証券コード： Tongfu Microelectronics Co.Ltd(002156) 証券略称： Tongfu Microelectronics Co.Ltd(002156) 公告番号：2022015 Tongfu Microelectronics Co.Ltd(002156)
2021年度
非公開発行A株株予案
(改訂稿)
2022年3月
発行者声明
当社及び取締役会の全員は、本予案の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを確認する。
今回の非公開発行株式が完成した後、会社の経営と収益の変化は会社が自分で責任を負う。今回の非公開発行株による投資リスクは投資家が自ら責任を負う。
この予案は、会社の取締役会が今回の非公開発行株について説明したもので、反対の声明はすべて不実な陳述である。
投資家は、自分の株式マネージャー、弁護士、専門会計士、その他の専門顧問に相談する必要があります。
本予案に記載された事項は、審査・認可機関が今回の非公開発行株式に関する事項に対する実質的な判断、確認、承認または承認を代表するものではない。
重要なヒント
1 Tongfu Microelectronics Co.Ltd(002156) (以下「 Tongfu Microelectronics Co.Ltd(002156) 」、「会社」と略称する)今回の非公開株式発行に関する事項は、会社の第7回取締役会第7回会議、2021年第2回臨時株主総会、第7回取締役会第10回会議の審議を経て可決された。今回の非公開株式発行案は、中国証券監督管理委員会の「承認 Tongfu Microelectronics Co.Ltd(002156) 非公開発行株式に関する承認」(証券監督許可[2 Talkweb Information System Co.Ltd(002261) 号)を取得した。
会社は法に基づいて今回の非公開発行を実施し、深セン証券取引所と中国証券登録決済有限責任会社深セン支社に株式発行、登録と上場を申請し、今回の非公開発行株式に関する手続きを履行する。
2、今回の発行対象は35名以下の特定対象で、中国証券監督管理委員会の規定条件に合致する証券投資基金管理会社、証券会社、信託会社、財務会社、保険機構投資家、合格海外機構投資家及びその他の法律法規の規定に合致する法人、自然人或いはその他の機構投資家などを含む。証券投資基金管理会社、証券会社、合格海外機構投資家、人民元合格海外機構投資家が管理する2匹以上の製品で購入した場合、1つの発行対象と見なす。信託投資会社が発行対象とするのは、自己資金でしか購入できない。
最終発行対象は会社の取締役会が株主総会の授権範囲内で推薦機構(主引受商)と関連法律、行政法規、部門規則または規範性文書の規定に従い、発行対象者の見積申請状況に基づき、価格優先などの原則に従って確定する。国の法律、法規が非公開発行株式の発行対象に新しい規定があれば、会社は新しい規定に従って調整する。
今回の非公開発行株式のすべての発行対象者は、今回発行された株式を現金で買収する。
3、今回の非公開発行株式の定価基準日は今回の非公開発行株式の発行期間の初日である。発行価格は定価基准の20日前の取引日の株式取引平均価格の80パーセントを下回らない(定価基准の20日前の取引日の株式取引平均価格=定価基准の20日前の取引日の株式取引総额÷定価基准の20日前の取引日の株式取引総量)。会社の株式が定価基準日から発行日までの間に配当金、配当金、資本積立金の株式移転などの除権除利事項が発生した場合、発行価格を相応に調整する。
最終発行価格は関連法律法規の規定と監督管理部門の要求に従い、発行対象者の見積書の申請状況に基づき、会社の取締役会または取締役会の授権者と推薦機構(主代理店)が協議して確定する。
4、今回の非公開発行株式の数は、募集資金総額を今回の非公開発行株式の発行価格で割ったもので、今回の発行前の会社の総株式の30%を超えず、398711078株(398711078株を含む)を超えない。このうち、単一の購入対象とその関連者、一致行動者の購入数の合計は132903692株を超えてはならず、今回発行される前の会社の総株式の10%を超えてはならない。
