Southwest Securities Co.Ltd(600369)
Innuovo Technology Co.Ltd(000795) について
株式を発行して資産を購入し、関連資金及び関連取引を募集する
2021年度募集関連資金の保管と使用状況の審査意見独立財務顧問: Southwest Securities Co.Ltd(600369)
二〇二年三月
Southwest Securities Co.Ltd(600369) (以下「 Southwest Securities Co.Ltd(600369) 」または「独立財務顧問」という)は、 Innuovo Technology Co.Ltd(000795) 1(以下「 Innuovo Technology Co.Ltd(000795) 」または「上場企業」という)として2015年度に株式を発行して資産を購入し、関連資金を募集する(以下「2015年度重大資産再編」という)。2016年度に株式を発行して資産を購入し、関連資金(以下「2016年度重大資産再編」と略称する)を募集する独立財務顧問は、「上場企業重大資産再編管理弁法」、「上場企業買収合併再編財務顧問業務管理弁法」などの関連規定に基づき、上場企業が2021年度に募集した関連資金の保管と使用状況を確認した。 Southwest Securities Co.Ltd(600369) 発表の意見は以下の通り：一、資金募集の基本状況
(I)2015年度重大資産再編
2015年6月17日、 Innuovo Technology Co.Ltd(000795) は中国証券監督管理委員会が発行した「太原双塔剛玉株式会社が横店グループホールディングスなどに株式を発行して資産を購入し、関連資金を募集することに関する承認」(証券監督許可[20151225号)を受け取った。太原双塔剛玉株式会社(上場会社は名称を用い、「 Innuovo Technology Co.Ltd(000795) 」、以下同様)は横店グループホールディングス有限会社に68612335株の株式を発行し、金華相家投資パートナー企業(有限パートナー)に6747136株の株式を発行し、許暁華に1733040株の株式を発行し、関連資産を購入した。また、太原双塔剛玉株式会社が横店グループホールディングス株式会社に2446085株を超えない新株を非公開で発行し、今回の発行株式購入資産の関連資金を募集し、1株当たりの額面は人民元1.00元で、発行価格は9.40元/株で、今回の募集資金の総額は22999999900元で、 Southwest Securities Co.Ltd(600369) 財務顧問及び引受費用1350000000元を差し引いた純額は21649999900元である。2015年8月14日、 Southwest Securities Co.Ltd(600369) は上述の購入代金から引受費用を差し引いた純額2164999999元を会社が指定した今回の募集資金専戸内に振り替え、今回の非公開発行株式は累計で監査資本検査費用、財務顧問費用、弁護士費用、評価費用、情報開示費用が発生した。証券登記費用などのその他の発行費用は計7450000000元で、以上の発行費用を差し引いた実際の募集資金の純額は2090499900元である。2015年8月17日、山東和信会計士事務所(特殊普通パートナー)は「資本検査報告」(和信検査字(2015)第000064号)を発行した。
2021年12月31日現在、今回の募集資金の使用及び残高は以下の通りである。
単位:元1太原双塔剛玉株式会社は山西省工商行政管理局で会社名の変更を完了し、相応の公告手続きを履行した。社名は Innuovo Technology Co.Ltd(000795) に変更され、株式の略称は「 Innuovo Technology Co.Ltd(000795) 」となり、株式コード「 Innuovo Technology Co.Ltd(000795) 」は変更されません。
プロジェクト金額
実際募集資金純額2090499900
減：募集資金置換前期自己資金投入117851000
募集プロジェクト資金投入19855428704
遊休資金一時補充流動資金
プラス：利息収入控除手数料純額563328692
募集資金年末残高434389888
（Ⅱ）2016年度重大資産再編
2016年5月4日、中国証券監督管理委員会が発行した『承認について
Innuovo Technology Co.Ltd(000795) 横店グループ東磁有限公司等に株式を発行して資産を購入し、関連資金を募集する承認(証監許可[2016948号)、上場会社が横店グループ東磁有限公司に49038919株の株式を発行し、東陽市恒益投資パートナー企業(有限パートナー)に Jiangxi Jovo Energy Co.Ltd(605090) 0株の株式を発行することを承認する。浙江横店輸出入有限会社に6087824株の株式を発行して関連資産を購入し、上場会社が横店ホールディングス、巨洲資産、シリコンバレー恵銀1号の非公開発行が61177642株を超えない新株に今回の株式購入資産の関連資金を募集することを承認した。
2016年4月26日、 Innuovo Technology Co.Ltd(000795) で開催された2015年度株主総会審議により『会社2015
年度利益分配及び資本積立金転増株本予案」は、2015年12月31日までの公
司総株本444486764株を基数とし、資本積立金で全株主に10株ごとに10株増加した。
合計444486764株の増資。会社は2015年度に現金利益の分配を行わず、配当金を送らない。
このため、今回募集した関連資金の株式発行価格は5.01元/株に調整され、募集した関連融資発行株式数は122355287株を超えないように調整された。
今回募集した資金の総額は613000000元で、 Southwest Securities Co.Ltd(600369) の財務を控除します。
