興通海運株式会社
株式発行公告の初公開
推薦機構（主代理店）： Citic Securities Company Limited(600030)
特別ヒント
興通海運株式会社（以下「興通株式」または「発行者」という）は、中国証券監督管理委員会（以下「中国証券監督管理委員会」という）の「新株発行体制改革の一層の推進に関する意見」（以下「意見」という）、「証券発行と引受管理弁法」(証券監督管理委員会令〔第144号〕、以下「管理弁法」と略称する)、「株式を初めて公開発行し上場管理弁法」(証券監督管理委員会令〔第173号〕)、「株式を初めて公開発行する際の会社株主の株式公開販売暫定規定」(証券監督管理委員会公告〔201411号)、『初公開発行株式引受業務規範』(中証協発〔2018142号、以下「業務規範」と略称する)、『初公開発行株式配給細則』(中証協発〔2018142号、以下「配給細則」と略称する)、『初公開発行株式ネット下投資家管理細則』(中証協発〔2018142号、以下「投資家管理細則」と略称する)、『上海市場初公開発行株式ネット発行実施細則』(上証発〔201840号、以下「ネット発行実施細則」と略す)及び『上海市場初公開発行株式ネット下発行実施細則』(上証発〔201841号、以下「ネット下発行実施細則」と略す)などの関連規定があり、初の株式公開発行を実施している。
今回の発行の初歩的な引合とネット下の発行は上海証券取引所(以下「上交所」と略称する)のネット下の申請電子プラットフォームを通じて行われ、申請プラットフォームのウェブサイトは以下の通りである。https://ipo.uap.sse.com.cn./ipoネットの下の投資家はこの公告を真剣に読んでください。ネット下発行の電子化の詳細については、上交所サイト(http://www.sse.com.cn.)に公布された「ネット下発行実施細則」などの関連規定。今回発行されたオンライン発行は、上交所取引システムを通じて市場価格で申請する方式で行われています。投資家は、この公告と上交所のウェブサイトを真剣に読んでください。http://www.sse.com.cn.)発表された『ネット発行実施細則』。
1、投資家は今回の発行プロセス、見積書の削除規則、ネット上での申請と納付、株式の廃棄処理などに重点を置いてください。具体的な内容は以下の通りです。
（1）発行者と推薦機構（主引受商） Citic Securities Company Limited(600030) (以下「 Citic Securities Company Limited(600030) 」、「推薦機構（主引受商）」と略称する)は初歩的な引合結果に基づき、発行者の基本面、所属業界、会社より評価できるレベル、市場状況、募集資金の需要などの要素を総合的に考慮し、今回の発行価格は21.52元/株であることを協議して確定する。ネット下発行では累計入札引合は行われません。
投資家はこの価格で2022年3月15日(T日)にネットとネットの下で申請してください。申請時に申請資金を支払う必要はありません。今回のネット下での発行申請日は、ネット上での申請日と同じ2022年3月15日(T日)である。このうち、ネット下の申し込み時間は9:30-15:00、ネット上の申し込み時間は9:30-11:30、13:00-15:00です。
(2)初歩的な引合が終わった後、発行者と推薦機構(主引受商)は無効なオファーを取り除いた後の引合結果に基づき、すべての販売対象者のオファーに対して申告価格によって高いから低いまで、同じ申告価格において販売対象者の申請数量によって小さいから大きいまで、同一購入価格同一購入予定数量の場合、申告時間(申告時間以上の取引先申請プラットフォームの記録を基準とする)によって、遅くとも早く、同一購入予定価格同一購入予定数量同一購入予定時間において、上取引所網下申請プラットフォームによって自動的に生成された販売対象順に後から前の順に並べ替え、購入予定総量の中でオファーの最高部分の数量を除く。削除された申請量は、ネット下の投資家の申請総量の10%を下回らない。最高申告価格が確定した発行価格と同時に、その価格に対する申告は削除されず、除去割合は10%を下回ることができる。削除した部分はネット下での申請に参加してはならない。(3)ネット投資家は自主的に申請意向を表明し、証券会社に新株の申請を全権委託してはならない。
(4)ネット下の投資家は「興通海運株式会社初公開発行株式ネット下の初歩的な販売結果及びネット上の署名結果公告」(以下「ネット下の初歩的な販売結果及びネット上の署名結果公告」と略称する)に基づき、2022年3月17日(T+2日)16:00までに、最終的に確定した発行価格と初歩的な販売数量に基づき、新株予約資金を適時に満額納付する。ネットの下の投資家は日に複数の新株を獲得したように、必ず新株ごとに別々に支払ってください。同日に複数の新株を配当された場合、合計金額だけを送金すると、合併納付が入金に失敗し、これによる結果は投資家が自ら負担する。