会社の株式が今回の非公開発行取締役会決議日から発行日までの間に株式の送付、資本積立金の株式移転、配株などの除権事項が発生した場合、今回の発行株式数の上限は相応に調整される。最終発行数量は会社の取締役会が会社の株主総会の授権、中国証券監督管理委員会の関連規定及び発行時の実際状況に基づき、今回発行した推薦機構(主引受商)と協議して確定する。
5、今回の非公開発行株式が完成した後、発行対象者が購入した株式は発行終了日から6ヶ月以内に上場取引または譲渡してはならない。法律法規は販売制限期間に別途規定がある場合、その規定に従う。今回の発行対象者が取得した会社が今回非公開で発行した株式は、会社が株式配当、資本積立金の急増などの形で派生して取得した株式も、上記の株式ロックの手配を遵守しなければならない。今回の発行対象者が取得した会社の株式は販売制限期間が満了した後に減持し、「上場会社の株主、董監高減持株式の若干の規定」の関連規定を適用しないが、「会社法」、「証券法」、「深セン証券取引所株式上場規則」などの法律、行政法規、部門規則または規範性文書の関連規定を遵守しなければならない。
6、会社の今回の非公開発行予定募集資金の総額は5500000万元(5500000万元を含む)を超えず、発行費用を差し引いた募集資金の純額はすべて以下の項目に投入される。
単位：万元
連番項目名称総投資額募集資金予定金額
1メモリチップパッケージテストライン建設プロジェクト95565007165000
2高性能コンピューティング製品パッケージテスト産業化プロジェクト9802 Maoye Commercial Co.Ltd(600828) 5600
3 5 G等の次世代通信用製品パッケージ試験項目992 Shenzhen Tagen Group Co.Ltd(000090) 85000
4円板級パッケージ類製品拡産プロジェクト97868008884400
5パワーデバイスパッケージテスト拡張プロジェクト5671500508000
6流動資金の補充及び銀行ローンの返済165 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 6500000
合計612374005500000
今回の非公開発行募集資金が到着する前に、会社はプロジェクトの必要に応じて自己資金で先に投入し、募集資金が到着した後に置換する。
今回の募集プロジェクトを変更しない前提の下で、会社はプロジェクトの実際の需要に基づいて、上述のプロジェクトの募集資金の投入順序と金額を適切に調整することができる。募集資金が到着した後、発行費用を差し引いた実際の募集資金の純額が募集資金の投入予定金額を下回った場合、不足している一部の会社は自己資金調達を通じて解決する。
7、今回のA株の非公開発行は、会社の株式分布が上場条件を備えていないことを招くことはない。
8、今回の非公開発行株式が完成した後、会社が発行前にロールバックした未分配利益は、発行完了後の新旧株主が今回の発行完了後にそれぞれ保有する会社の株式比率によって共同で享有する。
9、中国証券監督管理委員会の「上場企業の現金配当のさらなる実行に関する通知」、「上場企業の監督管理ガイドライン第3号-上場企業の現金配当」などの関連規定に基づき、会社は会社の利益分配政策をさらに改善した。会社利益分配政策、最近3年間の現金配当及び将来の株主収益計画等については、本案「第4節会社利益分配政策及び実行状況」を参照してください。
10、今回の非公開発行は会社の株式と純資産の規模を拡大し、募集プロジェクトがまだ利益を実現していない前に、会社の1株当たりの収益と純資産収益率を薄くする可能性がある。募集プロジェクトの利益の釈放には一定の時間がかかるため、短期間に会社の1株当たりの収益と純資産収益率が薄くなるリスクがある。「資本市場における中小投資家の合法的権益保護活動のさらなる強化に関する意見」(国発弁公室[2013110号)、「国務院の資本市場の健全な発展をさらに促進することに関する若干の意見」(国発[201417号)及び「先発及び再融資、重大資産再編の償却即期収益に関する事項に関する指導意見」(証監会公告[201531号)などの文書の関連規定について、会社は今回の発行が即期収益を償却するかどうかを分析し、関連措置を制定した。しかし、制定された補充措置は、会社の将来の利益を保証するものではありません。投資家はこれに基づいて投資意思決定を行うべきではなく、投資家がこれに基づいて投資意思決定を行って損失をもたらした場合、会社は賠償責任を負わない。多くの投資家に注意を促してください。
