杭州和順科技株式会社
株式を初めて公開発行し、創業板に上場する新株発行公告
推薦機構（主代理店）： Dongxing Securities Corporation Limited(601198)
特別ヒント
杭州和順科技株式会社（以下は「和順科技」、「発行者」または「会社」と略称する）は中国証券監督管理委員会（以下は「中国証券監督管理委員会」と略称する）が公布した「証券発行と販売管理弁法」（証券監督管理委員会令[第144号]、以下は「管理弁法」と略称する）、「創業板初公開発行株式登録管理弁法(試行)」(証監会令[第167号])、「創業板初公開発行証券発行と引受特別規定」(証監会公告[200221号)などの法規、中国証券業協会(以下「協会」と略称する)「登録制下初公開発行株式引受規範」(中証協発[2021213号)、「登録制下初公開発行株式網下投資家管理規則」(中証協発[2021212号)と「初公開発行株式配給細則」(中証協発[2018142号)などの関連規定及び深セン証券取引所(以下「深交所」と略称する)の「深セン証券取引所創業板初公開発行証券発行と販売業務実施細則(2021年改訂)」(深証上[2 Mingchen Health Co.Ltd(002919) 号、以下「実施細則」と略称する)、創業板株券発行規範委員会「新株ゲームの均衡保障発行の安定した秩序の促進に関する提案」、『深セン市場初公開発行株式ネット発行実施細則』(深証上[2018279号、以下「ネット発行実施細則」と略称する)、『深セン市場初公開発行株式ネット下発行実施細則(2020年改訂)』(深証上[2020483号、以下「ネット下発行実施細則」と略称する)、「深セン証券取引所創業板投資家適正性管理実施方法(2020年改訂)」(以下「投資家適正性管理方法」と略称する)及び深セン証券取引所の株式発行上場規則と最新操作ガイドラインなどの関連規定組織は、和順科技を実施し、初めて株式を公開発行し、創業板に上場する。
Dongxing Securities Corporation Limited(601198) (以下「 Dongxing Securities Corporation Limited(601198) 」または「推薦機構(主代理店)」と略す)が今回発行された推薦機構(主代理店)を担当する。
今回のネット下発行は深交所ネット下発行電子プラットフォーム(以下「ネット下発行電子プラットフォーム」と略称する)及び中国証券登録決済有限責任会社深セン支社(以下「中国決済深セン支社」と略称する)の登録決済プラットフォームを通じて行われ、ネット下投資者は本公告及び「ネット下発行実施細則」などの関連規定を真剣に読んでください。今回のネット発行は深交所取引システムを通じて、市価申請定価発行方式で行われています。ネット投資家は本公告と深交所が発表した「ネット発行実施細則」を真剣に読んでください。今回の発行は2021年9月18日に中国証券監督管理委員会が発表した「創業板初公開発行証券発行と引受特別規定」(証券監督管理委員会公告[200221号)、深セン証券取引所が発表した「深セン証券取引所創業板初公開発行証券発行と引受業務実施細則(2021年改訂)」(深証上[2 Mingchen Health Co.Ltd(002919) 号)、中国証券業協会が発表した「登録制下初公開発行株式引受規範」(中証協発[2021213号)、「登録制下初公開発行株式網下投資家管理細則」(中証協発[2021212号)は、投資家が関連規定の変化に注目し、投資リスクに注目し、発行定価の合理性を慎重に検討してください。理性的に投資意思決定を下す。
投資家は今回の発行プロセス、インターネットの下での申請と納付、株式の廃棄処理などに重点を置いてください。具体的な内容は以下の通りです。
1、今回の発行価格は56.69元/株で、対応する発行者が2020年に非経常損益を差し引く前後のどちらが低いかを差し引いた後の市場収益率は62.39倍で、中証指数有限会社が発表した業界の最近の1ヶ月の平均静的市場収益率を上回り、2020年より前/後どちらが低いかの平均静的市場収益率を上回っている。発行者の将来の株価下落が投資家に損失をもたらすリスクがある。発行者と推薦機構(主な販売業者)は投資家に投資リスクに注目し、発行定価の合理性を慎重に検討し、理性的に投資意思決定を行うように要求した。
