哈溶接所華通（常州）溶接業株式会社
株式を初めて公開発行し、創業板に上場する
ネットの下で初歩的な販売結果の公告
推薦機構（主代理店）： China Securities Co.Ltd(601066)
特別ヒント
哈溶接所華通(常州)溶接業株式会社(以下「哈溶接華通」または「発行者」と略称する)が454534万株の人民元普通株(A株)(以下「今回の発行」と略称する)を初めて公開発行する申請は深セン証券取引所(以下「深交所」と略称する)創業板上場委員会委員の審議で可決された。すでに中国証券監督管理委員会は登録に同意している(証券監督許可[2 Huolinhe Opencut Coal Industry Corporation Limited Of Inner Mongolia(002128) 号)。
発行者は推薦機構（主代理店） China Securities Co.Ltd(601066) (以下「 China Securities Co.Ltd(601066) 証券」または「推薦機構（主代理店）」と協議して、今回の発行株式数は45454534万株で、今回の発行価格は人民元15.37元/株であることを確定する。今回発行された発行価格は、最高オファーを除いたネット下の投資家のオファーの中位数と加重平均数を超えず、最高オファーを除いた公開募集方式で設立された証券投資基金、全国社会保障基金、基本養老保険基金、「企業年金基金管理弁法」に基づいて設立された企業年金基金と「保険資金運用管理弁法」などの規定に合致する保険資金見積中位数、重み付け平均数のどちらが低いかによって、推薦機構関連子会社は戦略的な販売に参加する必要はない。
今回の発行は、他の外部投資家への戦略的な販売を手配しない。今回の発行価格に基づいて、推薦機関の関連子会社は戦略的な販売に参加しない。結局、今回の発行は戦略投資家向けに販売されなかった。初期戦略配売と最終戦略配売の差額2272670万株がネット下で発行された。
今回の発行は最終的に、ネット下で条件に合致する投資家への引合販売(以下「ネット下発行」と略称する)と、深セン市場でA株の非限定販売株式または非限定販売預託証書の市場価値を持つ社会公衆投資家への定価発行(以下「ネット上発行」と略称する)を組み合わせた方式で行われる。
戦略的に再販売された後、ネット上での再利用メカニズムが起動する前に、ネット下の初期発行数は324994万株で、今回の発行数の71.50%を占めた。ネット上の初期発行数は129540万株で、今回の発行数の28.50%を占めている。「哈溶接所華通(常州)溶接業株式会社が初めて株式を公開発行し、創業板に上場して公告を発行する」(以下「発行公告」と略称する)が発表した回収メカニズムによると、ネット上の初歩的な有効申請倍数は862898915倍で、100倍を超えたため、発行者と推薦機構(主引受商)は回収メカニズムを開始することを決定した。今回発行された株式の20%(上取整計算、すなわち909.10万株)をネットからネット上に戻す。ダイヤルバック後、ネット下の最終発行数は234084万株で、今回の発行総量の51.50%を占めている。ネット上の最終発行数は2204万5000株で、今回の発行総量の48.50%を占めている。ダイヤルバック後、今回のネット定価発行の落札率は00197217881%、申請倍数は507053416倍だった。今回発行された納付コーナーは投資家に重点的に注目してもらい、2022年3月14日(T+2日)に納付義務をタイムリーに履行してください。具体的な内容は以下の通りです。
1、ネット下の投資家は《哈溶接所華通(常州)溶接業株式有限会社が初めて株式を公開発行し、創業板の上場ネット下で初歩的な販売結果公告》に基づき、2022年3月14日(T+2日)16:00までに、最終的に確定した発行価格と初歩的な販売数量に基づき、直ちに新株予約資金を十分に納付しなければならない。購入資金は規定時間内に満額入金し、規定時間内または要求通りに満額納付していない場合、当該販売対象者が新株を取得してもすべて無効である。複数の新株が同日発行されたときに前述の状況が発生した場合、その配売対象はすべて無効とする。異なる販売対象者が銀行口座を共用する場合、購入資金が不足すると、共用銀行口座の販売対象者が新株を獲得してもすべて無効となる。ネットの下の投資家は日に複数の新株を獲得したように、新株ごとに別々に支払ってください。販売対象者が同日に複数の新株を発行されたように、必ず新株ごとに全額納付し、規範に従って注釈を記入しなければならない。販売対象単株の新株資金が不足すると、その販売対象当日にすべての新株が無効になり、これによる結果は投資家が自ら負担する。
