Zhongtai Securities Co.Ltd(600918)
について
Shanxi Panlong Pharmaceutical Group Limited By Share Ltd(002864)
転換社債を公開発行する
これ
推薦書を発行する
推薦機構（主代理店）
済南市市中区経七路86号
二〇二一年十二月
目次
ディレクトリ…1宣言…3第1節今回の証券発行の基本状況……4
一、推薦機構の名称……4
二、推薦機構が推薦代表者と推薦業務の執行状況を指定する……4
三、推薦機構がプロジェクト協力者及びその他のプロジェクトグループのメンバーを指定する場合……4
四、今回の推薦の発行者証券発行のタイプ……5
五、今回の推薦の発行者の基本状況……5
六、推薦機関と発行者の関連関係……6
七、推薦機構の内部審査手順と内核意見……7第二節推薦機構の承諾事項……10第三節推薦機構の今回の証券発行上場に対する推薦意見……11
一、今回の証券発行決定プログラム……11
二、今回の証券発行は「証券法」の関連規定に合致する……13
三、今回の証券発行は「上場企業証券発行管理方法」の関連規定に合致する。14
四、今回の証券発行は「転換社債管理方法」の関連規定に合致する……19五、今回の証券発行は「発行監督管理問答–上場企業の融資行為を規範化する監督管理要求(改訂版)」に関する規定に合致する。21六、推薦機関及び発行者に第三者機関と個人を有償で招聘するなどの関連行為に対する査察意見……22第4節発行者に存在する主なリスク……23
一、業界監督管理政策リスク……23
二、経営リスク……24
三、技術リスク……27
四、資金投資プロジェクトのリスクを募集する……27
五、転換可能債券製品のリスク……28第5節発行者の発展の見通しに対する評価……32
一、発行者が置かれている業界は比較的良い発展のチャンスに直面している……32
二、発行者は良好な市場競争優位性を持っている……35添付ファイル……41
宣言
Zhongtai Securities Co.Ltd(600918) (以下「推薦機構」、「 Zhongtai Securities Co.Ltd(600918) 」)は、 Shanxi Panlong Pharmaceutical Group Limited By Share Ltd(002864) (以下「 Shanxi Panlong Pharmaceutical Group Limited By Share Ltd(002864) 」、「発行者」または「会社」と略す)の委託を受け、 Shanxi Panlong Pharmaceutical Group Limited By Share Ltd(002864) 転換社債(以下「今回発行」と略す)を公開発行する推薦機構を担当し、今回発行するために推薦書を発行する。
推薦機構及び指定した推薦代表者は『中華人民共和国会社法』『中華人民共和国証券法』『上場会社証券発行管理弁法』『転換社債管理弁法』『証券発行上場推薦業務管理弁法』「証券を発行する会社の情報開示内容とフォーマット準則第27号–推薦書の発行と推薦業務報告の発行」などの関連法律、法規と中国証券監督管理委員会の関連規定は、誠実で信用を守り、勤勉で責任を果たし、法に基づいて制定された業務規則、業界執業規範と道徳準則に厳格に従って推薦書の発行を発行し、発行された文書の真実性を保証する。正確性と完全性。推薦機構が発行者のために今回発行された転換社債の作成、発行された書類に虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがあり、投資家に損失をもたらした場合、推薦機構は法に基づいて投資家の損失を賠償する。
第1節今回の証券発行の基本状況
一、推薦機構名称
Zhongtai Securities Co.Ltd(600918) 。二、推薦機構が推薦代表者を指定し、推薦業務の執行状況
Zhongtai Securities Co.Ltd(600918) 郭強、楊聖志の二人を Shanxi Panlong Pharmaceutical Group Limited By Share Ltd(002864) として指定し、今回、転換社債を公開発行する推薦代表者として指定した。
郭強：現在＊＊ Zhongtai Securities Co.Ltd(600918) 投資銀行業務委員会執行総経理、推薦代表者、公認会計士、かつて主導或いは責任を負った項目は信達証券IPOプロジェクト、＊＊ Bank Of Qingdao Co.Ltd(002948) IPOプロジェクト、＊＊ China Galaxy Securities Co.Ltd(601881) IPOプロジェクト、＊＊＊＊60928IPOプロジェクト、徽商銀行IPOプロジェクト、＊＊ Hongbaoli Group Corporation Ltd(002165) 非公開発行項目（推薦代表者）、 Western Securities Co.Ltd(002673) 非公開発行項目、 Hainan Haide Capital Management Co.Ltd(000567) 非公開発行項目(推薦代表者)、陝国投信託非公開発行項目(推薦代表者)、 Tech-Bank Food Co.Ltd(002124) 転債項目、 Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) 非公開発行優先株項目、 China Citic Bank Corporation Limited(601998) 配株項目、 Sinoma Science & Technology Co.Ltd(002080) 非公開発行項目、60340非公開発行項目など。
