Guangdong Jiayuan Technology Co.Ltd(688388) 特定対象への株式出願書類発行に関する審査質問状回答書簡会師書字[2002]第ZC 011号
質問1、今回の募集項目の一つについて
申告資料及び公開資料によると、(1)高性能リチウム電銅箔募集資金投資項目(項目186000万元を投資する Guangdong Jiayuan Technology Co.Ltd(688388) 園に年間1.6万トンの高性能銅箔技術改造項目(項目1.1)、120000万元を投資する年間1.5万トンの高性能銅箔プロジェクト(項目1.2)、84000万元を投資した年間3万トンの高精度超薄電子銅箔プロジェクト(プロジェクト1.3);また、今回の募集資金は160000万元で江西 Guangdong Jiayuan Technology Co.Ltd(688388) 有限会社の年間2万トン電解銅箔プロジェクト(プロジェクト2)に投入される。(2)プロジェクト1.3で取得した届出書類と環境評価の承認期間はそれぞれ2016年、2017年であり、山東嘉元は2017年4月に工事建設を開始し、発行者は2021年下半期に工事建設を開始した。プロジェクト2はまだ環境評価を完成していない。(3)2021年11月、発行者は梅州市梅県区人民政府と『 Guangdong Jiayuan Technology Co.Ltd(688388) 年産5万トンハイエンド銅箔建設プロジェクト投資意向書』を締結した。2022年2月、発行者は自己資金を使って貨幣方式で人民元40000万元を出資し、 Contemporary Amperex Technology Co.Limited(300750) と共に広東嘉元時代新エネルギー材料有限会社を設立し、年間10万トンの高性能電解銅箔プロジェクトを建設する予定で、前述のプロジェクトは今回の募集プロジェクトと独立したプロジェクトである。
発行者に説明してもらう:(1)報告期間内の各規格銅箔製品の販売状況、プロジェクト1の各サブプロジェクト及びプロジェクト2の主要製品の具体的な内容、規格及び応用分野、既存製品及び前回募集プロジェクトと製品構造、技術レベル、工芸難易度、応用領域などの面での差異状況;発行者の各募集プロジェクトの技術レベルと製品性能は同業界の競争相手の優劣に比べている。(2)発行者の報告期間内に各年に生産を達成し、建設中のプロジェクトの生産能力状況と未来の生産能力計画状況を同時に、各規格製品または各細分市場容量、市場の現在と建設中の生産能力状況、業界の発展傾向、新エネルギー自動車補助政策の期限切れなどの下流市場要素、発行者の市場占有率などの面と結びつけて、上述の新規生産能力計画の合理性を分析する。前述の状況と発行者の主要顧客の生産能力計画状況、発行者の主要顧客への販売量がその購買量に占める割合、発行者の手注文、会社より生産を拡大できる状況などの面を結びつけて、発行者の募集プロジェクトの生産能力が十分に消化できるかどうかを分析する。前回の募集プロジェクトがまだ生産されていないのに、大規模な拡産計画を開始した原因と合理性。(3)プロジェクト1の各サブプロジェクト及びプロジェクト2の投資金額の具体的な構成、測定根拠と測定過程;(4)プロジェクト1の各サブプロジェクト及びプロジェクト2の利益予測の過程、根拠、結果;(5)プロジェクト1.3届出、環境評価を行う時間が早く、関連手続きを再処理する必要があるかどうか。発行者が山東嘉元とこのプロジェクトについて引継ぎを行った場合、2021年下半期に建設を開始するという意味である。 Guangdong Jiayuan Technology Co.Ltd(688388) 信会師書字[2022]第ZC 011号2022年3月11日プロジェクト2が環境評価の承認を得た具体的な進展状況は、期日通りに取得できない場合、関連募集プロジェクトの実施プロセス、利益予測などの面に不利な影響を及ぼすかどうか。(6)発行者と梅州市梅県区人民政府、 Contemporary Amperex Technology Co.Limited(300750) 協力建設プロジェクトの背景、建設計画、資金源、関連プロジェクトと前回、今回の募集プロジェクトの違い、今回の募集プロジェクトの合理性と必要性。
会計士に上記事項(3)(4)を査察し、意見を発表してもらうことを申告し、発行者弁護士に上記事項(5)を査察し、意見を発表してもらう。
発行者説明：
一、(3)プロジェクト1の各サブプロジェクト及びプロジェクト2の投資金額の具体的な構成、測定根拠と測定過程
プロジェクト1高性能リチウム電銅箔募集資金投資プロジェクトの各サブプロジェクト、及びプロジェクト2江西 Guangdong Jiayuan Technology Co.Ltd(688388) 有限会社年産2万トン電解銅箔プロジェクトの投資金額の明細は以下の通り：
