赣州騰遠コバルト業新材料株式会社
株式を初めて公開発行し、創業板に上場して発行結果を公告する
推薦機構（主代理店）： Dongxing Securities Corporation Limited(601198)
特別ヒント
赣州騰遠コバルト業新材料株式会社(以下「騰遠コバルト業」、「発行者」または「会社」と略称する)は初めて314869万株の人民元普通株(A株)(以下「今回の発行」と略称する)を公開発行する申請が深セン証券取引所(以下「深交所」と略称する)創業板上場委員会委員の審議で可決された。すでに中国証券監督管理委員会は登録に同意している(証券監督許可[20214042号)。今回発行される推薦機構（主代理店）は Dongxing Securities Corporation Limited(601198) （以下、「推薦機構（主代理店）」または「 Dongxing Securities Corporation Limited(601198) 」という）である。発行者の株式は「騰遠コバルト業」と略称され、株式コードは「301219」である。今回の発行は戦略投資家向けに配給(以下「戦略配給」と略称する)、ネット下の条件に合致するネット下投資家への引合配売(以下「ネット下発行」と略称する)は、深セン市場のA株の非限定販売株式と非限定販売預託証書の市場価値を持つ社会公衆投資家への定価発行(以下「ネット上発行」と略称する)と結合した方式で行われる。
発行者は推薦機構(主引受商)と協議して、今回の発行数は314869万株で、発行価格は173.98元/株で、すべて新株発行で、古い株の譲渡がないことを確定した。今回発行された発行価格は、最高オファーを除いたネット下の投資家のオファーの中位数と加重平均数を超えず、最高オファーを除いた公開募集方式で設立された証券投資基金(以下「公募基金」と略称する)、全国社会保障基金(以下「社会保障基金」と略称する)、基本養老保険基金(以下「年金」と略称する)、「企業年金基金管理弁法」に基づいて設立された企業年金基金(以下「企業年金基金」と略称する)と「保険資金運用管理弁法」などの規定に合致する保険資金(以下「保険資金」と略称する)の見積中位数、加重平均数のどちらが低いかについては、推薦機構関連子会社が参加する必要はない。
今回の発行初期戦略の配給発行数は6297380万株で、発行数の20%を占めている。
最終的に確定された発行価格に基づいて、今回発行された戦略的販売は、発行者の高級管理職とコア従業員の特別資産管理計画、その他の戦略投資家から構成されています。発行者の高級管理職と核心従業員の特別資産管理計画の最終戦略配給株式数は402333万株で、今回の発行数の1.28%を占めている。他の戦略投資家の最終戦略配給株式数は5632829万株で、今回の発行数の17.89%を占めている。最終戦略配売数は Beijing Tricolor Technology Co.Ltd(603516) 2万株で、今回の発行数の19.17%を占め、初期戦略配売と最終戦略配売株数の差額は2622218万株がネット下で発行された。
ネット上での次のダイヤルアップメカニズムがスタートする前に、戦略的な販売が再開された後、今回のネット下の初期発行数は17895238万株で、戦略的な販売数を差し引いた今回の発行数の70.31%を占めている。ネット上の初期発行数は755.65万株で、戦略的な配給数を差し引いた今回の発行数の29.69%を占めている。「赣州騰遠コバルト業新材料株式会社」が初めて株式を公開発行し、創業板に上場した新株発行公告」(以下「新株発行公告」と略称する)が発表した回収メカニズムによると、ネット上の初歩的な有効申請倍数は914077086倍で、100倍を超えたため、発行者と推薦機構(主引受商)は回収メカニズムを開始することを決定した。最終戦略配給数を差し引いた今回の発行数の20%(500株の整数倍、すなわち509.05万株)をネットからネット上に振り替える。ダイヤルバックメカニズムがスタートした後、ネット下の最終発行数は1284738万株で、最終戦略の販売数を差し引いた今回の発行数の50.31%を占めている。ネット上の最終発行数は126470万株で、最終戦略の配給数を差し引いた今回の発行数の49.69%を占めている。ダイヤルバック後の今回のネット発行の落札率は00183098173%で、有効申請倍数は5461550996倍だった。今回発行されたオンライン、ネット下での購入納付は2022年3月10日(T+2日)に終了した。一、新株予約状況統計
推薦機構(主引受商)は深交所と中国証券登録決済有限責任会社深セン支社が提供したデータに基づき、今回の戦略配売、ネット上、ネット下で発行した新株の購入状況を統計し、結果は以下の通りである。
（Ⅰ）戦略配給状況
今回の発行価格は、最高オファーを除いたネット下の投資家のオファーの中位数と重み付け平均数、および最高オファーを除いた公募基金、社会保障基金、年金、企業年金基金と保険資金のオファーの中位数、重み付け平均数のどちらが低いかを上回らないため、推薦機関の関連子会社は参加する必要はありません。
