China International Capital Corporation Limited(601995)
Anker Innovations Technology Co.Ltd(300866) 一部募集プロジェクトの調整と超募集資金を使用して一部募集プロジェクトの投資額を増加する査察意見について
China International Capital Corporation Limited(601995) (以下「 China International Capital Corporation Limited(601995) 」または「推薦機構」と略称する)は Anker Innovations Technology Co.Ltd(300866) (以下「 Anker Innovations Technology Co.Ltd(300866) 」または「会社」と略称する)として初めて株式を公開発行し、創業板に上場する推薦機構として、「証券発行上場推薦業務管理方法」、「深セン証券取引所創業板株式上場規則」、「深セン証券取引所上場企業自律監督管理ガイドライン第2号–創業板上場企業規範運営」、「上場企業監督管理ガイドライン第2号–上場企業募集資金管理と使用の監督管理要求(2022年改訂)」などの関連規定。会社が一部の募集プロジェクトを調整し、超募集資金を使用して一部の募集プロジェクトの投資額を増加する事項に対して真剣で慎重な検査を行い、検査状況は以下の通りである:一、募集資金の基本状況
中国証券監督管理委員会の「同意 Anker Innovations Technology Co.Ltd(300866) 初公開発行株式登録に関する承認」証監許可[20201592号の登録同意を得て、会社は社会公衆に人民元普通株(A株)株式4100万株を公開発行し、発行価格は1株当たり66.32元で、募集資金総額は27191200万元である。発行費用(付加価値税を含まない)合計14493465595元を差し引いた後、募集資金の純額は計25741853万元で、そのうち超募集資金は11753510万元だった。これらの資金は2020年8月13日に到着し、天健会計士事務所(特殊普通パートナー)の検証を経て「天健検査[2020]7-88号」「検査報告」を発行した。会社はすでに募集資金を専門家に保管し、推薦機構、募集資金を保管している銀行と「募集資金三者監督管理協定」に署名した。二、資金募集投資項目の状況
「 Anker Innovations Technology Co.Ltd(300866) 初めて株式を公開発行し、創業板の上場募集説明書」に開示された募集資金投資項目に基づき、会社が初めて株式を公開発行して募集資金を発行費用から差し引いた後、以下の項目に投資する。
シーケンス番号募集資金投資項目投資金額募集資金投入
1深セン製品技術研究開発センターアップグレードプロジェクト46141154614115
2長沙ソフトウェア研究開発と製品テストセンタープロジェクト35904433590443
3長沙本部運営管理センターの建設とアップグレードプロジェクト19415501941550
4補充運営資金項目400 Shenzhen Guohua Network Security Technology Co.Ltd(000004) 0000000
合計14147107141446107
2020年9月24日、会社は第2回取締役会第13回会議、第2回監事会第9回会議を開き、「一部の超募集資金の永久的な流動資金の補充に関する議案」を審議・採択し、会社が超募集資金35000万元(超募集資金総額の29.78%)の永久的な流動資金の補充に同意し、この議案を株主総会の審議に提出する。2020年10月12日、同社は2020年第3回臨時株主総会を開き、この議案を審議・採択した。
2021年2月19日、会社は第2回取締役会第17回会議、第2回監事会第13回会議を開き、「一部の超募集資金を用いて資金投資プロジェクトを新設することに関する議案」を審議、採択した。会社が超募集資金48000万元(超募集資金総額の40.84%)を使用して、募集資金投資プロジェクト「グローバルマーケティングサービスとブランドマトリクス建設プロジェクト」を新設することに同意し、プロジェクト建設期間は2年(最終的には実際の建設状況を基準とする)である。2021年3月9日、同社は2021年第2回臨時株主総会を開き、この議案を審議・可決した。