ネット上の投資家が新株を申請して署名した後、「ネット下の初歩的な販売結果及びネット上の署名結果公告」に基づいて資金の納付義務を履行し、その資金口座が2022年3月17日(T+2日)日に最終的に満額の新株予約資金があることを確保し、投資家の金額の支払いは投資家の所在する証券会社の関連規定を遵守しなければならない。ネット下とネット上の投資家が買収を放棄した株式の一部は、推薦機関(主引受業者)が販売する。
(5)ネット下とネット上の投資家が納付して購入した株式の合計が今回の公開発行数の70%未満になった場合、発行者と推薦機関(主引受業者)は今回の新株発行を中止し、発行を中止した原因と後続の手配について情報開示を行う。
(6)有効なオファーネットの下で投資家が申請に参加していないか、または初歩的な販売を獲得していないネットの下で投資家が直ちに購入金を十分に納めていない場合、違約と見なされ、違約責任を負わなければならない。ネット上の投資家が12カ月連続で累計3回中に署名した後、満額の納付が行われていない場合、決済参加者が最近購入放棄を申告した翌日から6ヶ月(180自然日で計算し、翌日を含む)以内に新株、預託証明書、転換社債、交換社債のネット上の申請に参加してはならない。購入を放棄した回数は、投資家が実際に新株の購入を放棄した回数、預託証明書、転換社債と交換社債を放棄した回数によって計算される。
2、今回の発行は上場後の株価下落のリスクがある可能性がある。投資家は定価市場化に含まれるリスク要素に十分に注目し、株が上場した後、株価が下落する可能性があることを知って、リスク意識を確実に高め、価値投資理念を強化し、盲目的な炒め物を避けなければならない。監督管理機関、発行者、推薦機関(主販売業者)はいずれも株が上場した後、株価が下落しないことを保証できない。
3、発行者と推薦機構(主な販売業者)は広範な投資家に投資リスク、理性的な投資に注意することを厳粛に提示し、本公告と2022年2月21日、2022年2月28日と2022年3月7日に「中国証券報」「上海証券報」「証券時報」および「証券日報」に掲載された投資リスク特別公告を真剣に読む。
重要なヒント
1、興通海運株式会社が初めて人民元普通株(A株)(以下「今回の発行」と略称する)を公開発行した申請は、中国証券監督管理委員会の証券監督許可〔2022303号で承認された。興通海運株式会社のA株は「興通株式」と略称され、株式コードは「603209」で、今回発行された初歩的な引合とネット下での申請にも適用される。今回発行されたオンライン申請は「興通申請」と略称され、オンライン申請コードは「732209」である。
2、今回の発行は、ネット下で条件に合致する投資家への引合販売(以下「ネット下発行」と略称する)と、上海市場でA株の非限定販売株式と非限定販売預託証書の市場価値(以下「市場価値」と略称する)を持つ社会公衆投資家への定価発行(以下「ネット発行」と略称する)を組み合わせた方式で行われる。発行者と推薦機構(主引受業者)はネット下の初歩的な引合を通じて発行価格を直接確定し、ネット下では累計入札を行わない。初歩的な引合とネットの下での発行は推薦機構(主な販売業者)が上交所のネットの下で電子プラットフォームを申請して組織して実施し、ネットの発行は上交所取引システムを通じて行う。
3、発行者は推薦機構(主な販売業者)と協議して、今回の発行株式数が500000万株であることを確定する。今回の発行はすべて新株で、古い株の譲渡は行わない。ダイヤルバックメカニズムが起動する前に、ネット下の初期発行数は300.00万株で、今回の発行総量の60.00%を占めた。ネット上の初期発行数は2000万2000株で、今回の発行総量の40.00%を占めている。
4、今回発行された初歩的な引合は2022年2月16日に完成し、発行者と推薦機構(主引受商)は無効なオファーを除いた引合結果に基づき、すべての販売対象者のオファーに対して申告価格によって高いものから低いものまで、同じ申告価格において販売対象者の申請数量によって小さいものから大きいものまで、同一の購入価格同一の購入予定数量は申告時間(申告時間以上の購入予定プラットフォームの記録を基準とする)によって、遅くとも早く、同一の購入予定価格同一の購入予定数量同一の購入予定時間において、上交所網下の購入予定プラットフォームによって自動的に生成された販売対象の順序によって後から前の順序に並べ替え、購入予定総量の中でオファーが最も高い部分を取り除く。発行者の基本面、所属業界、会社の評価レベル、市場状況、資金募集需要などの要素を総合的に考慮し、今回の発行価格は21.52元/株で、この価格に対応する市場収益率は以下の通りである。
