証券コード： Shanghai Aladdin Biochemical Technology Co.Ltd(688179) 証券略称： Shanghai Aladdin Biochemical Technology Co.Ltd(688179) 公告番号：2022010
Shanghai Aladdin Biochemical Technology Co.Ltd(688179)
転換社債発行公告を不特定対象に発行する
推薦機構（主代理店）： Western Securities Co.Ltd(002673)
当社の取締役会及び全取締役は公告内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して法に基づいて法律責任を負う。
特別ヒント
Shanghai Aladdin Biochemical Technology Co.Ltd(688179) (以下「 Shanghai Aladdin Biochemical Technology Co.Ltd(688179) 」、「発行者」、「会社」または「当社」と略す)および Western Securities Co.Ltd(002673) (以下「 Western Securities Co.Ltd(002673) 」または「推薦機構(主販売業者)」と略す)は、「中華人民共和国証券法」、「証券発行と販売管理方法」(証券監督会令〔第144号〕に基づく)、『科創板上場企業証券発行登録管理方法(試行)』(証監会令〔第171号〕)、「上海証券取引所科創板上場会社証券発行引受実施細則」(上証発〔202051号)(以下「実施細則」と略す)などの関連規定は、今回の転換社債(以下「転換社債」または「アラ転換債」と略す)の不特定対象への発行を実施する。
今回、不特定対象者に転換社債を発行し、発行者に株式登録日(2022年3月14日、T-1日)の終値後、中国証券登録決済有限責任会社上海支社(以下「中国決済上海支社」または「登録会社」と略称する)に登録された元株主を優先的に配売する。元株主優先配アフター残高部分(元株主放棄優先配売部分を含む)は、上海証券取引所(以下「上交所」と略す)取引システムを通じて社会公衆投資家に販売する方式で行われる。今回の発行に参加する投資家は、この公告と上交所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)をよく読んでください。公表された『実施細則』。
一、投資家が重点的に問題に関心を持つ
今回の発行は発行プロセス、申請、納付と投資家の購入放棄処理などの一環での重要なヒントは以下の通りである:1、元株主の優先販売特別関心事項
(1)元株主優先配売はいずれもネット通販方式で行われた。今回の転債発行は元株主に優先的に証券を販売し、有限販売条件流通株と無限販売条件流通株を区別せず、原則として元株主は上交所取引システムを通じてネット上で申請購入する方式で販売し、中国決済上海支社が統一的に清算し、証券登録を行う。元株主の配当証券はいずれも無制限販売条件流通証券である。
今回の発行は元株主がネット下で販売していない。
今回の転債発行元株主優先配売買及び納付日(T日)は、すべての元株主(株売却制限株主を含む)の優先買入が上取引所取引システムを通じて行われ、買入期間は2022年3月15日(T日)9:30-11:30、13:00-15:00である。販売コードは「726179」で、販売略称は「アラ配債」である。
(2)元株主の実際の配売割合の調整。本公告に開示された元株主の優先配売割合0003838手/株は予想数であり、今回発行された転債可能株式登録日(T-1日)までに会社が配売に参加できる株式数が変化して優先配売割合が変化した場合、発行者と推薦機構(主引受者)は申請日(T日)までに元株主の優先配売割合調整公告を開示する。元株主はこの公告によって開示された実際の販売割合に基づいて転換債の販売可能数量を確定し、投資家は株式登録日に市場に収めた後、証券口座内の「アラ配債」の発行可能残高をよくチェックし、相応の資金手配をしてください。
元株主の有効購買数が優先購買可能総額を超えた場合、当該買収は無効とする。元株主の有効受注数が受注上限(受注上限を含む)より小さい場合は、実際の受注数を基準とする。
(3)発行者は現在総株式が100933400株あり、すべて元株主の優先販売に参加することができる。今回の発行優先配売割合で計算すると、元株主が優先的に購入できる転換債の上限総額は387400手である。
2、今回の転債発行可能な元株主の優先配給日はネット上の申請日と同じ2022年3月15日(T日)、ネット上の申請時間はT日9:30-11:30、13:00-15:00である。
