証券コード: Changsha Dialine New Material Sci.&Tech.Co.Ltd(300700) 証券略称: Changsha Dialine New Material Sci.&Tech.Co.Ltd(300700) 公告番号:2022037債券コード:123024債券略称:岱勒転債
Changsha Dialine New Material Sci.&Tech.Co.Ltd(300700)
「岱勒転債」の償還実施に関する第6回提示公告
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
詳細ヒント:
1、「岱勒転债」2021年3月21日-2022年3月20日の利息は2022年3月21日に支払われるため、今回の身代金期间の当期利息计算の开始日は2022年3月21日で、その年の額面金利iは1.5%で、利息计算の日数は1日で、「岱勒转债」(债券コード:123024)償還価格=债券額面(100元/枚)+当期利息(IA=B×i×t/365100×1.50%×1/365=0.004元/枚)=100004元/枚、控除後の償還価格は中国証券登記決済有限責任会社深セン支社(以下「決済会社」と略称する)が承認した価格を基準とする。
2、償還登録日：2022年3月21日
3、取引停止と株式転換日：2022年3月22日
4、償還日：2022年3月22日
5、発行者資金入金日（決済会社口座に到着）：2022年3月25日
6、投資家の償還金入金日：2022年3月29日
7、償還カテゴリ：全て償還
重要なリスクのヒント:
1、「岱勒転債」は取引を停止し、転株を停止し、早期に買い戻され、カードを外す
手配によると、2022年3月21日までに市場を買収した後も株を転換していない「岱勒転債」は、同社が100004元/枚の価格で強制的に買い戻し、今回の買い戻しが完了した後、「岱勒転債」は深セン証券取引所(以下「深交所」と略称する)で摘発される。現在、「岱勒転債」の2級市場価格と償還価格の差が大きく、投資家がタイムリーに株を転換しなければ、損失に直面する可能性があり、特に債券所有者に期限内に株を転換することに注意するように注意している。
2、創業板の取引権限を開設していない投資家が持っている「岱勒転債」は株を転換できない
「岱勒転債」債券の所有者が株を転換する場合、創業板の取引権限を開通する必要がある。投資家は創業板株の適切性管理の要求に合致せず、創業板の取引権限を開通していない場合、保有している「岱勒転債」を株に転換することができず、特に投資家に転株できないリスクに注目するように注意した。
3、「岱勒転債」の取引停止日が早まる可能性がある
関連規定によると、「岱勒転債」の流通額面が人民元3000万元未満の場合、会社が関連公告を発表してから3つの取引が日後に取引を停止するため、「岱勒転債」の実際の取引停止時間が早まる可能性がある。
4、質押または凍結された「岱勒転債」は株を転換できない可能性がある
債券所有者が保有する「岱勒転債」は、質押されたり凍結されたりした場合、取引停止と転株日前に質押と凍結を解除し、転株できずに身代金されないようにすることを提案する。
一、償還状況の概要
1、身代金をトリガする場合
同社は2019年3月21日に210.00万枚の転換社債を公開発行し、1枚当たり100元、発行総額210000万元だった。「岱勒転債」の初期転株価格は人民元24.90元/株で、2021年2月2日、任意の連続30取引日のうち少なくとも15取引日の終値が当期転株価格の80%を下回ったため、会社は第3回取締役会第12回会議を開催した。2021年第1回臨時株主総会は「岱勒転債」の転株価格の下方修正に関する議案」を審議、可決した。「岱勒転債」の転株価格は24.9元/株から18.33元/株に下方修正され、転株価格調整の実施日は2021年2月3日である。2021年5月25日に会社が発表した「岱勒転債転株価格の調整に関する公告」は、2020年度権益配分案を実施したため、「岱勒転債」の転株価格は従来の18.33元/株から14.10元/株に調整され、調整後の転株価格は2021年6月1日に発効した。
