証券コード： Shanxi Panlong Pharmaceutical Group Limited By Share Ltd(002864) 証券略称： Shanxi Panlong Pharmaceutical Group Limited By Share Ltd(002864) 公告番号：2022006
Shanxi Panlong Pharmaceutical Group Limited By Share Ltd(002864)
転換社債発行公告の公開発行
推薦機構（主代理店）： Zhongtai Securities Co.Ltd(600918)
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
特別ヒント
Shanxi Panlong Pharmaceutical Group Limited By Share Ltd(002864) (以下「 Shanxi Panlong Pharmaceutical Group Limited By Share Ltd(002864) 」、「会社」または「発行者」と略称する)および Zhongtai Securities Co.Ltd(600918) (以下「推薦機構(主販売業者)」または「 Zhongtai Securities Co.Ltd(600918) 」と略称する)は、「中華人民共和国証券法」、「上場会社証券発行管理弁法」、「証券発行と販売管理弁法」(証監会令[第144号])、『深セン証券取引所転換社債業務実施細則(2018年12月改訂)』(以下「実施細則」と略称する)、「深セン証券取引所上場企業業務取扱ガイドライン第5号–不特定対象に転換社債を発行する」などの関連規定は、転換社債(以下「転換社債」または「盤龍転換社債」と略称する)を公開発行する。
今回公開発行された転換債は発行者に株式登録日(2022年3月2日、T-1日)の終値後、中国証券登録決済有限責任会社深セン支社(以下「中国決済深セン支社」または「登録会社」と略称する)に登録された元株主優先配売である。元株主優先配アフター残高部分(元株主放棄優先配売部分を含む)は深セン証券取引所(以下「深交所」と略称する)取引システムを通じてネット上で社会公衆投資家に発行される。投資家は本公告と深交所のウェブサイト(www.szse.cn.)を真剣に読んでください。公表された『実施細則』。
今回の発行は発行プロセス、申請、納付と投資家の購入放棄処理などの一環で重要なヒントは以下の通りである。
1、今回の転債発行可能な元株主の優先配給日はネット上の申請日と同じ2022年3月3日(T日)、ネット上の申請時間はT日9:15-11:30、13:00-15:00である。元株主は、優先配給に参加する際、その優先配給額内で優先配給された転換社債の数に基づいて資金を全額納付しなければならない。元株主及び社会公衆投資家が優先的にアフターサービス残高部分のオンライン申請に参加する場合、申請資金を支払う必要はない。2、投資家は業界の監督管理要求と相応の資産規模または資金規模を結びつけて、申請金額を合理的に確定しなければならない。推薦機構(主引受商)は投資家が業界監督管理の要求を守らず、相応の資産規模または資金規模を超えて申請したことを発見した場合、推薦機構(主引受商)は当該投資家の申請が無効であると認定する権利がある。投資家は自主的に申請意向を表明し、証券会社に代わって申請を委託してはならない。
3、投資家が転換可能な債務のネット上での申請に参加するには、1つの証券口座しか使用できず、申請が確認されると取り消すことはできない。同じ投資家が複数の証券口座を使用して同じ債券の申請に参加した場合、または投資家が同じ証券口座を使用して同じ債券の申請に何度も参加した場合、その投資家の最初の申請を有効な申請とし、残りの申請は無効な申請である。
複数の証券口座が同一投資家が保有していることを確認する原則は、証券口座登録資料の「口座所有者名」、「有効身分証明書書類番号」が同一である。証券口座登録資料は2022年3月2日(T-1日)日の終わりを基準とする。
4、ネット上の投資家は転換社債を申請して署名した後、「 Shanxi Panlong Pharmaceutical Group Limited By Share Ltd(002864) 公開発行転換社債ネット上の署名結果公告」に基づいて資金の納付義務を履行し、その資金口座が2022年3月7日(T+2日)日に最終的に満額の購入資金があることを確保し、投資家の金の支払いは投資家の所在する証券会社の関連規定を遵守しなければならない。投資家の購入資金が不足している場合、不足部分は購入を放棄したと見なされ、これによる結果と関連法律責任は、投資家が自ら負担する。中国決済深セン支社の関連規定によると、購入を放棄した最小単位は1枚である。ネット投資家が購入を放棄した部分は、推薦機関(主引受業者)が販売する。
