証券略称： Xinjiang Tianfu Energy Co.Ltd(600509) 証券コード： Xinjiang Tianfu Energy Co.Ltd(600509) Xinjiang Tianfu Energy Co.Ltd(600509)
XINJIANGTIANFU ENERGY CO.,LTD
非公開発行A株株予案
二〇二年二月
会社声明
会社及び会社の取締役会の全員は、本予案の内容が真実で、正確で、完全であることを保証し、虚偽の記載、誤導的な陳述または重大な漏れがないことを確認する。
本予案は「上場企業証券発行管理弁法」、「上場企業非公開発行株式実施細則」、「証券を公開発行する会社情報開示内容とフォーマット準則第25号–上場企業非公開発行株式予案と発行状況報告書」などの要求に従って作成された。
今回の非公開発行A株の株式が完成した後、会社の経営と収益の変化は会社が自分で責任を負う。今回のA株の非公開発行による投資リスクは、投資家が自ら責任を負う。
この予案は、会社の取締役会が今回のA株の非公開発行について説明したもので、反対の声明はいずれも不実な陳述である。
投資家は、自分の株式マネージャー、弁護士、専門会計士、その他の専門顧問に相談する必要があります。
本予案に記載された事項は審査・認可機関が今回の非公開発行A株に関する事項の実質的な判断、確認、承認または承認を代表するものではなく、本予案に記載された今回の非公開発行A株に関する事項の発効と完成は関連審査・認可機関の承認または承認を取得する必要がある。
特別ヒント
このセクションで説明する語または略称は、本予案の「解釈」で定義された語または略称と同じ意味を有する。
1、今回のA株の非公開発行に関する事項は2022年2月28日に開催された会社の第7回取締役会第13回会議で審議され、今回の非公開発行案は関連国有資産監督管理部門の承認、会社の株主総会の承認、中国証券監督会の承認を得る必要がある。
2、今回の非公開A株の発行対象は中国証券監督管理委員会の規定条件に合致する証券投資基金管理会社、証券会社、信託投資会社、財務会社、保険機構投資家、合格海外機構投資家、その他の国内法人投資家と自然人など35名を超えない特定投資家である。証券投資基金管理会社が管理する2匹以上の基金で購入した場合、発行対象と見なす。信託投資会社を発行対象とする場合は、自己資金でしか購入できません。
最終発行対象者は、今回の非公開発行申請が中国証券監督管理委員会の承認文書を取得した後、発行対象者がオファーを申請した場合、価格優先、時間優先などの原則に従って確定する。今回発行された発行対象者はいずれも現金方式で、今回の非公開発行株を同価格で買収した。
3、今回の非公開発行A株の定価基準日は、会社の今回の非公開発行株の発行期間初日である。今回の非公開発行株式は引合方式を採用し、今回の発行価格は定価基準日前20取引日会社の株式平均の80%を下回らない(定価基準日前20取引日株取引平均=定価基準日前20取引日株取引総額/定価基準日前20取引日株取引総量)。会社の株式が定価基準日から発行日までの間に現金配当金、配当金の送付、資本積立金の増資などの除権除利事項が発生した場合、今回の発行の最低価格は相応の調整を行う。
最終発行価格は株主総会が取締役会に授権し、中国証券監督管理委員会の今回の非公開発行承認文書を取得した後、取締役会と推薦機構(主引受商)が関連法律法規の規定と監督管理部門の要求に従い、発行対象者のオファー申請状況に基づき、価格優先、時間優先などの原則に従って協議して確定する。
4、今回非公開で発行されたA株の数は250000000株を超えず、発行前の会社の総株価の21.71%を占め、発行前の会社の総株価の30%を超えない。最終発行数は、会社の株主総会授権取締役会が発行時の実情に基づき、今回非公開発行の推薦機関(主引受業者)と協議して確定する。会社の株式が定価基準日から発行日までの間に配当金の配分、配当金の送付、資本積立金の増資などの除権除利事項が発生した場合、今回の発行株式の数は相応の調整を行う。
5、今回の非公開発行募集資金の総額は人民元15000000万元を超えず、発行費用を差し引いた募集資金の純額は「兵団北疆石河子100万キロワット太陽光発電基地プロジェクト天富40万キロワット太陽光発電プロジェクト」に使われた。具体的には以下の通りです。
連番項目名称投資総額（万元）募集資金を投入する予定金額（万元）
1兵団北疆石河子100万キロワット太陽光発電基地1953190115000000プロジェクト天富40万キロワット太陽光発電プロジェクト
募集資金が到着する前に、会社は募集資金投資プロジェクトの実際の状況に基づいて、自分で資金を調達して先に投入することができ、募集資金が到着した後、関連法律法規に規定された手順に従って置換することができる。募集資金が到着した後、発行費用を差し引いた実際の募集資金の純額が募集資金の総額より少ない場合、不足分は会社が自分で資金を調達して解決する。
6、今回特定対象者に発行した株式は、今回の非公開発行が終了した日から6ヶ月以内に譲渡してはならない。販売制限期間中、会社が配当株を送ったり、資本積立金が株式を増資したりした場合に派生して取得した株式も、上記の株式の販売制限の手配を遵守しなければならない。販売制限期間が終了すると、中国証券監督管理委員会と上海証券取引所の関連規定に従って執行される。
7、今回の非公開発行が完了した後、今回の発行前の会社のロールバック未分配利益は新旧株主が今回の発行後の株式比率によって共同で享有する。
8、今回の非公開発行株式の発行が完了した後、当社の株式分布が上場条件を備えていないことを招くことはなく、会社の持株株主と実際のコントロール者に変化をもたらすこともない。