楊聖志:現在 Zhongtai Securities Co.Ltd(600918) 投資銀行業務委員会副総裁、推薦代表者、公認会計士、法律職業資格を備えており、万隆製薬IPOプロジェクト、艾能集光伏IPOプロジェクト、意景株式改製上場、紫兆装改製上場、龍洗株式買収合併再編などのプロジェクトを担当している。三、推薦機構がプロジェクト協力者及びその他のプロジェクトグループのメンバーを指定する場合
Zhongtai Securities Co.Ltd(600918) 指定盛苑は Shanxi Panlong Pharmaceutical Group Limited By Share Ltd(002864) として今回公開発行された転換社債のプロジェクト協力者である。孫暁剛、李君峰、闫子禎、潘屹帆、馮翔宇をプロジェクトグループのメンバーに指定した。
プロジェクト協力者の主な推薦業務の執業状況は以下の通りである。
盛苑:現 Zhongtai Securities Co.Ltd(600918) 投資銀行業務委員会高級プロジェクトマネージャー、推薦代表者、公認会計士、かつて責任を負ったり参加したりしたプロジェクトには、特思達精選層プロジェクト、紫兆装備改制上場、鴻途信達新三板看板プロジェクト、天大星辰新三板看板プロジェクト、不牛電子新三板看板プロジェクトが含まれている。四、今回の推薦の発行者証券発行のタイプ
発行者証券発行のタイプは、転換社債を公開発行することである。五、今回の推薦の発行者の基本状況
日文名称： Shanxi Panlong Pharmaceutical Group Limited By Share Ltd(002864)
英文名称：Shaanxi Panlong Pharmaceutical Group Limited By Share Ltd
株式略称： Shanxi Panlong Pharmaceutical Group Limited By Share Ltd(002864)
株式コード: Shanxi Panlong Pharmaceutical Group Limited By Share Ltd(002864) .SZ
上場場所:深セン証券取引所
設立日：1997年9月22日
統一社会信用コード：916100 Shandong Minhe Animal Husbandry Co.Ltd(002234) 7055 U
登録資本金：人民元8667000000元
法定代表者：謝暁林
登録住所：陝西省商洛市釧水盤龍生態産業園
事務住所：陝西省西安市灞橋区灞柳二路2801号
郵便番号：710025
電話番号：029833388888832
ファックス番号：02983592658
インターネットサイト:www.pljt.com.
電子メール:[email protected].
経営範囲:一般プロジェクト:医学研究と試験発展;衛生用品と使い捨て医療用品の販売;消毒剤販売(危険化学品を含まない);漢方薬の買収第2類医療機器の販売;第1類医療機器の販売;第1類医療機器の生産;化粧品小売(法に基づいて承認しなければならない項目を除き、営業許可証に基づいて法に基づいて自主的に経営活動を展開する)。
許可項目:薬品輸出入;技術輸出入輸出入代理店薬品生産消毒剤生産(危険化学品を含まない);衛生用品と使い捨て医療用品の生産;薬品の委託生産;貨物の輸出入消毒器械の生産;薬品小売道路貨物輸送(危険貨物を含まない);第二類医療機器の生産;第三類医療機器の生産;第三類医療機器経営;化粧品の生産;保健用品(非食品)の生産;保健用品(非食品)の販売;保健食品の生産;保健食品の販売;食品生産食品経営(予備包装食品の販売);特殊な医学用途の調合食品の生産;特殊な医学用途の調合食品の販売;食品のインターネット販売(予備包装食品の販売);食品インターネット販売(法に基づいて承認しなければならないプロジェクトは、関連部門の承認を得てから経営活動を展開することができ、具体的な経営プロジェクトは審査・認可結果を基準とする)。六、推薦機構と発行者との関連関係(I)推薦機構又はその持株株主、実際の支配者、重要な関連者が発行者又はその持株株主、実際の支配者、重要な関連者を保有する発行者又はその持株株主、実際の支配者、重要な関連者の株式状況
査察の結果、2021年6月30日現在、推薦機構またはその持株株主、実際の制御者、重要な関連者は発行者またはその持株株主、実際の制御者、重要な関連者の株式を保有していない状況がある。(II)発行者又はその持株株主、実際の支配者、重要な関連者が推薦機構又はその持株株主、実際の支配者、重要な関連者の株式を保有している場合