(1)17.24倍(1株当たりの収益は会計士事務所の監査を受けた2021年度に非経常損益を差し引いた前後のどちらが低いかの親会社株主に帰属する純利益を今回の発行前の総株式で割って計算する)。
(2)22.99倍(1株当たりの収益は会計士事務所が監査した2021年度に非経常損益を差し引いた前後のいずれが低いかの親会社株主に帰属する純利益を今回の発行後の総株式で割って計算する)。
5、今回の発行が成功すれば、発行者の募集資金総額は1076000万元で、発行費用857333万元(付加価値税を含まない)を差し引いた後、募集資金の純額は9902667万元で、募集説明書に開示された発行者の今回の募集プロジェクトは募集資金投資額9902667万元を使用する予定である。
6、今回発行されたネット下、ネット上での申請日は2022年3月15日(T日)で、いずれの販売対象者もネット下またはネット上のいずれかの方法で申請するしかない。
（1）ネット通販
今回のネット通販は2022年3月15日(T日)9:30-15:00。ネット下の申請は「興通株式」と略称され、申請コードは「603209」である。初歩的な引合時に有効な見積書を提出した販売対象者のみが、今回発行されたネット下の申請に参加しなければならない。有効な見積書を提出した販売対象リストは「付表:販売対象の初歩的な見積状況」を参照してください。有効なオファーを提出していない販売対象者は、今回のネット下での申請に参加してはならない。
ネット下の申請に参加する時、ネット下の投資家は必ず上交所のネット下で電子プラットフォームを申請してその管理の有効なオファーの販売対象のために申請記録を入力しなければならなくて、申請記録の中で申請価格は発行価格21.52元/株で、申請数量はその初歩的な引合の時に申告する有効な申請数量であるべきです。ネット下での申請に参加する場合、投資家は申請資金を支払う必要はありません。ネット下の投資家は申請に参加したすべての販売対象のために申請記録を入力した後、一度にすべて提出しなければならない。ネット下の申請期間中、ネット下の投資家は何度も申請記録を提出することができるが、最後に提出したすべての申請記録を基準とする。初歩的な引合オファーに参加する販売対象者は、「有効なオファー」であるかどうかにかかわらず、今回発行されたオンライン申請に参加してはならない。
販売対象者は申請及び持株などの面で関連法律法規及び中国証券監督管理委員会の関連規定を遵守し、自ら相応の法律責任を負わなければならない。ネット下での申請に参加した投資家が要求通りに材料を提供していない場合、推薦機関(主販売業者)は、販売を拒否したり、無効な申請と見なす権利がある。ネット下の投資家が管理する販売対象に関する情報(販売対象のフルネーム、証券口座名(上海)、証券口座番号(上海)、銀行受取口座などを含む)は、中国証券業協会に登録された情報を基準とし、販売対象情報の記入と冊子情報の不一致による結果はネット下の投資家が自負している。
推薦機構(主な販売業者)は、販売前に有効な見積投資家と管理の販売対象に禁止性があるかどうかをさらに審査する。投資家は推薦機構(主代理店)の要求に従って相応の協力(会社定款などの工商登録資料の提供、実際の制御者のインタビューの手配、関連自然人の主要な社会関係リストの如実な提供、その他の関連関係調査の協力などを含むが、それに限らない)を行うべきである。推薦機関(主販売業者)は、販売を拒否する。
（2）ネットでの購入申請
今回のオンライン申し込みは2022年3月15日(T日)9:30-11:30、13:00-15: Shanghai Kehua Bio-Engineering Co.Ltd(002022) 年3月15日(T日)までに中国決済上海支社に証券口座を開設し、また、2022年3月11日(T-2日)までの20取引日(T-2日を含む)に上海市場の非限定A株の株式と非限定販売預託証書の時価総額1万元(含む)以上を保有している投資家は、上交所取引システムを通じて、今回ネット上で発行された株式(国の法律、法規禁止者を除く)を申請することができる。ネット上の投資家は自主的に申請の意向を表明しなければならない。証券会社に新株の申請を代行するように全権を委託してはならない。
投資家は、保有する上海市場の時価総額に基づいて、ネット上で申請できる額を確定する。ネット上での申請可能額は、投資家が2022年3月11日(T-2日)前の20取引日(T-2日を含む)の日平均上海市場のA株の非限定販売または非限定販売預託証書の市場価値を持って計算すると、投資家関連証券口座の開設時間が20取引日未満の場合、20取引日で計算すると、日平均市場価値を持っている。時価総額1万元以上(1万元を含む)を保有する投資家
