華泰連合証券有限責任会社
今回の取引において第三者を採用する等の廉潔な就職状況について
特定項目の査察意見
華泰連合証券有限責任会社(以下「独立財務顧問」と略称する)は委託を受け、 Hangzhou Chang Chuan Technology Co.Ltd(300604) (以下「上場会社」と略称する)が株式を発行して資産を購入し、関連資金及び関連取引(以下「今回の取引」と略称する)を募集する独立財務顧問を担当する。独立財務顧問は「証券会社が投資銀行類業務において第三者を招聘するなどの廉潔な就職リスクの防止・コントロールを強化することに関する意見」(証券監督管理委員会公告[201822号)(以下「廉潔な就職意見」と略称する)の規定に基づき、今回の取引において第三者を招聘する状況について査察し、本査察意見を提出した。
本意見の第三者とは、弁護士事務所、会計士事務所、資産評価機構などの当該投資銀行類プロジェクトが法に基づいて招聘しなければならない証券サービス機構を除く第三者機構または個人を指す。
一、上場企業の第三者採用状況
(I)華泰連合を今回の取引の独立財務顧問として招聘する。
(II)国浩弁護士(杭州)事務所を今回の取引の法律顧問として招聘する。
(III)天健会計士事務所(特殊普通パートナー)を今回の取引の監査機構として招聘する。(IV)中聯資産評価有限会社を今回の取引の評価機構として招聘する。
(V)招聘と誠毕選コンサルティング顧問(北京)有限会社は株式発行のために関連資金を募集し、募集プロジェクトの実行可能性研究コンサルティングサービスを提供する。
(VI)TC LEGALSERVICES LIMITIED(ダプリ鐘法律サービス有限会社)を通じてYEOH MAZLINA&PARTNERSを招聘し、今回の取引に海外の法律サービスを提供する。
検査の結果、関連招聘行為は合法的に規則に合致し、「廉潔な就職意見」の規定に合致した。
上記の招聘行為を除き、上場企業の今回の取引には直接または間接的に第三者を招聘する行為は存在しない。
二、独立財務顧問の第三者採用状況
検査の結果、今回の取引では、独立財務顧問が直接または間接的に他の第三者機関または個人を招聘していないが、第三者機関または個人を招聘する行為は存在せず、「廉潔な就職意見」の規定に合致している。
(以下、本文なし)
(このページには本文がなく、「華泰連合証券有限責任会社の今回の取引における第三者の招聘などの廉潔な就職状況に関する特別審査意見」の押印ページである)
財務コンサルタント主催者：
程揚陶力松
華泰連合証券有限責任会社年月日
