再編報告書独立財務顧問査察意見表
株式有限独立財務顧問名称華泰連合証券有限責任会社
証券略称 Hangzhou Chang Chuan Technology Co.Ltd(300604) 証券コード Hangzhou Chang Chuan Technology Co.Ltd(300604)
取引タイプ購入√販売□その他の方法□
株式購入資産の発行
相手は杭州天国シリコンバレー
杭実株式投資パートナー企業
(有限パートナー)、Lee Heng
取引先のLee、井岡山楽橙の株式投資が関連取引を構成しているかどうかは
資本パートナー企業(有限パートナー);
関連資金を募集する取引対
方は35名以内の適合条
アイテムの特定のオブジェクト。
株式を発行するかどうかは同時に関連資金を募集するかどうかは
重大資産を構成する今回の取引は重大資産再編を構成しないと判断した。
再編の根拠は『再編弁公室』に属するかどうか
法第13条に規定されているNo証券監督管理委員会の承認が必要かどうかは
上場を再編する.
上場企業は株式の発行を通じて杭州天堂シリコンバレー杭実株式投資パートナー企業(有限パートナー)、Lee Heng Lee、井岡山楽橙株式投資パートナー企業(有限パートナー)が合計で保有する杭州長奕科技有限会社(以下「長奕科技」と略称する)の976687%の株式を購入する予定である。また、35名を超えない今回の再編案の概要条件に合致する特定対象に株式を発行し、関連資金を募集する予定で、関連資金の総額は2767000万元を超えない。
今回の取引標的資産長奕科技976687%の株式の取引価格は資産評価機構中聯評価が発行した中聯評価字〔2022〕第286号「資産評価報告」をもとに、取引各方面の協議を経て確定し、最終取引価格は2767000万元と確定した。
独立財務顧問の材料完備性に対する審査意見
シーケンス番号項目Yes/Noコメント
/適用されません
1再編報告書のテキストが「26号準則」第3章の要求に合致しているかどうか。はい
再構築契約または契約を提出するかどうか、取引相手の承諾と声明、通
2過再編案の取締役会決議と独立取締役意見、取締役会の再編について
法定手続の履行の完備性、コンプライアンス及び提出した法律文書の有効性
などです。
3銀行、保険、証券、先物、信託、メディア出版などの再編は適用されない
特殊な業界の資産、業務が注入した場合、関連業界の主管を履行するかどうか
部門承認プログラムの状況説明またはファイル。(適用される場合)
独立財務顧問報告書及び査察意見表を提出するかどうか。独立財務
4「26号準則」第4章第1節と「財務顧問指是
引用の要求。
5法律意見書を提出するかどうか。法律意見書が「26号準則」に合致するかどうかは
第四章第二節の要求。
関連財務資料の再編。関連財務資料が「26」に合致するかどうか
6号準則』第63条の要求。利益予測報告書が自ら利益予測報告書を提供していない場合、利益予測報告書が「再告」に合致するかどうか
組方法」第二十二条と「26号準則」第六十四条の要求。
再編に関連する資産評価レポートまたは評価レポート。資産評価レポートまたは
評価報告書は「再編方法」第20条と「26号準則」第
7四章第四節の要求;取締役会、独立取締役が規定に従って意を表すかどうか
参照;将来の収益予想に基づく評価方法を採用する際の再編報告書の作成
特別なヒントを出す。
8再編状況表及び取引プロセス覚書。取引プロセスメモが一致するかどうかYes
『再編方法』第四十二条の要求に合致する。
二級市場の自己調査報告。二級市場の自己調査報告書が「26号」に合致しているかどうか
9準則』第六十六条の要求;内幕関係者が予案時に届け出た預金は
差異で、要求通りに再送するかどうか。
128号文第五条の状況がある場合、上場企業は十分に
10証関連インサイダー情報関係者及び直系親族等にインサイダー取引行為は存在せず、適用しない
本所に関連する説明を提出します。(適用される場合)
取引標的資産は審査、環境保護、業界参入、用地、計画、
11建設工事等に関する届出事項の場合、今回の取引における初回取締役会決議は適用しない
公告の前に、本所に相応の許可証明書を取得して提出したかどうか、または関連する
主管部門の承認書類。
今回の取引の初取締役会決議公告の前に、今回の取引相手の一人であるLee Heng Leeは上場企業が資産を購入する予定であることについて、今回の取引の初取締役会が長奕科技の新規公告を承認することを決議する前に、資産売却者がすでに標的資産の完全な権利を合法的に所有している証登録資本金39474912明文書と、譲渡を制限または禁止する状況が存在しない説明資料。万元の工商が購入した資産を土地使用権、鉱業権などの資源類の権利に変更する場合、すでに記入した手続きと本取得に使用する相応の権属証明書を提供する。及び相応の開発又は採掘条件を備えた二次出資の株式資産説明材料。変更登録から長奕科技名義への変更登録手続き。今回の取引の再編報告書の開示日までに、前述の変更登録手続きが完了した。
上場企業は株式を発行して資産を購入する予定で、しかも最近の1年と1期
財務会計報告は公認会計士に保留意見、否定意見または無
13法で意見を表明した監査報告書は、「再編方法」第四十三に基づいて適用されないかどうか
条公認会計士特別査察意見を提出する。特定項目審査意見説明相
非標的監査意見に関する事項の重大な影響はすでに解消されたか、または本
次の取引は解消される。
重大な再編が新規株式に関連する場合、例えば買収または関連株式権益に触れる
14変更された情報開示義務は、買収報告書の要約を同時に提出し開示するかどうかは適用されない
または権益変動報告書。
15独立財務顧問が発行した再編報告書と予案の違いを比較すると、
表。
上場会社の持株株主、実際の支配者、上場会社の全体取締役、
監事、高級管理職、重大資産再編の取引相手、及び責任
16 1株当たりの収益を補填する具体的な措置を実行する関連責任主体などの再編関係者は
発行された承諾書。承諾内容が「再編方法」、「26号準」に合致するかどうか
「株式上場規則」11.11.11.2条などの関連規則の規定は、
再編案における真実、正確、完全、コンプライアンスの開示。
重大資産再編事項は「上場企業業務取扱ガイドライン第
17 10号-重大資産再編」の要求は株式取引の異常状況及び適用されない
立件調査通知を受け取って一般リスク提示公告または特別リスクを同時に開示しない
提示公告(再編案の初開示時に適用)。
本所の「上場企業業務専用区」の「内幕情報関係者」を通じて
18欄では、今回の重大資産再編で招聘された仲介機構と関連担当者を記入した。
従業員の名前と身分情報。
独立財務コンサルタントが分道制にかかわる今回の再編産業、取引について
19種類、支払い方式、立件監査状況について意見を発表し、上場企業に委託するのは
新聞に記入する。
独立財務顧問の再編報告書に対する査察意見
シーケンス番号項目Yes/Noコメント/不適用
今回の再編の独立財務顧問は「買収合併再編財」に従って存在しないかどうか
1事務顧問業務管理弁法、「再編弁法」などの規定により独立財を担当してはならない
事務顧問、新しい買収合併再編業務を受け入れてはならないなどの状況。
上場企業及びその現職取締役、高級管理職に原因がないかどうか
犯罪が司法機関に立件されて捜査されているか、違法で違反している疑いがあるとして中国の証券監督に逮捕されている。
立件調査の状況;存在する場合、「再編方法」第40号に合致するかどうか
2第(III)項の規定。はい
上場企業の現職取締役、高級管理職は最近36ヶ月以内に
