週間投資の観点：
(1)北極星風力発電網の不完全な統計によると、「第14次5カ年計画」期間中、全国の海上風力発電計画の総設備量は100 GWを超え、これまでの市場予想を上回った。海ケーブル業界に「量価斉昇」の新しいチャンスをもたらし、トップは核心的な利益を期待し、重点的に「 Jiangsu Zhongtian Technology Co.Ltd(600522) 」;重点的に Ningbo Orient Wires & Cables Co.Ltd(603606) 、[ Hengtong Optic-Electric Co.Ltd(600487) ]などに注目する。
(2)国はデジタル経済の発展を重視し、工業インターネットは5回にわたって政府活動報告書に書き込まれた。
(3)運営者の1月の財務報告によると、中国の5 Gユーザー数は7.58億人に達し、5 G応用発展の基礎は徐々に固められている。
(4)百度、アリ2021 Q 4の資本支出は前年同期比で大幅に増加し、百度の資本支出は42.37億元に達し、前年同期比94.54%大幅に増加し、前月比59.05%増加し、アリの資本支出は92.53億元に達し、前年同期比90.04%増加した。Aspeed 2022年1-2月のデータと結びつけて、2022年1-2月の前年同期比の伸び率はそれぞれ61.46%、32.53%だった。また、北米の5大クラウド大手の2021年のQ 4資本支出は全体的に比較的速い成長を実現し、2022年の予想全体に対して楽観的であり、クラウド産業チェーンは徐々に回復する見込みであると判断し、ネットワーク設備、光デバイス、IT設備、温制御エネルギー貯蔵などの分野の投資機会に重点を置くことを提案した。
産業動態&投資観点：
海上風力発電全国の海風計画は100 GWを超える見込みで、ケーブル業界のトップ企業の投資機会を重視している。北極星風力発電網の不完全な統計によると、「第14次5カ年計画」期間中、全国の海上風力発電計画の総設備量は100 GWを超え、全国の各沿海地区の海上風力発電計画と支持政策が続々と発表された。ケーブルは海風産業チェーンの重要な一環として、その市場空間が大きく、発展の確定性が強く、業界の障壁が高く、企業の先発優位性が明らかで、競争構造が安定し、トップ企業の投資機会を重視している。重点推荐:[ Jiangsu Zhongtian Technology Co.Ltd(600522) ];ポイント： Ningbo Orient Wires & Cables Co.Ltd(603606) 、 Hengtong Optic-Electric Co.Ltd(600487) など。
ユビキタスネットワーク複数のモデルが新製品を発表/認証を通じて、ユビキタスネットワーク業界の発展が期待されている。 Meig Smart Technology Co.Ltd(002881) リリースCat.1モジュールSLM 323とSLM 322は、紫光展鋭LTEチップV 8850を搭載し、お客様の方案交換と小サイズ製品の需要を満たすことができ、モジュール製品は工業メーター、共有設備、セキュリティ監視などの多種のシーンに応用でき、IoTの低消費電力分野のパートナー製品の商用化を加速する。 Quectel Wireless Solutions Co.Ltd(603236) LTE-Aゲージ型グループAG 525 R-GLは多くのグローバル認証を獲得し、高通SA 415 Mチップに基づいて、安全性と精度がさらに向上し、量産経験が豊富で、 Quectel Wireless Solutions Co.Ltd(603236) ゲージ型グループの海外での着地と商用化を加速させ、車のインターネット業界の発展のために持続的にエネルギーを与える。重点推荐:[ Fibocom Wireless Inc(300638) ](车载模组头)、[ Meig Smart Technology Co.Ltd(002881) ](车载模组新锐企业)、[ Queclink Wireless Solutions Co.Ltd(300590) ](电动二轮车インテリジェント时代の车载端末头)、[ Quectel Wireless Solutions Co.Ltd(603236) ](车载模组头)など。
工業インターネット/インテリジェント製造「工業インターネット向け5 G TSN実践と展望」白書が発表され、デジタル化の転換により工業インターネットの需要が向上した。2022年のバルセロナ世界移動通信大会期間中、中国移動研究院と共同で「工業インターネット向け5 GTSN実践と展望」白書を発表し、工業インターネットと工業の深い結合をさらに推進した。中国の工業製造レベルの徐々に向上に伴い、インテリジェント化とデジタル化の転換は企業の高品質発展への必須選択肢となり、工業ソフトウェア、工業インターネットプラットフォームとインテリジェント製造ソリューションなどの複数の細分化コースが持続的に利益を得ることが期待されている。一方、中国の工業インターネットプラットフォームの核心競争力は絶えず強化され、伝統的な製造業との結合は中国の生産力をさらに解放し、未来の中国の工業インターネットプラットフォームは高速発展の曲がり角を迎える見込みだ。重点推荐:[ Shanghai Baosight Software Co.Ltd(600845) ]、[ Zhejiang Supcon Technology Co.Ltd(688777) ]、[ Beijing Kingsoft Office Software Inc(688111) ]、[ Nancal Technology Co.Ltd(603859) ]、[ Shenzhen Jiang&Associates Creative Design Co.Ltd(300668) 7]、[ Unisplendour Corporation Limited(000938) ]、[ Zte Corporation(000063) ]など。
プレートの動き:今週(3.7-3.11)、申万一級業界では、通信(申万)指数が3.60%下落し、TMTプレートで1位、動的市場収益率は37.41で、TMTプレートで2位だった。陸株通浄流入については、流入前五に Jiangsu Zhongtian Technology Co.Ltd(600522) 2017万株)、30079444万株)、 Jiangsu Shagang Co.Ltd(002075) 388万株)、 Addsino Co.Ltd(000547) 379万株)、 Guomai Technologies Inc(002093) 323万株);陸株通の純流出については、流出前5位には60050(-3156万株)、30017(-1531万株)、 Foxconn Industrial Internet Co.Ltd(601138) (-1496万株)、 Ningbo Joyson Electronic Corp(600699) (-1144万株)、 Beijing Sinnet Technology Co.Ltd(300383) (-620万株)が含まれている。
今週のポイント Shanghai Baosight Software Co.Ltd(600845) Jiangsu Zhongtian Technology Co.Ltd(600522) Zhejiang Supcon Technology Co.Ltd(688777) Ningbo Yong Xin Optics Co.Ltd(603297) Fibocom Wireless Inc(300638) Meig Smart Technology Co.Ltd(002881) Queclink Wireless Solutions Co.Ltd(300590) Quectel Wireless Solutions Co.Ltd(603236) Shenzhen H&T Intelligent Control Co.Ltd(002402) など。
