証券コード： Shandong Sun Paper Co.Ltd(002078) 証券略称： Shandong Sun Paper Co.Ltd(002078) 公告番号：2022011 Shandong Sun Paper Co.Ltd(002078)
全資子会社が広西六景成全投資有限公司の100%株式を買収することについて
の補足公告
当社及び取締役会の全員は公告内容の真実、正確と完全を保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
Shandong Sun Paper Co.Ltd(002078) (以下「 Shandong Sun Paper Co.Ltd(002078) 」または「会社」と略称する)は2022年2月26日に「証券時報」、「証券日報」、「上海証券報」、「中国証券報」、巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)『全資子会社が広西六景成全投資有限公司の100%株式を買収することに関する公告』(公告番号:2022009)を発表した。会社の完全子会社である南寧 Shandong Sun Paper Co.Ltd(002078) 有限会社(以下「南寧 Shandong Sun Paper Co.Ltd(002078) 」)は人民元150000万元で広西宏瑞泰パルプ有限責任会社(以下「宏瑞泰紙業」と略称する)が保有する広西六景成全投資有限会社(以下「六景成全」と略称する)の100%株式を買収する予定である。
投資家が関連状況をさらに理解しやすいように、今回の買収に関する情報を以下のように補充公告する。
一、広西六景成全投資有限公司(以下「六景成全」と略称する)の状況紹介
広西六景成全投資有限公司は宏瑞泰紙業が2022年2月14日に独資で登録して設立し、登録資本金は人民元10億元で、統一社会信用コードは91450181 MA 7 HPJJ 55 Uで、法定代表者は劉成貫で、住所は南寧六景工業団地景春路3号(科学技術企業孵化センター)と凱科学技術園生産ビル010104室である。
広西チワン族自治区横州市人民法院が2021年12月28日に(2021)桂0127破1号の4と番号付けした「民事裁定書」によると、宏瑞泰紙業は南寧衍慶パルプ有限会社と南寧祈順紙業有限会社(以下「破産企業」という)の唯一の再整備投資家となった。 Shandong Sun Paper Co.Ltd(002078) 南寧 Shandong Sun Paper Co.Ltd(002078) を通じて宏瑞泰紙業と合意し、破産企業の既存土地、工場、設備施設などの資産を取得する予定である。宏瑞泰紙業は、破産企業の土地、工場、設備施設などの資産を引き継ぐために、基準を設定する会社の6景成に同意し、6景成がすべてこの資産の所有権を取得した後、南寧 Shandong Sun Paper Co.Ltd(002078) つまり、宏瑞泰紙業が基準を譲り受けた会社の100%の株式を取得した。
二、今回の取引の定価についての説明
（Ⅰ）プロジェクト背景
破産企業は2018年9月に宏瑞泰紙業と賃貸契約を締結し、宏瑞泰紙業が破産企業の土地、工場及びその他の生産、生活区の関連施設などを賃貸使用し、2018年から現在まで、宏瑞泰紙業は上述の工場を自主的に経営し続け、関連設備と施設を改造、修理、持続的に利用し、一部の生産施設を新設した。
Shandong Sun Paper Co.Ltd(002078) 破産企業の既存の土地、工場と設備施設、および宏瑞泰紙業の過去数年の持続的な経営の背景を利用して、それを基礎として Shandong Sun Paper Co.Ltd(002078) 南寧プロジェクトを建設し、関連プロジェクトをできるだけ早く生産経営を展開させる予定である。関連手配は南寧市政府及び関係部門の強力な支持を得た。
（Ⅱ）取引定価
広西チワン族自治区横州市人民法院が2021年11月12日に作成した番号は(2021)桂0127破1号と(2021)桂0127破2号「民事裁定書」に基づき、破産企業は破産再整備手続きに転入し、その後(2021)桂0127破1号の4の「民事裁定書」とその添付ファイルは宏瑞泰紙業が唯一の再整備投資者であることを明らかにした。宏瑞泰紙業は破産企業を買収したすべての再整備資産(債権、債務、人員給与、社会保障などを除く)のオファーを10億元とした。
南寧 Shandong Sun Paper Co.Ltd(002078) は人民元15億元の対価で標的会社の100%株式を買収する方式を通じて、元破産企業が標的会社に移転した土地、不動産と設備施設などの資産を取得し、破産企業関連の債権債務、従業員の労働関係またはその他の事項の処理に参加する必要がなく、人材、技術などの面での優位性を十分に発揮するのに便利である。関連資産を効率的に活性化し、最も速いスピードで、障害なく生産経営と新しいプロジェクト建設を引き続き展開する。
(III)今回の取引の定価の根拠及び公平合理性についての説明
