Dongxing Securities Corporation Limited(601198)
Luoyang Xinqianglian Slewing Bearings Co.Ltd(300850) 創業板が不特定対象に転換社債を発行することについて
上場推薦書
推薦機構（主代理店）
(北京市西城区金融通り5号(新盛ビル)12、15階)
二〇二年三月
宣言
Dongxing Securities Corporation Limited(601198) (以下「推薦機構」、「 Dongxing Securities Corporation Limited(601198) 」)は、 Luoyang Xinqianglian Slewing Bearings Co.Ltd(300850) (以下「 Luoyang Xinqianglian Slewing Bearings Co.Ltd(300850) 」、「会社」または「発行者」と略す)の委託を受け、不特定の対象に転換社債を発行する推薦機構を担当する。
本推薦機構及び推薦代表者は『中華人民共和国会社法』(以下『会社法』)、『中華人民共和国証券法』(以下『証券法』)、『証券発行上場推薦業務管理弁法』(以下『推薦管理弁法』)、「創業板上場会社証券発行登録管理弁法(試行)」(以下「創業板再融資弁法」と略称する)、「深セン証券取引所創業板株式上場規則」(以下「上場規則」)などの関連法律、行政法規と中国証券監督管理委員会(以下「中国証券監督会」という)、深セン証券取引所の規定は、誠実に信用を守り、勤勉に責任を果たし、法に基づいて制定された業務規則、業界の執業規範と道徳準則に厳格に従って本上場推薦書を発行し、発行された書類の真実、正確、完全を保証する。
別記がない限り、本上場推薦書で使用される語の意味は「陽 Luoyang Xinqianglian Slewing Bearings Co.Ltd(300850) 回転支持株式会社創業板が不特定対象に転換社債募集説明書を発行する」と一致する。
目次
宣言…1ディレクトリ…2第一節発行者の基本状況……3
一、発行者の基本情報……3
二、発行者の主な財務データと財務指標……4
三、発行者に存在する主なリスク……7
一、リスク要因……7第2節今回の証券発行状況……15
一、今回の発行の基本状況…15
二、今回の証券発行上場の推薦代表者、プロジェクト協力者及びその他のメンバーの状況……16三、推薦機構及びその関連者と発行者及びその関連者との利害関係及び主な業務往来状況……17第三節推薦機構の承諾事項……18第四節推薦機構が今回の証券発行上場に対する推薦状況……19
一、今回の証券発行履行の意思決定手続き……19二、発行者の今回の発行は「創業板上場会社証券発行登録管理方法(試行)」に規定された発行条件に合致する。19三、推薦機構は今回の発行が「転換社債管理方法」の関連規定に合致する説明……24第5節発行者の持続的な監督期間の仕事の手配……27
一、仕事の手配……27
二、推薦機関と関連推薦代表者の連絡先……27第六節推薦機構が説明すべきその他の事項と判断した場合……28第七節推薦機構の今回の転換債上場に対する推薦結論……29
第一節発行者の基本状況
一、発行者基本情報
（Ⅰ）発行者概況
プロジェクトの基本状況
社名 Luoyang Xinqianglian Slewing Bearings Co.Ltd(300850)
英語名Luoyang Xinqianglian Slewing Bearings Co.,Ltd.
統一社会信用コード91410 Qingdao Huicheng Environmental Technology Co.Ltd(300779) 8968 XM
登録資本金193946351元
実収資本金193946351元
法定代表者肖争強
会社設立期間2005年08月03日
株式上場期間2020年7月13日
株式上場場所深セン証券取引所
証券コード Luoyang Xinqianglian Slewing Bearings Co.Ltd(300850)
証券略称 Luoyang Xinqianglian Slewing Bearings Co.Ltd(300850)
登録住所洛新工業団地九州路
経営住所河南省洛陽市洛新工業団地九州路
郵便番号471800
電話番号037965190122
ファックス番号037965190121
インターネットサイトhttp://www.lyxqlbearing.com.cn.
メールボックス[email protected].
大型回転支持の設計、製造;精密軸受の設計、製造;シールド部品の経営範囲の設計、製造;中高周波焼入れ、軸受ローラの材料加工;鍛造品、鋳物、フランジの販売;本企業の自社製品の輸出業務と本企業に必要な原材料、技術、設備の輸入業務を経営する(国が会社経営を限定する場合を除く)。
(II)発行者の主な業務、核心技術及び研究開発レベル
会社は主に大型回転支持と工業鍛造品の研究開発、生産と販売に従事している。会社の主な製品は風力発電の主軸軸受、偏航軸受、プロペラ軸受、シールド機軸受と肝心な部品、海工装備クレーンの回転支持と鍛造品などを含む。製品は主に風力発電ユニット、シールド機、海工装備と工事機械などの分野に応用されている。
報告期間内、会社の主な業務収入の構成状況は以下の通りである。
単位：万元
プロジェクト2021年1-9月2020年度2019年度2018年度
金額スケール金額スケール金額スケール金額スケール
回転風力発電類製品16252629 86.2218209701 89.023371374 53.661674450 37.75%
支持海工装備類製品451218 2.39423750 2.07604281 9.62703988 15.87%
及びシールド機類製品391441 2.08218916 1.07449709 7.16602001 13.57%
セット生産
その他の製品243881 1.29108556 0.53267114 4.25171609 3.87%
鍛造品1510174 8.01149447.301590465 25.31128403 28.95
合計18849343 100. Guoguang Electric Company Limited(002045) 564 100.006282943 100.004436150 100.00%
発行者は大型回転支持、風力発電主軸軸受、プロペラ軸受などの分野で多くの核心技術を持っている。
術、主に含む:無軟帯中周波数焼入れ技術と無軟持ち帰り回転支持、三列ローラ構造大電力風
力発電ユニット主軸軸受の設計製造技術、永久磁気直駆式風力発電機主軸軸受の試験技術
術、海上風力発電ユニット無軟帯二列円錐ローラ主軸軸受の設計製造技術、大電力風
力発電ユニットプロペラ、偏航軸受の設計製造技術、シールド機主軸受の設計製造技術、シールド
構造機主軸受の再製造技術、海工装備重荷重回転支持の設計製造技術など。
二、発行者の主な財務データ及び財務指標
(I)主要財務諸表データ
1、連結貸借対照表
単位：万元
プロジェクト2021.9.30202012.31201912.31201812.31
資産総額56539 Zyf Lopsking Aluminum Co.Ltd(002333) 70364101179068094438
負債総額23326931823616937156592692137
所有者持分総額33212073151341956402475402301
親会社に帰属する
所有者持分総額33212073151341956402475402301
2、連結損益計算書
単位：万元
プロジェクト2021.9.30202012.31201912.31201812.31
営業収入18997764206440164309704571282
プロジェクト2021.9.30202012.31201912.31201812.31
営業利益45749564970317114395650032
利益総額457911449592261147915663715
純利益39992254247206998305569758
親会社株に帰属する
東の純利益39992254247206998305569758
非経常損失を差し引く
益後は親会社37576373772606931231537349司株主の純利益に帰属する
3、連結キャッシュフロー計算書
単位：万元
プロジェクト2021年1-9 2020年度2019年度2018年度月
経営活動によるキャッシュフロー純額-524.704102897419415235247
投資活動によるキャッシュフロー純額-12450797629309772685120997
資金調達活動によるキャッシュフロー純額
