華融化学株式会社
株式を初めて公開発行し、創業板に上場する
ネット上の申請状況及び落札率公告
推薦機構(主引受商):華泰連合証券有限責任会社
華融化学株式会社(以下「華融化学」、「発行者」または「会社」と略称する)は初めて12000万株の人民元普通株(A株)(以下「今回の発行」と略称する)を公開発行し、創業板に上場する申請は深セン証券取引所(以下「深交所」と略称する)創業板上場委員会で審議された。中国証券監督管理委員会(以下「証監会」と略称する)はすでに登録に同意している(証監許可〔2022252号)。
発行者と推薦機構(主引受商)華泰連合証券有限責任会社(以下「華泰連合証券」、「推薦機構(主引受商)」または「主引受商」と略称する)は、今回の発行株式数が12000000万株で、今回の発行価格は8.05元/株であることを協議して確定した。
今回発行された発行価格は、最高オファーを除いたネット下の投資家のオファーの中位数と加重平均数を超えず、最高オファーを除いた公開募集方式で設立された証券投資基金、全国社会保障基金、基本養老保険基金、「企業年金基金管理弁法」に基づいて設立された企業年金基金と「保険資金運用管理弁法」などの規定に合致する保険資金見積中位数、重み付け平均数のどちらが低いかによって、推薦機構関連子会社は戦略的な販売に参加する必要はない。今回の発行は、他の外部投資家への戦略的な販売を手配しない。今回の発行価格に基づいて、推薦機関の関連子会社は戦略的な販売に参加しない。結局、今回の発行は戦略投資家向けに販売されなかった。初期戦略配売と最終戦略配売の差額は600.00万株をネット下で発行した。
今回の発行は最終的にネット下から条件に合致するネット下投資家への引合配売(以下「ネット下発行」と略称する)と、深セン市場でA株の非限定販売株式と非限定販売預託証書の市場価値を持つ社会公衆投資家への定価発行(以下「ネット発行」と略称する)を組み合わせた方式で行われる。
戦略配售回拨の后、インターネット上での回拨メカニズムがスタートする前に、今回の発行ネット下での発行数は97200000株で、今回の発行数の81.00%を占め、ネット上での発行数は228000000株で、今回の発行数の19.00%を占めた。最終的なネット下、ネット上で発行された合計数は12000000株で、ネット上およびネット下での最終発行数はネット上、ネット下での回収状況によって決定される。
発行者は2022年3月10日(T日)に深セン証券取引所取引システムのネット定価を利用して「華融化学」A株228億株を発行した。
投資家は今回発行された発行プロセス、納付などの一環に重点を置いて、2022年3月14日(T+2日)に直ちに納付義務を履行してください。
1、ネットの下で配給された投資家は「華融化学株式会社が初めて株式を公開発行し、創業板の上場ネットの下で初歩的な配給結果公告」に基づき、最終的に確定した発行価格と初歩的な配給数量に基づき、2022年3月14日(T+2日)16:00までに新株予約購入資金を適時に満額納付しなければならない。
購入資金は規定時間内に満額入金し、規定時間内または要求通りに満額納付していない場合、当該販売対象者が新株を取得してもすべて無効である。複数の新株が同日発行されたときに前述の状況が発生した場合、その配売対象はすべて無効とする。異なる販売対象者が銀行口座を共用する場合、購入資金が不足すると、共用銀行口座の販売対象者が新株を獲得してもすべて無効となる。ネットの下の投資家は日に複数の新株を獲得したように、新株ごとに別々に支払ってください。
ネット上の投資家は新株の購入に署名した後、「華融化学株式有限会社が初めて株式を公開発行し、創業板に上場したネット上で番号を振って署名した結果公告」に基づいて資金の納付義務を履行し、その資金口座が2022年3月14日(T+2日)日に最終的に満額の新株購入資金を確保しなければならない。投資家の金額の支払いは、投資家が所属する証券会社の関連規定を遵守しなければならない。
ネット下とネット上の投資家が買収を放棄した株式の一部は、推薦機関(主引受業者)が販売する。
