イベントの概要:
2022年3月9日、国家発展改革委員会の公衆番号は「東数西算プロジェクトシリーズ解読の二」を発表し、主な観点は以下の通りである。「東数西算」プロジェクトは「肝心な核心技術の自主革新を実現する重要な手がかり」と「炭素達峰炭素中和目標の有効な助力」である。
「東数西算」戦略意義再解読:国産化+炭素中和
1)国産化生態を触媒し、信創反復を加速する。データセンターの発展計画の配置を通じて、国産化生態をさらに強化し、「信創」製品の急速な反復と規模化応用を加速させ、産業の高品質発展を牽引するのに役立つ。
2）データセンターのグリーン発展、省エネ技術の普及を加速する。一方、「東数西算」は東西部のデータ資源、エネルギー供給における相互補完を実現し、データセンターのグリーン発展を推進するのに役立つ。一方、「東数西算」はデータセンター産業をクリーン低炭素、循環利用の方向に発展させ、冷凍技術、省エネ協同技術の普及と応用を加速させるのに役立つ。
投資主線と受益標の
「東数西算」のテーマの中で、IDC企業が最も直接利益を得ており、産業チェーン関連企業も「シャベル売り」として、核心をIDC建設から利益を得ている。
国産化の角度：
1)国産サーバー分野： Dawning Information Industry Co.Ltd(603019) Inspur Electronic Information Industry Co.Ltd(000977) 。
2）国産オペレーティングシステム分野： China National Software And Service Company Limited(600536) Archermind Technology (Nanjing) Co.Ltd(300598) 。
3）国産CPUチップ分野： China Greatwall Technology Group Co.Ltd(000066) 。
4）国産GPUグラフィックス領域： Changsha Jingjia Microelectronics Co.Ltd(300474) 。
国産化+炭素中和二重受益:海光チップサーバーベテランプレイヤー+サーバー液冷技術リーダー Dawning Information Industry Co.Ltd(603019) 。
リスクのヒント
「東数西算」の進展は予想に及ばなかった。市場の需要は予想に及ばない。業界内の競争が激化し、企業の利益レベルが低下した。