同社が今回初めて公開発行した株式の実際の募集資金の純額は人民元25741853万元で、超過募集資金の総額は11753510万元だった。前述の発行費用、募集資金投資項目及び永久補充流動資金需要を差し引いた2021年12月31日現在、超過募集資金残高は3645460万元(利息収入を含む)である。三、今回の募集項目の一部を調整し、超募集資金を使用して投資額を増加した原因と状況
(I)原募集投資プロジェクト計画及び投資状況
「深セン製品技術研究開発センターアップグレードプロジェクト」は会社のために初めて株式募集資金投資プロジェクトを公開発行し、プロジェクト投資総額は4614115万元で、計画建設期間は2年である。2021年12月31日現在、同社の「深セン製品技術研究開発センターアップグレードプロジェクト」はすでに募集金額2270971万元を投入し、すでに49.22%を投入している。
(II)今回の原募集項目の調整及び投資増加の原因及び状況
このプロジェクトは2018年に計画された新規プロジェクトで、その投資規模と方案は会社の当時の経営規模、研究開発計画、研究開発人材の数と予想される未来の発展に基づいて行われた。会社の品位が絶えず拡大するにつれて、研究開発人員の数が増加し、会社の研究開発規模が持続的に増加し、管理、販売人材の規模も絶えず拡大し、元の募集プロジェクト計画で購入した事務場所の面積はすでに会社の需要を満たすことができない。会社の既存の戦略計画と業務の需要に基づいて、現在の募集プロジェクトの進展と人材の成長速度を結びつけて、会社は研究開発センターの事務場所の面積を拡充して、会社の研究開発人材の拡張需要を満たすと同時に、未来の持続的な人材のために十分な研究開発と事務空間を導入する予定である。同時に、不動産市場の価格は一般的に当初の計画制定時期より上昇したため、購入総投入は増加した。慎重な研究分析を経て、会社は上述の募集プロジェクトの投資総額を調整する予定である。同時に、本プロジェクトは事務所の面積の拡充を購入する予定であるため、相応の研究開発設備、事務施設の需要が増加し、これに基づいてプロジェクトの初期の予備費、流動資金を事務施設及び研究開発設備の投資金額に調整することを申請する。
調整後、深セン製品技術研究開発センターのアップグレードプロジェクトの投資総額は8259575万元で、当初の計画投資より3645460万元増加し、増加幅は79.01%で、資金源は超募集資金3645460万元(利息収入を含む)だった。
詳細は次のように調整されます。
単位：万元
シリアル番号調整前投資明細調整前投資金額調整後投資金額調整金額
1不動産購入コスト144 Oceanwide Holdings Co.Ltd(000046) 602173220217
2事務施設311.85530410219225
3内装費用344.00116523 821.23
4人員コスト17347501734750-
5研究開発設備6553301217675562345
6予備費208783–208783
7流動資金229667–229667
プロジェクト総投資461411582595753645460
四、今回の募集項目の一部の調整及び超募集資金の使用による投資額の増加が会社に与える影響
同社は今回、深セン製品技術研究開発センターのアップグレードプロジェクトに超募集資金を使用して投資を増やし、プロジェクトの投入内容を適切に調整した。会社の未来の発展戦略に積極的な役割を果たす。今回の調整及び投資額の増加はプロジェクトの実施、投資収益及び会社の財務状況と経営状況に不利な影響を及ぼさず、募集資金の投向を変更し、株主利益、特に中小株主利益を損なう状況は存在しない。
会社は「深セン証券取引所創業板株式上場規則」、「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第2号–創業板上場会社規範運営」を厳格に遵守する。「上場企業監督管理ガイドライン第2号–上場企業の募集資金管理と使用の監督管理要求(2022年改訂)」と会社の「募集資金管理制度」などの関連規定は、募集資金と超募集資金の使用の内部と外部の監督を強化し、募集資金の使用の合法的、有効性を確保し、会社と株主全体の利益の最大化を実現する。五、授権事項を提出する
