Haitong Securities Company Limited(600837)
について Hvsen Biotechnology Co.Ltd(300871)
2021年度募集資金の保管・使用状況の査察意見
Haitong Securities Company Limited(600837) (以下「 Haitong Securities Company Limited(600837) 」または「推薦機構」という)は、 Hvsen Biotechnology Co.Ltd(300871) (以下「 Hvsen Biotechnology Co.Ltd(300871) 」または「会社」という)として、転換社債を不特定の対象に発行する推薦機構として、「証券発行上場推薦業務管理弁法」「上場企業監督管理ガイドライン第2号–上場企業募集資金管理と使用の監督管理要求(2022年改訂)」「深セン証券取引所創業板株式上場規則」及び「深セン証券取引所上市会社自律監督管理ガイドライン第2号–創業板上場会社規範運営」などの関連規定について、 Hvsen Biotechnology Co.Ltd(300871) 2021年度募集資金の保管と使用状況に対して真剣かつ慎重な審査を行った。一、募集資金の基本状況
（Ⅰ）実際募集資金金額、資金入金時間
1、株式の初公開発行による資金募集
中国証券監督管理委員会の「同意 Hvsen Biotechnology Co.Ltd(300871) 初公開発行株式登録に関する承認」(証券監督許可〔20201586号)の同意を得て登録し、2020年8月に人民元普通株27700000株を社会公衆に公開発行し、1株当たり1.00元、1株当たり33.61元、募集資金総額は93099700000元である。支払った推薦と引受費(税を含まない)6336772639元を差し引いた募集資金は86762927361元だった。また、監査及び検査費、弁護士費、情報開示費用、公証費などの税抜き発行費用の合計16917581元を差し引いた後、募集資金の純額は8507125280元である。上記の募集資金は2020年8月17日にすべて入金され、中審衆環会計士事務所(特殊普通パートナー)の審査を経て、衆環検査字[2020010051号の検査報告書を発行した。
2、転換社債を不特定対象者に発行する
中国証券監督管理委員会の「同意 Hvsen Biotechnology Co.Ltd(300871) 不特定対象に転換社債を発行することに関する承認」(証券監督許可〔20213570号)の同意を得て登録し、会社は不特定対象に転換社債を700.00万枚発行し、1枚当たり100元、募集資金総額は70000000000元である。今回、不特定対象者に転換社債を発行し、引受推薦費人民元855660377元(税額を含まない)を控除した後、募集資金人民元69144339623元を調達し、2021年12月23日に会社指定募集資金特別記憶口座に振り込んだ。今回、不特定対象者に発行された転換社債の募集資金総額は、引受推薦費用、監査及び検証費用、弁護士費用、信用格付け費用及びその他の費用を差し引いた合計107098287元(税額を含まない)を控除した後、募集資金の純額は人民元68929901713元である。中審衆環会計士事務所(特殊普通パートナー)は2021年12月23日に衆環検字[20210100097号「武漢 Hvsen Biotechnology Co.Ltd(300871) 科学技術株式会社発行転換社債募集資金検証報告」を発行した。
（Ⅱ）募集資金の使用及び残高
1、2021年12月31日現在、会社が初めて公開発行した株式の募集資金の使用及び残高は以下の通りである。
項目金額（人民元）
2020年募集資金純額8507125280
プラス：利息収入控除手数料金額877437526
アイドル募集資金財テク収益28 Offshore Oil Engineering Co.Ltd(600583) 8
減：募集項目への累計投入63102319329
そのうち、新溝基地粉/散/プレミックス自動化生産基地建設プロジェクト21870875133
新溝基地研究開発及び品質検査センター建設プロジェクト5655506895
年間160トン泰万菌素発酵生産基地建設プロジェクト6997314447
漢方薬抽出及び製剤生産ライン建設プロジェクト Beijing Jingcheng Machinery Electric Company Limited(600860) 1256
超募集資金：年間1000トンの泰楽菌素プロジェクト2257 Wuhan Sante Cableway Group Co.Ltd(002159) 8
補充流動資金7000000000
2021年12月31日現在募集資金専用口座残高16132376115
2、2021年12月31日現在、会社は不特定の対象に転換社債セット資金の使用と残高を発行した。
項目金額（人民元）
募集資金総額70000000000
減：引受推薦費855660377
入金資金金額（注169144339623
プラス：利息収入控除手数料金額26459234
2021年12月31日現在募集資金専戸残高69170798857
注1：今回不特定対象者に転換社債セット資金を発行して帳簿資金金額69144339623と募集資金純額人民元68929901713元の差異は自己資金を使用して一部の発行費用を支払うことによる
2021年12月31日現在、同社の2020年初公開発行株式募集資金残高は161338万元(利息収入及び財テク収益を含む)、同社の2021年の転換社債発行募集資金残高は6917080万元(利息収入を含む)、未使用の募集資金合計は8530318万元である。すべて資金募集専用口座に預けます。
二、募集資金の保管と管理状況
（Ⅰ）募集資金の管理状況
