Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211)
について Jiangsu Jiuwu Hi-Tech Co.Ltd(300631)
一部の募集資金を用いて持株子会社に借入金を提供し、募集プロジェクトの査察意見を実施する
Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) (以下「推薦機構」と略す)は Jiangsu Jiuwu Hi-Tech Co.Ltd(300631) (以下「 Jiangsu Jiuwu Hi-Tech Co.Ltd(300631) 」、「会社」と略す)2021年度に簡易プログラムで特定対象に株式を発行する推薦機構として、「証券発行上場推薦業務管理方法」「深セン証券取引所上場企業推薦業務ガイドライン」「深セン証券取引所創業板株式上場規則」「深セン証券取引所上場企業自律監督管理ガイドライン第2号-創業板上場企業規範運営」「上場企業監督管理ガイドライン第2号–上場企業の資金募集管理と使用に関する監督管理要求」などの関連規定。会社が2021年に簡易プログラムで特定対象に株式募集資金を発行する予定で、持株子会社江蘇久吾環境保護産業発展有限会社(以下「久吾環境保護」と略称する)に借入金を提供して募集プロジェクトを実施する状況を調査した。「深セン証券取引所創業板株式上場規則(2020年)」や「会社定款」などの関連規定に基づき、今回の借入行為構成会社は持株子会社の久吾環境保護に財務援助を提供する。推薦機関の検査状況及び検査意見は以下の通りである。
一、資金募集の基本状況
中国証券監督管理委員会が発行した「同意 Jiangsu Jiuwu Hi-Tech Co.Ltd(300631) 特定対象への株式登録の承認について」(証券監督許可[2 Do-Fluoride New Materials Co.Ltd(002407) 2号)によると、会社は簡易プログラムで特定対象への株式3121212株を発行し、発行価格は33.00元/株で、募集資金総額は1029999600元である。推薦機関は推薦引受費用300.00万元(税込)を差し引いた金額9999999600元を会社募集資金専用口座に振り替える。各発行費用329806529元(付加価値税を含まない)を差し引いて、 Jiangsu Jiuwu Hi-Tech Co.Ltd(300631) 今回募集した資金の純額は9970193071元である。上記の募集資金の到着状況はすでに中国為替会計士事務所(特殊普通パートナー)が審査し、「 Jiangsu Jiuwu Hi-Tech Co.Ltd(300631) 検査報告」(中国為替会検査[2 Zhejiang Nhu Company Ltd(002001) 8号)を発行した。募集資金が入金された後、会社は募集資金に対して専戸記憶を行い、推薦機構、募集資金を保管している商業銀行と募集資金専戸記憶監督管理協定に署名した。
二、資金募集投資項目の基本状況
会社は今回、簡易プログラムで特定対象者に株式募集資金の純額を発行し、以下の項目にすべて使用します。
単位:元
プロジェクト名使用予定募集資金金額
塩湖リチウム抽出中試験プラットフォーム建設プロジェクト6500000000
固危廃知能雲倉総合サービスプロジェクト3470193071
合計9970193071
上記の募集資金投資プロジェクトの一つである「固危廃知能雲倉総合サービスプロジェクト」(以下「募集プロジェクト」または「雲倉プロジェクト」と略称する)の実施主体は会社持株子会社江蘇久吾環境保護産業発展有限会社である。
三、今回の募集資金を用いて持株子会社に借入金を提供し、募集プロジェクトを実施する場合
募集プロジェクトの順調な実施を保証するために、会社は「雲倉プロジェクト」の募集資金純額(人民元3470193071元)とその発生した利息と財テク収益を用いて久吾環境保護に借入金を提供する予定で、この金は「雲倉プロジェクト」の建設と実施を推進するために特別に使用される。関連金は Jiangsu Jiuwu Hi-Tech Co.Ltd(300631) が開設した募金資金専門家から久吾環境保護が開設した募集資金専門家に送金される。
会社は久吾環境保護と借入契約を締結し、借入金利は同期の銀行貸付基準金利を下回らず、借入期限は実際の借入日から募集投資プロジェクトの実施が完了する日までである。募集プロジェクトの実際の需要によって、久吾環境保護は借入契約で約束した借入期間内に、その資金状況の期限切れによって一度に会社に全部の元金とその対応利息を返済したり、事前に会社に全部または一部の借入元金とその対応利息を返済したりすることができ、最高借入額を超えない状況で何度も循環使用することができ、借入期間が期限切れになった後、双方が書面による異議を提出しなければ、借入期間は自動的に継続することができる。
