華融化学株式会社
株式を初めて公開発行し、創業板に上場する
ネットの下で初歩的な販売結果の公告
推薦機構(主引受商):華泰連合証券有限責任会社
特別ヒント
華融化学株式会社(以下「華融化学」、「発行者」と略称する)は初めて12000万株の人民元普通株(A株)(以下「今回の発行」と略称する)を公開発行し、創業板に上場する申請は深セン証券取引所創業板上場委員会の審議で可決された。中国証券監督管理委員会(以下「証監会」と略称する)はすでに登録に同意している(証監許可〔2022252号)。
発行者と推薦機構(主引受商)華泰連合証券有限責任会社(以下「華泰連合証券」、「推薦機構(主引受商)」、「主引受商」と略称する)は、今回の発行株式数が1200000000万株であることを協議して確定した。今回の発行価格は人民元8.05元/株で、最高オファーを除いたネット下の投資家のオファーの中位数と重み付け平均数を超えず、最高オファーを除いた公開募集方式で設立された証券投資基金(以下「公募基金」と略称する)、全国社会保障基金(以下「社会保障基金」と略称する)、基本養老保険基金(以下「年金」と略称する)、「企業年金基金管理弁法」に基づいて設立された企業年金基金(以下「企業年金」と略称する)と「保険資金運用管理弁法」などの規定に合致する保険資金(以下「保険資金」と略称する)の見積中位数、重み付け平均数のどちらが低いか、そのため、推薦機関の関連子会社は戦略的な販売に参加する必要はありません。
今回の発行は、他の外部投資家への戦略的な販売を手配しない。今回の発行価格に基づいて、推薦機関の関連子会社は戦略的な販売に参加しない。結局、今回の発行は戦略投資家向けに販売されなかった。初期戦略配売と最終戦略配売の差額は600.00万株をネット下で発行した。
今回の発行は最終的にネット下から条件に合致するネット下投資家への引合配売(以下「ネット下発行」と略称する)と、深セン市場でA株の非限定販売株式と非限定販売預託証書の市場価値を持つ社会公衆投資家への定価発行(以下「ネット発行」と略称する)を組み合わせた方式で行われる。
戦略配售回拨の后、インターネット上での回拨メカニズムがスタートする前に、今回の発行ネット下での発行数は97200000株で、今回の発行数の81.00%を占め、ネット上での発行数は228000000株で、今回の発行数の19.00%を占めた。最終的なネット下、ネット上で発行された合計数は12000000株で、ネット上およびネット下での最終発行数はネット上、ネット下での回収状況によって決定される。
「華融化学株式有限会社が初めて株式を公開発行し、創業板に上場して公告を発行する」(以下「発行公告」と略称する)が発表した回収メカニズムによると、ネット上の初歩的な有効申請倍数は708400529倍で、100倍を超えたため、発行者と主販売業者は回収メカニズムをスタートさせ、ネット下、ネット上の発行規模を調整することにした。今回の発行部数の20.00%(500株の整数倍、つまり240000000株)をネットからネットに振り替えた。
ダイヤルバックメカニズムが起動した後、ネット下の最終発行数は73200000株で、今回の発行数の61.00%を占め、ネット上の最終発行数は46800000株で、今回の発行数の39.00%を占めた。ダイヤルバック後の今回のネット発行の落札率は Wenzhou Yihua Connector Co.Ltd(002897) 55794%で、有効申請倍数は345118206倍だった。
投資家は今回の発行の発行プロセス、納付などの一環に重点的に注目してください。具体的には以下の通りです。
1、ネットの下で配給された投資家は「華融化学株式会社が初めて株式を公開発行し、創業板の上場ネットの下で初歩的な配給結果公告」に基づき、最終的に確定した発行価格と初歩的な配給数量に基づき、2022年3月14日(T+2日)16:00までに新株予約購入資金を適時に満額納付しなければならない。
購入資金は規定時間内に満額入金し、規定時間内または要求通りに満額納付していない場合、当該販売対象者が新株を取得してもすべて無効である。複数の新株が同日発行されたときに前述の状況が発生した場合、その配売対象はすべて無効とする。異なる販売対象者が銀行口座を共用する場合、購入資金が不足すると、共用銀行口座の販売対象者が新株を獲得してもすべて無効となる。ネットの下の投資家は日に複数の新株を獲得したように、新株ごとに別々に支払ってください。ネット下の投資家が買収を放棄した株式の一部は、推薦機関(主引受業者)が請け負う。
2、今回発行された株式のうち、ネット上で発行された株式は流通制限や販売制限期間がなく、今回公開された株式は深セン証券取引所に上場した日から流通することができる。
ネット下の発行部分は比例限定販売方式を採用し、ネット下の投資家はその配当株数の10%(上取整計算)の制限販売期限を自発的な歩行者が初めて公開発行し、上場した日から6ヶ月と約束しなければならない。すなわち、各配給対象者が配給された株式のうち、90%の株式が無ロックで定期的に、今回発行された株式が深セン証券取引所の上場取引の日から流通することができる。10%の株式ロック期間は6ヶ月で、ロック期間は今回の発行株式が深セン証券取引所に上場した日から計算されます。
ネット下の投資家が初歩的な引合見積書とネット下の申請に参加する場合、その管理する販売対象のためにロック期間の手配を記入する必要はなく、見積書が本公告で開示されたネット下のロック期間の手配を受け入れると見なす。
3、ネット下とネット上の投資家が納付して購入した株式数の合計が最終戦略の配給数を差し引いた今回の公開発行数の70%未満になった場合、発行者と推薦機構(主引受者)は今回の新株発行を中止し、発行を中止した原因と後続の手配について情報開示を行う。
4、有効なオファーを提供したネット下の投資家が申請に参加していないか、または初歩的な販売を獲得したネット下の投資家が直ちに購入金を満額に納めていない場合、違約と見なされ、違約責任を負わなければならない。