2、初歩的な引合が終わった後、発行者と推薦機構(主な販売業者)は「杭州和順科技株式会社が初めて株式を公開発行し、創業板に上場する初歩的な引合と推薦公告」(以下「初歩的な引合と推薦公告」と略称する)に規定された除去規則に基づき、投資家のオファーに合致しない初歩的な引合結果を除去した後、申請価格が71.00元/株(71.00元/株を含まない)より高い販売対象をすべて取り除く。申請価格は71.00元/株で、申請数量が600万株未満の販売対象はすべて除去する。購入予定価格は71.00元/株で、購入数は600万株の販売対象に等しく、申請期間は2022年3月9日14:50:40:210の販売対象のうち、深セン証券取引所網の下で電子プラットフォームを発行して自動的に生成した販売対象の順に後から前の順に並べ替えられる。「永勝成長リードハイブリッド証券投資ファンド」(含まない)以前の販売対象をすべて取り除く。以上の過程で119の販売対象者を除去し、除去された申請予定総量は48880万株で、今回の初歩的な引合で無効なオファーを除去した後の申請予定数量の合計4857140万株の1.0063%を占めた。削除した部分はネットの下とネット上の申請に参加してはならない。具体的な削除状況は、別表「初歩的な引合見積状況」に「高値削除」と表記されている部分を参照してください。
3、発行者と推薦機構(主引受商)は初歩的な引合結果に基づき、発行者が置かれている業界、上場企業より評価できるレベル、市場状況、募集資金の需要と販売リスクなどの要素を総合的に考慮し、今回の発行価格は56.69元/株であることを協議し、ネット下での発行は累計入札引合を行わないことを確定した。
投資家はこの価格で2022年3月14日(T日)にネットとネットの下で申請してください。申請時に申請資金を支払う必要はありません。今回のネット下発行申請日はネット上申請日と同じく2022年3月14日(T日)で、そのうち、ネット下申請時間は9:30-15:00、ネット上申請時間は9:15-11:30、13:00-15:00である。
4、今回発行された発行価格は、最高オファーを除いたネット下の投資家のオファーの中位数と加重平均数を超えず、最高オファーを除いた公開募集方式で設立された証券投資基金(以下「公募基金」と略称する)、全国社会保障基金(以下「社会保障基金」と略称する)、基本養老保険基金(以下「年金」と略称する)、「企業年金基金管理弁法」に基づいて設立された企業年金基金(以下「企業年金基金」と略称する)と「保険資金運用管理弁法」などの規定に合致する保険資金(以下「保険資金」と略称する)の見積中位数、重み付け平均数のどちらが低いか。
今回の発行は、他の外部投資家への戦略的な販売を手配しない。今回の発行価格に基づいて、推薦機関の関連子会社は戦略的な販売に参加しない。結局、今回の発行は戦略投資家向けに販売されなかった。初期戦略配売と最終戦略配売の差額100万株がネット下で発行される。
今回の発行は最終的に、ネット下で条件に合致する投資家への引合販売(以下「ネット下発行」と略称する)と、深セン市場でA株の非限定販売株式または非限定販売預託証書の市場価値を持つ社会公衆投資家への定価発行(以下「ネット上発行」と略称する)を組み合わせた方式で行われる。
5、販売制限期間の手配:今回発行された株式のうち、ネット上で発行された株式は流通制限と販売制限期間の手配がなく、今回公開発行された株式は深セン証券取引所に上場した日から流通することができる。
ネット下の発行部分は比例限定販売方式を採用し、ネット下の投資家はその配当株数の10%(上取整計算)の制限販売期限を自発的な歩行者が初めて公開発行し、上場した日から6ヶ月と約束しなければならない。すなわち、各配給対象者が配給された株式のうち、90%の株式が無期限に販売され、今回発行された株式が深セン証券取引所の上場取引の日から流通することができる。10%の株式の販売制限期間は6ヶ月で、販売制限期間は今回の発行株式が深セン証券取引所に上場した日から計算されます。
ネット下の投資家が初歩的な引合見積書とネット下の申請に参加する場合、その管理する販売対象のために販売制限期間の手配を記入する必要はなく、見積書が本公告に開示されたネット下限販売期間の手配を受け入れると見なす。
6、ネット上の投資家は自主的に申請意向を表明しなければならない。証券会社に新株の申請を委託してはならない。
7、発行者と推薦機構（主な販売代理店）は発行価格とネット上での申請終了を確定した後、ネット上での申請状況に基づき2022年3月14日（T日）にコールバックメカニズムを起動するかどうかを決定し、ネット下、ネット上での発行規模を調整する。コールバックメカニズムの起動は、ネット投資家の初歩的な有効な購入倍数に基づいて確定される。
8、ネット下の投資家は『杭州和順科技株式会社が初めて株式を公開発行し、創業板の上場ネット下での初歩的な販売結果公告』(以下「ネット下の初歩的な販売結果公告」と略称する)に基づき、2022年3月16日(T+2日)16:00までに、最終的に確定した発行価格と初歩的な販売数量に基づき、新株予約資金を適時に満額納付する。