取締役会は理事長またはその授権者に借入契約に署名し、上述の借入事項の後続の具体的な仕事を全権することを授権する。
会社は久吾環境保護に借金を提供し、募集プロジェクトの実施主体が無償または明らかに低いコストで上場会社の資金を占有する状況を招くことはなく、上場会社の利益を侵害する状況は存在しない。
四、借入対象の基本状況
企業名称江蘇久吾環境保護産業発展有限会社
法定代表者の党建兵
統一社会信用コード91320191 MA 22 D 3 C 406
企業タイプ有限責任会社(自然人投資または持株の法人独資)
企業住所南京市江北新区園構想9号E 4工場内
登録資本金1000万元
設立日2020年9月7日
主な業務は環境保護設備を生産販売し、環境保護総合サービスを提供する。
経営状況久吾環境保護は会社の持株子会社で、会社はそれに対して制御権を持って、経営状況は安定して、財務状況は制御することができて、契約を履行するリスクは制御することができます。
信用状況は信用喪失被執行者に属さない
許可項目:各種工事建設活動;工事価格コンサルティング業務;建設工事の設計;危険廃棄物経営(法に基づいて承認しなければならないプロジェクトは、関連部門の承認を得てから経営活動を展開することができ、具体的な経営プロジェクトは審査・認可結果を基準とする)一般プロジェクト:汚水処理とその再生利用;環境保護専用設備の販売;環境保護専用設備の製造;市政施設管理;工事管理サービス;インテリジェント水務システムの開発;工程と技術研究経営範囲と試験発展;環境保護コンサルティングサービス;新型フィルム材料の販売;水環境汚染防止サービス;水汚染対策;大気汚染対策土壌汚染の管理と修復サービス;固体廃棄物管理;専用化学製品の販売(危険化学品を含まない);化学工業製品の販売(許可類化学工業製品を含まない);工業自動制御システム装置の販売;技術サービス、技術開発、技術コンサルティング、技術交流、技術譲渡、技術普及;株式投資自己資金で投資活動に従事する(法に基づいて承認しなければならない項目を除き、営業許可証に基づいて法に基づいて自主的に経営活動を展開する)
会社との関係久吾環境保護系会社と関連先が共同で投資して形成した持株子会社
会社は前の会計年度に
対象者が提供する財務援助0
状況
本査察意見の発行日までに、会社は久吾環境保護95%の株式を保有し、久吾環境保護持株株主であり、久吾環境保護株式構造は以下の表に示す。
株主持株比率
Jiangsu Jiuwu Hi-Tech Co.Ltd(300631) 95%
南京同暢新材料研究院有限会社5%
合計100%
最近の江蘇久吾環境保護産業発展有限会社の主な財務データは以下の通りである。
単位：万元
プロジェクト2021年12月31日
/2021年度
総資産467.91
純資産467.86
営業収入134.83
純利益-38.31
注:上記の表に記載されている2021年の財務データは、企業会計準則と会社の会計政策の規定に従って作成され、会社の連結財務諸表に含まれています。
この連結財務諸表はすでに中為替会計士によって監査され、標準的に保留意見のない「監査報告」(中為替会審[2 Sinomach Precision Industry Co.Ltd(002046) 6号)を発行した。
五、借入対象のその他株主の基本状況、会社との関連関係及び出資比率により相応の義務を履行する場合
1、基本状況
南京同暢新材料研究院有限会社(以下「南京同暢」と略称する)は久吾環境保護の5%の株式を保有し、久吾環境保護のために会社を除いて唯一の株主である。南京同暢の基本状況は以下の通りである。
企業名南京同暢新材料研究院有限会社
法定代表者彭文博
統一社会信用コード91320191 MA 2229 GP 43
エンタープライズタイプ有限責任会社
企業住所南京市江北新区園構想9号
登録資本金1000万元
設立日2020年7月23日
許可項目:各種工事建設活動(法に基づいて承認しなければならない項目は、関連部門の承認を得てから経営活動を展開することができ、具体的な経営項目は審査・認可結果を基準とする)一般項目:新材料技術普及サービス;技術サービス、技術開発、技術コンサルティング、技術交流、技術譲渡、技術普及;工程と技術の研究と試験の発展;資源再生利用技術の研究開発;専用設備製造(許可類専門設備製造を含まない);専門経営範囲用設備修理;環境保護モニタリング;バイオマス技術サービス;市政施設管理;インテリジェント水務システムの開発;環境保護専用設備の製造;水利関連コンサルティングサービス;生態環境モニタリング及び検査器具計器製造;生態環境モニタリング及び検査器具計器販売;環境保護コンサルティングサービス;水環境汚染防止サービス;水汚染対策;土壌汚染対策と修復サービス(法に基づいて承認しなければならない項目を除き、営業許可証に基づいて法に基づいて自主的に経営活動を展開する)
南京同暢の株式構造は以下の表に示す。
