Dongxing Securities Corporation Limited(601198)
Luoyang Xinqianglian Slewing Bearings Co.Ltd(300850) 創業板が不特定対象に転換社債を発行することについて
推薦書を発行する
推薦機構（主代理店）
(北京市西城区金融通り5号(新盛ビル)12、15階)
二〇二年三月
宣言
Dongxing Securities Corporation Limited(601198) (以下「推薦機構」、「 Dongxing Securities Corporation Limited(601198) 」)は、 Luoyang Xinqianglian Slewing Bearings Co.Ltd(300850) (以下「 Luoyang Xinqianglian Slewing Bearings Co.Ltd(300850) 」、「会社」または「発行者」と略す)の委託を受け、不特定の対象に転換社債を発行する推薦機構を担当する。
本推薦機構及び推薦代表者は『中華人民共和国会社法』(以下『会社法』)、『中華人民共和国証券法』(以下『証券法』)、『証券発行上場推薦業務管理弁法』(以下『推薦管理弁法』)、「創業板上場会社証券発行登録管理弁法(試行)」(以下「創業板再融資弁法」と略称する)、「深セン証券取引所創業板株式上場規則」(以下「上場規則」)などの関連法律、行政法規と中国証券監督管理委員会(以下「中国証券監督会」という)、深セン証券取引所の規定は、誠実に信用を守り、勤勉に責任を果たし、法に基づいて制定された業務規則、業界の執業規範と道徳準則に厳格に従って本発行推薦書を発行し、発行された書類の真実、正確、完全を保証する。
別記のない限り、本発行推薦書で使用される語の意味は、「 Luoyang Xinqianglian Slewing Bearings Co.Ltd(300850) 創業板が不特定の対象に転換社債募集説明書を発行する」と一致する。
目次
宣言…1ディレクトリ…2第1節今回の証券発行の基本状況……3
一、推薦機関の指定関係者の基本状況…3
二、発行者の基本状況……4
三、今回の発行概況…9
四、推薦機関と発行者の関連関係の審査……20
五、推薦機構の内部審査プログラムとカーネル意見……21第二節推薦機構の承諾事項……26第三節今回の証券発行に対する推薦意見……27
一、推薦機関の今回の証券発行に対する推薦結論……27
二、発行者は今回の発行で法定の意思決定手続きを履行した……27三、推薦機構は今回の証券発行が「証券法」に規定された発行条件に合致する説明……28四、推薦機構は今回の証券発行が「創業板上場会社証券発行登録管理方法(試行)」に規定された発行条件に合致することについて説明する。29
五、推薦機構及び発行者は第三者仲介機構を招聘して検査する……36第四節発行者に存在する主なリスク……37
一、業務と経営リスク……37
二、資金投資プロジェクトの実施リスクを募集する……39
三、転換可能債務自身のリスク……40
四、審査許可リスク……42
五、発行リスク……43
六、不可抗力のリスク……43第5節発行者の発展の見通しについての簡単な評価……44添付ファイル一……49
第1節今回の証券発行の基本状況
一、推薦機構の指定関係者の基本状況
（Ⅰ）推薦機関名
Dongxing Securities Corporation Limited(601198) 。
（Ⅱ）推薦機構が推薦代表者を指定した場合
1、推薦代表者の名前
推薦機構は周波興、胡傑畏を Luoyang Xinqianglian Slewing Bearings Co.Ltd(300850) 創業板として指定し、不特定対象に転換社債(以下「今回発行」と略称する)を発行する推薦代表者を指定する。2、推薦代表者の推薦業務の執業状況
周波興さん:修士大学院生、推薦代表者、中国公認会計士。 Guosen Securities Co.Ltd(002736) 投資銀行事業部に勤め、毛戈平、 Luoyang Xinqianglian Slewing Bearings Co.Ltd(300850) 30050)、 Shuyu Civilian Pharmacy Corp.Ltd(301017) Shuyu Civilian Pharmacy Corp.Ltd(301017) )IPOプロジェクトに参加したことがある。 Enn Natural Gas Co.Ltd(600803) Enn Natural Gas Co.Ltd(600803) )非公開発行株式項目; Befar Group Co.Ltd(601678) Befar Group Co.Ltd(601678) )公開発行可転債項目; Enn Natural Gas Co.Ltd(600803) Enn Natural Gas Co.Ltd(600803) )、 Hnac Technology Co.Ltd(300490) Hnac Technology Co.Ltd(300490) )、 Vcanbio Cell & Gene Engineering Corp.Ltd(600645) Vcanbio Cell & Gene Engineering Corp.Ltd(600645) )、 Aoyuan Beauty Valley Technology Co.Ltd(000615) Aoyuan Beauty Valley Technology Co.Ltd(000615) )重大資産再編プロジェクト; Enn Natural Gas Co.Ltd(600803) Enn Natural Gas Co.Ltd(600803) )社債項目など。推薦業務の執業過程で「証券発行上場推薦業務管理方法」などの関連規定を厳格に遵守し、執業記録が良好である。
