Haitong Securities Company Limited(600837)
について Hvsen Biotechnology Co.Ltd(300871)
株式募集項目の一部を初公開発行
そして、余剰募集資金を永久に流動資金を補充する査察意見
Haitong Securities Company Limited(600837) (以下「 Haitong Securities Company Limited(600837) 」または「推薦機構」と略す)は、 Hvsen Biotechnology Co.Ltd(300871) (以下「 Hvsen Biotechnology Co.Ltd(300871) 」または「会社」と略す)として初めて株式を公開発行し、創業板に上場し、不特定の対象に転換社債を発行する推薦機構として、「証券発行上場推薦業務管理弁法」「上場企業監督管理ガイドライン第2号–上場企業募集資金管理と使用の監督管理要求(2022年改訂)」「深セン証券取引所創業板株式上場規則」および「深セン証券取引所上市会社自律監督管理ガイドライン第2号-創業板上場会社規範運営」などの関連規定に基づき、会社の一部の株式募集プロジェクトの決算を初めて公開発行し、募集資金を永続的に流動資金を補充する事項について慎重に審査し、審査状況と審査意見は以下の通りである。
Hvsen Biotechnology Co.Ltd(300871) は2022年3月10日に第2回取締役会第23回会議と第2回監事会第20回会議を開き、「株式募集項目の一部を初めて公開発行し、残余募集資金を永久的に流動資金を補充する議案について」を審議・採択した。同意会社は初めて株式募集プロジェクト「新溝基地-粉/散/プレミックス自動化生産基地建設プロジェクト」、「新溝基地-研究開発及び品質検査センター建設プロジェクト」、「年間160トンの泰万菌素発酵生産基地建設プロジェクト」を公開発行する。また、2022年2月28日までの残高募集資金は合計9731万7700元(未払いの項目の末尾金を含み、具体的な金額は資金転出当日の銀行決済残高を基準とし、以下同)で流動資金を永久的に補充し、会社の生産経営活動に使用する。同時に、授権会社の関係者は資金募集専戸の抹消を担当し、相応の資金募集監督管理協議も終了した。
『上場企業監督管理ガイドライン第2号-上場企業募集資金管理と使用監督管理要求(2022年改訂)』『深セン証券取引所創業板株式上場規則』と『深セン証券取引所上場企業自律監督管理ガイドライン第2号-創業板上市会社規範運営』などの関連法律法規及び会社『募集資金管理制度』の規定により、この事項は会社の株主総会の審議に提出する必要がある。具体的な状況は以下の通りです。
一、募集資金の基本状況
（Ⅰ）実際募集資金金額、資金入金時間
中国証券監督管理委員会の「同意 Hvsen Biotechnology Co.Ltd(300871) 初公開発行株式登録に関する承認」(証券監督許可〔20201586号)の同意を得て登録し、2020年8月に人民元普通株27700000株を社会公衆に公開発行し、1株当たり1.00元、1株当たり33.61元、募集資金総額は93099700000元である。支払った推薦と引受費(税を含まない)6336772639元を差し引いた募集資金は86762927361元だった。また、監査及び検査費、弁護士費、情報開示費用、公証費などの税抜き発行費用の合計16917581元を差し引いた後、募集資金の純額は8507125280元である。上記の募集資金は2020年8月17日にすべて入金され、中審衆環会計士事務所(特殊普通パートナー)の審査を経て、衆環検査字[2020010051号の検査報告書を発行した。
（Ⅱ）資金調達投資計画
会社が初めて公開発行した株式募集資金の純額使用計画は以下の通りである。
単位：万元
プロジェクト名投資総額募集資金
投資金額
1粉/散/プレミックス自動化生産基地建設320 Shenzhen Sed Industry Co.Ltd(000032) 00000新溝基地プロジェクト
2研究開発及び品質検査センター建設プロジェクト700.00 700.00 700.00
3年間160トン泰万菌素発酵生産基地建設プロジェクト700.00 700.00
4漢方薬抽出及び製剤生産ライン建設プロジェクト600.00 600.00
5補充流動資金700.00 700.00
6超募集：年間1000トンのテトラシン生産プロジェクト38 China Vanke Co.Ltd(000002) 607125
合計97 China High-Speed Railway Technology Co.Ltd(000008) 507125
二、募集資金の保管と管理状況
（Ⅰ）募集資金の管理状況
会社の募集資金の管理を規範化し、募集資金の使用効率を高め、株主の合法的権益を確実に保護するために、「会社法」「証券法」「初めて株式を公開発行し、創業板に上場する管理暫定
銀行方法』『上場企業証券発行管理方法』『深セン証券取引所創業板株式上場規則』
「上場企業監督管理ガイドライン第2号-上場企業が資金管理と使用を募集する監督管理要求(2022
深セン証券取引所上場企業の自律監督管理ガイドライン第2号–創業板上場公
司規範運営」などの法律、法規、規則と規範性文書及び「会社定款」の関連規定。
会社の実情に合わせて、「 Hvsen Biotechnology Co.Ltd(300871) 募集資金管理制」を制定した。
度（以下「管理制度」という）。
「管理制度」の要求に基づき、会社の経営ニーズと結びつけて、会社は初めて株式を公開発行する。
募集資金は専門家の保管を実行し、募集資金の使用に対して厳格な審査・認可手続きを実行し、専門金専門家を保証する。
使用します。会社の第2回取締役会第8回会議の審議と承認を経て、2020年8月27日、会社は共同で保証する。
推荐机构 Haitong Securities Company Limited(600837) 汉口银行股份有限公司武昌支店、 China Merchants Bank Co.Ltd(600036)