査察の結果、2021年6月30日現在、発行者またはその持株株主、実際の支配者、重要な関連者は Zhongtai Securities Co.Ltd(600918) またはその持株株主、実際の支配者、重要な関連者の株式を保有していない状況がある。(III)推薦機構の推薦代表者及びその配偶者、取締役、監事、高級管理者が発行者の権益を有し、発行者に在職する場合
検証の結果、2021年6月30日現在、推薦機構が指定した推薦代表者とその配偶者、 Zhongtai Securities Co.Ltd(600918) 取締役、監事、高級管理職は発行者の権益を持ち、発行者に就任するなど、推薦職責の公正な履行に影響を与える可能性がある状況は存在しない。(IV)推薦機構の持株株主、実際の支配者、重要な関連者と発行者の持株株主、実際の支配者、重要な関連者が互いに担保または融資を提供する場合
査察の結果、2021年6月30日現在、推薦機構の持ち株株主、実際の制御者、重要な関連者と発行者の持ち株株主、実際の制御者、重要な関連者の間には相互に保証や融資を提供する状況は存在しない。
(V)推薦機関と発行者とのその他の関連関係
検証の結果、2021年6月30日現在、推薦機構と発行者の間には推薦機構の公正な推薦職責履行に影響を与える可能性のある他の関連関係は存在しない。七、推薦機構内部審査プログラムとカーネル意見(I)カーネルグループが発行者申請書類に対して実施する内部審査プログラム
「証券法」「証券発行上場推薦業務管理弁法」「証券会社投資銀行類業務内部制御ガイドライン」などの法律法規の関連要求に基づき、 Zhongtai Securities Co.Ltd(600918) 今回の発行プロジェクトに対するカーネルプログラムはプロジェクト審査、投資銀行業務委員会品質管理部(以下「投資銀行委員会品質管理部」と略称する)の審査、証券発行審査部審査及びカーネルグループ審査などの一環。
1、審査手続
Zhongtai Securities Co.Ltd(600918) 発行者に対して初歩的な職務遂行調査を行った後、2021年3月15日、 Shanxi Panlong Pharmaceutical Group Limited By Share Ltd(002864) 公開発行転換社債プロジェクトグループ(以下「プロジェクトグループ」と略称する)はプロジェクト審査申請表に記入し、審査申請報告書を提出し、プロジェクト審査を申請した。2021年3月24日、 Zhongtai Securities Co.Ltd(600918) 審査同意プロジェクト審査。
2、カーネル申請と品質管理部審査検収
2021年4月23日、プロジェクトチームは本推薦機構にカーネル申請を提出した。投行委品質管理部は監査人員を希慶、張麗燕、姜美岐に派遣し、2021年4月23日-5月6日に監査グループを構成し、 Shanxi Panlong Pharmaceutical Group Limited By Share Ltd(002864) 転換社債を公開発行するプロジェクトの職務遂行調査の原稿に対して初回審査検収を行い、プロジェクトグループは監査意見に基づいて仕事の原稿に対して完備、補充を行った。品質管理部の審査員は完備後の作業原稿に対して5月7日-5月24日に再審査、検収を行った。投行委員会品質管理部の審査員はまた申告書類の品質、材料の完備性、発行者の規則性などの面に対して審査を行い、プロジェクトグループ(推薦代表者、プロジェクト協力者を含む)と十分なコミュニケーションを行い、プロジェクトグループは投行委員会品質管理部の審査の意見に基づいて申告材料全体を改訂し、完備した。投行委品質管理部は審査後、2021年5月24日に「 Shanxi Panlong Pharmaceutical Group Limited By Share Ltd(002864) 転換社債プロジェクト品質管理報告書」(品質ホールディングス2021年18号)を発行した。
2021年7月21日から7月28日まで、投行委員会品質管理部はフィードバック意見の回答に対する申告材料のセットを審査し、プロジェクトチームは投行委員会品質管理部の審査意見に基づいて申告材料のセットを修正し、改善した。
2021年8月31日から2021年9月3日まで、投行委員会品質管理部は通知書の返事と2021年半年の報告書の全セットの申告材料を補充することに対して審査を行い、プロジェクトグループは投行委員会品質管理部の審査意見に基づいて全セットの申告材料を修正し、完備した。
2021年10月14日から2021年10月15日まで、投行委員会品質管理部は封巻原稿の申告材料を審査した。
2021年11月29日から2021年11月30日まで、投行委員会品質管理部は会議後の事項申告資料を審査した。
3、証券発行審査部審査手順
Zhongtai Securities Co.Ltd(600918) 証券発行審査部の関係審査員が本プロジェクトを審査した。審査チームは2021年5月25日から6月2日まで発行者の今回の発行申請書類を書面審査した。審査を経て、証券発行審査部は20