胡傑畏さん:推薦代表者、中国公認会計士。会計士事務所で監査に従事し、2012年から投資銀行に従事し、主に Luoyang Xinqianglian Slewing Bearings Co.Ltd(300850) Luoyang Xinqianglian Slewing Bearings Co.Ltd(300850) )IPOプロジェクトを担当したことがある。通産麗星( Shenzhen Leaguer Co.Ltd(002243) )、 Guangdong Xinhui Meida Nylon Co.Ltd(000782) Guangdong Xinhui Meida Nylon Co.Ltd(000782) )、蓉勝超微( Infund Holding Co.Ltd(002141) )、 Hengtong Logistic Co.Ltd(603223) Hengtong Logistic Co.Ltd(603223) )、 Luoyang Xinqianglian Slewing Bearings Co.Ltd(300850) Luoyang Xinqianglian Slewing Bearings Co.Ltd(300850) )非公開発行株式項目; Inner Mongolia Junzheng Energy & Chemical Group Co.Ltd(601216) Inner Mongolia Junzheng Energy & Chemical Group Co.Ltd(601216) )重大資産買収プロジェクト。推薦業務の執業過程で「証券発行上場推薦業務管理方法」などの関連規定を厳格に遵守し、執業記録が良好である。
本推薦書を発行した後、「推薦代表者特別授権書」を添付し、詳細は添付ファイル1を参照してください。
（III）プロジェクトコーディネーター
推薦機関は顔聚蛍を今回発行されたプロジェクトの協力者に指定した。
顔聚蛍さん、経済学修士。2020年から投資銀行業務に従事し、 Beijing Sojo Electric Co.Ltd(300444) Beijing Sojo Electric Co.Ltd(300444) )再融資プロジェクトに参加する。推薦業務の執行過程で「証券発行上場推薦業務管理方法」などの関連規定を厳格に遵守し、執業記録が良好である。
(IV)その他のプロジェクトグループメンバー
今回発行された他のプロジェクトグループのメンバーには、キ飛、程乾が含まれています。
二、発行者の基本状況
（Ⅰ）発行者概況
プロジェクトの基本状況
社名 Luoyang Xinqianglian Slewing Bearings Co.Ltd(300850)
英語名Luoyang Xinqianglian Slewing Bearings Co.,Ltd.
統一社会信用コード91410 Qingdao Huicheng Environmental Technology Co.Ltd(300779) 8968 XM
登録資本金193946351元
実収資本金193946351元
法定代表者肖争強
会社設立期間2005年08月03日
株式上場期間2020年7月13日
株式上場場所深セン証券取引所
証券コード Luoyang Xinqianglian Slewing Bearings Co.Ltd(300850)
証券略称 Luoyang Xinqianglian Slewing Bearings Co.Ltd(300850)
登録住所洛新工業団地九州路
経営住所河南省洛陽市洛新工業団地九州路
郵便番号471800
電話番号037965190122
ファックス番号037965190121
インターネットサイトhttp://www.lyxqlbearing.com.cn.
メールボックス[email protected].
大型回転支持の設計、製造;精密軸受の設計、製造;シールド部品の経営範囲の設計、製造;中高周波焼入れ、軸受ローラの材料加工;鍛造品、鋳物、フランジの販売;本企業の自社製品の輸出業務と本企業に必要な原材料、技術、設備の輸入業務を経営する(国が会社経営を限定する場合を除く)。
(II)今回の推薦発行者証券発行上場タイプ
創業板上場企業は不特定対象者に転換社債を発行する。
(III)発行者株主状況
1、持分構造
2021年9月30日現在、発行者の株式構造は以下の通りである。
項目株式数（株）に占める割合
一、有限販売条件株9080955246.82%
1、国家持株
2、国有法人持株6684860.34%
3、その他の内資持株8943491846.11%
そのうち、国内非国有法人持株9415300.49%
国内自然人持株7847549640.46%
基金、財テク製品など100178925.17%
4、外資持株7061480.36%
二、無制限販売条件株10313679953.18%
1、人民元普通株10313679953.18%
2、国内上場の外資株
3、海外上場の外資株
4、その他
三、総株式193946351100.00%
2、発行者上位10名の株主持株状況
2021年9月30日現在、発行者の上位10名の株主の持株状況は以下の通りである。
売却制限連番株主名株主性質持株数（株）持株比率条件を有する株式数（株）
1肖争強国内自然人3905835020.1439058350
2肖高強国内自然人3752665019.3537526650
3海通開元投資有限公司国内非国有法人2594276313.38%-
4 China Life Insurance Company Limited(601628) 資本管理- Bank Of China Limited(601988) -国寿資産その他28245921.462824592-IPE 20保険資産管理製品
5 China Merchants Bank Co.Ltd(600036) -興全と潤混合他18830620.971883062型
