ポートフォリオ：一、 Mango Excellent Media Co.Ltd(300413) Wuhu 37 Interactive Entertainment Network Technology Group Co.Ltd(002555) Focus Media Information Technology Co.Ltd(002027) G-Bits Network Technology(Xiamen)Co.Ltd(603444) Shanghai Fengyuzhu Culture Technology Co.Ltd(603466) 66 Visual China Group Co.Ltd(000681) Shanghai Yaoji Technology Co.Ltd(002605) 60633、 Thinkingdom Media Group Ltd(603096) 、 Alpha Group(002292) 。二、受益組合、速手、テンセント、美団、創夢天地。三、 China South Publishing & Media Group Co.Ltd(601098) Jiangsu Phoenix Publishing & Media Corporation Limited(601928) Southern Publishing And Media Co.Ltd(601900) Xinhua Winshare Publishing And Media Co.Ltd(601811) など。
投資テーマ:安定した出版発行とビルメディア、ロングコースのストリーミングメディアとゲームの機会。
利益目標:海外会社は網易、閲文グループ、ピッピッピッピッピッピッピッピッピッピッピッピッピッピッピッピッピッピッピッピッピッピッピッピッピッピッピッピッピッピッピッピッピッピッピッピッピッピッピッピッピッ Kingnet Network Co.Ltd(002517) Hangzhou Electronic Soul Network Technology Co.Ltd(603258) Zhewen Interactive Group Co.Ltd(600986) Shanghai Lisheng Racing Co.Ltd(002858) China Sports Industry Group Co.Ltd(600158) Jiangsu Jinling Sports Equipment Co.Ltd(300651) Beijing Yuanlong Yato Culture Dissemination Co.Ltd(002878) Cubic Digital Technology Co.Ltd(300344) Silkroad Visual Technology Co.Ltd(300556) Shenzhen Emperor Technology Company Limited(300546) 、など。
投資提案:インターネットの監督管理指導は秩序正しく着地しており、メディアの相互接続の推定値はすでに底部にある独占禁止とデータ安全はインターネット発展の重要な変数であり、私たちはこの監督管理が基本的に秩序正しく着地し、業界は独占禁止とデータ安全の下で秩序正しく規範的に発展していると考えている。2022年にはメディアインターネットの配置を徐々に強化し、元宇宙の大時代を把握しなければならない。元宇宙の第1株のRobloxが上場してから、FacebookがMetaに改名して、マイクロソフトが企業の元宇宙を発表して、英偉達は持続的に技術を元宇宙に投入して、更に中国のテンセントから全真のインターネットを提出して、バイトのジャンプの配置VRのコースはPicoを買収して、網易と百度は元宇宙のプラットフォームを発表して、元宇宙協会は設立してなど、各業界は元宇宙をめぐる検討が絶えず、理解が異なっています元宇宙はあるいは次世代のインターネットと理解することができて、異なる端末に基づいて異なる人と人、人と物事の時間と空間の異なる接続と体験を生んで、究極の形態は技術の発展状況によって異なります。現在、私たちは元宇宙をめぐって把握できるいくつかの方向と考えています。一つは新しいハードウェア端末、消費級のARVRの設備で、携帯電話の状況を類比することができます。第二に、新しいARVRデバイス上に構築されたオペレーティングシステム、あるいはオペレーティングプラットフォーム、マイクロソフトグーグルアップル微信などの代表的なプラットフォーム会社である。三つ目は、移行した娯楽や企業の工業応用を除いて、あるいは新しい億級の応用を生み出し、接続と体験を変える新しいインタラクション方式で延びるビジネスモデルである。現在の産業発展は初期にあるが、急速に発展している。早期投資は、デジタルゲーム、仮想人、アイドル、展覧展示など、最も業績の支えがあり、元宇宙に移る可能性が高いデジタル娯楽コンテンツを把握しなければならない。
政府活動報告は体育場施設の建設に注目し、スポーツの長足の発展機会に注目している。
2022年3月5日、李克強首相は政府活動報告を行い、今年の文体面では「大衆の身の回りのスポーツ場施設の建設」に重点を置くことを提案した。国家統計局のデータと結びつけて、2020年の全国スポーツ産業の総生産額は2.74兆元で、「全国民フィットネス計画」が提出した2025年のスポーツ産業の総規模の5兆元の発展機会と比較して明確である。昨年末現在、全国のスタジアムは前年末より25.8万カ所増加し、全国民のフィットネス条件は持続的に改善されている。全国民のフィットネスと健康中国戦略の深い実施、北京冬季五輪、アジア大会などの試合の牽引に伴い、スポーツ産業は政策の導きの下で進歩する見込みだ。関連利益目標は Shanghai Lisheng Racing Co.Ltd(002858) Shanghai Yaoji Technology Co.Ltd(002605) Shuhua Sports Co.Ltd(605299) Jiangsu Jinling Sports Equipment Co.Ltd(300651) Hangzhou Electronic Soul Network Technology Co.Ltd(603258) 60136、 Beijing Yuanlong Yato Culture Dissemination Co.Ltd(002878) China Sports Industry Group Co.Ltd(600158) China Sports Industry Group Co.Ltd(600158) 、などである。
高通協力バイトはXR生態を開発し、メディア投資は短期的に安定したプレートの中長期配置インターネットを把握する。
2022年3月1日、高通はバイトジャンプと戦略的な協力を達成し、双方がXR設備とソフトウェアの開発に協力すると発表した。バイトジャンプCEOの梁如博氏は、「Picoの生態系を実現するために、ハードウェア、ソフトウェア、技術路線図の面で協力することを喜んでいる」と話した。中国の大工場はハードウェアなどの技術発展を絶えず模索しており、元宇宙の未来は期待できると考えている。メディア業界の投資は、マクロの大勢を考慮して、現在は安定を主とし、高得点の赤安定成長の出版プレートを配置しなければならない。中長期的な配置はすでに深く調整されたインターネットプレートで、比較的良い配置機会は1季報の後にある可能性がある。私たちは長いコースの過小評価値のインターネットの機会がすでに次第に現れていると思って、関連する利益の標的のテンセント、網易、 Mango Excellent Media Co.Ltd(300413) Wuhu 37 Interactive Entertainment Network Technology Group Co.Ltd(002555) G-Bits Network Technology(Xiamen)Co.Ltd(603444) Zhejiang Century Huatong Group Co.Ltd(002602) Zhejiang Century Huatong Group Co.Ltd(002602)
リスク提示:疫病の繰り返し、技術発展が予想に及ばない、商誉リスク、監督管理政策の変化など。