9、会社は投資家に対する合理的なリターンを重視し、利益分配政策の連続性と安定性を維持し、広範な投資家に絶えずリターンし、「上場会社の現金配当のさらなる実行に関する通知」、「上場会社の監督管理ガイドライン第3号-上場会社の現金配当」などの法律法規の要求に基づき、利益分配政策を制定した。本案は「第4節会社の利益分配状況」において、会社の利益分配制度、最近の3年間の現金配当金額及び割合、未分配利益の使用状況、今後3年間の株主収益計画などについて説明したので、投資家に注目してください。
会社が制定した補充リターン措置は、会社の将来の利益を保証するものではありません。投資家はこれに基づいて投資意思決定を行うべきではなく、投資家がこれに基づいて投資意思決定を行って損失をもたらした場合、会社は賠償責任を負わない。多くの投資家に注意を促してください。
10、今回の株式非公開発行決議の有効期間は、会社の株主総会の審議が可決された日から12ヶ月である。国の法律、法規が非公開発行株に対して新しい規定があれば、会社は新しい規定に従って相応の調整を行う。
目次
ディレクトリ…6釈義……8第1節今回の非公開発行A株案の概要……9
一、会社の基本状況……9
二、今回の非公開発行の背景と目的……10
三、発行対象及び会社との関係…12
四、今回の非公開発行案の概要……12
五、今回の発行は関連取引を構成するかどうか……14
六、今回の発行で会社のコントロール権が変化したかどうか……14七、今回の発行案が関係主管部門の承認を得た場合及びまだ承認を提出する必要がある場合
シーケンス……15
第二節取締役会の今回の募集資金の使用可能性についての分析……16
一、今回の募集資金の使用計画…16
二、今回の募集プロジェクトの基本状況……16
三、今回の募集プロジェクトの発展の見通し……17
四、今回の資金募集の必要性…17
五、今回の募集資金の使用可能性……18
第三節取締役会の今回の発行が会社に与える影響についての討論と分析……19一、今回の発行後の上場企業の業務及び資産統合計画、会社定款、株主構造、高
管理職構造、業務構造の変動状況……19
二、今回の発行後の会社の財務状況、利益能力及びキャッシュフローの変動状況……19三、会社と持株株主及びその関連者間の業務関係、管理関係、関連取引及び
同業競争などの変化状況……20四、今回の発行が完了した後、会社に資金があるかどうか、資産が持株株主とその関連者に占められているかどうか
使用する場合、または上場企業が持株株主およびその関連者に担保を提供する場合……20
五、上場企業の負債構造が合理的であるかどうか、今回の発行を通じて負債(負債を含むかまたは有するか)を大量に増加する状況があるかどうか、負債の割合が低すぎ、財務コストが合理的でない状況があるかどうか
状況……20
六、今回の株式発行に関するリスクの説明……21第四節会社の利益分配状況……26
一、会社の利益分配制度……26
二、会社の最近の三年間の利益分配及び未分配利益の使用状況……28
三、今後三年間の株主収益の具体的な計画……28
第五節今回の非公開発行株式の償却即期収益分析……31
一、今回の非公開発行の償却即時リターンが会社の主要財務指標に与える影響分析……31
二、今回の非公開発行の償却即期収益に関するリスクヒント……34
三、今回の非公開発行の必要性と合理性……34四、今回の募集資金投資プロジェクトと会社の既存業務の関係、会社は募集投資プロジェクトに従事している。
人員、技術、市場などの備蓄状況……34
五、会社が採用する予定の薄い即時リターンを補充する具体的な措置……35
六、会社の関連主体が補充リターン措置について発行した承諾……37
釈義
本予案では、別途説明がない限り、以下の略称は以下の意味を有する:会社、上場会社、発行指 Xinjiang Tianfu Energy Co.Ltd(600509) 人、 Xinjiang Tianfu Energy Co.Ltd(600509)
持株株主、天富グループは新疆天富グループ有限責任会社を指す
実際の支配者、第8師団国指新疆生産建設兵団第8師団国有資産管理委員会資金委員会
本予案は『 Xinjiang Tianfu Energy Co.Ltd(600509) 非公開発行A株株予案』を指す。
今回の発行、今回の非公開指 Xinjiang Tianfu Energy Co.Ltd(600509) 今回は非公開発行で特定対象にA株を発行する行為
取締役会指 Xinjiang Tianfu Energy Co.Ltd(600509) 取締役会
株主総会とは Xinjiang Tianfu Energy Co.Ltd(600509) 株主総会のこと。
会社定款指 Xinjiang Tianfu Energy Co.Ltd(600509) 定款
中国証券監督管理委員会、証券監督管理委員会とは中国証券監督管理委員会を指す。
上海証券取引所
元、万元、億元とは人民元、人民元万元、人民元億元を指す。
最近の3年間は2019年、2020年、2021年を指す
本予案では,一部の合計数と各加算数を直接加算した和は,四捨五入により末尾数にわずかな差があり,計算ミスではない.
第1節今回の非公開発行A株案の概要
一、会社の基本状況
会社名称： Xinjiang Tianfu Energy Co.Ltd(600509)
中国語略称： Xinjiang Tianfu Energy Co.Ltd(600509)
会社の英文名称：Xinjiang Tianfu Energy Co.，Ltd.
会社住所：新疆石河子市北一東路2号
会社郵便番号：832000
初回登録日：1999年3月28日
登録登録機関:新疆生産建設兵団市場監督管理局
統一社会信用コード：9165 Suning Universal Co.Ltd(000718) 900147 A
登録資本金：人民元11541501700元
払込資本金：人民元11541501700元
法定代表者：劉偉
連絡先：099329011282902860
FAX:
