上海仁度生物科学技術株式会社
募集意向書付録目録
(I)推薦書を発行する……2(II)財務諸表及び監査報告書…45(III)審査報告書及び財務諸表……233(IV)内部制御認証報告……364(V)公認会計士の鑑証を受けた非経常損益明細書……382(VI)法律意見書……393(VII)弁護士の仕事報告……614(VIII)発行者会社定款(草案)……798(Ⅸ)中国証券監督管理委員会は発行者が今回公開して登録した書類を発行することに同意した……847
について
上海仁度生物科学技術株式会社
株式を初めて公開発行し、科創板に上場した
推薦書を発行する
推薦機関
(北京市朝陽区建国門外通り1号国貿大厦2基27階及び28階)
上海仁度生物科学技術株式会社が推薦書を発行
目次
ディレクトリ…1一、今回の証券発行の基本状況…2
(I)推薦機関名……2
(II)今回の推薦を具体的に担当する推薦代表者……2
(III)プロジェクト協力者及びその他のプロジェクトグループのメンバー……3
(IV)発行者基本状況・・・3
(V)本機構と発行者との関連関係…3
(VI)本機構の内部審査プログラムとカーネル意見……5二、推薦機構の承諾事項……6三、当機構の今回の証券発行に対する推薦意見……7
(I)本機構の今回の証券発行に対する推奨結論……7
(II)発行者が今回の証券発行について履行する意思決定プログラム……7
(III)今回の証券発行は「証券法」に規定された発行条件に合致する……8
(IV)今回の証券発行は「登録管理方法」に規定された発行条件に合致する……9(V)発行者及びその持株株主等の責任主体が行った承諾及び拘束措置事項に関する核
意見を調べると…13(VI)発行者の実行について「先発及び再融資、重大資産再編の償却即期収益について
関連事項の指導意見」関連事項の査察意見……13
(VII)発行者私募投資基金の株主登録届出状況に関する査察意見……15(VIII)発行者財務報告監査締め切り日後の主要財務情報及び経営状況に関する査察状況
状況と結論……18(Ⅸ)推薦機関と発行者が今回の証券発行のために第三者を有償で招聘する行為に関する査察意
見て……19
(X)発行者に存在する主なリスク……20
(十一)発行者の発展の見通しに対する簡単な評価……33
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上海仁度生物科学技術株式会社について
株式を初めて公開発行し、科創板に上場した発行推薦書中国証券監督管理委員会、上海証券取引所:
上海仁度生物科学技術株式会社(以下「仁度生物」、「発行者」または「会社」と略称する)は初公開発行株式を申請し、科創板に上場する予定である(以下「今回の証券発行」または「今回の発行」と略称する)。また、初めて株式を公開発行し、科創板に上場する推薦人(以下、「推薦機構」または「本機構」と略称する)として China International Capital Corporation Limited(601995) (以下、「 China International Capital Corporation Limited(601995) 」)を招聘した。
『中華人民共和国会社法』(以下「会社法」と略称する)、『中華人民共和国証券法』(以下「証券法」と略称する)、『科創板初公開発行株式登録管理弁法(試行)』(以下「注冊管理弁法」と略称する)、「上海証券取引所科創板株式上場規則」(以下「科創板上場規則」と略称する)、「証券発行上場推薦業務管理弁法」などの法律法規と中国証券監督管理委員会(以下「中国証券監督会」と略称する)、上海証券取引所(以下「上交所」と略称する)の関連規定 China International Capital Corporation Limited(601995) とその推薦代表者は誠実に信用を守り、勤勉に責任を果たし、法に基づいて制定された業務規則、業界執業規範と道徳準則に厳格に従って本発行推薦書を発行し、本発行推薦書の真実性、正確性、完全性を保証する。
(本発行推薦書に特に説明がなければ、関連用語は「上海仁度生物科学技術株式会社が初めて株式を公開発行し、科創板上場募集説明書(登録稿)」と同じ意味を有する)。一、今回の証券発行の基本状況（I）推薦機構名称
China International Capital Corporation Limited(601995) 。（Ⅱ）今回の推薦を具体的に担当する推薦代表者
範钰坤:2018年に推薦代表者の資格を取得し、上海ロマン照明株式会社の株式公開発行と上場プロジェクト、成都普瑞眼科病院株式会社の初公開発行を担当または参加したことがある。
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株式公開発行及び上場プロジェクト、 Shanghai Aj Group Co.Ltd(600643) 非公開発行株式プロジェクト、南京 Archermind Technology (Nanjing) Co.Ltd(300598) 株式会社非公開発行株式プロジェクト、上海豫園観光商城(グループ)株式会社発行株式購入資産、 Shanghai Lujiazui Finance & Trade Zone Development Co.Ltd(600663) 資産購入、 Shanghai Electric Group Company Limited(601727) 株式購入資産などのプロジェクト、推薦業務の執業過程で「証券発行上場推薦業務管理方法」などの関連規定を厳格に遵守し、執業記録が良好である。
魏徳俊：2010年に推薦代表者の資格を取得して、かつて Hangzhou Tigermed Consulting Co.Ltd(300347) を担当していて、初めて株式を公開発行して上場プロジェクトを行いました。 Csd Water Service Co.Ltd(603903) 初めて株式を公開発行して上場プロジェクトを行いました。 Tellgen Corporation(300642) 初めて株式を公開発行して上場プロジェクトを行いました。 Nanjing Chervon Auto Precision Technology Co.Ltd(603982) 初めて株式を公開して上場しました。 Meter Instruments Co.Ltd(301006) 株式を初めて公開発行し、創業板に上場するプロジェクトなどの推薦代表者は、推薦業務の執業過程で「証券発行上場推薦業務管理方法」などの関連規定を厳格に遵守し、執業記録が良好である。
(III)プロジェクトコーディネーター及びその他のプロジェクトグループメンバー
プロジェクト協力者:楊唯は2016年に証券就職資格を取得した。
プロジェクトグループの他のメンバー:楊旭、劉奕辰、林思穎。(IV)発行者基本状況
会社名：上海仁度生物科学技術株式会社
登録住所：上海市 Shanghai Zhangjiang Hi-Tech Park Development Co.Ltd(600895) 技園区東区瑞慶路528号15棟乙号
登録期間:2007年6月13日(2020年10月21日に全体的に株式会社に変更)
連絡先：02150720069
許可項目:第三類医療機器経営;第3類医療機器の生産。(法により承認されなければならない項目は、関連部門の承認を得てから経営活動を展開することができ、具体的な経営項目は関連部門の承認文書または許可証明書を基準とする)一般項目:分子検出試薬、免疫検出試薬、生化学試薬、医学原業務範囲:補助材料の研究と開発(以上薬品、危険品を除く);体外診断試薬及び医療機器の研究開発、生産と販売;科学研究試薬製品及び医療機器製品の卸売、輸出入;医薬科学技術、生物科学技術の技術コンサルティング、技術サービス、技術譲渡。(以上の項目は人体幹細胞、遺伝子診断と治療技術の開発と応用を除く)。(法により承認されなければならない項目を除き、営業許可証により法に基づいて自主的に経営活動を展開する)
今回の証券発行タイプ:A株を初めて公開発行し、科創板に上場する
(V)本機構と発行者との関連関係
1、持分が層ごとに貫通した後、本機構は発行者の株主温州華蓋を通じて間接的に発行者を保有する
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株式の場合、本機構は発行者の株式を間接的に1株未満保有する。本機構自身及び本機構傘下の子会社が発行者又はその持株株主、実際の支配者、重要な関連者の株式を直接保有する場合はない。本機構は上交所の関連規定に従って今回の発行戦略の販売に参加し、その後、要求に応じて今回の発行戦略の販売に参加する具体的な方案をさらに明確にし、規定に従って上交所に関連書類を提出する。
2、発行者又はその持株株主、実際の支配者、重要な関連者が本機構及び本機構傘下の子会社の株式を保有していない場合。
3、本機構の推薦代表者及びその配偶者、取締役、監事、高級管理者は、発行者又はその持株株主、実際の支配者及び重要な関連者の株式を保有しておらず、発行者又はその持株株主、実際の支配者及び重要な関連者に在職する場合がない。