会社の取締役会は株主総会に会社の理事長と経営管理層に今回の募集プロジェクトの変更に関する届出、環境評価などの手続きを含むが、これに限らない手続きを授権し、募集プロジェクトの実施に関する協議に署名するなどの事項を提出する。授権有効期間は、会社の株主総会の審議が可決された日から上記募集項目が完成する日までである。六、関連審査及び承認手順
2022年2月25日、会社は第2回取締役会第27回会議、第2回監事会第20回会議を開き、「部分募集プロジェクトの調整と超募集資金の使用による部分募集プロジェクトの投資額の増加に関する議案」を審議し、会社が部分募集プロジェクトの調整に同意し、超募集資金3645460万元を使用して部分募集プロジェクトの投資額を増加することに同意した。この議案は会社の株主総会の審議に提出する必要がある。
1、取締役会の意見
会社は今回、一部の募集プロジェクトを調整し、超募集資金を一部の募集プロジェクトの投資額を増やすことは、会社の資源配置を最適化し、会社の総合競争実力を向上させ、会社の未来の発展戦略に積極的な役割を果たし、会社の利益を守る需要に合致し、株主全体の利益を守る需要に合致する。会社の取締役会は会社が今回一部の募集プロジェクトを調整し、超募集資金を使って一部の募集プロジェクトの投資額を増やすことに同意し、会社の株主総会に審議を要請した。
2、監事会の意見
会社の今回の部分募集プロジェクトの調整と超募集資金の使用による部分募集プロジェクトの投資額の増加は、この募集プロジェクトの実際の進展状況に基づいて慎重に決定され、会社の未来の発展戦略に積極的な役割を果たし、募集資金の投入とその他の株主の利益を損なう状況を変更したり、変更したりすることはなく、審査・認可手続きは関連法律に合致している。法規及び規範性文書の規定。このため、会社は今回、一部の募集プロジェクトと超募集資金を使って一部の募集プロジェクトの投資額を増やす議案を調整することに同意した。
3、独立取締役の意見
審査を経て、独立取締役は、会社が今回一部の募集プロジェクトを調整することは、超募集資金を使用して一部の募集プロジェクトの投資額を増やすことと、募集資金投資プロジェクトの実施計画に抵触することはなく、募集資金投資プロジェクトの正常な進行にも影響しない。会社が超募集資金を一部の募集プロジェクトの投資額を増やすことは、会社の資源配置を最適化し、会社の総合競争実力を向上させ、会社の利益を守る需要に合致し、株主全体の利益を守る需要に合致する。この事項の審議手続きは「深セン証券取引所上場企業自律監督管理ガイドライン第2号–創業板上場企業規範運営」、「上場企業監督管理ガイドライン第2号–上場企業募集資金管理と使用の監督管理要求(2022年改訂)」などの関連法規の規定に合致している。
このため、当社は今回、一部の募集プロジェクトを調整し、超募集資金を使用して一部の募集プロジェクトの投資額を増やすことに同意し、この議案を会社の株主総会に提出して審議することに同意します。六、推薦機構が意見を査察する
今回、一部の募集プロジェクトを調整し、超募集資金を使用して一部の募集プロジェクトの投資額を増加させ、募集資金の投向を変更したり、株主の利益を損なったりする状況は存在しない。今回の資金募集投資項目に対する投資事項の増加は会社の正常な経営に不利な影響を及ぼさず、会社の長期発展計画に合致し、会社の未来発展戦略に積極的な役割を果たし、投資家の利益を損なう状況はなく、株主全体の利益に合致する。この事項はすでに会社の第2期取締役会第27回会議、第2期監事会第20回会議の審議を通過し、独立取締役は同意意見を発表し、決定手順は関連法律、法規及び規範性文書の規定に合致し、本事項は会社の株主総会の審議に提出する必要がある。以上、推薦機構は会社が今回一部の募集プロジェクトを調整し、超募集資金を使用して一部の募集プロジェクトの投資額を増やすことに異議がない。
(以下、本文なし)
(このページは本文がなく、『 China International Capital Corporation Limited(601995) について Anker Innovations Technology Co.Ltd(300866) 一部募集プロジェクトと超募集資金を使用して一部募集プロジェクトの投資額を増やす』の署名ページである)
推薦代表者：
趙歓潘志兵
China International Capital Corporation Limited(601995)