最終的に確定された発行価格に基づいて、今回発行された戦略的販売は、発行者の高級管理職とコア従業員の特別資産管理計画、その他の戦略投資家から構成されています。発行者の高級管理職と核心従業員の特別資産管理計画の最終戦略配給株式数は402333万株で、今回の発行数の1.28%を占めている。他の戦略投資家の最終戦略配給株式数は5632829万株で、今回の発行数の17.89%を占めている。最終戦略配売数は Beijing Tricolor Technology Co.Ltd(603516) 2万株で、今回の発行数の19.17%を占め、初期戦略配売と最終戦略配売株数の差額は2622218万株がネット下で発行された。
2022年3月3日(T-3日)までに、戦略投資家は時間通りに購入資金を納付した。発行者と戦略投資家が署名した「戦略販売協議」の関連約束に基づき、今回の発行戦略販売結果は以下の通りであることを確定する。
シーケンス番号戦略投資家名割当数量(株)割当金額(元)販売期限(月)
1中国北方工業有限公司1609380279999933240
2 Saic Motor Corporation Limited(600104) 1,436946 249999,865.08 12
3 Ganfeng Lithium Co.Ltd(002460) 1,149557 199999,926.86 12
4万向一二三株式会社86216814999998864
5 Cngr Advanced Material Co.Ltd(300919) 574778 99,999876.44 12
6 China Securities Co.Ltd(601066) 騰遠コバルト業1号戦略40233369997895312
配売集合資産管理計画
合計 Beijing Tricolor Technology Co.Ltd(603516) 2104999748476-
注:販売制限期間は、今回公開された株式が深セン証券取引所に上場した日から計算されます。
(II)ネット上の新株予約状況
1、ネット投資家が納付して購入した株式数(株):12067797
2、ネット投資家が納付して購入した金額(元):20995532206
3、ネット投資家は購入数量（株）を放棄する：579203
4、ネット投資家が購入を放棄した金額(元):10076973794
(III)ネット下の新株予約状況
1、ネット下の投資家が納付して購入した株式数(株):12804738
2、ネット下の投資家が納付して購入した金額(元):222776831724
3、ネット下の投資家は購入数量（株）を放棄する：0
4、ネット下の投資家が購入を放棄した金額(元):0
二、ネット下の比例販売制限状況
ネット下の発行部分は比例限定販売方式を採用し、ネット下の投資家はその配当株数の10%(上取整計算)の制限販売期限を自発的な歩行者が初めて公開発行し、上場した日から6ヶ月と約束しなければならない。すなわち、各配給対象者が配給された株式のうち、90%の株式が無期限に販売され、今回発行された株式が深セン証券取引所の上場取引の日から流通することができる。10%の株式の販売制限期間は6ヶ月で、販売制限期間は今回の発行株式が深セン証券取引所に上場した日から計算されます。
ネット下の投資家が初歩的な引合見積書とネット下の申請に参加する場合、その管理する販売対象のために販売制限期間の手配を記入する必要はなく、見積書が本公告に開示されたネット下限販売期間の手配を受け入れると見なす。
今回の発行でネット下の割合で6カ月間販売された株式数は1284055株で、ネット下の発行総量の約10.03%を占め、今回の公開発行株式総量の約4.08%を占めている。
三、推薦機構（主代理店）の委託販売状況
ネット上、ネット下の投資家が購入を放棄した株式はすべて推薦機構(主引受商)が請け負い、推薦機構(主引受商)が株式を請け負う数は579203株で、保証金額は10076973794元である。推薦機関(主引受業者)の請負株式の数が総発行数に占める割合は1.84%である。
2022年3月14日(T+4日)、推薦機関(主代理店)は、委託販売資金、戦配資金をネット上、ネット下で発行した募集資金から委託販売推薦費を差し引いて発行者に割り当てた。発行者は中国証券登録決済有限会社深セン支社に株式登録申請を提出し、請負株式を推薦機構(主引受商)指定証券口座に登録する。
四、推薦機構（主代理店）の連絡先
ネット上、ネット下の投資家は本公告が発表した発行結果に疑問があれば、今回発行した主な販売業者 Dongxing Securities Corporation Limited(601198) に連絡してください。具体的な連絡先は以下の通りです。
電話番号：010666553415010666551285
メールアドレス:[email protected].
担当者：資本市場部
発行者：赣州騰遠コバルト業新材料株式会社推薦機構（主引受商）： Dongxing Securities Corporation Limited(601198) 2022年3月14日（本ページは本文なし、『赣州騰遠コバルト業新材料株式会社初公開発行株式及び創業板上場発行結果公告』の押印ページ）
発行者:赣州騰遠コバルト業新材料株式会社年月日(本ページには本文がなく、「赣州騰遠コバルト業新材料株式会社初公開発行株式及び創業板上場発行結果公告」の押印ページ)
推薦機構（主代理店）： Dongxing Securities Corporation Limited(601198) 年月日