2022年2月14日「岱勒転債」は初めて条件付き償還条項を触発し、同日会社は第3回取締役会第21回会議を開き、「岱勒転債の早期償還に関する議案」を審議・採択し、取締役会は現在の市場状況と会社自身の実際の状況を結びつけ、投資家の利益を保護する考えから、今回の「岱勒転債」の早期償還権を行使せず、「岱勒転債」を早期に償還しないことにした。後続の「岱勒転債」が再び償還条項をトリガーした場合、取締役会は再び会議を開き、早期償還権利を行使するかどうかを決定する。具体的な内容は、2022年2月14日に巨潮情報網で公開された「岱勒の借金を早期に返済しないことに関する公告」を参照してください。
2022年2月15日から2022年3月7日まで、会社の株価はすでに15取引日の終値が「岱勒転債」当期転株価格(14.10元/株)の130%(つまり18.33元/株)を下回らない。会社の「創業板公開発行転換社債募集説明書」(以下「募集説明書」と略称する)における条件付き償還条項に関する規定がトリガーされ、会社の第3回取締役会第22回会議は「岱勒転債の早期償還に関する議案」を審議・採択した。償還登録日に登録されたすべての「岱勒転債」を、転換可能債券の額面と当期計上すべき利息の価格で償還する。
2、償還条項
今回発行された転換債の転換期間内に、下記の2つの状況のいずれかが現れた場合、会社は債券の額面に当期の利息を加算すべき価格に従って、すべてまたは一部の未転換株の転換債を償還することを決定する権利がある:(1)今回発行された転換債の転換期間内に、会社A株の30取引日連続のうち少なくとも15取引日の終値が当期転株価格の130%(130%)を下回らない場合。(2)今回発行された転換可能債権の未転換残高が3000万元未満の場合。
当期未収利息の計算式は、IA=B×i×t/365
IA：当期未払い利息を指す。
B:今回発行された転換可能債権の所有者が保有する転換可能債権の額面総額を指す。
i:転換可能債権の当年の額面金利を指す。
t:利息計算日数、すなわち、前の利息支払日から本利息計算年度の償還日までの実際のカレンダー日数(先頭を計算して末尾を計算しない)を指す。
前記30取引日以内に転換価額の調整があった場合には、調整前の取引日には調整前の転換価額と終値で計算し、調整後の取引日には調整後の転換価額と終値で計算する。
二、償還実施手配
1、買い戻し価格及び根拠
「募集説明書」の条件付き償還条項に関する約束によると、「岱勒転債」の償還価格は100004元/枚である。計算プロセスは次のとおりです。
会社「岱勒転債」の2021年3月21日-2022年3月20日の利息は2022年3月21日に支払われるため、今回の償還期間の当期利息計算の開始日は2022年3月21日で、その年の額面金利iは1.5%である。
当期未収利息の計算式は、IA=B×i×t/365、そのうち:利息計算日数:利息計算から
日(2022年3月21日)から本利息計算年度償還日(2022年3月22日)までの実際のカレンダー日数は1日(頭数は末尾ではない)である。
当期利息IA=B×i×t/365100×1.50%×1/365=0.004元/枚
償還価格=債券額面+当期利息=100004元/枚
控除後の償還価格は中登会社が承認した価格を基準とする。会社は所有者の利息所得税を控除して代納しない。
2、償還対象
2022年3月21日の終値後に登録されたすべての「岱勒転債」の所有者。
3、償還手続き及びスケジュール
(1)会社は償還条件を満たした後の5つの取引日以内に中国証券監督管理委員会が指定した情報開示メディアに少なくとも3回の償還実施公告を開示し、「岱勒転債」の所有者に今回の償還に関する事項を通告する。
(2)2022年3月21日は「岱勒転債」の最後の取引日と転株日である。関連規定によると、「岱勒転債」の流通額面が人民元3000万元未満の場合、会社が関連公告を発表してから3つの取引が日後に取引を停止するため、「岱勒転債」の実際の取引停止時間が早まる可能性がある。
(3)2022年3月22日は「岱勒転債」の償還日である。2022年3月22日から、「岱勒転債」は取引と株の転換を停止する。今回の早期買い戻しが完了すると、「岱勒転債」は深交所で摘発される。(4)2022年3月25日は「岱勒転債」の償還金の会社支払日であり、2022年3月29日は償還金のために「岱勒転債」の所有者資金口座日に到着し、その時「岱勒転債」の償還金は転債可能託管証券会社を通じて直接「岱勒転債」の所有者の資金口座に振り込まれる。
(5)同社は今回の身代金終了後7取引日以内に、深セン証券取引所のウェブサイトと中国証券監督管理委員会の規定条件に合致する情報開示メディアに身代金回収結果公告と転換可能債権摘出公告を開示する。