5、元株主が優先的に購入した転換債の数とネット投資家が申請した転換債の数の合計が今回の発行数の70%未満である場合。あるいは、元株主が優先的に購入した転換債の数とネット投資家が納付した転換債の数の合計が今回の発行数の70%未満である場合、発行者と推薦機構(主引受商)は発行中止措置を取るかどうかを協議し、直ちに中国証券監督会と深交所に報告する。発行を中止した場合、発行を中止した原因を公告し、ロット文の有効期間内に発行を再開する。
今回発行された受注金額が2760000万元未満の部分は推薦機構(主販売業者)が販売し、販売基数は2760000万元である。推薦機構(主販売業者)はネット上の資金の入金状況に基づいて最終的な販売結果と販売金額を確定し、販売割合は原則として今回の発行総額の30%を超えず、原則として最大販売額は828000万元である。実際の販売比率が今回の発行総額の30%を超えると、推薦機構(主販売業者)は内部販売リスク評価プログラムを開始し、発行者と協議して一致した後、発行プログラムを引き続き履行したり、発行中止措置を取ったりして、直ちに中国証券監督会と深交所に報告する。
6、ネット上の投資家が12ヶ月連続で累計3回中に署名したが、満額で納付していない状況が発生した場合、決済参加者が最近注文を放棄したと申告した翌日から6ヶ月(180自然日で計算し、翌日を含む)以内に新株、預託証明書、転換可能債券及び交換可能債券の申請に参加してはならない。
買収放棄状況は投資家単位で判断する。購入を放棄した回数は、投資家が実際に購入を放棄した新株、預託証明書、転換可能社債、交換可能社債の累計に基づいて計算される。投資家が複数の証券口座を保有している場合、そのいずれかの証券口座が購入放棄状況が発生した場合、購入放棄回数の累計計算。不合格、証券口座の抹消による買収放棄も統計回数に含まれる。
証券会社の顧客指向資産管理専用口座及び企業年金口座は、証券口座登録資料の「口座所有者名」が同一かつ「有効身分証明書書類番号」が同一である場合、異なる投資家によって統計される。
7、今回発行された推薦機構(主代理店)の自営口座はネット上の申請に参加してはならない。
8、今回発行された転換可能債権の転換源はすべて新規株式である。
9、投資家は転換社債の発行に関する法律法規を十分に理解し、本公告の各内容を真剣に読み、今回の発行の発行プロセスと販売原則を理解し、転換社債の投資リスクと市場リスクを十分に理解し、今回の転換社債の申請に慎重に参加しなければならない。
投資家が今回の申請に参加すると、推薦機構(主販売業者)はこの投資家が承諾したと見なす:投資家が今回の申請に参加するのは法律法規と本公告の規定に合致し、これによって生じたすべての違法行為と相応の結果は投資家が自分で負担する。
重要なヒント
1 Shanxi Panlong Pharmaceutical Group Limited By Share Ltd(002864) 今回の転換社債の公開発行は中国証券監督管理委員会(以下「中国証券監督管理委員会」と略称する)の証券監督許可を得た[20213323号で承認された。2、今回の発行総額は人民元2760000万元で、1枚当たり100元で、合計2760000枚で、額面通りに発行される。
3、今回発行された転換債は「盤龍転換債」と略称され、債券コードは「127057」である。
4、今回発行された転債は発行者に株式登録日(2022年3月2日、T-1日)の終値後に登録された元株主に優先販売を行い、元株主が優先販売後残高部分(元株主が優先販売を放棄した部分を含む)を深交所取引システムを通じてネット上で社会公衆投資家に発行する。
5、元株主が優先的に配給できる転換債の数は、株式登録日(2022年3月2日、T-1日)に上場した後に登録された「 Shanxi Panlong Pharmaceutical Group Limited By Share Ltd(002864) 」を保有する株式の数について、1株当たり3.2264元の転換債を配給する割合で転換債の金額を計算し、100元/枚で転換債の枚数に転換し、1枚ごとに1つの申請単位とする。元株主の優先販売は深交所取引システムを通じて行われ、販売コードは「082864」、販売略称は「盤龍配債」である。元株主は、自身の状況に応じて、実際に購入した転換可能債権の数を自分で決定することができる。
元株主のネット販売が1枚未満の部分は「中国証券登録決済有限責任会社深セン支社証券発行者業務ガイドライン」(以下「中国決済深セン支社証券発行者業務ガイドライン」と略称する)に従って実行される。数量の小さい進位は、数量の大きい優先購入に参加した元株主に、最小記帳単位を1枚とし、すべてが終わるまで循環する。