株式会社武漢東西湖支店、 China Citic Bank Corporation Limited(601998) 武漢支店、中国 Agricultural Bank Of China Limited(601288)
株式有限会社は都市支店に応じて「株式募集資金の初公開発行三者監督管理協定」に署名した。
会社の第2回取締役会第9回会議の審議と承認を経て、2020年9月10日、会社と部下は全額出資する。
子会社湖北 Hvsen Biotechnology Co.Ltd(300871) 科技有限公司（以下「湖北回盛」と略称する）は同一の側として、
保荐机构 Haitong Securities Company Limited(600837) と Agricultural Bank Of China Limited(601288) は都市支店に署名しました
行株募集資金三者監督管理協議」;会社の第2回取締役会第11回会議の審議と承認を経て、
2020年11月17日、会社、湖北回盛、推薦機構 Haitong Securities Company Limited(600837) と China Merchants Bank Co.Ltd(600036) の株式とともに
有限会社武漢東西湖支店は「資金募集四方監督管理協定」に署名した。
上述の監督管理協議の内容は深セン証券取引所の監督管理協議の模範と重大な違いがなく、当社
募集資金を使用する際、厳格に遵守して履行しています。
（Ⅱ）募集資金専用口座の保管状況
2022年2月28日現在、会社が初めて公開発行した株式募集資金の保管状況は以下の通りである。
番号口座名口座開設銀行募集資金締切日残高記憶(注1)口座番号(人民元)方式
1武漢 Hvsen Biotechnology Co.Ltd(300871) 科技漢口銀行株式会社2750110010 Innuovo Technology Co.Ltd(000795) 775736461普通株式会社武昌支店
2武漢 Hvsen Biotechnology Co.Ltd(300871) 科技 China Merchants Bank Co.Ltd(600036) 127906203610 Jiangsu Jiangnan High Polymer Fiber Co.Ltd(600527) 444.04普通株式会社武漢東西湖支店
3武漢 Hvsen Biotechnology Co.Ltd(300871) 科学技術 China Citic Bank Corporation Limited(601998) 811150010074448414167743704普通株式会社武漢支店東西湖支店
4武漢 Hvsen Biotechnology Co.Ltd(300871) 科技中国 Agricultural Bank Of China Limited(601288) 株式会社17525 Zhangjiagang Zhonghuan Hailu High-End Equipmentco.Ltd(301040) 0736973419710普通株式会社応城市支店
5湖北 Hvsen Biotechnology Co.Ltd(300871) 科学技術中国 Agricultural Bank Of China Limited(601288) 株式会社17525 Zhangjiagang Zhonghuan Hailu High-End Equipmentco.Ltd(301040) Apeloa Pharmaceutical Co.Ltd(000739) 390948275活期有限会社応都市支店
6湖北 Hvsen Biotechnology Co.Ltd(300871) 科学技術 China Merchants Bank Co.Ltd(600036) 127906403310905292889350活期有限会社武漢東西湖支店
合計10403481904
注1：株主総会の審議が成立し、かつ余剰募集資金が転出された後、残高がゼロの口座は抹消する
三、今回のプロジェクト募集の状況
(I)今回の結納募集項目の募集資金の使用及び余剰状況
2022年2月28日現在、会社「新溝基地-粉/散/プレミックス自動化生産基地建設
プロジェクトの募集資金は862633万元で、このプロジェクトの募集資金の純額の26.96%を占めている。「ネオトレンチ
地-研究開発及び品質検査センター建設プロジェクト「節余募集資金110275万元、当該プロジェクト募集資金を占める
純額の15.75%;「年間160トンタイ万菌素発酵生産基地建設プロジェクト」募集資金2.69
万元で、このプロジェクトの募集資金の純額の0.04%を占めている。具体的な状況は以下の表の通りである。
金額単位：人民元万元
コミットメント投資項目コミットメント投資総額実際投入募集資金投資進度節余募集資金(注2)
新溝基地-粉/散/プレミックス自動32 China Vanke Co.Ltd(000002) 337367 73.04862633化生産基地建設プロジェクト
新溝基地-研究開発及び品質検査センター700.00589725 84.25110275建設プロジェクト
年間160トンの泰万菌素発酵生700.00699731 99.96%2.69産基地建設プロジェクト
合計460 China Union Holdings Ltd(000036) 26823 78.84973177
注2：節余募集資金は未払いの項目の末尾金を含み、実際に金額を転出して資金を募集する専門家が最終的に自己に転入する
資金口座当日の銀行口座残高を基準とする。上述の募集プロジェクトの募集資金の利息と財テク収益は会社の首に待つ
回の公開発行株式募集項目はすべて結節した後、統一的に結転する。
(II)今回のプロジェクトの資金不足の主な原因
1、今回の募集プロジェクトの残高は「新溝基地-粉/散/プレミックス自動化生産基地建設」を含む
プロジェクトを設置する」、「新溝基地-研究開発及び品質検査センター建設プロジェクト」、「年間160トンの泰万菌素発酵生を生産する
生産基地建設プロジェクト」がまだ支払っていない設備調達契約、工事施工契約品質保証金などは、当該
同代金の支払い期間が長く、余剰金額を流動資金に補充し、会社の日常生産経営に使用する。
資金の調達に有利