2、今回発行された株式のうち、ネット上で発行された株式は流通制限や販売制限期間がなく、今回公開された株式は深セン証券取引所に上場した日から流通することができる。
ネット下の発行部分は比例限定販売方式を採用し、ネット下の投資家はその配当株数の10%(上取整計算)の制限販売期限を自発的な歩行者が初めて公開発行し、上場した日から6ヶ月と約束しなければならない。すなわち、各配給対象者が配給された株式のうち、90%の株式が無期限に販売され、今回発行された株式が深セン証券取引所の上場取引の日から流通することができる。10%の株式の販売制限期間は6ヶ月で、販売制限期間は今回の発行株式が深セン証券取引所に上場した日から計算されます。
ネット下の投資家が初歩的な引合見積書とネット下の申請に参加する場合、その管理する販売対象のために販売制限期間の手配を記入する必要はなく、見積書が本公告に開示されたネット下限販売期間の手配を受け入れると見なす。
3、ネット下とネット上の投資家が納付して購入した株式数の合計が最終戦略の配給数を差し引いた今回の公開発行数の70%未満になった場合、発行者と推薦機構(主引受者)は今回の新株発行を中止し、発行を中止した原因と後続の手配について情報開示を行う。
4、有効なオファーを提供したネット下の投資家が申請に参加していないか、または初歩的な販売を獲得したネット下の投資家が直ちに購入金を満額に納めていない場合、違約と見なされ、違約責任を負わなければならない。
ネット上の投資家が12カ月連続で累計3回中に署名した後、満額の納付が行われていない場合、決済参加者が最近購入放棄を申告した翌日から6ヶ月(180自然日で計算し、翌日を含む)以内に新株、預託証明書、転換社債、交換社債のネット上の申請に参加してはならない。購入を放棄した回数は、投資家が実際に新株の購入を放棄した回数、預託証明書、転換社債と交換社債を放棄した回数によって計算される。
一、ネット通販状況
主な販売業者は深セン証券取引所が提供したデータに基づき、今回のネット上で有効な申請状況を統計し、今回のネット上の定価発行の有効な申請戸数は12899661戸で、有効な申請株数は161515320500株である。配号総数は323030641個、配号開始番号は00000 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 、締切番号は000323030641。
二、ダイヤルバックメカニズムの実施、発行構造及びネット発行中署名率
「華融化学株式有限会社が初めて株式を公開発行し、創業板に上場して公告を発行する」が発表した回収メカニズムによると、ネット上の初歩的な有効申請倍数は708400529倍で、100倍を超えたため、発行者と主販売業者は回収メカニズムをスタートさせ、ネット下、ネット上の発行の規模を調整することを決定した。最終戦略配給分を差し引いた今回の発行部数の20.00%(500株の整数倍、240000000株まで上方修正)をネット上から下方修正した。
ダイヤルバックメカニズムがスタートした後、ネット下の最終発行数は73200000株で、最終戦略の販売数を差し引いた今回の発行数の61.00%を占め、ネット上の最終発行数は46800000株で、最終戦略の販売数を差し引いた今回の発行数の39.00%を占めた。ダイヤルバック後の今回のネット発行の落札率は Wenzhou Yihua Connector Co.Ltd(002897) 55794%で、有効申請倍数は345118206倍だった。三、ネットで番号を振ってくじを引く
発行者と主代理店は2022年3月11日(T+1日)午前、深セン市福田区紅ライチ西路上歩工業区203棟202室で抽選を行い、2022年3月14日(T+2日)に「中国証券報」、「証券時報」、「上海証券報」、「証券日報」にオンライン抽選の結果を発表する予定だ。
発行者：華融化学株式会社推薦機構（主代理店）：華泰連合証券有限責任公司2022年3月11日
華融化学株式会社の年月日(このページには本文がなく、「華融化学株式会社が初めて株式を公開発行し、創業板に上場したネット上での申請状況及び中署名率公告」の押印ページである)
華泰連合証券有限責任会社年月日
