陝西斯瑞新材料株式会社
株式を初めて公開発行し、科創板に上場する
発行結果公告
推薦機構（主代理店）： Haitong Securities Company Limited(600837)
特別ヒント
陝西斯瑞新材料株式会社(以下「斯瑞新材」、「発行者」または「会社」と略称する)は初めて人民元普通株(A株)(以下「今回の発行」と略称する)を公開発行する申請が上海証券取引所科創板株式上場委員会の審議で可決された。中国証券監督管理委員会(以下「証監会」と略称する)はすでに登録に同意している(証監許可〔2022162号)。今回発行された推薦機構と主代理店は Haitong Securities Company Limited(600837) (以下「 Haitong Securities Company Limited(600837) 」または「推薦機構(主代理店)」と略称する)である。発行者の株式は「斯瑞新材」と略称し、拡張は「陝西斯瑞新材株式」と略称し、株式コードは688102である。
今回の発行は戦略投資家向けに配給(以下「戦略配給」と略称する)、ネット下の条件に合致するネット下投資家への引合配売(以下「ネット下発行」と略称する)は、上海市場のA株の非限定販売株式と非限定販売預託証書の市場価値を持つ社会公衆投資家への定価発行(以下「ネット上発行」と略称する)と結合した方式で行われる。発行者と推薦機構(主引受商)は発行者の基本面、今回公開発行された株式数、発行者が置かれている業界、上場企業より評価できるレベル、市場状況、募集資金需要及び引受リスクなどの要素を総合的に考慮し、今回の発行価格は10.48元/株、発行数は40010000万株で、すべて新株発行であることを協議し確定した。持分のない譲渡
今回の発行初期戦略の配給数は China Cssc Holdings Limited(600150) 0万株で、今回の発行数の15%を占めている。戦略投資家が約束した購入資金は、規定時間内に推薦機関(主引受業者)が指定した銀行口座に全額送金された。今回の発行最終戦略の配給数は5418524万株で、発行総量の13.54%を占めている。最終戦略配給数と初期戦略配給数の差額582976万株がネット下で発行された。
ネット上での次回ダイヤルアップメカニズムがスタートする前に、ネット下での発行数は27789976万株で、最終戦略の販売数を差し引いた発行数の80.34%を占めた。ネット上の発行数は6801500万株で、最終戦略の配給数を差し引いた発行数の19.66%を占めている。
「陝西斯瑞新材料株式会社」が初めて株式を公開発行し、科創板に上場して公告を発行した(以下「発行公告」と略称する)が発表した回収メカニズムによると、ネット投資家の初歩的な有効申請倍数は444342倍で、100倍を超えたため、発行者と推薦機構(主引受商)は回収メカニズムをスタートさせ、ネット下、ネット上で発行される規模を調整し、345万9500万株の株をネット上に回収する。ダイヤルバックメカニズムがスタートした後、ネット下の最終発行数は2433万0476万株で、戦略的配給数を差し引いた発行数の70.34%を占め、ネット上の最終発行数は10261000万株で、戦略的配給数を差し引いた発行数の29.66%を占めた。
ダイヤルバックメカニズムが起動した後、ネット上で発行された最終落札率は003395215%だった。
今回発行されたインターネット下での購入納付は2022年3月9日(T+2日)に終了した。一、新株予約状況統計
推薦機構(主引受商)は上海証券取引所と中国決済上海支社から提供されたデータに基づき、今回のネット上、ネット下で発行された新株の購入状況を統計し、結果は以下の通りである。
（Ⅰ）戦略配給状況
今回発行された戦略販売は推薦機構の関連子会社と投資、発行者の高級管理者と核心従業員が今回の戦略販売に参加して設立された特別資産管理計画から構成され、投資機構は海通革新証券投資有限会社(以下「海通創投」と略称する)である。発行者の高級管理職と核心従業員が今回の戦略販売に参加して設立した特別資産管理計画は、海通先物斯瑞新材従業員が科創板戦略販売集合資産管理計画に参加する。
2022年3月2日(T-3日)までに、すべての戦略投資家は時間通りに購入資金と相応の新株配給仲介コミッションを納付した(海通創投は新株配給仲介コミッションを納付する必要はない)。推薦機関(主引受業者)は2022年3月11日(T+4日)までに戦略投資家の初期納付金額が最終配当数の対応金額を超える余分な金額を返却した。
戦略投資家の納付と購入の結果は以下の通りである。
シーケンス取得数量取得金額新株販売制限販売期間番号投資家(株)(元、使用紀コミッション(元)(月)金を含まない)
1海通創新証券投資有限会社20005 Hunan Nanling Industry Explosive Material Co.Ltd(002096) 524000 24
