兆訊メディア広告株式会社
株式を初めて公開発行し、創業板に上場する
ネット上の申請状況及び落札率公告
推薦機構（主引受商）：安信証券株式会社
特別ヒント
メディア広告株式会社(以下「発行者」または「メディア」と略称する)は初めて株式を公開発行し、創業板に上場する(以下「今回の発行」と略称する)申請は深セン証券取引所創業板上場委員会で審議・採択され、すでに中国証券監督管理委員会の証券監督許可[2002]6号文で登録に同意した。
今回の発行は最終的に戦略投資家向けに配給(以下「戦略配給」と略称する)、ネット下で条件に合致する投資家への引合配売(以下「ネット下発行」と略称する)と、深セン市場のA株の非限定販売株式と非限定販売預託証書の市場価値を持つ社会公衆投資家への定価発行(以下「ネット上発行」と略称する)を結合した方式で進む。
発行者は推薦機構(主引受商)安信証券株式会社(以下「推薦機構(主引受商)」と略称する)と協議し、今回の発行株式数は5000万株で、今回の発行価格は人民元39.88元/株であることを確定した。今回発行された発行価格は、最高オファーを除いたネット下の投資家のオファーの中位数と加重平均数を超えず、最高オファーを除いた公開募集方式で設立された証券投資基金、全国社会保障基金、基本養老保険基金、「企業年金基金管理弁法」に基づいて設立された企業年金基金と「保険資金運用管理弁法」などの規定に合致する保険資金見積中位数、重み付け平均数のどちらが低いかについては、推薦機構関連子会社が参加する必要はない。
今回発行された戦略配売投資家は発行者の高級管理職と核心従業員の特定資産管理計画とその他の戦略投資家から構成され、最終戦略配売数は4388163万株で、今回の発行数の約8.78%を占め、初期戦略配売と最終戦略配売株数の差額は5611837万株がネット下で発行された。
ネット上でインターネットの次回ダイヤルアップメカニズムが起動する前に、戦略的な販売後のネット下での発行数は33611837万株で、戦略的な販売数を差し引いた今回の発行数の73.69%を占めた。ネット上の初期発行数は1200万株で、戦略的な配給数を差し引いた今回の発行数の26.31%を占めている。最終ネット下、ネット上で発行された合計数は45611837万株で、ネット上およびネット下の最終発行数はコールバック状況によって確定される。
メディアは2022年3月11日(T日)に深セン証券取引所の取引システムを通じてネット上で定価で「メディア」株1200万株を発行した。
今回発行された納付コーナーは投資家に重点的に注目してもらい、2022年3月15日(T+2日)に納付義務をタイムリーに履行してください。
1、ネット下の投資家は「兆報メディア広告株式会社が初めて株式を公開発行し、創業板の上場ネットの下で初歩的な配給結果公告を発行する」に基づき、2022年3月15日(T+2日)16:00までに、最終的に確定した発行価格と初歩的な配給数に基づき、新株予約資金を満額納付しなければならない。購入資金は規定時間内に満額入金し、規定時間内または要求通りに満額納付していない場合、当該販売対象者が新株を取得してもすべて無効である。複数の新株が同日発行されたときに前述の状況が発生した場合、その配売対象はすべて無効とする。異なる販売対象者が銀行口座を共用する場合、購入資金が不足すると、共用銀行口座の販売対象者が新株を獲得してもすべて無効となる。ネットの下の投資家は日に複数の新株を獲得したように、新株ごとに別々に支払ってください。
ネット上の投資家が新株を申請した後、「兆報メディア広告株式有限会社が初めて株式を公開発行し、創業板に上場したネット上で署名した結果公告」に基づいて資金の納付義務を履行し、その資金口座が2022年3月15日(T+2日)日に最終的に満額の新株予約資金を確保しなければならない。投資家の金額の支払いは、投資家が所属する証券会社の関連規定を遵守しなければならない。
ネット下とネット上の投資家が買収を放棄した株式の一部は、推薦機関(主引受業者)が販売する。
2、今回発行された株式のうち、ネット上で発行された株式は流通制限や販売制限期間がなく、今回公開された株式は深セン証券取引所に上場した日から流通することができる。
