遼寧何氏眼科病院グループ株式会社
株式を初めて公開発行し、創業板に上場する
ネットの下で初歩的な販売結果公告を発行する
推薦機構（主代理店）： Central China Securities Co.Ltd(601375)
特別ヒント
遼寧何氏眼科病院グループ株式会社(以下「何氏眼科」または「発行者」と略称する)は初めて人民元普通株(A株)(以下「今回の発行」と略称する)を公開発行し、創業板に上場する申請は深セン証券取引所(以下「深交所」と略称する)創業板上場委員会の審議で可決された。中国証券監督管理委員会(以下「中国証券監督会」と略称する)はすでに登録に同意している(証券監督許可〔2022126号)。
発行者は推薦機構（主代理店） Central China Securities Co.Ltd(601375) （以下「 Central China Securities Co.Ltd(601375) 」または「推薦機構（主代理店）」と略称する）と協議して、今回の発行株式数が305000万株であることを確定する。今回の発行価格は人民元42.50元/株で、最高オファーを除いたネット下の投資家のオファーの中位数と重み付け平均数を超えず、最高オファーを除いた公開募集方式で設立された証券投資基金(以下「公募基金」と略称する)、全国社会保障基金(以下「社会保障基金」と略称する)、基本養老保険基金(以下「年金」と略す)、「企業年金基金管理弁法」により設立された企業年金基金(以下「企業年金基金」と略す)と「保険資金運用管理弁法」などの規定に合致する保険資金(以下「保険資金」と略す)の見積中位数、加重平均数のどちらが低いか。
今回の発行価格に基づいて、推薦機関の関連子会社は戦略的な販売に参加しない。結局、今回の発行は戦略投資家向けに販売されなかった。初期戦略配売と最終戦略配売数の差額152.50万株をネット下で発行した。
今回の発行は最終的にネット下で条件に合致する投資家への引合販売(以下「ネット下発行」と略称する)、ネット上で深セン市場のA株の非限定販売株式と非限定販売預託証書の市場価値を持つ社会公衆投資家への定価発行(以下「ネット上発行」と略称する)を結合する方式で行われる。
ネット上での次のダイヤルアップメカニズムがスタートする前に、戦略的な販売が再開された後、ネット下の初期発行数は218075万株で、今回の発行数の71.50%を占めた。ネット上の初期発行数は869.25万株で、今回の発行数の28.50%を占めている。
「遼寧何氏眼科病院グループ株式有限会社が初めて株式を公開発行し、創業板に上場して公告を発行する」(以下「発行公告」と略称する)が発表した回収メカニズムによると、ネット上の初歩的な有効申請倍数は968693955倍で、100倍を上回ったため、発行者と推薦機構(主引受商)は回収メカニズムを開始することを決定した。今回発行された株式数の20%(610.00万株)をネット上に戻す。ダイヤルバック後、ネット下の最終発行数は157075万株で、今回の発行総量の51.50%を占めている。ネット上の最終発行数は147925万株で、今回の発行総量の48.50%を占めている。ダイヤルバックメカニズムが起動した後、ネット上で発行された最終落札率は00175675132%で、申請倍数は569232530倍だった。
今回発行された納付コーナーは投資家に重点的に注目してもらい、2022年3月14日(T+2日)に納付義務をタイムリーに履行してください。具体的な内容は以下の通りです。
1、ネット下の投資家は《遼寧何氏眼科病院グループ株式有限会社が初めて株式を公開発行し、創業板の上場ネットの下で初歩的な配給結果公告を発行する》に基づき、2022年3月14日(T+2日)16:00までに、最終的に確定した発行価格と配当数に基づき、直ちに新株予約資金を満額納付しなければならない。
購入資金は規定時間内に満額入金し、規定時間内または要求通りに満額納付していない場合、当該販売対象者が新株を取得してもすべて無効である。複数の新株が同日発行されたときに前述の状況が発生した場合、その配売対象はすべて無効とする。異なる販売対象者が銀行口座を共用する場合、購入資金が不足すると、共用銀行口座の販売対象者が新株を獲得してもすべて無効となる。ネットの下の投資家は日に複数の新株を獲得したように、新株ごとにそれぞれ納付し、規範に従って注釈を記入してください。販売対象単株の新株資金が不足すると、その販売対象当日にすべての新株が無効になり、これによる結果は投資家が自ら負担する。
ネット下の投資家が買収を放棄した株式の一部は、推薦機関(主引受業者)が請け負う。
2、今回発行された株式のうち、ネット上で発行された株式は流通制限や販売制限期間がなく、今回公開された株式は深セン証券取引所に上場した日から流通することができる。
ネット下の発行部分は比例限定販売方式を採用し、ネット下の投資家はその配当株数の10%(上取整計算)の制限販売期限を自発的な歩行者が初めて公開発行し、上場した日から6ヶ月と約束しなければならない。すなわち、各配給対象者が配給された株式のうち、90%の株式が無期限に販売され、今回発行された株式が深セン証券取引所の上場取引の日から流通することができる。10%の株式の販売制限期間は6ヶ月で、販売制限期間は今回の発行株式が深セン証券取引所に上場した日から計算されます。
ネット下の投資家が初歩的な引合見積書とネット下の申請に参加する場合、その管理する販売対象のために販売制限期間の手配を記入する必要はなく、見積書が本公告に開示されたネット下限販売期間の手配を受け入れると見なす。
3、ネット下とネット上の投資家が納付して購入した株式の合計が今回の発行数の70%未満になった場合、発行者と推薦機関(主引受者)は今回の新株の発行を中止し、発行を中止した原因と後続の手配について情報開示を行う。