元株主が優先販売に参加した部分は、2022年3月15日(T日)の申請時に全額を納付しなければならない。元株主及び社会公衆投資家が優先的にアフターサービス残高部分のオンライン申請に参加する場合、申請資金を支払う必要はない。
3、投資家は業界の監督管理要求と相応の資産規模または資金規模を結びつけて、申請金額を合理的に確定しなければならない。推薦機構(主引受商)は投資家が業界監督管理の要求を守らず、相応の資産規模または資金規模を超えて申請したことを発見した場合、推薦機構(主引受商)は当該投資家の申請が無効であると認定する権利がある。投資家は自主的に申請意向を表明し、証券会社に代わって申請を委託してはならない。
投資家が転換可能な債券のネット上の申請に参加するには、1つの証券口座しか使用できず、申請が確認されると取り消すことはできない。同じ投資家が複数の証券口座を使用して同じ債券の申請に参加した場合、または投資家が同じ証券口座を使用して同じ債券の申請に何度も参加した場合、その投資家の最初の申請を有効な申請とし、残りの申請は無効な申請である。オンライン申請に参加する投資家に対して、証券会社は中署名購入資金の納入日2022年3月18日まで(T+3日を含む)、その申告のために指定取引を取り消し、相応の証券口座を抹消してはならない。
複数の証券口座が同一投資家が保有していることを確認する原則は、証券口座登録資料の「口座所有者名」、「有効身分証明書書類番号」が同一である。証券口座登録資料はT-1日日終了を基準とする。
4、2022年3月16日(T+1日)、発行者と推薦機関(主引受業者)は「上海証券報」に今回発行されたネット上の署名率を公告する。ネット上の有効購買総量が今回最終的に確定したネット上の発行数より大きい場合、抽選で発売結果を確定する。2022年3月16日(T+1日)、今回発行されたネット上の署名率に基づき、公証部門の公証の下で、推薦機関(主引受業者)と発行者が共同で番号を振って抽選する。
5、ネット投資家が転換社債の購入を申請した後、「 Shanghai Aladdin Biochemical Technology Co.Ltd(688179) 不特定対象者に転換社債のネット署名結果公告」(以下「ネット署名結果公告」と略称する)に基づいて納付義務を履行し、その資金口座が2022年3月17日(T+2日)日に最終的に満額の購入資金があることを確保しなければならない。落札後の1手または1手の整数倍の転換債を購入することができる場合、投資家の金の支払いは投資家が所在する証券会社の関連規定を遵守しなければならない。
投資家の購入資金が不足している場合、不足部分は購入を放棄したと見なされ、これによる結果と関連法律責任は、投資家が自ら負担する。中国決済上海支社の関連規定によると、購入を放棄した最小単位は1手である。ネット投資家が購入を放棄した部分は、推薦機関(主引受業者)が販売する。
6、上海証券取引所はすでに「不特定対象者に発行された転換社債投資リスク開示書の必須条項」を制定した。2020年10月26日から、投資家が不特定対象へ発行する転換社債の申請、取引に参加する場合、紙面または電子形式で「不特定対象へ発行する転換社債投資リスク開示書」(以下「リスク開示書」と略称する)に署名しなければならない。投資家が「リスク開示書」に署名していない場合、証券会社はその申請または購入依頼を受け入れてはならず、すでに関連する債券を保有している投資家は、引き続き保有、株式転換、売却または売却を選択することができる。「証券先物投資家適正性管理方法」の規定条件に合致する専門投資家は、転債発行者の取締役、監事、高級管理職及び持株比率が5%を超える株主が当該発行者が発行した転債を申請し、取引することができ、前述の要求を適用しない。
7、今回発行された購入金額が3874000万元未満の部分は推薦機構(主販売業者)が販売し、販売基数は3874000万元である。推薦機構(主販売業者)は資金の入金状況に基づいて最終的な販売結果と販売金額を確定し、推薦機構(主販売業者)の販売割合は原則として今回の発行総額の30%を超えず、原則として最大の販売金額は116200万元である。保証販売比率が今回の発行総額の30%を超えると、推薦機構(主販売業者)は内部販売リスク評価プログラムを起動し、発行者とコミュニケーションする:発行プログラムを引き続き履行すると確定した場合、最終販売比率を調整する。発行中止措置をとると確定した場合、直ちに報告書を提出し、発行中止原因を公告し、ロット文の有効期間内に発行を再開する。
8、ネット投資家が12ヶ月連続で累計3回中に署名したが、満額の納付がない場合、中国決済上海支社が購入放棄申告を受け取った翌日から6ヶ月(180自然日で計算し、翌日を含む)以内に新株、転換可能債券、交換可能債券、預託証明書のネット購入に参加してはならない。
購入放棄状況は投資家単位で判断する。すなわち、投資家が複数の証券口座を保有している場合、その名の下のいずれかの証券口座(不合格、証券口座の抹消を含む)が購入放棄状況が発生した場合、その投資家の購入放棄回数に組み入れる。