会社の募集資金の管理を規範化し、募集資金の使用効率を高め、株主の合法的権益を確実に保護するために、「会社法」「証券法」「初めて株式を公開発行し、創業板に上場する管理暫定方法」「上場会社証券発行管理方法」「上場会社監督管理ガイドライン第2号-上場会社が資金管理と使用を募集する監督管理要求(2022年改訂)」「深セン証券取引所創業板株式上場規則」「深セン証券取引所上場企業自律監督管理ガイドライン第2号–創業板上場企業規範運営」などの法律、法規、規則と規範性文書及び「会社定款」の関連規定は、会社の実情と結びつけて、「 Hvsen Biotechnology Co.Ltd(300871) 募集資金管理制度」(以下「管理制度」と略称する)を制定した。
(II)募集資金監督管理協議状況
「管理制度」の要求に基づいて、そして会社の経営の需要と結びつけて、会社は初めて公開発行した株式募集資金に対して専戸記憶を実行し、募集資金の使用に対して厳格な審査・認可手続きを実行し、専金専用を保証する。会社の第2回取締役会第8回会議の審議と承認を経て、2020年8月27日、会社は推薦機構 Haitong Securities Company Limited(600837) (以下「 Haitong Securities Company Limited(600837) 」)とともに漢口銀行株式会社武昌支店、 China Merchants Bank Co.Ltd(600036) 武漢東西湖支店、 China Citic Bank Corporation Limited(601998) 株分有限会社武漢支店、 Agricultural Bank Of China Limited(601288) 応都市支店は「株式募集資金の初公開発行三者監督管理協定」に署名した。
会社の第2回取締役会第9回会議の審議と承認を経て、2020年9月10日、会社と部下
全資子会社湖北 Hvsen Biotechnology Co.Ltd(300871) 科技有限公司(以下「湖北回盛」と略称する)は同じ側として、
保荐机构 Haitong Securities Company Limited(600837) と Agricultural Bank Of China Limited(601288) が都市支店に署名した
株式募集資金の発行に関する三者監督管理協議」を開く。
会社の第2回取締役会第11回会議の審議と承認を経て、2020年11月17日、会社、
湖北回盛、保荐机构 Haitong Securities Company Limited(600837) と China Merchants Bank Co.Ltd(600036) 武汉东西湖支店と一绪に署名
「資金募集四方監督管理協議」を行った。上述の監督管理協議内容と深セン証券取引所の監督管理協議モデル
当社は募集資金を使用する際に厳格に遵守して履行しております。
会社の第2期取締役会の第21回会議の審査許可と承認を経て、2021年12月23日、会社、
湖北回盛、推薦機構 Haitong Securities Company Limited(600837) と China Merchants Bank Co.Ltd(600036) 武漢東西湖支店が署名しました
「資金募集四方監督管理協議」は、会社が不特定対象に転換社債を発行して資金を募集する
の保存と使用は、専用の管理を行います。
（Ⅲ）募集資金専用口座の保管状況
1、2021年12月31日現在、会社が初めて株式募集資金を公開発行した保管状況
下:
募集資金初期預け入れ金額締切日残高預金口座名口座開設銀行口座番号(注2,人民元(人民元)方式元)
武漢 Hvsen Biotechnology Co.Ltd(300871) 科漢口銀行株式会社2750110010 Huawen Media Group(000793) 9000 Shenzhen Guohua Network Security Technology Co.Ltd(000004) 0700004184活期技株式会社武昌支店武漢 Hvsen Biotechnology Co.Ltd(300871) 科 China Merchants Bank Co.Ltd(600036) 株式会社
技股份有限公司武漢東西湖支127906203610 Wenyi Trinity Technology Co.Ltd(600520) 00 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 027529832活期行
武漢 Hvsen Biotechnology Co.Ltd(300871) 科 China Citic Bank Corporation Limited(601998) 株式有限81115011510000748
技株式会社武漢支店東西412000 China High-Speed Railway Technology Co.Ltd(000008) 957269037活期湖支店
武漢 Hvsen Biotechnology Co.Ltd(300871) 科中国 Agricultural Bank Of China Limited(601288) 株式
技股份有限公司应城市支1752530104 Cccg Real Estate Corporation Limited(000736) 9776292736117739637710活期行
湖北 Hvsen Biotechnology Co.Ltd(300871) 科中国 Agricultural Bank Of China Limited(601288) 株式
技有限公司有限公司応城市支17525 Zhangjiagang Zhonghuan Hailu High-End Equipmentco.Ltd(301040) Apeloa Pharmaceutical Co.Ltd(000739) 311605770活期行
湖北 Hvsen Biotechnology Co.Ltd(300871) 科 China Merchants Bank Co.Ltd(600036) 株式有限会社
技有限公司武漢東西湖支127906403310905292003582活期行
