華泰連合証券有限責任会社は
Gcl Energy Technology Co.Ltd(002015) 非公開発行A株
上場推薦書
深セン証券取引所：
中国証券監督管理委員会(以下「中国証券監督管理委員会」と略称する)「証券監督許可[20213732号」文の承認を経て、 Gcl Energy Technology Co.Ltd(002015) (以下「会社」、「発行者」または「 Gcl Energy Technology Co.Ltd(002015) 」)は27086302株のA株を非公開で発行し、募集資金の総額は37649989780元で、関連発行費用4429518196元(税を含まない)を差し引いた後、募集資金の純額は372070471584元(以下「今回発行」と略す)。 Gcl Energy Technology Co.Ltd(002015) 今回発行された推薦機構として、華泰連合証券有限責任会社(以下「推薦機構」または「華泰連合証券」と略称する)は、 Gcl Energy Technology Co.Ltd(002015) の株式上場申請は「中華人民共和国会社法」、「中華人民共和国証券法」および「深セン証券取引所株式上場規則」の関連規定に完全に合致していると考えている。特にその株が貴社に上場する取引をお勧めします。以下に関連状況を報告する。
一、発行者概況
(I)発行者の基本状況
日文名称： Gcl Energy Technology Co.Ltd(002015)
英文名称:GCL Energy Technology Co.,Ltd.
登録住所：江蘇省江陰市徐霞客鎮馬鎮西街96号2階
登録資本金：135246312元
法定代表者：朱钰峰
設立日：1992年5月5日
経営範囲:電力プロジェクトに関する技術開発、技術譲渡及び技術コンサルティング;自己資金を利用してクリーンエネルギー、電力業界に投資する。電力工事の設計、施工、運営、メンテナンス;エネルギー情報インテリジェント化サービス;エネルギー技術の科学技術研究開発とコンサルティングサービス;契約エネルギー管理;エネルギービッグデータサービス;エネルギー業界の運営管理;企業管理コンサルティング(投資コンサルティングを含まない);電力設備と部品の販売、コンサルティング、技術サービス;石炭の販売。(法に基づいて承認しなければならないプロジェクトは、関連部門の承認を得てから経営活動を展開することができる)一般プロジェクト:新エネルギー自動車の電気交換施設の販売;集中式快速充電ステーション;自動車の充電販売;充電杭販売;電気自動車充電インフラ運営;バッテリー製造;バッテリー販売(法に基づいて承認しなければならない項目を除き、営業許可証に基づいて法に基づいて自主的に経営活動を展開する)。
(II)主な財務データと財務指標
1、連結貸借対照表の主要データ
単位：万元
プロジェクト\\年度2021.9.30202012.31201812.31201812.31201812.31
流動資産71047777709286176308151055836897
非流動資産20476450211097337177727329144049439
資産合計275812227282025954240888391998886336
負債合計194733848198314744163969199135216468
所有者持分合計81078379837144807683964064669869
2、連結損益計算書の主要データ
単位：万元
プロジェクト\\年度2021年1-9月2020年度2019年度2018年度
営業収入8541244411305931710898257683533051
営業利益1261592913268768113784865020814
利益総額1254961214998468122001549438310
純利益105080271033472483642355969811
会社普通株8048051801761855360473822364株主に帰属する純利益から非経常損益を差し引く
後に会社普通5442540681045230312841810009株の株主に帰属する純利益
3、連結キャッシュフロー計算書の主要データ
単位：万元
プロジェクト\\年度2021年1-9月2020年度2019年度2018年度
経営活動による現在の1473897228340181631026411312043金流量純額
投資活動による現在の32315023160435011852547717152157金流量純額
資金調達活動によって生じた現-153283 Cimc Vehicles (Group) Co.Ltd(301039) 02174462758937654金流量純額
現金及び現金等価物262966716015333512133058154純増加額
4、主要財務指標
プロジェクト\\年度2021.9.30202012.31201912.31201812.312021年1-9月2020年度2019年度2018年度
流動比（倍）0.93 0.83 0.87 0.74
速動比率（倍）0.91 0.80 0.84 0.72
資産負債率（親会社）10.37 0.23 0.48 1.17
発行者株主に帰属する1株当たり純5.996.19 5.68 4.78資産(元/株)
売掛金回転率（回）5.24 5.97 7.14 7.73
在庫回転率（回）44.044.03 44.51 34.70
1株当たりの経営活動によるキャッシュフロー1.09 1.69 1.21 0.84量純額(元/株)
基本1株当たり利益（元/株）0.5951 0.5928 0.4093 0.2826
加重平均純資産収益率(%)13.12 15.10 12.99 10.37
注:2021年1-9月売掛金回転率、在庫回転率はすでに年化処理されている。
二、上場申請株式の発行状況
発行者の今回の発行前の総株式は1352461312株で、今回は27086302株の人民元普通株(A株)を発行し、発行後の総株式は1623324614株だった。今回の発行株式はいずれも保有期間制限のある流通株である。
1、株の種類：人民元普通株（A株）
2、1株当たり額面金額：1.00元
3、発行数量：27086302株
4、発行方式：今回の発行はすべて特定の対象に非公開で発行する方式を採用する。
5、発行価格
今回の非公開発行の定価基準日は発行期間初日(2022年1月20日)、発行最低価格は13.90元/株で、定価基準日前の20取引日の株式取引平均価格の80%を下回らない。
発行者と連席主代理店は市場化の引合状況に基づいて価格優先、金額優先、時間優先の原則に従って協議して今回の発行価格を13.90元/株と確定し、定価基準の先日の20取引日の株式取引平均価格の80%を下回らない。
6、発行対象
今回の発行によって最終的に確定された発行対象と配当金の数、配当金の数、配当金の状況は以下の通りである。
連番発行対象名割当価格割当株数割当金額
(元/株)(株)(元)
1 Citic Securities Company Limited(600030) 13.90 10,791366 149999,987.40
2 JPMorgan Chase Bank, National 13.90 15,323741 212999,999.90 Association
3財通基金管理有限公司13.90395683455499999550
4ノルド基金管理有限会社13.9020215827280999530
5 Gf Securities Co.Ltd(000776) 13.90 23,093525 320999,997.50
6蘇州創朴新材料科学技術パートナー企業(有限13.901079136614999998740パートナー)
7蘇州興聯城投資パートナー企業(有限合13.901079136614999998740グループ)
8信達豪銀基金管理有限会社13.905755395799999050
9厦门博芮东方投资管理有限公司-博13.905755395799999050ルイ东方価値19号私募证券投资基金
10四川交投創新投資発展有限公司13.903237410044999999000
11银河资本资产管理有限公司-银河资本13.905755395799999050本-鑫鑫1号集合资产管理计画
12王麗婷13.907194244999999960
13貴陽産制御資本有限会社13.90