ネット下とネット上の投資家が買収を放棄した株式の一部は、推薦機関(主引受業者)が販売する。
2、今回発行された株式のうち、ネット上で発行された株式は流通制限や販売制限期間がなく、今回公開された株式は深セン証券取引所に上場した日から流通することができる。
ネット下の発行部分は比例限定販売方式を採用し、ネット下の投資家はその配当株数の10%(上取整計算)の制限販売期限を自発的な歩行者が初めて公開発行し、上場した日から6ヶ月と約束しなければならない。すなわち、各配給対象者が配給された株式のうち、90%の株式が無ロックで定期的に、今回発行された株式が深セン証券取引所の上場取引の日から流通することができる。10%の株式ロック期間は6ヶ月で、ロック期間は今回の発行株式が深セン証券取引所に上場した日から計算されます。
ネット下の投資家が初歩的な引合見積書とネット下の申請に参加する場合、その管理する販売対象のためにロック期間の手配を記入する必要はなく、見積書が本公告で開示されたネット下のロック期間の手配を受け入れると見なす。
3、ネット下とネット上の投資家が納付して購入した株式の合計が今回の公開発行数の70%未満になった場合、発行者と推薦機関(主引受業者)は今回の新株発行を中止し、発行を中止した原因と後続の手配について情報開示を行う。
4、有効なオファーネットの下で投資家がネットの下で申請していないか、あるいは十分な申請をしていないか、あるいは初歩的な販売を獲得したネットの下で投資家が最終的に確定した発行価格と獲得数量に従って適時に購入資金を十分に納めていない場合、違約と見なされ、違約責任を負わなければならない。配給対象は北京証券取引所(以下「北交所」と略す)、上海証券取引所(以下「上交所」と略す)、深交所株式市場の各プレートの違反回数を集計して計算する。制限リストに登録されている間、関連販売対象者は北交所、上交所、深交所株式市場の各プレートの関連項目のネット下引合と申請に参加してはならない。
ネット上の投資家が12カ月連続で累計3回中に署名した後、満額の納付が行われていない場合、決済参加者が最近購入放棄を申告した翌日から6ヶ月(180自然日で計算し、翌日を含む)以内に新株、預託証明書、転換社債、交換社債のネット上の申請に参加してはならない。
5、本公告が刊行されると、ネット下の申請に参加したネット下の投資家に配給金の通知を送付する。
一、戦略販売の最終結果
今回の発行価格は、最高オファーを除いたネット下の投資家のオファーの中位数と重み付け平均数、および最高オファーを除いた公募基金、社会保障基金、年金、企業年金基金、保険資金のオファーの中位数と重み付け平均数のどちらの低値よりも高くないため、推薦機関の関連子会社は参加する必要はありません。
今回の発行は、他の外部投資家への戦略的な販売を手配しない。今回の発行価格に基づいて、推薦機関の関連子会社は戦略的な販売に参加しない。結局、今回の発行は戦略投資家向けに販売されなかった。
二、ネット下での発行申請状況及び初歩的な販売結果
(I)ネット下での発行申請状況
『証券発行と引受管理弁法』(証監会令[第144号])、『創業板初公開発行証券発行と引受特別規定』(証監会公告[200221号)、『深セン証券取引所創業板初公開発行証券発行と引受業実務施細則(2021年改訂)』(深証上[2 Mingchen Health Co.Ltd(002919) 号)、『深セン市場初公開発行株式網下発行実施細則(2020年改訂)』(深証上[2020483号)、『登録制下初公開発行株式引受規範』(中証協発[2021213号)、『初公開発行株式網下投資家管理細則』(中証協発[2018142号)、「登録制下初公開発行株式網下投資家管理規則」(中証協発[2 Topsec Technologies Group Inc(002212) 号)などの関連規定は、推薦機関(主引受業者)がネット下申請に参加した投資家資格を審査し、確認した。深交所のネットの下で電子プラットフォームを発行して最終的に受け取った有効な申請結果に基づき、推薦機構(主販売業者)は以下の統計を出した。