4、有効なオファーを提供したネット下の投資家が申請に参加していないか、または初歩的な販売を獲得したネット下の投資家が直ちに購入金を満額に納めていない場合、違約と見なされ、違約責任を負わなければならない。配給対象は北京証券取引所(以下「北交所」と略す)、上海証券取引所(以下「上交所」と略す)、深交所株式市場の各プレートの違反回数を集計して計算する。制限リストに登録されている間、この販売対象者は北交所、上交所、深交所株式市場の各プレート関連プロジェクトのネット下引合と販売に参加してはならない。
5、本公告が刊行されると、すでにネット下の申請に参加したネット下の投資家に配給金の通知を送付する。一、戦略販売の最終結果
今回の発行価格は、最高オファーを除いたネット下の投資家のオファーの中位数と重み付け平均数、および最高オファーを除いた公募基金、社会保障基金、年金、企業年金基金と保険資金のオファーの中位数、重み付け平均数のどちらが低いかを超えないため、推薦機関の関連子会社は参加する必要はありません。
今回の発行は他の投資家への戦略的な販売を手配しない。
結局、今回の発行は戦略投資家向けに販売されなかった。二、ネット下での発行申請状況及び初歩的な販売結果
(I)ネット下での発行申請状況
『証券発行と引受管理弁法』(証監会令〔第144号〕)、『創業板初公開発行証券発行と引受特別規定』(証監会公告〔202121号)、『深セン証券取引所創業板初公開発行証券発行と引受業務実施細則(2021年改訂)』(深証上〔2021919号)、『深セン市場初公開発行株式網下発行実施細則(2020年改訂)』(深証上〔2020483号)、『登録制下初公開発行株式網下投資家管理規則』(中証協発[2021212号)、『登録制下初公開発行株式販売規範』(中証協発〔2021213号)、「株式ネット下投資家管理細則の初公開発行」(中証協発[2018142号)などの関連規定は、推薦機関(主引受業者)がネット下申請に参加した投資家の資格を審査し、確認した。深交所のネットの下で電子プラットフォームを発行して最終的に受け取った有効な申請結果に基づき、推薦機構(主販売業者)は以下の統計を出した。
今回発行されたネット通販事業は2022年3月10日(T日)に終了した。「発行公告」に開示された334社のネット下投資家が管理している7504の有効オファーの販売対象はすべて「発行公告」の要求に従ってネット下申請を行い、有効申請数は5654820万株であることが確認された。
(II)ネット下での初歩的な販売結果
「遼寧何氏眼科病院グループ株式有限会社が初めて株式を公開発行し、創業板に上場する初歩的な引合及び推薦公告」(以下「初歩的な引合及び推薦公告」と略称する)に公表したネット下の販売原則と計算方法に基づき、発行者と推薦機構(主引受業者)はネット下で発行した株式を初歩的に販売した。各種類のネット下の投資家の有効な購入申請と初歩的な販売状況は以下の表の通りである。
投資家カテゴリ有効購入株数ネット下有効申請初歩配給株数ネット下最終配給比率(万株)購入総量の割合数(万株)行量の割合
A類投資家317139056.0812235121977789%003857013%
B類投資家231200.41%4.3883 0.28%001897492%
C類投資家246031043.51%342849821.83%001394147%
合計5654820100.0015707500 100.00%-
注意:合計数が各セクションの数値の和と末尾数と一致しない場合は、いずれも四捨五入の原因となります。
このうち、余株1524株は「初歩的な引合及び推薦公告」のネット下での販売原則に従って「叡遠基金管理有限会社」が管理する販売対象「叡遠安定配置2年保有期混合型証券投資基金」に販売された。最終的に各販売対象者の配置状況は「付表:ネット下の投資家の初歩的な販売明細表」を参照してください。三、推薦機構（主代理店）の連絡先
上記のネット下投資家は、本公告で発表されたネット下の初歩的な販売結果に疑問がある場合は、今回発行された推薦機関(主販売業者)に連絡してください。具体的な連絡先は以下の通りです。
推薦機構（主代理店）： Central China Securities Co.Ltd(601375)
電話番号：0105705834701057058348
担当者：資本市場本部
発行者：遼寧何氏眼科病院グループ株式会社推薦機構（主な販売代理店）： Central China Securities Co.Ltd(601375) 2022年3月14日（このページは本文がなくて、「遼寧何氏眼科病院グループ株式有限会社は初めて株式を公開発行し、創業板上場網の下で初歩的な販売結果公告を発行した」押印ページ)
発行者:遼寧何氏眼科病院グループ株式会社年月日(このページには本文がなく、「遼寧何氏眼科病院グループ株式会社初公開発行株式及び創業板上場網下発行初歩配給結果公告」押印ページ)
推薦機構（主な販売代理店）： Central China Securities Co.Ltd(601375) 年月日ネットの下で投資家の初歩的な販売明細表
連番投資家名称販売対象名称申請数量獲得配当数カテゴリ/万株/株
1渤海証券株式会社渤海証券株式会社10101408 C
2 China Greatwall Securities Co.Ltd(002939) China Greatwall Securities Co.Ltd(002939) 自営口座10101408 C
3 China Greatwall Securities Co.Ltd(002939) 長城富享3号単一資産管理計画140195 C
4 Tianfeng Securities Co.Ltd(601162) Tianfeng Securities Co.Ltd(601162) 1010 1,408 C
5 First Capital Securities Co.Ltd(002797) 創盈新享26号指向資産管理計画150209 C
6 First Capital Securities Co.Ltd(002797) 創盈新享27号指向資