証券会社の顧客の単一資産管理専用口座及び企業年金口座は、証券口座登録資料の「口座所有者名」が同じで「有効身分証明書書類番号」が同じである場合、異なる投資家によって統計を行う。
購入を放棄した回数は、投資家が実際に新株、転換可能債券、交換可能債券、預託証明書の購入を放棄した回数に基づいて計算される。
9、今回発行された推薦機構(主代理店)の自営口座は申請に参加してはならない。
10、投資家は転換社債の発行に関する法律法規を十分に理解し、本公告の各内容を真剣に読み、今回発行された発行プロセスと販売原則を知り、転換可能な会社の今回の申請を十分に理解しなければならない。これによって生じたすべての違法行為と相応の結果は投資家が自ら負担する。
11、転換可能債券の信用格付けは発行者の経営管理や財務状況などの要因で引き下げられ、転換可能債券の市場取引価格に影響を与える可能性がある。投資家は、転換可能な債務の追跡格付け報告書に注目しなければならない。
12、転換可能債券の二級市場取引価格は上場企業の株価、転換株価、買い戻し及び回収条項、市場金利、額面金利、市場予想などの多重要素の影響を受け、変動状況は複雑で、発行価格を下落し、価格が大幅に変動し、投資価値と乖離し、取引価格が額面値を下回るなどの状況が発生する可能性がある。投資家は関連リスクに注目しなければならない。
13、科創板の転換債に参加する投資家は、その保有する転換債を購入または売却操作することができる。しかし、科創板株式投資家の適切性管理の要求に合致しない投資家は、その保有する科創板転換可能債券を株式に転換することができず、投資家は自身が科創板株式投資家の適切性管理の要求に合致しないため、その保有する転換可能債券が転換できないリスクと影響に注目しなければならない。
14、今回発行された転換社債の株式転換はすべて新規株式に由来する。
15、会社は Western Securities Co.Ltd(002673) を招聘して今回の転換可能な債務の受託管理人を担当して、そして受託管理協議を締結します。二、今回発行された転換可能債権は二つの部分に分けられる
1、発行者に株式登録日(2022年3月14日、T-1日)の終値後に登録された発行者の元株主に優先的に配給する。
(1)元株主の優先購入は上交所取引システムを通じて行われ、販売コード「726179」、販売略称は「アラ配債」である。元株主が優先的に販売できる転換債の数は、株式登録日(2022年3月14日、T-1日)の終値後に登録された保有発行者の株式数が1株当たり3.838元の額面転換債の割合で転換債の販売可能金額を計算し、1000元/手で手数に変換し、1手(10枚)ごとに1つの申請単位とする。すなわち、1株当たり0003838手の転債が販売されている。
元株主は、自身の状況に応じて、実際に購入した転換可能債権の数を自分で決定することができる。
(2)元株主が保有する「 Shanghai Aladdin Biochemical Technology Co.Ltd(688179) 」の株式を2つ以上の証券営業部に預ける場合、各営業部に預ける株式でそれぞれ購入可能な手数を計算し、登録会社の配当業務のガイドラインに従って対応する証券営業部で販売承認を行わなければならない。
(3)元株主は、優先販売に参加できるほか、優先販売後残高のオンライン申請にも参加できる。2、社会公衆投資家は上交所取引システムを通じてネット発行に参加する。オンライン申請コードは「718179」で、申請略称は「アラ発債」と呼ばれている。今回のオンライン発行に参加した証券口座ごとの最低申請数は1手(10枚、1000元)で、1手を超えると1手の整数倍になる。各口座の申請数量の上限は1000手(1万枚、100万元)で、この申請上限を超えると、この申請は無効になります。購入を申請する際、投資家は購入資金を支払う必要はありません。
重要なヒント
1 Shanghai Aladdin Biochemical Technology Co.Ltd(688179) 転換社債を不特定対象者に発行し、中国証券監督管理委員会(以下「中国証券監督管理委員会」と略称する)の証券監督許可〔202272号文を取得して登録に同意した。今回発行された転換社債は「アラ転債」と略称され、債券コードは「118006」である。
2、今回発行された3874000万元の転債は、1枚当たり100元で、合計387.40万枚で、額面通りに発行された。
3、今回発行された阿拉転債の株式登録日2022年3月14日(T-1日)の終値後に登録された発行者の元株主が優先的に販売され、元株主が優先的に販売後残高部分(元株主が優先販売を放棄した部分を含む)がネット上で取引所取引システムを通じて社会公衆投資家に販売された方
