証券コード： Poco Holding Co.Ltd(300811) 証券略称： Poco Holding Co.Ltd(300811) 公告番号：2022011 Poco Holding Co.Ltd(300811)
不特定の対象に転換社債を発行する
オンライン発行中署名率及び優先販売結果公告
推薦機構（連席主販売商）： Founder Securities Co.Ltd(601901) 販売推薦有限責任会社
連席主代理店： Gf Securities Co.Ltd(000776)
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
特別ヒント
Poco Holding Co.Ltd(300811) (以下「発行者」または「 Poco Holding Co.Ltd(300811) 」)と推薦機構(連席主販売業者) Founder Securities Co.Ltd(601901) 販売推薦有限責任会社(以下「方正販売推薦」、「推薦機構(連席主販売業者)」または「連席主販売業者」と略称する)、連席主引受商 Gf Securities Co.Ltd(000776) (以下「 Gf Securities Co.Ltd(000776) 」または「連席主引受商」と略称する)は『中華人民共和国証券法』『証券発行と引受管理方法』(証券監督会令[第144号])、『創業板上場会社証券発行登録管理方法(試行)』(証券監督会令[第168号])、「深セン証券取引所転換社債業務実施細則」(以下「実施細則」と略称する)と「深セン証券取引所創業板上場会社自律監督管理ガイドライン第1号–業務取扱」「第3章再融資及び買収合併再編」の「第3節転換社債の不特定対象への発行」等の関連規定により、転換社債(以下「転換社債」という)を不特定対象者に発行する。
今回発行された転債は、発行者が株式登録日に上場した後、中国証券登録決済有限責任会社深セン支社(以下、「中国決済深セン支社」または「登録会社」と略称する)に登録された元株主に優先的に販売される。元株主優先配アフター残高部分(元株主放棄優先配売部分を含む)は深セン証券取引所(以下「深交所」と略称する)取引システムを通じてネット上で社会公衆投資家に発行される。ネット通販に参加する投資家は、この公告と深交所のウェブサイト(www.szse.cn.)を真剣に読んでください。公表された『実施細則』。
今回の発行は発行プロセス、申請、納付と投資家の購入放棄処理などの一環の重要なヒントは以下の通りである:1、ネット投資家の購入可転債に署名した後、「 Poco Holding Co.Ltd(300811) 不特定対象に転換社債を発行するネット上の署名結果公告」に基づいて資金の納付義務を履行しなければならない。その資金口座が2022年3月15日(T+2日)日に最終的に満額の購入資金があることを確保し、投資家の金額の支払いは投資家が所在する証券会社の関連規定を遵守しなければならない。投資家の購入資金が不足している場合、不足部分は購入を放棄したと見なされ、これによる結果と関連法律責任は、投資家が自ら負担する。
2、元株主優先購入とネット投資家が申請した転換債の合計が今回の発行数の70%未満である場合。あるいは、元株主優先購入とネット投資家が納付した転換債の合計が今回の発行数の70%未満である場合、発行者と連席主代理店は発行中止措置を取るかどうかを協議し、発行を中止した場合、発行中止の原因を公告し、承認文の有効期間内に発行を再開する。
今回の発行は連席主販売業者が残高請負方式で販売し、今回の発行予約金額が4300000万元未満の部分は推薦機構(連席主販売業者)側が推薦請負を販売している。販売基数は4300000万元で、連席主の販売業者はネット上の資金の入金状況に基づいて最終的な販売結果と販売金額を確定し、方正の販売推薦の販売割合は原則として今回の発行総額の30%を超えない。つまり、原則として最大の販売額は1290000万元である。請負比率が今回の発行総額の30%を超える場合、方正引受推薦は内部引受リスク評価プログラムを開始し、連席主引受業者は発行者と協議して一致した後、発行プログラムを引き続き履行するか、発行中止措置をとる。発行手続きを引き続き履行することを確定した場合、方正の販売推薦は最終的な販売割合を調整し、投資家の購入金額が不足している金額を全額販売し、直ちに深交所に報告する。発行中止措置をとると確定した場合、連席主代理店と発行者は直ちに深交所に報告し、発行中止原因を公告し、ロット文の有効期間内に発行を再開する。
3、投資家が12ヶ月連続で累計3回中に署名したが、満額になっていない場合、決算参加者が最近注文放棄を申告した翌日から6ヶ月(180自然日で計算し、翌日を含む)以内に新株、預託証明書、転換社債券及び交換社債の申請に参加してはならない。
買収放棄状況は投資家単位で判断する。購入を放棄した回数は、投資家が実際に購入を放棄した新株、預託証書、転換可能社債、交換可能社債の回数に基づいて累計計算される。投資家が複数の証券口座を保有している場合、そのいずれかの証券口座が購入放棄状況が発生した場合、購入放棄回数の累計計算。不合格、証券口座の抹消による買収放棄も統計回数に含まれる。
証券会社の顧客指向資産管理専用口座及び企業年金口座は、証券口座登録資料の「口座所有者名」が同一かつ「有効身分証明書書類番号」が同一である場合、異なる投資家によって統計される。
