているため、同社は2021年2月に募集資金の募集プロジェクトへの投入金額を調整し、ピストンプロジェクトの募集資金の投入金額を1.80億元から518693万元に削減した。分配した資金額が少ないため、募集資金だけではすべての生産能力を完成することが難しく、会社はもともと自分の資金で不足を補うつもりだった。建設を経て、現在、このプロジェクトは360万台の生産能力を実現し、前述の募集資金は基本的に使用済みである。
会社の現在のピストン式圧縮機の市場販売状況の分析と合理的な予測によると、上述の生産能力はすでに現在と未来のしばらくの間会社のピストン式圧縮機の生産能力と市場の需要を満たすことができ、同時に会社の現在の資金状況を考慮して、現段階で1500万本の圧縮機ピストンの自作規模を実現するために持続的に自己資金を投入する必要はない。このため、同社はピストンプロジェクトを「年間360万本の圧縮機ピストンプロジェクト」に変更し、このプロジェクトが現在実施済みであることを確認し、プロジェクトの余剰資金112.43万元(支払うプロジェクト契約の末尾を含まない)を永久補充流動資金に使用する。
会社は現在まだ返還されていない一時的な流動資金を補充しており、会社が期限通りに一時的な補流資金を返還した後、上述の永久的な補流を実施する。
七、一部の遊休募集資金を使用して一時的に流動資金を補充する基本状況
募集プロジェクト「中央研究院プロジェクト」の建設期間が長いため、プロジェクト資金の支払い方式は区分支出であり、一部の募集資金を放置し、資金の使用効率を高め、財務費用を合理的に下げ、会社の流動資金の需要を満たす。募集プロジェクトの建設資金の需要を確保する前提の下で、会社は2300万元を超えないアイドル募集資金を使用して流動資金を一時的に補充する予定で、使用期限は取締役会の審議が通過した後、期限通りに前期の一時補充資金を返還した日から12ヶ月を超えず、期限が切れる前に募集資金の専門家に返還し、募集プロジェクトの正常な進度に影響を与えない。
八、前述の事項が会社に与える影響
(I)今回の募集プロジェクトの実施が完了した後、余剰募集資金を永久的に流動資金の会社への影響を補充する
今回、募集プロジェクト「新エネルギー自動車ヒートポンプエアコンシステムプロジェクト」の募集資金を永久補充流動資金に使用するのは、会社の募集資金投資プロジェクトの実際の建設状況に基づいた意思決定であり、募集資金の使用効率を高め、会社の運営コストを下げ、会社の生産経営の需要を満たすのに有利である。募集資金の投向を変更したり、株主全体の利益を損なったりすることはなく、会社の生産経営に影響を与えず、会社と株主全体の利益に合致する。
(II)今回の募集プロジェクトの実施が完了した後、余剰募集資金を新プロジェクトの実施に用いる会社への影響
今回募集するプロジェクト「年産60万台新エネルギー自動車電動圧縮機プロジェクト」の余剰募集資金を投入する新プロジェクトは「年産100万台新エネルギー自動車電動圧縮機プロジェクト」で、会社の主な業務に属し、余剰募集資金を投入する新プロジェクトは募集資金の使用効率をさらに高め、資金と資源配置を最適化するための相応の調整である。会社の実際の経営ニーズに合致し、株主の利益を損なう状況は存在せず、会社の正常な経営に不利な影響を及ぼすことはない。
(III)今回の個別募集項目の実施形態の変更による会社への影響
今回の「年間1500万本圧縮機ピストンプロジェクト」の実施形態の変更は、会社が現在の市場環境と会社全体の経営発展配置などの客観的な状況と結びつけて合理的に調整し、会社の現在の募集プロジェクトの実際の需要に合致し、募集資金の投入、実施主体と場所を変更または変更する状況は存在しない。会社の正常な経営に重大な不利な影響を与えることはありません。
(IV)今回使用した一部のアイドル募集資金による流動資金の補充による会社への影響
会社は2300万元の閑置募集資金を使って一時的に流動資金を補充する予定で、会社の1年間の銀行ローンの典型的な金利値の試算によると、最高は会社のために財務費用を100.05万元節約できると予想されている。
会社は《上場会社の監督管理ガイドライン第2号–上場会社の募集資金管理と使用の監督管理要求(2022年改訂)》《深セン証券取引所上場会社の自律監督管理ガイドライン第1号–マザーボード上場会社の規範運営》などの規定に厳格に従い、募集資金の保管、管理と使用をしっかりと行う。アイドル募集資金は一時的に流動資金を補充するために使用される期限が満了した場合、会社はこの部分の一時的に流動資金に使用される募集資金を募集資金専用口座に速やかに返還し、募集資金プロジェクトの正常な進行に影響を与えない。同時に、会社は今回、閑置募集資金を使って流動資金を一時的に補充する間、リスク投資を行わず、持株子会社以外の対象に財務援助を提供しないことを約束した。
九、履行の手順
以上の事項はすでに会社の第5回取締役会第37回会議、第5回監事会第23回会議の審議を経て、独立取締役はすでに明確な同意意見を発表した。募集プロジェクトの実施が完了した後、募集資金を永久的に流動資金を補充し、個別募集プロジェクトの実施方式を変更する事項は、会社の株主総会の審議に提出する必要がある。
十、推薦機構が意見を査察する
検証の結果、推薦機関は以下のように考えている。
同社は今回、募集プロジェクトの実施が完了した後、募集資金を永久的に流動資金を補充し、募集プロジェクトの実施が完了した後、募集資金を新しいプロジェクトの実施に使用し、募集プロジェクトの実施方式を変更し、一部のアイドル募集資金を使用して流動資金を一時的に補充することを計画している。独立取締役はすでに明確な同意意見を発表し、一部の事項は会社の株主総会の審議に提出しなければならない。上記事項は『上場企業監督管理ガイドライン第2号——上場企業募集資金