購入資金は規定時間内に満額入金し、規定時間内または要求通りに満額納付していない場合、当該販売対象者が新株を取得してもすべて無効である。複数の新株が同日発行されたときに前述の状況が発生した場合、当該配売対象はすべて新株を取得して無効とする。異なる販売対象者が銀行口座を共用する場合、購入資金が不足すると、共用銀行口座の販売対象者が新株を獲得してもすべて無効となる。ネットの下の投資家は日に複数の新株を獲得したように、新株ごとに別々に支払ってください。
ネット投資家が新株を申請して署名した後、「杭州和順科学技術株式会社が初めて株式を公開発行し、創業板に上場したネット番号に署名した結果公告」(以下「ネット番号に署名した結果公告」と略称する)に基づいて資金の納付義務を履行し、その資金口座が2022年3月16日(T+2日)日に満額の新株予約資金を確保しなければならない。不足分は購入放棄とみなされ、これによる結果と関連法律責任は投資家が自ら負担する。投資家の金額の支払いは、投資家が所属する証券会社の関連規定を遵守しなければならない。
ネット下とネット上の投資家が納付して購入した株式の合計が今回の公開発行数の70%を下回らない場合、今回の発行はネット下、ネット上の投資家が申請資金を十分に納めていないため、購入を放棄した株式は推薦機関(主販売業者)が請け負う。
9、ネット下とネット上の投資家が納付して購入した株式の合計が今回の公開発行数の70%未満になった場合、発行者と推薦機関(主引受業者)は今回の新株発行を中止し、発行を中止した原因と後続の手配について情報開示を行う。
10、有効なオファーネットの下で投資家が申請に参加していないか、または十分な申請に参加していないか、初歩的な販売を獲得したネットの下で投資家がタイムリーに十分な納付をしていない場合、違約と見なされ、違約責任を負わなければならない。協会は関連規定に従って、上記の状況がある投資家が管理する販売対象を制限リストに入れる。
ネット上の投資家が12カ月連続で累計3回中に署名した後、満額の納付が行われていない場合、決済参加者が最近購入放棄を申告した翌日から6ヶ月(180自然日で計算し、翌日を含む)以内に新株、預託証明書、転換社債、交換社債のネット上の申請に参加してはならない。購入を放棄した回数は、投資家が実際に新株の購入を放棄した回数、預託証明書、転換可能債券と納付可能債券の回数によって計算される。
11、発行者と推薦機構(主な販売業者)は広範な投資家に投資リスク、理性的な投資に注意することを厳粛に提示した。2022年3月11日(T-1日)に「中国証券報」「上海証券報」「証券時報」と「証券日報」に掲載された「杭州和順科技株式会社初公開発行株式及び創業板上場投資リスク特別公告」を真剣に読んで、市場リスクを十分に理解し、今回の新株発行に慎重に参加してください。
評価と投資リスクのヒント
1、今回の発行価格は56.69元/株で、投資家は以下の状況に基づいて今回の発行価格の合理性を判断してください。
(1)中国証券監督管理委員会の「上場企業業界分類ガイドライン」(2012年改訂)によると、和順科学技術所属業界は「ゴムとプラスチック製品業(C 29)」である。中証指数有限会社が発表した「ゴムとプラスチック製品業(C 29)」の最近の1カ月の静的平均収益率は25.20倍(2022年3月9日現在)で、投資家の意思決定に参考にしてください。今回の発行価格は56.69元/株に対応する発行者が2020年に監査した非経常損益を差し引いた前後の純利益の伸び率が62.39倍で、中証指数有限会社が2022年3月9日に発表した「ゴムとプラスチック製品業(C 29)」の最近の
月静平均収益率。主に以下の原因がある:第一に、業界内の各会社の業務に差異があるため
比性が低下する。中国証券監督管理委員会の「上場企業業界分類ガイドライン」及び中証指数有限会社公
布の上場企業の業界収益率分類統計によると、C 29業界には105社の上場企業があり、各会社の主
業務の差異が大きい。統計分析を経て、業界の中で製品の差別化の程度が高いサブ業界ほど、平均市
収益率が高いほど。第二に、発行者の2020年の総合粗金利水準は35.34%で、C 29業界のうち105社
会社の2020年の平均粗利率レベルは27.40%で、発行者の利益能力は同業界の上場公より著しく高い。
司。発行者は主に差別化、機能性双方向延伸ポリエステルフィルム(BOPETフィルム)の研究開発、生産と販売に従事し、会社の製品は強い市場競争力を持ち、電子、電工有色ポリエステルフィルムで細分化されている。
分野の市場占有率は中国市場でリードしている。会社は長年の業界の蓄積を経て、双を掌握した。
延伸有色フィルム製造技術、
