証券コード： Hangzhou Todaytec Digital Co.Ltd(300743) 証券略称： Hangzhou Todaytec Digital Co.Ltd(300743) 公告番号：2022015 Hangzhou Todaytec Digital Co.Ltd(300743)
創業板は不特定対象者に転換社債発行提示性公告推薦機構(主引受商): Orient Securities Company Limited(600958) 引受推薦有限会社を発行する
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
特別ヒント
Hangzhou Todaytec Digital Co.Ltd(300743) (以下「 Hangzhou Todaytec Digital Co.Ltd(300743) 」、「会社」または「発行者」と略称する)と Orient Securities Company Limited(600958) 引受推薦有限会社(以下「東方投行」、「推薦機構(主引受商)」または「主引受商」と略称する)は「中華人民共和国証券法」に基づき、「創業板上場企業証券発行登録管理弁法(試行)」(証監会令[第168号])、「証券発行と引受管理弁法」(証監会令[第144号])、「深セン証券取引所転換社債業務実施細則(2018年12月改訂)」(以下「実施細則」と略称する)と「深セン証券取引所創業板上場会社自律監督管理ガイドライン第1号-業務処理」「第3章再融資及び買収合併再編の第3節転換社債の不特定対象への発行」その他の関連規定組織は、不特定対象者に転換社債(以下、「転換社債」または「天地転換債」と略称する)の発行を実施する。
今回発行される転換債は、発行者が株式登録日(2022年3月11日、T-1日)に上場した後、中国証券登録決済有限責任会社深セン支社(以下「中国決済深セン支社」または「登録会社」と略称する)に登録された元株主優先に配給される。元株主優先配アフター残高部分(元株主放棄優先配売部分を含む)は深セン証券取引所(以下「深交所」と略称する)取引システムを通じてネット上で社会公衆投資家に発行される。投資家は本公告と深交所のウェブサイト(www.szse.cn.)を真剣に読んでください。公表された『実施細則』。
今回の発行は発行プロセス、申請、納付と投資家の購入放棄などの一環で重要なヒントは以下の通りである。
1、今回の転債発行可能な元株主の優先配給日はネット上の申請日と同じ2022年3月14日(T日)、申請時間はT日9:15-11:30、13:00-15:00である。元株主が2022年3月14日(T日)に優先配給に参加する場合、その優先配給額内で優先配給された転換社債の数に応じて資金を全額納付する必要がある。元株主及び社会公衆投資家が優先的にアフターサービス残高部分のオンライン申請に参加する場合、申請資金を支払う必要はない。
2、投資家は業界の監督管理要求と相応の資産規模または資金規模を結びつけ、合理的に申請金額を確定し、資産規模を超えて申請してはならない。推薦機構(主引受商)は投資家が業界監督管理の要求を守らず、相応の資産規模または資金規模を超えて申請したことを発見した場合、推薦機構(主引受商)は当該投資家の申請が無効であると認定する権利がある。投資家は自主的に申請意向を表明し、証券会社に代わって申請を委託してはならない。
3、投資家が転換可能な債務のネット上での申請に参加するには、1つの証券口座しか使用できず、申請が確認されると取り消すことはできない。同じ投資家が複数の証券口座を使用して同じ債券の申請に参加した場合、または投資家が同じ証券口座を使用して同じ債券の申請に何度も参加した場合、その投資家の最初の申請を有効な申請とし、残りの申請は無効な申請である。投資家の委託が受け入れられると、請求書を撤回してはならない。
複数の証券口座が同一投資家が保有していることを確認する原則は、証券口座登録資料の「口座所有者名」、「有効身分証明書書類番号」が同一である。証券口座登録資料は2022年3月11日(T-1日)日の終わりを基準とする。
4、ネット投資家が転換社債を申請して署名した後、「 Hangzhou Todaytec Digital Co.Ltd(300743) 創業板が不特定の対象に転換社債を発行するネット上で署名した結果公告」(以下「ネット上で署名した結果公告」と略称する)に基づいて納付義務を履行し、その資金口座が2022年3月16日(T+2日)日に最終的に満額の購入資金があることを確保しなければならない。投資家の金額の支払いは、投資家が所属する証券会社の関連規定を遵守しなければならない。投資家の購入資金が不足している場合、不足部分は購入を放棄したと見なされ、これによる結果と関連法律責任は、投資家が自ら負担する。中国決済深セン支社の関連規定によると、購入を放棄した最小単位は1枚である。ネット投資家が購入を放棄した部分は、推薦機関(主引受業者)が販売する。