今回発行されたネット通販事業は2022年3月10日(T日)に終了した。「発行公告」が発表した325社のネット下投資家が管理している6471件の有効オファーの販売対象のうち、すべて「発行公告」の要求に従ってネット下申請を行い、有効申請数は8542740万株であることが確認された。
(II)ネット下での初歩的な販売結果
「哈溶接所華通(常州)溶接業株式会社が初めて株式を公開発行し、創業板に上場する初歩的な引合及び推薦公告」(以下「初歩的な引合及び推薦公告」と略称する)に公表したネット下の販売原則と計算方法に基づき、発行者と推薦機構(主引受商)はネット下で発行した株式を初歩的に販売した。各種類のネット下の投資家の有効な購入申請と初歩的な販売状況は以下の表の通りである。
「初歩的な引合及び推薦公告」に規定されたネット下での販売原則に基づき、各種類の投資家の獲得情報は以下の通りである。
配売対象カテゴリ有効発注株数総有効発注株数ネット下最終発各種類投資家(万株)発注数量比例数(万株)明細量に占める割合配売割合
A類投資家39413100046.1416897967219%004287406%
B類投資家5148000 0.60%140474 0.60% Teyi Pharmaceutical Group Co.Ltd(002728) 710%
C類投資家454995000 53.26%63699302721%001400000%
合計854274000 100. Goldlok Holdings(Guangdong) Co.Ltd(002348) 08400 100%-
注意:合計数が各セクションの数値の和と末尾数と一致しない場合は、いずれも四捨五入の原因となります。
このうち、残りの422株は「初歩的な引合及び推薦公告」のネット下の販売原則に従って「中欧基金管理有限会社」が管理する販売対象の「中欧新トレンド株式型証券投資基金(LOF)」に販売された。以上の販売手配と結果は「初歩的な引合と推薦公告」が発表した販売原則に合致している。最終的に各販売対象の配分状況の詳細は添付表を参照してください。
三、推薦機構（主代理店）の連絡先
ネット下の投資家は、本公告で発表されたネット下の初歩的な販売結果に疑問がある場合は、今回発行された推薦機関(主販売業者)に連絡してください。具体的な連絡先は以下の通りです。
推薦機構（主代理店）： China Securities Co.Ltd(601066)
電話番号：0108645154501086451546
担当者：株式資本市場部
発行者：哈溶接所華通（常州）溶接業株式会社推薦機構（主代理店）： China Securities Co.Ltd(601066) 2022年3月14日（本ページは本文がなく、《哈溶接所華通（常州））溶接業株式会社は初めて株式を公開発行し、創業板上場網の下で初歩的な販売結果公告を発行した。
発行者：哈溶接所華通（常州）溶接業株式会社年月日（本ページは本文がなく、 China Securities Co.Ltd(601066) について『哈溶接所華通（常州）溶接業株式会社が初めて株式を公開発行し、創業板の上場ネットの下で初歩的な販売結果公告を発行する』カバーページ）
推薦機構（主代理店）： China Securities Co.Ltd(601066) 年月日付表：販売対象の獲得状況表
序投资家名称配售対象名称申请数获得配株类号(万株)数(株)别
1上海津円資産管理パートナー企業津円資産殷富家族富管理基金15 Tecon Biology Co.Ltd(002100) C(有限パートナー)
2アモイ国際信託有限会社アモイ国際信託有限会社の自営口座15 Tecon Biology Co.Ltd(002100) C
3上海津円資産管理パートナー企業津円資産勝佳家族財産管理私募証15 Tecon Biology Co.Ltd(002100) C(有限パートナー)券投資基金
4 Founder Securities Co.Ltd(601901) Founder Securities Co.Ltd(601901) 自営口座15 Tecon Biology Co.Ltd(002100)