Poco Holding Co.Ltd(300811) 不特定対象者への転換社債発行元株主優先配売及びネット通販は2022年3月11日(T日)に終了した。発行者と連席主代理店は申請状況に基づき、今回の白金科転債発行申請結果を以下のように公告する(本公告が発行されると、申請に参加したすべての投資家に配布情報を送ると見なす):一、全体状況
プラチナ科は今回4300000万元(計430.00万枚)を発行し、発行価格は100元/枚。今回発行された元株主優先配給日およびオンライン発行日は2022年3月11日(T日)である。二、元株主優先配売結果
元株主が白金科の転債を優先的に販売したのは合計3336113000元、つまり3336113枚で、今回の発行総量の77.58%を占めている。三、社会公衆投資家のネット上の申請結果と発行中の署名率
今回の発行で最終的に確定したネット上で社会公衆投資家に発行された白金科の転換債は合計96388000000元、963880枚で、今回の発行総量の22.42%を占め、ネット上の署名率は0000879924%だった。
深セン証券取引所が提供したネット通販情報によると、今回ネット上で社会人投資家に発行された有効通販数は109545203500枚で、配号総数は109545520350個で、開始番号は:00000 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 010954520350だった。
発行者と連席主代理店は2022年3月14日(T+1日)に抽選式を組織し、抽選結果は2022年3月15日(T+2日)に巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)をお知らせします。投資家は中札番号に基づいて転債可能な数を確認し、中札番号ごとに10枚(1000元)の白金科転債しか購入できない。
今回の配給結果は以下の通りである。
カテゴリ有効購買数量（枚）実際獲得数量（枚）中署名率
元株主33361133336113100%
ネット社会の公衆投資家1095452035096388 China High-Speed Railway Technology Co.Ltd(000008) 7998924%
合計10954853961342999993-
注:「 Poco Holding Co.Ltd(300811) 転換社債発行公告を不特定対象に発行する」では、元株主に優先的に1枚ずつの申請単位を販売し、ネット上での申請10枚ごとに1つの申請単位を発行することになっているため、発生した残高7枚は推薦機構(連席主販売業者)側が推薦販売を請け負っている。四、上場時間
今回発行される白金科の転債上場時期は別途公告される。
五、書類の検査準備
今回の発行の一般的な状況については、2022年3月9日(T-2日)に証券時報に掲載された「 Poco Holding Co.Ltd(300811) 転換社債募集説明書提示公告」を参照してください。投資家も巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)募集説明書の全文及び今回発行された関連資料を照会する。六、発行者と連席主代理店1、発行者: Poco Holding Co.Ltd(300811)
連絡先：深セン市南山区北環路南頭第五工業区2棟3階301306室
連絡先：チェン佳林連絡電話：075526654881、推薦機構（連席主代理店）： Founder Securities Co.Ltd(601901) 販売推薦有限責任会社
連絡先：北京市朝陽区朝陽門南大街10号兆泰国際中心A座15階
連絡先：株式資本市場部連絡電話：0105669918 Yantai Longyuan Power Technology Co.Ltd(300105) 66991832、連席主代理店： Gf Securities Co.Ltd(000776)
連絡先：広東省広州市天河区馬場路26号 Gf Securities Co.Ltd(000776) ビル42階
連絡先：資本市場部連絡電話：0206633815102066338252
発行者： Poco Holding Co.Ltd(300811) 推薦機構（連席主代理店） Founder Securities Co.Ltd(601901) 販売保証有限責任公司連席主代理店： Gf Securities Co.Ltd(000776) 2022年3月14日（このページは本文がなく、「 Poco Holding Co.Ltd(300811) 転換社債を不特定対象者に発行するネット発行中署名率及び優先販売結果公告」の押印ページ)
発行者： Poco Holding Co.Ltd(300811) 年月日（このページには本文がなく、『 Poco Holding Co.Ltd(300811) 転換社債ネット発行中署名率及び優先販売結果公告』の押印ページ）
推薦機構（連席主代理店） Founder Securities Co.Ltd(601901) 販売保証有限責任会社年月日（このページは本文がなく、『 Poco Holding Co.Ltd(300811) 転換社債のネット発行における署名率及び優先販売結果公告』の押印ページ）
連席主引受商： Gf Securities Co.Ltd(000776) 年月日