ネット下の発行部分は比例限定販売方式を採用し、ネット下の投資家はその配当株数の10%(上取整計算)の制限販売期限を自発的な歩行者が初めて公開発行し、上場した日から6ヶ月と約束しなければならない。すなわち、各配給対象者が配給された株式のうち、90%の株式が無期限に販売され、今回発行された株式が深セン証券取引所の上場取引の日から流通することができる。10%の株式の販売制限期間は6ヶ月で、販売制限期間は今回の発行株式が深セン証券取引所に上場した日から計算されます。
ネット下の投資家が初歩的な引合見積書とネット下の申請に参加する場合、その管理する販売対象のために販売制限期間の手配を記入する必要はなく、見積書が本公告に開示されたネット下限販売期間の手配を受け入れると見なす。
戦略的な販売については、発行者の高級管理職と核心従業員が今回の戦略的な販売に参加して設立した特定資産管理計画の株式の販売制限期間は12ヶ月である。他の戦略投資家が配当を受けた株式の50%の一部の販売制限期間は12カ月で、50%の一部の販売制限期間は24カ月である。販売制限期間は、今回公開された株式が深セン証券取引所に上場した日から計算されます。
3、ネット下とネット上の投資家が納付して購入した株式の合計が今回の公開発行数の70%未満になった場合、発行者と推薦機関(主引受業者)は今回の新株発行を中止し、発行を中止した原因と後続の手配について情報開示を行う。
4、有効なオファーを提供したネット下の投資家が申請に参加していないか、または初歩的な販売を獲得したネット下の投資家が直ちに購入金を満額に納めていない場合、違約と見なされ、違約責任を負わなければならない。販売対象は科創板、創業板、マザーボードなどのプレートの違反回数を集計して計算する。制限リストに登録されている間、この販売対象者は科創板、創業板、マザーボードなどのプレート関連項目のネット下引合と販売に参加してはならない。
ネット上の投資家が12カ月連続で累計3回中に署名した後、満額の納付が行われていない場合、決済参加者が最近購入放棄を申告した翌日から6ヶ月(180自然日で計算し、翌日を含む)以内に新株、預託証明書、転換社債、交換社債のネット上の申請に参加してはならない。
一、ネット通販状況
保荐机构(主な代理店)は深セン证券取引所から提供されたデータに基づき、今回のネット上で発行された申请状况を统计した。今回のネット上の定価発行の有効申请戸数は12354437戸、有効申请株数は104717839500株、配号総数は2094335679件、配売开始番号は:00000 Ping An Bank Co.Ltd(000001) Qingdao Kingking Applied Chemistry Co.Ltd(002094) 35679だった。
二、ダイヤルバックメカニズムの実施、発行構造及びネット発行中署名率
「兆報メディア広告株式会社」が初めて株式を公開発行し、創業板に上場して公告を発行したことによると、ネット上の初歩的な有効申請倍数は872648663倍で、100倍を上回ったため、発行者と推薦機構(主引受商)は回収メカニズムを開始することを決定した。最終戦略配給数を差し引いた今回の公開発行新株数の20%(500株の整数倍、912.25万株に上方修正)をネット上に振り込む。ダイヤルバック後、ネット下の最終発行数は24489337万株で、最終戦略の販売数を差し引いた今回の発行数の53.69%を占めている。ネット上の最終発行数は21122500万株で、最終戦略の配給数を差し引いた今回の発行数の46.31%を占めている。ダイヤルバック後、今回のネット定価発行の落札率は Eastcompeace Technology Co.Ltd(002017) 08707%で、有効申請倍数は495764419倍だった。
三、ネットで番号を振ってくじを引く
推薦機関(主引受業者)と発行者は2022年3月14日(T+1日)午前、深セン市福田区紅ライチ西路上歩工業区203棟202室で抽選を行い、2022年3月15日(T+2日)に「中国証券報」、「上海証券報」、「証券時報」、「証券日報」で抽選結果を発表する予定だ。
発行者：兆訊媒体広告株式会社の推薦機構（主な販売代理店）：安信証券株式会社2022年3月14日（署名ページ）