単位：万元
連番項目名称予想項目総投資額募集資金予定投入額
1高性能リチウム電銅箔募集資金投資項目3263891129000000
11 Guangdong Jiayuan Technology Co.Ltd(688388) 園は年産1.6万トンの高性能銅100376568 Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) 箔技術改造プロジェクトを追加
1.2年産1.5万トン高性能銅箔プロジェクト1371991312000000
1.3年産3万トン高精度超薄電子銅箔プロジェクト88813428400000
2江西 Guangdong Jiayuan Technology Co.Ltd(688388) 有限公司年産2万トン電解1976888461 Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) 0銅箔プロジェクト
プロジェクト1及びプロジェクト2の具体的な投資構成状況は以下の通りである。
（I）プロジェクト11 Guangdong Jiayuan Technology Co.Ltd(688388) 園に年産1.6万トンの高性能銅箔技術改造プロジェクト1、投資金額構成を追加
本プロジェクトは年間1.6万トンの高性能銅箔生産ラインを建設する予定で、主な製品はリチウムイオン動力電池用高性能極薄銅箔であり、6µm及び6µm以下の2種類の銅箔を含む。本プロジェクトの総投資額は10037656万元で、主に建築工事費、設備購入と設置費などを含み、募集資金を用いて8 Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) 万元を投入する予定で、具体的な詳細は以下の表に示す：
Guangdong Jiayuan Technology Co.Ltd(688388) 信会師函字[2022]第ZC 011号2022年3月11日
単位：万元
連番項目項目の投資予定資金比率
1建設投資9671359 96.35%
1.1建築工事費2175803 21.68%
1.2設備購入と設置費6458184%64.34%
1.3工事建設その他費用582698 5.81%
1.4予備費454674 4.53%
2流動資金366297 3.65%
合計項目総投資額10037656 100.00%
2、測定根拠及び測定過程
プロジェクト投資額の測定は主に『建設プロジェクト経済評価方法とパラメータ』(第三版)、『投資プロジェクト実行可能性研究ガイドライン』などの文書に基づいて行い、具体的な測定過程は以下の通りである。
（1）建設投資
本プロジェクトの建設投資の主な内容は建築工事費、設備購入と設置費、工事建設その他の費用、予備費である。
A、建築工事費
シーケンス番号プロジェクト工事量(m 2)単価(元)総価格(万元)
1フィールドの平坦化と処理7824645 35.00 273.86
2本体工事2085012
2.1生産工場524593333 Rizhao Port Co.Ltd(600017) 62633
2.2木箱倉庫4172003360001401792
2.3原料倉庫360.003360 Guangdong Hongxing Industrial Co.Ltd(001209) 60
2.4機械修理作業場164160 300.00 492.48
2.5廃棄物倉庫288300.00 86.4
2.6守衛1、2 134.04 250.00 33.51
3フィールド関連工事634.05
合計建築工事費2175803
B、設備購入と設置費
シリアル番号設備名称数量（台）使用位置総額（万元）
1生箔ユニット60生箔作業場1350000
2陰極ロール61生箔作業場1295000
Guangdong Jiayuan Technology Co.Ltd(688388) 信会師函字[2022]第ZC 011号2022年3月11日
シリアル番号設備名称数量（台）使用位置総額（万元）
3両梁走行4生箔作業場260.00
4単梁走行8分切作業場240.00
5単梁走行4溶銅作業場120.00
6生箔整流電源60生箔作業場168000
7溶銅タンク12溶銅作業場756.00
8珪藻土ろ過機24溶銅作業場168000
9低位槽12溶銅作業場780.00
10高位槽12溶銅作業場156.00
11純チタンポンプ24溶銅作業場288.00
12汚チタンポンプ24溶銅作業場288.00
13溶銅生箔冷却システム12溶銅作業場360.00
14プレート式熱交換器12溶銅作業場216.00
15ルーツファン