三、会社の実際の支配者、持株株主、持株5%以上の株主、取締役、監事、高級管理職が償還条件が満たされる前の6ヶ月以内に「岱勒転債」を取引する場合
同社の自主調査によると、今回の「岱勒転債」の償還条件が満たされる前の6カ月以内(2021年9月7日-2022年3月7日)、同社の実際の支配者、持株株主の段志明氏は「岱勒転債」170851枚を売却した。上記の状況を除き、会社の実際の支配者、持株株主、持株5%以上の株主、取締役、監事、高級管理職は他の取引「岱勒転債」が存在しない。
四、その他説明すべき事項
1、「岱勒転債」の所有者が転株を行う場合、当該債券を託管する証券会社を通じて転株申告をしなければならない。具体的な株式転換操作は、債券所有者が申告前に口座開設証券会社に問い合わせることを提案する。
2、転換可能債券の転換申告単位は1枚、1枚は100元額面で、株式に転換した最小単位は1株である。同一取引日内に複数回の転換を申請した場合、合併して転換数を計算する。株式を転換する際に1株を転換することができない転換債務部分は、会社は深交所などの部門の関連規定に従い、転換当日後5取引日以内に当該部分の転換債務の額面金額及び対応する当期の利息を現金で両替する。
3、当日購入した転換債務は当日転換を申請することができる。転債可能転株新規株式は、転株申告後の次の取引日に上場流通することができる。転債可能転株新規株式は元の株式と同等の権益を有する。
五、今回の償還の審議手続き
（Ⅰ）取締役会意見
同社は2022年3月7日に第3回取締役会第22回会議を開き、「岱勒転債の早期償還に関する議案」を審議・採択した。現在の市場状況と会社の実情を総合的に考慮して、取締役会は会社が「岱勒転債」の早期償還権利を行使することに同意し、2022年3月22日にすべての「岱勒転債」を早期に償還する予定で、「募集説明書」によると、償還価格は債券額面(人民幣100元)と当期未収利息である。
（Ⅱ）監事会意見
現在の市場状況と会社の実情を総合的に考慮して、監事会は会社が「岱勒転債」の早期償還権利を行使することに同意し、2022年3月22日にすべての「岱勒転債」を早期に償還する予定で、「募集説明書」によると、償還価格は債券額面(人民幣100元)と当期未収利息である。
(III)独立取締役の意見
審議を経て、独立取締役は「岱勒転債」の早期償還権の行使と償還価格の確定は、「深セン証券取引所創業板株式上場規則」と「深セン証券取引所転換社債業務実施細則」(以下「実施細則」と略称する)などの関連法律、行政法規及び「募集説明書」の条件付き償還条項に関する規定は、同時に必要な審査・認可手続きを履行し、独立取締役は会社が転換可能債権額面(人民元100元)と当期計上すべき利息の価格に従って償還登録日に登録された全部の「岱勒転債」を償還することに同意した。
(IV)弁護士事務所の法律意見
湖南啓元弁護士事務所の弁護士は、本法律意見書が発行された日までに、会社は「実施細則」「募集説明書」に規定された転換社債の買い戻し条件を満たしていると考えている。今回の身代金はすでに会社の取締役会の承認を得ており、「実施細則」の関連規定に合致している。会社は「実施細則」の規定に基づいて関連情報開示義務を履行しなければならない。
(V)推薦機構が意見を査察する
今回の「岱勒転債」の早期償還権行使の条件はすでに成立し、上述の事項はすでに会社の第3回取締役会第22回会議、第3回監事会第15回会議の審議を通過し、会社の独立取締役はこの事項について同意した独立意見を発表し、必要な意思決定手続きを履行した。「深セン証券取引所転換社債業務実施細則」(2018年改正)などの関連法律法規の要求と「募集説明書」の約束に合致する。
以上、 Dongxing Securities Corporation Limited(601198) Changsha Dialine New Material Sci.&Tech.Co.Ltd(300700) 0今回「岱勒転債」の早期償還権を行使する事項に異議はない。六、コンサルティング方式
コンサルティング部門：会社証券部
問い合わせ先：073189862900
七、書類の検査準備
1、第三回取締役会第二十二回会議の決議；
2、第三回監事会第十五回会議の決議；
3、独立取締役の第三回取締役会第二十二回会議に関する事項に関する独立意見;
4、『湖南啓元弁護士』