コンサルタント及び引受費用1350000000元後の純額は人民元5995000000000元である。今回の非公開発行株式は累計で監査・検証費用、弁護士費用、評価費用、情報開示費用、証券登録費用などのその他の発行費用が合計468920000元発生し、以上の発行費用を差し引いた後、実際に募集する
資金純額は人民元5948108000元である。2016年5月23日、山東和信会計士事務
所(特殊普通パートナー)は「資本検査報告」(和信検査字(2016)第 Tianma Microelectronics Co.Ltd(000050) 号)を発行した。
2021年12月31日現在、今回の募集資金の使用及び残高は以下の通りである。
単位:元
プロジェクト金額
実際募集資金純額5948108000
減：募集項目資金投入9798744449
利息負債の返済及び流動資金の補充1096608000
遊休資金は一時的に流動資金を補充するか、財テク製品100000000000を購入する。
永続的補充流動資金29814991334
プラス：利息収入控除手数料純額1109649050
募集資金期末残高1091267
二、募集資金の保管と管理状況
（Ⅰ）募集資金管理状況
上場企業は「会社法」、「証券法」、「深セン証券取引所株式上場規則」、「深セン証券取引所マザーボード上場企業規範運営ガイドライン」及び中国証券監督管理委員会関連法律法規の規定と要求に基づき、会社の実際の状況と結びつけて、「資金募集管理制度」を制定した。「募集資金管理制度」の規定によると、会社は募集資金に対して専戸記憶制度を採用し、専金専用を保証する。
1、2015年度重大資産再編募集関連資金管理状況
2015年に発行された株式募集関連資金はすべて完全子会社浙江聯宜電機有限会社に増加した。
資金は、聯宜電機の主な業務に関連するMIOT情報化システム建設プロジェクト、研究開発センター建設プロジェクト及びマイクロ特電機産業化建設プロジェクトに投資し、聯宜電機に単独の資金募集特別口座を設立する。会社は Bank Of China Limited(601988) 東陽支店、 Southwest Securities Co.Ltd(600369) 、聯宜電機と「募集資金四方監督管理協議」に署名し、募集資金はすべて募集資金特別口座に保管した。「資金募集四方監督管理協議」と深セン証券取引所の三者監督管理協議のモデルには大きな違いはない。
2、2016年度重大資産再編募集関連資金管理状況
2016年に株式を発行し、関連資金を募集し、完全子会社の聯宜電機の新エネルギーに投資する。
自動車駆動システムの研究開発及び産業化プロジェクト、消防30024及び消防訓練模擬産業化プロジェクト;全資子会社浙江 Innuovo Technology Co.Ltd(000795) 磁業有限会社の新エネルギー自動車動力電機用高性能磁石研究開発と産業化プロジェクト;有利子負債の返済及び流動資金の補充。会社、聯宜電機及び Innuovo Technology Co.Ltd(000795) 磁気業界はすでにそれぞれ単独の募集資金特別口座を設立した。
会社は China Minsheng Banking Corp.Ltd(600016) 太原支店、 Southwest Securities Co.Ltd(600369) と《資金募集三方監督管理協議》を締結した。会社と China Construction Bank Corporation(601939) 東陽支店、 Southwest Securities Co.Ltd(600369) 、聯宜電機; Bank Of Communications Co.Ltd(601328) 金華東陽支店、 Southwest Securities Co.Ltd(600369) 、聯宜電機; Bank Of China Limited(601988) 東陽支店、 Southwest Securities Co.Ltd(600369) Innuovo Technology Co.Ltd(000795) 磁業はそれぞれ「資金募集四方監督管理協議」を締結し、「資金募集三方(四方)監督管理協議」と深セン証券取引所の三方監督管理協議の手本は存在しない
大きな違い。
（Ⅱ）募集資金専用口座の保管状況
1、2021年12月31日現在、2015年に株式を発行して資産を購入し、関連資金を募集した専門家の保管状況は以下の通りである。
専戸銀行口座預金残高（元）備考
Bank Of China Limited(601988) 東陽支店384469436350434389888
中国 China Everbright Bank Company Limited Co.Ltd(601818) 太原支店営業部75250188 Yango Group Co.Ltd(000671) 051はすでに販売している
合計434389888
2、2021年12月31日現在、2016年に株式を発行して資産を購入し、関連資金を募集した専門家の保管状況は以下の通りである。
専戸銀行口座預金残高（元）備考
太原迎沢支店697387699はすでに販売しています
中国 China Construction Bank Corporation(601939) 東陽横店支店3305167634 Csg Holding Co.Ltd(000012) 41091267
Bank Of Communications Co.Ltd(601328) 金華東陽支店732003922018010062950はすでに販売しています
Bank Of China Limited(601988) 東陽横店支店36107960488はすでに販売しています
合計1091267
三、本年度募集資金の実際使用状況
（Ⅰ）募集資金使用状況対照表
募集資金の使用状況対照表の詳細は本報告書の添付ファイルを参照してください。
(Ⅱ)募集資金置換前期自己資金投入
2015年に株式を発行して資産を購入し、セットを募集する
