目次
一、前回募集した資金の使用状況の鑑証報告……第1-2页二、前回募集した资金の使用状况の报告3-14ページ
前回募集資金使用状況鑑証報告
天健審〔2022305号
Hangzhou Chang Chuan Technology Co.Ltd(300604) 株主全員:
私たちは後付の Hangzhou Chang Chuan Technology Co.Ltd(300604) (以下、 Hangzhou Chang Chuan Technology Co.Ltd(300604) 会社と略称する)取締役会が作成した2021年9月30日までの「前回募集資金使用状況報告」を鑑証した。
一、報告使用者と使用目的の限定
本鑑証報告書は、 Jiangsu Leili Motor Corporation Limited(300660) 4社が特定の対象に株式を発行する際にのみ使用され、その他の目的に使用してはならない。私たちは本鑑証報告書を Jiangsu Leili Motor Corporation Limited(300660) 4会社が特定の対象に株式を発行するための必須書類として、他の申告資料とともに報告することに同意します。
二、取締役会の責任
Hangzhou Chang Chuan Technology Co.Ltd(300604) 会社の取締役会の責任は真実、合法、完全な関連資料を提供することであり、中国証券監督管理委員会の「前回募集資金使用状況報告に関する規定」の規定に従って「前回募集資金使用状況報告」を作成し、その内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証する。
三、公認会計士の責任
当社の責任は、鑑証業務を実施した上で、 Jiangsu Leili Motor Corporation Limited(300660) 4会社の取締役会が作成した上記の報告書に対して独立して鑑証結論を提出することである。
四、仕事の概要
私たちは中国公認会計士の執業準則の規定に従って鑑証業務を実行した。中国の公認会計士の執業準則は、鑑証対象情報に重大な誤報が存在しないかどうかを合理的に保証するために、鑑証活動を計画し、実施することを要求している。鑑証の過程で、会計記録の審査など、私たちが必要とするプログラムを実施しました。私たちの鑑証の仕事は意見を発表するために合理的な基礎を提供したと信じています。
五、鑑証結論
弊社の取締役会が作成した「前回募集資金使用状況報告」は中国証券監督管理委員会の「前回募集資金使用状況報告に関する規定」の規定に合致し、2021年9月30日現在の前回募集資金使用状況を如実に反映していると考えております。
天健会計士事務所(特殊普通パートナー)中国公認会計士:
中国・杭州中国公認会計士：
二〇二二年三月十三日
Hangzhou Chang Chuan Technology Co.Ltd(300604)
前回募集した資金の使用状況報告
深セン証券取引所：
現在、中国証券監督管理委員会が発行した「前回募集資金使用状況報告に関する規定」の規定に基づき、当社は2021年9月30日までの前回募集資金使用状況報告を以下の通りとする。
一、前回募集した資金の募集及び保管状況
(一)株式の初公開発行による資金募集
1.株式を初めて公開発行して資金を募集する金額、資金の入金時間
中国証券監督管理委員会の「承認 Hangzhou Chang Chuan Technology Co.Ltd(300604) 初公開発行株式に関する承認」(証券監督許可〔2017405号)の承認を得て、深セン証券取引所の同意を得て、当社は主な販売商長江証券販売推薦有限会社(以下 Changjiang Securities Company Limited(000783) 会社と略称する)が残高保証方式を採用し、人民元普通株(A株)株1905万株を社会公衆に公開発行し、発行価格は1株当たり9.94元で、計1893570万元の募集資金、座扣承売と推薦費用195000万元(前払いの推薦費用50.00万元を含まない)後の募集資金は1698570万元である。2017年4月11日に当社の募集資金監督管理口座に主引受商 Changjiang Securities Company Limited(000783) 会社が送金した。前払いした推薦引受費50.00万元を差し引いて、監査検査費、弁護士費、法定情報開示費とその他の発行費用など権益性証券の発行に直接関連する新規外部費用197191万元を差し引いた後、会社の今回の募集資金の純額は1496379万元である。上記の募集資金が到着した場合、天健会計士事務所(特殊普通パートナー)の審査を経て、「検査資金報告」(天健検査〔201799号)を発行する。
2.初回公開発行株式募集資金の特定口座への預け入れ状況
2021年9月30日現在、当社が初めて株式募集資金を公開発行し、銀行口座に保管している状況は以下の通りである:単位:人民元万元
口座開設銀行口座の初期預金金額2021年9月30備考
日残高
Bank Of Hangzhou Co.Ltd(600926) 株式会社3 Zhangjiagang Zhonghuan Hailu High-End Equipmentco.Ltd(301040) 1600701515214004.40初公開発行