5、本公告が刊行されると、ネット下の申請に参加したネット下の投資家に配給金の通知を送付する。
一、戦略販売の最終結果
今回の発行価格は、最高オファーを除いたネット下の投資家のオファーの中位数と重み付け平均数、および最高オファーを除いた公募基金、社会保障基金、年金、企業年金基金、保険資金のオファーの中位数と重み付け平均数のどちらの低値よりも高くないため、推薦機関の関連子会社は参加する必要はありません。
今回の発行は、他の外部投資家への戦略的な販売を手配しない。今回の発行価格に基づいて、推薦機関の関連子会社は戦略的な販売に参加しない。結局、今回の発行は戦略投資家向けに販売されなかった。
二、ネット下での発行申請状況及び初歩的な販売結果
(I)ネット下での発行申請状況
『証券発行と引受管理弁法』(証監会令[第144号])、『創業板初公開発行証券発行と引受特別規定』(証監会公告〔202121号)、『深セン証券取引所創業板初公開発行証券発行と引受業務実施細則(2021年改訂)』(深証上〔2021919号)、『深セン市場初公開発行株式網下発行実施細則(2020年改訂)』(深証上[2020483号)、『登録制下初公開発行株式引受規範』(中証協発〔2021213号)、『初公開発行株式網下投資家管理細則』(中証協発〔2018142号)、「登録制下初公開発行株式網下投資家管理規則」(中証協発〔2021212号)などの関連規定は、推薦機関(主引受業者)が網下申請に参加した投資家資格を審査し、確認した。
深交所のネットの下で電子プラットフォームを発行して最終的に受け取った有効な申請結果に基づき、推薦機構(主販売業者)は以下の統計を出した。
今回発行されたネット通販事業は2022年3月10日(T日)に終了した。「発行公告」に開示された310社のネット下投資家が管理している6848件の有効オファーの販売対象はすべて「発行公告」の要求に従ってネット下申請に参加し、有効申請数は23883980万株であることが確認された。
(II)ネット下での初歩的な販売結果
「華融化学株式会社が初めて株式を公開発行し、創業板に上場した初歩的な引合及び推薦公告」(以下「初歩的な引合及び推薦公告」と略称する)に公表したネット下の販売原則と計算方法に基づき、発行者と主な販売業者はネット下の発行株式に対して初歩的な販売を行い、初歩的な販売結果は以下の通りである。
投資家は有効な株を申請して有効な株を申請して販売数量を占めてネットの下で各種の投資家を発行します
カテゴリ数（万株）数量の割合（株）総量の割合配売割合
A類投資家12 Zhejiang Starry Pharmaceutical Co.Ltd(603520) 52.775127683970.05%004068530%
B類投資家1217200.514424360.60%003635001%
C類投資家1115874046.722148072529.35%001925164%
合計23883980100.00732 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 00.00%
注意:合計が各セクションの数値の和と末尾に一致しない場合は、いずれも四捨五入の原因となります。
そのうち、残りの260株は「初歩的な引合及び推薦公告」に発表されたネット下の販売原則に従って「 Boc International (China) Co.Ltd(601696) 科学技術革新3年閉鎖運営柔軟配置混合型証券投資基金」に販売された。
以上の初歩的な販売手配と結果は「初歩的な引合と推薦公告」に公表された販売原則に合致している。最終的に各販売対象の初歩的な販売状況は付表を参照してください。
三、推薦機構（主代理店）の連絡先
ネット下の投資家は、本公告で発表されたネット下の初歩的な販売結果に疑問がある場合は、今回発行された推薦機関(主販売業者)に連絡してください。具体的な連絡先は以下の通りです。
推薦機構(主引受商):華泰連合証券有限責任会社
担当者：株式資本市場部
電話番号：075581902090
メールアドレス:[email protected].
連絡先：深セン市福田区益田路5999号基金ビル27、28階
発行者：華融化学株式会社推薦機構（主代理店）：華泰連合証券有限責任公司2022年3月14日の押印ページ）
華融化学株式会社年月日(このページには本文がなく、「華融化学株式会社が初めて株式を公開発行し、創業板上場網の下で初歩的な販売結果公告」の押印ページ)
華泰連合証券有限責任会社年月日付表:ネット下投資家の初歩的な販売明細表
連番投資家名称配売対象名称証券口座の申請数量初歩獲得配数獲得配金額分類(万株)量(株)(元)
1 China Life Insurance Company Limited(601628) 養老保険株式会社上海市チル号職業年金計画089920244545001830814737940 A 2 China Life Insurance Company Limited(601628) 養老保険株式会社上海市壹号職業年金計画089920240545001830814737940 A 3 China Life Insurance Company Limited(601628) 養老保険株式会社上海市肆号職業年金計画089920227845001830814737940 A 4 China Life Insurance Company Limited(601628) 養老保険株式会社安徽省壹号職業年金計画089920195845001830814737940 A 5 China Life Insurance Company Limited(601628) 養老保険株式会社安徽省肆号職業年金計画089920180145001830814737940 A 6 China Life Insurance Company Limited(601628) 養老保険株式会社湖南省(叁号)職業年金計画