5、元株主が優先的に購入した転換債の数とネット投資家が申請した転換債の数の合計が今回の発行数の70%未満である場合。あるいは、元株主が優先的に購入した転換債の数とネット投資家が納付した転換債の数の合計が今回の発行数の70%未満である場合、発行者と推薦機構(主引受業者)は発行中止措置を取るかどうかを協議し、直ちに深交所に報告し、発行を中止した場合、発行中止原因を公告し、機会を選んで発行を再開する。
今回発行された購入金額が1720000万元未満の部分は推薦機構(主引受商)が請け負う。販売基数は1720000万元で、推薦機構(主販売業者)はネット上の資金の入金状況に基づいて最終的な販売結果と販売金額を確定し、販売割合は原則として今回の発行総額の30%を超えず、つまり原則として最大の販売金額は516000万元である。保証販売比率が今回の発行総額の30%を超えると、推薦機関(主引受業者)は内部引受リスク評価プログラムを開始し、発行者と協議した後、発行プログラムを引き続き履行するか、発行中止措置をとる。発行手続きを引き続き履行することを確定すれば、東方投行は最終的な販売割合を調整し、投資家の購入金額が不足している金額を全額販売し、直ちに深交所に報告する。発行中止措置をとると確定した場合、主な販売業者と発行者は直ちに深交所に報告し、発行中止原因を公告し、ロット文の有効期間内に発行を再開する。
6、ネット上の投資家が12ヶ月連続で累計3回中に署名したが、満額になっていない場合、決済参加者が最近注文を放棄したと申告した翌日から6ヶ月(180自然日で計算し、翌日を含む)以内に新株、預託証明書、転換社債、交換社債の申請に参加してはならない。買収放棄状況は投資家単位で判断する。購入を放棄した回数は、投資家が実際に購入を放棄した新株、預託証明書、転換可能社債、交換可能社債の累計に基づいて計算される。投資家が複数の証券口座を保有している場合、そのいずれかの証券口座が購入放棄状況が発生した場合、購入放棄回数の累計計算。不合格、証券口座の抹消による買収放棄も統計回数に含まれる。
証券会社の顧客指向資産管理専用口座及び企業年金口座は、証券口座登録資料の「口座所有者名」が同一かつ「有効身分証明書書類番号」が同一である場合、異なる投資家によって統計される。
7、今回発行された推薦機構(主代理店)の自営口座は申請に参加してはならない。
8、今回の発行可転債は担保を提供しない。会社が今回発行した転換債は担保措置を提供していないが、転換債の存続期間中に会社の経営管理と返済能力に重大なマイナス影響を及ぼす事件が発生した場合、今回の転換債は担保を提供していないため、両替リスクを増加させる可能性がある。
9、今回発行された転換可能債権の転換源はすべて新規株式である。
10、今回発行予定の転換社債の募集資金総額は人民元1720000万元で、合計172.00万枚である。
11、今回発行された転換社債の株式転換期間は、発行終了日(2022年3月18日、すなわち募集資金が発行者口座に振り込まれた日)から6ヶ月後の最初の取引日から転換社債の満期日までである。すなわち、2022年9月19日から2028年3月13日まで(法定祝日または休日に遭遇した場合、その後の第1取引日まで延ばされる。順延期間の利息支払金は別途利息を計算しない)。
12、投資家は転換社債の発行に関する法律法規を十分に理解し、本公告の各内容を真剣に読み、今回の発行の発行プロセスと販売原則を理解し、転換社債の投資リスクと市場リスクを十分に理解し、今回の転換社債の申請に慎重に参加しなければならない。投資家が今回の申請に参加すると、推薦機構(主販売業者)はこの投資家が承諾したと見なす:投資家が今回の申請に参加するのは法律法規と本公告の規定に合致し、これによって生じたすべての違法行為と相応の結果は投資家が自分で負担する。
発行者と推薦機関(主な販売業者)は広範な投資家に投資リスク、理性的な投資に注意することを厳粛に提示し、2022年3月10日(T-2日)に巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に公開されたの「 Hangzhou Todaytec Digital Co.Ltd(300743) 創業板転換社債発行公告」(以下「発行公告」と略す)と「 Hangzhou Todaytec Digital Co.Ltd(300743) 創業板転換社債募集説明書」(以下「募集説明書」と略す)の全文を不特定対象に発行する。