重点会社工業インターネット/インテリジェント製造（ Shanghai Baosight Software Co.Ltd(600845) Foxconn Industrial Internet Co.Ltd(601138) Zhejiang Supcon Technology Co.Ltd(688777) Anhui Ronds Science & Technology Incorporated Company(688768) Dongguan Yiheda Automation Co.Ltd(301029) Shenzhen Invt Electric Co.Ltd(002334) Shanghai Weihong Electronic Technology Co.Ltd(300508) 30067、 Zte Corporation(000063) Unisplendour Corporation Limited(000938) 、新エネルギー&インテリジェントネットワーク自動車（光学レンズ：舜宇光学、 Lianchuang Electronic Technology Co.Ltd(002036) Dongguan Yutong Optical Technology Co.Ltd(300790) Ningbo Yong Xin Optics Co.Ltd(603297) Zhejiang Crystal-Optech Co.Ltd(002273) ;;コントローラ&アルゴリズム： Shenzhen H&T Intelligent Control Co.Ltd(002402) Keboda Technology Co.Ltd(603786) Shenzhen Topband Co.Ltd(002139) 、 Arcsoft Corporation Limited(688088) Foryou Corporation(002906) ;;;;レーザーレーダー：トーチ技術;3 Shenzhen Ruihe Construction Decoration Co.Ltd(002620) Optowide Technologies Co.Ltd(688195) 、 Optowide Technologies Co.Ltd(688195) 30394;;;;;;;; Kaiyuan Education Technology Group Co.Ltd(300338) Quectel Wireless Solutions Co.Ltd(603236) 3236 Meig Smart Technology Co.Ltd(002881) Hangzhou Hopechart Iot Technology Co.Ltd(688288) Queclink Wireless Solutions Co.Ltd(300590) など;コネクタ： Electric Connector Technology Co.Ltd(300679) 6888 Shenzhen Zhongheng Huafa Co.Ltd(000020) 55 Shenglan Technology Co.Ltd(300843) Wenzhou Yihua Connector Co.Ltd(002897) Zhejiang Yonggui Electric Equipment Co.Ltd(300351) Dongguan Dingtong Precision Metal Co.Ltd(688668) Cwb Automotive Electronics Co.Ltd(605005) Shanghai Laimu Electronics Co.Ltd(603633) 、ナビゲーションシステム： Shanghai Huace Navigation Technology Ltd(300627) など）；”新エネルギー+”(海上風力発電: Jiangsu Zhongtian Technology Co.Ltd(600522) Hengtong Optic-Electric Co.Ltd(600487) ;液冷温度制御: Shenzhen Envicool Technology Co.Ltd(002837) Guangdong Shenling Environmental Systems Co.Ltd(301018) Guangzhou Goaland Energy Conservation Tech Co.Ltd(300499) ;等;エネルギー貯蔵: Kehua Data Co.Ltd(002335) 等);ユビキタスネットワーク/電力ユビキタスネットワーク（ Willfar Information Technology Co.Ltd(688100) Beijing Inhand Networks Technology Co.Ltd(688080) など）；クラウドコンピューティング(IDC: Shanghai Baosight Software Co.Ltd(600845) Kaiyuan Education Technology Group Co.Ltd(300338) 3 Kaiyuan Education Technology Group Co.Ltd(300338) 3 Guangdong Aofei Data Technology Co.Ltd(300738) Kaiyuan Education Technology Group Co.Ltd(300338) Kaiyuan Education Technology Group Co.Ltd(300338) Kaiyuan Education Technology Group Co.Ltd(300338) 3 Unisplendour Corporation Limited(000938) Fujian Star-Net Communication Co.Ltd(002396) Fujian Star-Net Communication Co.Ltd(002396) Kehua Data Co.Ltd(002335) Shenzhen Envicool Technology Co.Ltd(002837) 3 Zte Corporation(000063) Unisplendour Corporation Limited(000938) Jiangsu Lianfa Textile Co.Ltd(002394) 、SAAS: Beijing Kingsoft Office Software Inc(688111) 、ピッピッピッ Guangzhou Shiyuan Electronic Technology Company Limited(002841) Yealink Network Technology Co.Ltd(300628) 、サウンドネット、 Bizconf Telecom Co.Ltd(300578) Montnets Cloud Technology Group Co.Ltd(002123) など);軍需産業通信/衛星インターネット( Guangzhou Haige Communications Group Incorporated Company(002465) Tianjin 712 Communication & Broadcasting Co.Ltd(603712) Jushri Technologies Inc(300762) China Satellite Communications Co.Ltd(601698) など);事業者（中国移動、 China Telecom Corporation Limited(601728) 60050など）など。
リスク提示:5 G建設は予想に及ばず、クラウドコンピューティングの発展は予想に及ばず、中米貿易摩擦、COVID-19疫病が蔓延している。