会社の科学技術支店は資金を募集して専門家(すでに販売している)
China Zheshang Bank Co.Ltd(601916) 株式会社331001051012010068573959.39初公開発行
会社杭州玉泉支店が資金を募集
合計1496379
(二)2019年9月に特定対象者に株式を発行し資産を購入する
2019年9月、中国証券監督管理委員会の『承認に関する Hangzhou Chang Chuan Technology Co.Ltd(300604) 国家集積回路産業投資基金株式会社等への株式購入資産発行の承認』(証券監督許可〔2019711号)の承認を得て、当社は国家集積回路産業投資基金株式会社(以下、国家産業基金と略称する)、寧波パラダイスシリコンバレーと慧創業投資パートナー企業(有限パートナー)(以下パラダイスシリコンバレーと略称する)と上海半導体装備材料産業投資基金パートナー企業(有限パートナー)(以下上海装備と略称する)の合計指向増発人民元普通株(A株)30982860株杭州長新投資管理有限会社(以下長新投資会社と略称する)90%の株式。
1.標的資産の転入状況
2019年7月26日、長新投資会社の90%の株式の名義変更について工商変更登記を完了し、杭州市ハイテク区(浜江)市場監督管理局が交換した統一社会信用コード91330108 MA 2 B 2 A 7 Q 6 Kの「営業許可証」を取得した。国家産業基金、パラダイスシリコンバレーと上海装備は、その合計保有する長新投資会社の90%の株式を当社の名義に変更した。これで、当社は長新投資会社の100%の株式を保有しています。
2.証券発行登記等の取扱い状況
天健会計士事務所(特殊普通パートナー)が2019年8月30日に発行した「資本検査報告」(天健〔2019295号)によると、2019年7月26日現在、当社は国家産業基金、天国シリコンバレー、上海装備が合計で保有する長新投資会社の90%の株式の形で納付した新規登録資本金3098286000元を受け取っている。今回の増資前の登録資本金は人民元28329193100元で、実収株式は人民元28329193100元で、変更後の登録資本金は人民元31427479100元で、累計実収株式は人民元31427479100元である。
中国証券登記決済有限会社深セン支社は2019年9月16日に当社の非公開発行新株登記申請資料を受理し、「株式登記申請受理確認書」を発行し、関連株式を帳簿に登録した後、正式に会社の株主名簿に登録する。同社は国家産業基金、パラダイスシリコンバレー、上海装備の合計30982860株の普通株(A株)を発行し、2019年9月26日から深セン証券取引所に上場した。
今回、特定対象者に株式を発行して資産を購入し、同時に関連資金を募集しなかった。
（三）2021年8月特定対象者に株式を発行し資金を募集する
1.2021年8月特定対象者に発行する株式募集資金の額、資金入金時期
中国証券監督管理委員会の「同意について Hangzhou Chang Chuan Technology Co.Ltd(300604) 特定対象に株式販売商華泰連合証券有限責任会社は残高保証方式を採用し、特定対象に人民元普通株(A株)を発行する株式8126775株、発行価格は1株当たり45.75元で、合計募集資金は3718000万元で、座扣承销と保荐费用709.39万元後の募集資金は3647060万元で、すでに主な販売商華泰連合証券有限責任会社が2021年8月2日に本会社の募集資金監督管理口座に送金した。今回募集した資金は引受及び推薦費669.24万元（税別）を差し引いた金額は3651076万元で、弁護士費、監査費、法定情報開示などのその他の発行費用264.92万元（税別）を差し引いた後、貴社の今回募集した資金の純額は3624584万元である。上記の募集資金の到着状況は天健会計士事務所(特殊普通パートナー)の検証を経て、「検査報告」(天健検査〔2021438号)を発行する。
2.2021年8月特定対象者への株式発行募集資金の特定口座への預け入れ状況
2021年9月30日現在、当社が初めて株式募集資金を公開発行し、銀行口座に保管している状況は以下の通りである:単位:人民元万元
口座開設銀行口座の初期預金金額2021年9月30備考
日残高
非公開発行
資金を募る
Bank Of Hangzhou Co.Ltd(600926) 株式会社3 Shanghai Nenghui Technology Co.Ltd(301046) 0181916203620568[注]2629803(期末残高は銀行預金会社の科学技術支店の利息収入71.53万元及び未払い発行費用264.92万元を含む)
合計36205682629803
[注]今回募集した資金の純額は3624584万元で、引受と推薦費用に応じて仕入税額40.15万元を控除できる。
二、前回募集した資金の使用状況
前回募集した資金の使用状況の詳細は本報告の添付ファイル1を参照してください。
三、前回募集資金の変更状況
2021年9月30日現在、当社は募集資金投資項目を変更することはありません。
四、前回募集した資金項目の実際投資総額と承諾の差異内容と原因説明
2021年9月30日現在、募集資金投資プロジェクトの実際の投資金額が承諾投資金額より多いのは募集資金口座の利息収入によるものである。
五、前回募集した資金投資項目の対外譲渡或いは置換状況説明