Hangzhou Todaytec Digital Co.Ltd(300743) 今回不特定対象者に発行された転換社債(以下「天地転債」または「転債」と略称する)は、中国証券監督管理委員会の「証券監督許可[20214113号」を取得し、登録に同意した。投資家は巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)にアクセスできる。「募集説明書」の全文と今回発行された関連資料を照会する。今回発行された発行案を以下のように提示します。
1、今回の発行総額は人民元1720000万元の転債で、1枚あたりの額面は人民元100元で、合計172.00万枚で、額面通りに発行される。
2、今回発行された転換債は「天地転換債」と略称され、債券コードは「123140」である。
3、今回発行された天地転債は発行者に株式登録日(2022年3月11日、T-1日)に上場した後に登録された元株主に優先販売を行い、元株主が優先販売後残高部分(元株主が優先販売を放棄した部分を含む)を深交所取引システム網を通じて社会公衆投資家に発行した。4、元株主が優先的に販売できる転換債の数は、株式登録日(2022年3月11日)(T-1日)の終値後に登録された保有発行者の株式数を1株当たり1.2446元の転換債の割合で計算し、さらに100元/枚で転換債の枚数に変換し、1枚(100元)ごとに1つの申請単位とする。今回の発行は元株主への優先販売がネット上で行われ、元株主の優先購入は深交所取引システムを通じて行われ、販売コードは「380743」、販売略称は「天地配債」と呼ばれている。
元株主のネット上での優先販売が1枚未満の部分は、中国決済深セン支社証券発行者の業務ガイドラインに従って実行される。すなわち、発生した1枚未満の優先購入数は、数量の大きさによってソートされ、数量の小さい進位は、数量の大きい優先購入に参加した元株主に与えられ、最小記帳単位を1枚とし、すべての配分が完了するまで循環する。
発行者の現在のA株総株本138190126株(買い戻し専用口座在庫なし)は、今回の発行優先配売割合で計算すると、元株主が優先的に購入できる転換債上限総額は約1719914枚で、今回発行された転換債総額の約999950%を占めている。1枚未満の部分は中国決済深セン支社証券発行者業務ガイドラインに従って実行されるため、最終優先販売総数にはわずかな差がある可能性がある。
元株主は優先販売に参加できるほか、優先販売後残高のオンライン申請にも参加できる。元株主がネット上で優先的に販売に参加した部分は、T日(2022年3月14日)の申請時に全額を納付しなければならない。元株主がネット上でアフターサービス残高を優先的に配分するネット上の申請に参加する場合、申請資金を支払う必要はない。
5、元株主優先配アフター残高部分(元株主放棄優先配売部分を含む)は、ネット上で社会公衆投資家に深交所取引システムを通じて発行する方式を採用している。今回発行された購入金額が1720000万元未満の部分は、推薦機構(主引受業者)の残高で販売される。販売基数は1720000万元で、主な販売業者はネット上の資金の入金状況に基づいて最終的な販売結果と販売金額を確定し、主な販売業者の販売割合は原則として今回の発行総額の30%を超えず、つまり原則として最大の販売額は516000万元である。パッケージの割合が今回の発行総額の30%を超えると、主な販売業者は内部販売リスク評価プログラムを開始し、発行者と協議して発行プログラムを履行したり、発行中止措置を取ったりします。発行手続きを引き続き履行することを確定すれば、東方投行は最終的な販売割合を調整し、投資家の購入金額が不足している金額を全額販売し、直ちに深交所に報告する。発行中止措置をとると確定した場合、主な販売業者と発行者は直ちに深交所に報告し、発行中止原因を公告し、ロット文の有効期間内に発行を再開する。
6、社会公衆投資家は深セン証券取引所の取引システムを通じてネット上で発行に参加し、申請コードは「370743」であり、申請略称は「天地発債」である。各口座の最小購入数は10枚(1000元)で、10枚ごとに1つの申請単位で、10枚を超えるのは10枚の整数倍でなければならない。各口座の申請上限は1万枚(100万元)で、超過部分は無効申請である。購入を申請する際、投資家は購入資金を支払う必要はありません。投資家が転換可能な債券のオンライン購入に参加するには、1つの証券口座しか使用できません。同じ投資家が複数の証券口座を使用して申請に参加した場合、または投資家が同じ証券口座を使用して何度も申請に参加した場合、その投資家の最初の申請を有効な申請とし、残りの申請はいずれも無効な申請である。購買申請は深交所取引システムで確認された後、取り消すことはできない。
投資家は業界の監督管理要求と相応の資産規模または資金規模を結びつけ、申請金額を合理的に確定し、資産規模を超えて申請してはならない。推薦機関(主な販売業者)は、投資家が業界の監督管理の要求を守らないことを発見した場合、その投資家の申請は無効である。投資家は自主的に申請意向を表明し、証券会社に代わって申請を委託してはならない。