2022年2月25日、 Shandong Sun Paper Co.Ltd(002078) は第8回取締役会第4回会議を開き、「全資子会社が広西六景成全投資有限会社の100%株式を買収することに関する議案」を審議・採択した。
2022年2月25日、南寧 Shandong Sun Paper Co.Ltd(002078) と宏瑞泰紙業は六景成全100%株式の買収に関する「株式譲渡協定」に署名し、当日、取引双方は南寧市の関連審査・認可政府部門の強力な支持と協力の下で、関連株式譲渡の各項目の前置審査・認可を完成した。2022年2月26日、六景成はすべて株式変更後の営業許可証を受け取った。
2022年2月26日、会社は広西チワン族自治区南寧市人民政府と『戦略協力枠組み協定』に署名し、南寧市で「年間525万トンの林パルプ紙一体化及び関連産業園プロジェクト」(以下「南寧プロジェクト」と略称する)の建設に投資することを約束した。 Shandong Sun Paper Co.Ltd(002078) 南寧に投資して完全子会社の南寧 Shandong Sun Paper Co.Ltd(002078) を設立し、南寧プロジェクトの実施主体とする。「戦略協力枠組み協定」によると、南寧プロジェクトの総投資額は約200億元で、年間525万トンの林パルプ紙一体化と関連産業園プロジェクトを建設し、主に高級包装紙、プラスチック紙、銅版紙、二重ゴム紙、特殊紙基新材料、パルプなどの製品を生産し、上下流包装、印刷、紙深加工、知能倉庫、埠頭、物流などの関連項目;南寧市人民政府はプロジェクトに便利な条件を提供することを約束し、国の関連法律、法規と南寧市の政策に合致する条件の下でプロジェクトの用地を保障する。具体的な内容は2022年2月28日に巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に掲載された。および「証券時報」、「証券日報」、「上海証券報」、「中国証券報」の公告で、公告番号は2022010である。
関連事項の進展手配により、南寧 Shandong Sun Paper Co.Ltd(002078) と宏瑞泰紙業双方は2022年3月1日午前、六景成全関連資産の引継ぎを行う。六景成全資産の順調な引き継ぎは、会社の南寧プロジェクトの正式なスタートを象徴し、同社の主な資産は工場の設備(年間生産能力パルプ15万トン、紙20万トン)、2000ムー近くの工業用地、エネルギー消費指標などを含む。
南寧 Shandong Sun Paper Co.Ltd(002078) は全力を尽くして六景を全既存の資産に活性化し、最短時間で環境保護、安全などの方面の要求に全面的に合致する下で、関連紙機、パルプラインの安定生産を実現する。
同時に、六景が完備した生産基地の地理的位置は優越で、会社はこの生産基地の区位優位性を十分に発掘し、「戦略協力枠組み協定」に基づき、南寧プロジェクトは既存の工場、土地の基礎の上で改造、拡張、拡張し、年間525万トンの林パルプ紙の一体化と関連産業園プロジェクトの建設をさらに加速させることが期待されている。
六景成全原有資産の迅速な活動に加え、現地政府の各優遇投資政策の強力な支持により、南寧 Shandong Sun Paper Co.Ltd(002078) は六景成全株権の買収事項を通じて南寧プロジェクトの着地進度を加速させ、広西基地南寧プロジェクトの着実な推進に有利であり、広西基地の生産施設の配置をより合理的にした。広西基地南寧プロジェクトは地理カード位、原料多元化、政策優遇などの総合優位性を備えており、このプロジェクトの順調な実施は会社の山東基地、ラオス基地及び広西基地の北海プロジェクトとさらに融合し、相互に補充し、協同を形成し、会社が完備した原料供給システムを構築し、企業のモデルチェンジとグレードアップを実現するのに役立つ。会社の核心競争力と持続可能な発展能力を持続的に向上させ、会社のためにより広い成長空間を開く。
会社の子会社が六景成全100%の株式を買収する事項について、会社の経営層は十分かつ全面的な調査を経て、会社は関連資産が高い資産の切り上げ潜在力を備えていると考えている。関連買収事項は Shandong Sun Paper Co.Ltd(002078) 南寧プロジェクトの迅速な実施を推進する関門である。会社は初歩的にその資産価値が15億元を下回ることはないと試算し、上述したように、南寧 Shandong Sun Paper Co.Ltd(002078) と宏瑞泰紙業の友好的な協議を経て、最終的に標的株式の譲渡代金が150000万元であることを確定した。
以上より、会社の取締役会は、今回の取引で落札された資産取引価格は、会社の現場調査の理解をもとに、会社と取引相手が協議して確定すると考えています。今回の取引の定価は関連法律法規及び「会社定款」の規定に合致し、価格が公正で、手続きが公正で、上場会社及び株主の利益を損なう状況は存在しない。
三、報告書類
広西チワン族自治区横州市人民法院は2021年12月28日、桂0127が1号の4を破った「民事裁定書」を作成した。
ここに公告する。
Shandong Sun Paper Co.Ltd(002078) 取締役会二〇二年三月一日