4 China International Capital Corporation Limited(601995) 持株株主は中央為替投資有限責任会社(以下「中央為替」または「上級株主単位」と略称する)であり、2020年12月31日現在、中央為替は直接 China International Capital Corporation Limited(601995) の約40.11%の株式を保有するとともに、中央為替の傘下子会社である中国建銀投資有限責任会社、建投投資有限責任会社、中国投資コンサルティング有限責任会社はそれぞれ China International Capital Corporation Limited(601995) の約0.02%の株式を保有している。中央為替は中国投資有限責任会社の完全子会社であり、中央為替は国務院の授権に基づき、国有重点金融企業に対して株式投資を行い、出資額を限度として国を代表して法に基づいて国有重点金融企業に対して出資者の権利を行使し、出資者の義務を履行し、国有金融資産の価値保証付加価値を実現する。中央為替は他の商業的な経営活動を展開せず、持ち株する国有重点金融企業の日常経営活動に関与しない。ハイアールグループ（青島）金融ホールディングス株式会社は＊＊＊ China International Capital Corporation Limited(601995) 5%以上の株式を持つ株主である。発行者が提供した資料と公開情報資料によると、発行者の株主である蘇州啓明、温州華蓋は上へ層を貫通し、中央為替金、ハイアールグループ(青島)金融持株有限会社が少量株を保有している状況がある。上記の場合を除き、 China International Capital Corporation Limited(601995) 上級株主単位と発行者またはその持株株主、実際の支配者、重要関連者との間に相互持株が存在しない場合、 China International Capital Corporation Limited(601995) 上級株主単位と発行者の持株株主、実際の支配者、重要関連者との間に担保や融資が相互に提供されない場合。
5、本機構と発行者との間には他の関連関係は存在しない。
本機構は関連法律法規と会社定款に基づいて、独立して公正に推薦職責を履行する。
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(VI)本機構の内部監査手順とカーネル意見
1、内部監査手順
「証券発行上場推薦業務管理弁法」及び China International Capital Corporation Limited(601995) 品質管理とカーネル制度に基づき、本機構はプロジェクト審査後すぐにプロジェクト実行と品質制御委員会によって対応する品質制御グループを設立し、品質制御グループはプロジェクトリスクに対してプロセス管理と制御を実施する。内核部は内核工作グループを設立し、内核委員会と共同で内核工作を実施し、会社レベルの審査の形式を通じてプロジェクトに対して輸出管理と端末リスクコントロールを行い、会社名義で対外に提出、報告、発行または開示材料と書類の最終審査・認可決定職責を履行する。
本機構の内部審査手順は以下の通りである。
（1）審査立件
プロジェクトグループはプロジェクトの審査を申請する時、プロジェクトの実行と品質管理委員会は審査申請についてプロジェクトの実行リスクの角度から審査意見を提供し、内核部はプロジェクトの肝心なリスクの角度から審査意見を提供する。（2）指導段階の審査
指導期間中、プロジェクトグループは品質管理グループと内核工作グループに指導の進展状況を報告し、プロジェクトグループは中国証券監督管理委員会に機構を派遣して報告した指導届出申請、指導報告、指導検収申請などの書類は品質管理グループと内核工作グループに提出し、品質管理グループの審査を経て合格し、内核工作グループの確認を得た後、対外に報告することができる。プロジェクトグループは重点検査活動が実施される前に、具体的な検査計画と品質管理グループについて討論し、品質管理グループの確認を得るべきである。後続の実際の検査過程で重大な事項があれば、検査計画の重大な調整を招き、品質管理グループとタイムリーにコミュニケーションしなければならない。重点的に議論する必要がある場合は、プロジェクトグループと品質管理グループ、カーネルワークグループが特別テーマ会議を開いて議論することができます。
（3）届出段階の審査
プロジェクトグループは関連規定に従って、申告材料を品質管理グループと内核工作グループに提出し、品質管理グループは申告材料、職務遂行調査状況及び仕事の原稿に対して行う。