会社の持株株主、実際の支配者及び会社の取締役、高級管理職は会社の補充リターン措置が確実に履行されることを承諾し、関連措置及び承諾は本案「第5節今回の非公開発行株式の償却即期リターン状況及び補充措置」を参照してください。
11、特に投資家に本案「第三節取締役会の今回の発行が会社に与える影響についての討論と分析」の「六、今回の発行に関するリスク説明」をよく読んで、投資リスクに注意するように注意する。
釈義
本予案では、特に説明がなければ、以下の言葉は以下の特定の意味を有する:会社、当社、通富微指 Tongfu Microelectronics Co.Ltd(002156)
電気、発行者今回発行、今回非公開
発行、今回非公開発行指 Tongfu Microelectronics Co.Ltd(002156) 2021年度非公開発行A株
株式
本予案、予案とは『 Tongfu Microelectronics Co.Ltd(002156) 2021年度非公開発行A株株株予案』を指す。
定価基準日とは、今回の非公開発行株式の発行期間初日を指す
産業基金とは国家集積回路産業投資基金株式会社を指す。
華達微指南通華達微電子集団株式会社
主要株主とは、今回の発行前に会社の5%以上の株式を保有していた株主、すなわち華達微、産業基金を指す。
通富超威蘇州指超威半導体技術(中国)有限公司は現在蘇州通富超威半導体有限公司に改称されている。
通富超威ペナン城はAdvanced MicroDevices Export SDN.BHDを指し、現在はTF AMD MICROELECTRONICS(PENANG)SDN.BHDと改称されている
AMDはAdvanced MicroDevices,Inc.世界をリードするマイクロプロセッサメーカーを指す
連発科とはMEDIATEK INCを指す.
意法半導体とはST Microelectronics N.Vを指す.
英飛凌指Infineon TechnologiesAG
瑞旭は瑞旭半導体株式会社、中国台湾上場会社、証券コード2379を指す。TW
Shanghai Awinic Technology Co.Ltd(688798) 指 Shanghai Awinic Technology Co.Ltd(688798) 、A株上場会社、 Shanghai Awinic Technology Co.Ltd(688798) .SH
Shenzhen Goodix Technology Co.Ltd(603160) Shenzhen Goodix Technology Co.Ltd(603160) 、A株上場会社、株式コード: Shenzhen Goodix Technology Co.Ltd(603160) .SH
Maxscend Microelectronics Company Limited(300782) 指 Maxscend Microelectronics Company Limited(300782) 、A株上場会社、株式コード: Maxscend Microelectronics Company Limited(300782) .SZ
Will Semiconductor Co.Ltd.Shanghai(603501) 指 Will Semiconductor Co.Ltd.Shanghai(603501) 、A株上場会社、株式コード: Will Semiconductor Co.Ltd.Shanghai(603501) .SH
集積回路や分立デバイスチップを特製のチューブケースに入れたり、特等の材料でパッケージしたりして、チップを外部の影響から保護し、安定して信頼性の高い動作をすることができます。同時にパッケージの異なる形式により、各種の機械全体に容易に組み立てることができる(溶接)
ICパッケージング後、ICの機能、電気パラメータを測定して不合格試験指の製品を選別し、試験結果によってチップ設計、製造及びパッケージング過程における品質欠陥を発見する必要がある。
Gartner氏は、米国で有名なIT研究とコンサルタントコンサルティング会社を指す。
WTSは世界の半導体を指す