2海通先物斯瑞新材従業員参加3418024358208891521791446 12
科創板戦略配売集合資産管理
計画を立てる
合計541852456786131521790446-
(II)ネット上の新株予約状況
(1)ネット投資家が納付して購入した株式数(株):10209895
(2)ネット投資家が納付して購入した金額(元):106999699.60
(3)ネット投資家が購入を放棄する数量(株):51105
(4)ネット投資家が購入を放棄した金額(元):53558040
(III)ネット下の新株予約状況
(1)ネット下投資家が納付して購入した株式数(株):24330476
(2)ネット下の投資家が納付して購入した金額(元):25498338848
(3)ネット下投資家が購入を放棄する数量(株):0
(4)ネット下投資家が購入を放棄した金額(元):0.00
(5)ネット下の投資家が納付した新株配給仲介コミッション(元):127492530
二、ネットの下で番号を振る結果を販売する
「陝西斯瑞新材料株式有限会社が初めて株式を公開発行し、科創板の上場発行の手配と初歩的な引合公告」、「陝西斯瑞新材料株式会社が初めて株式を公開発行し、科創板の上場発行公告」に基づき、発行者と推薦機関(主販売業者)は2022年3月10日(T+3日)午前、上海市浦東東方路778号紫金山ホテル4階会議室海棠庁で、瑞新材初公開発行株式網下限販売口座揺号中署名式を主宰した。
号を振る儀式は公開、公平、公正の原則に従って行われ、号を振る過程と結果はすでに上海市東方公証処で公証された。チェックアウトの結果は次のとおりです。
末尾桁数にサインする番号
末尾「1」桁9
末尾の4桁1364
ネットの下でスレイ新材A株を申請する公開募集方式で設立された証券投資基金とその他の偏株型資産管理製品、全国社会保障基金、基本養老保険基金、「企業年金基金管理弁法」に基づいて設立された企業年金基金、「保険資金運用管理弁法」などの関連規定に合致する保険資金と合格海外機関投資家資金などの販売対象者が保有する申請番号の末尾数が上記番号と同じである場合は、中署名番号とする。今回発行された参加ネットの下で販売されたロッカー番号は2915口座で、10%の最終的な獲得口座(上向きに計算)に対応する口座数は292口座だった。番号を振る結果、すべての署名された口座が今回の販売を受けた株式の販売制限期間は6ヶ月だった。この口座に対応する株式数は1747922万株で、ネット下の発行総量の7.18%を占め、戦略的な配給数を差し引いた今回の公開発行株式総量の5.05%を占めている。今回のネットの下で番号を振って署名する販売対象の具体的な情況は詳しく“付表:ネットの下で番号を振って署名する結果表”を参照してください。
三、推薦機構（主代理店）の委託販売状況
ネット上、ネット下の投資家は購入株数を放棄してすべて推薦機構(主引受商)が請け負い、推薦機構(主引受商)が株式を請け負う数量は51105株で、保証金額は53558040元で、推薦機構(主引受商)が株式を請け負う数量が今回の発行総量に占める割合は0.13%である。
2022年3月11日(T+4日)、推薦機構(主引受商)は推薦引受契約に基づいて余株の委託販売資金、戦略配給募集資金とネット下、ネット上で発行募集資金を推薦引受費と新株配給仲介手数料を差し引いた後、発行者に振り分け、発行者は中国決済上海支社に株式登録申請を提出した。請負株式を推薦機構(主引受業者)指定証券口座に登録する。
四、推薦機構（主代理店）の連絡先
インターネットの下で投資家は本公告が発表した発行結果に疑問があれば、今回発行した推薦機関(主販売業者)に連絡してください。
具体的な連絡先は以下の通りです。
連絡先：021231296220212312949602123129524021231299904連絡先：資本市場部
発行者：陝西斯瑞新材料株式会社推薦機構（主代理店）： Haitong Securities Company Limited(600837) 2022年3月11日（本ページは本文がなく、『陝西斯瑞新材料株式会社が初めて株式を公開発行し、科創板に上場した発行結果公告』の押印ページ）
発行者:陝西斯瑞新材料株式会社年月日(本ページに本文がなく、「陝西斯瑞新材料株式会社初公開発行株式及び科創板上場発行結果公告」の押印ページ)
推薦機構（主代理店）： Haitong Securities Company Limited(600837) 年月日
付表:ネット下で販売されたロッカー番号に署名した結果表
連番網下投資家名称配売対象名称配売対象コード最終獲得配数限売期間量(株)
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