発行者は現在、総株式86670000株を保有しており、会社が専戸在庫株112640株を買い戻した後、今回の発行優先配給に参加できるA株は85543600株で、今回の発行優先配給割合で計算すると、元株主が優先配給できる転換債上限総額は2759978枚で、今回発行された転換債総額の約99.992%を占めている。1枚未満の部分は中国決済深セン支社証券発行者業務ガイドラインに従って実行されるため、最終優先販売総数にはわずかな差がある可能性がある。
元株主は優先販売に参加できるほか、優先販売後残高の申請にも参加できる。元株主がネット上で優先的に販売に参加した部分は、T日の申請時に全額を納付しなければならない。元株主がネット上でアフターサービス残高を優先的に配分するネット上の申請に参加する場合、申請資金を支払う必要はない。
6、一般社会の公衆投資家は深交所の取引システムを通じて元株主の優先的なアフターサービス残高の申請に参加し、申請コードは「072864」であり、申請略称は「盤龍発債」である。各口座の最小購入単位は10枚(1000元)で、10枚ごとに1つの申請単位で、10枚を超えるものは10枚の整数倍でなければならない。各口座の申請上限は1万枚(100万元)で、超過部分は無効申請である。
投資家が転換可能な債券のオンライン購入に参加するには、1つの証券口座しか使用できません。同じ投資家が複数の証券口座を使用して申請に参加した場合、または投資家が同じ証券口座を使用して何度も申請に参加した場合、その投資家の最初の申請を有効な申請とし、残りの申請はいずれも無効な申請である。購入を申請する際、投資家は購入資金を支払う必要はありません。購買申請は深交所取引システムで確認された後、取り消すことはできない。
7、今回発行された盤龍転債は所有期間の制限を設けず、投資家が販売した盤龍転債の上場初日に取引することができる。
8、今回の発行は上場ではなく、上場事項は別途公告され、発行者は今回の発行が終わった後、できるだけ早く上場手続きを行う。
9、今回の転換可能債権は新規株式のみを使用して転換する。
10、投資家は公告の中で盤龍転債の発行方式、発行対象、販売方法、申請時間、申請方式、申請手順、申請価格、申請数量と購入資金の納付などの具体的な規定に注意してください。11、投資家は他人の口座や資金を不法に利用して申請してはならず、融資に違反したり、融資に違反したりして申請してはならない。投資家は盤龍転債を申請し、保有するには、関連法律法規及び中国証券監督管理委員会の関連規定に従って執行し、自ら相応の法律責任を負わなければならない。
12、本公告は盤龍転債の発行に関する事項だけを投資家に要約して説明し、今回の盤龍転債の発行に関するいかなる投資提案を構成しない。投資家は今回の盤龍転債の詳細を知りたい場合は、「 Shanxi Panlong Pharmaceutical Group Limited By Share Ltd(002864) 公開発行転換社債募集説明書」(以下「募集説明書」と略称する)を参照してください。投資家は巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)「募集説明書」の全文と今回発行された関連資料を照会する。
13、投資家は発行者の各リスク要素を十分に理解し、その経営状況と投資価値を慎重に判断し、投資意思決定を慎重にしなければならない。発行者は政治、経済、業界環境の変化の影響を受けて、経営状況が変化する可能性があり、これによる投資リスクは投資家が自ら負担しなければならない。今回発行された転換債は流通制限とロック期間の手配がなく、今回発行された転換債が深セン証券取引所の上場取引の日から流通を開始した。発行日から上場取引日までの会社の株価変動と金利変動による転換債価格変動の投資リスクに注意してください。
14、今回の発行に関するその他の事項について、発行者と今回発行した推薦機構(主販売業者)は必要に応じて巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)「中国証券報」、「上海証券報」、「証券時報」、「証券日報」に速やかに公告し、投資家に注意してください。
釈義
特に明記しない限り、以下の言葉は本発行公告の中で以下の意味を持っている:発行者、 Shanxi Panlong Pharmaceutical Group Limited By Share Ltd(002864) 、会社指 Shanxi Panlong Pharmaceutical Group Limited By Share Ltd(002864) 転換社債、転換指発行者が今回発行した2760000万元転換公債
債、転債、盤龍転債司債
発行者が今回発行した2760000万元の転換会社を指す。
今回発行する
債券の行為
推薦機関（主代理店）/
指 Zhongtai Securities Co.Ltd(600918)
しゅしじ
