栄昌生物製薬(煙台)株式会社
株式を初めて公開発行し、科創板に上場する
募集意向書付録
シーケンス番号ファイル名ページ番号
1推薦書発行1-52
2財務諸表及び監査報告53-243
発行者監査報告基準日から募集説明書締結日までの相
3 244414関連財務諸表及び審査報告書
4内部制御認証報告415446
5公認会計士が検証した非経常損益明細書447457
6法律意見書458845
7弁護士業務報告846149
8発行者会社定款（草案）1150224
栄昌生物製薬(煙台)株式会社の承認について初公開
9 12251226発行株式登録の承認
華泰連合証券有限責任会社
について
栄昌生物製薬(煙台)株式会社
株式を初めて公開発行し、科創板に上場する
推薦書を発行する
推薦機構（主代理店）
住所：深セン市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号前海深港基金小鎮B 7棟401
目次
ディレクトリ…1第1節今回の証券発行の基本状況……4
一、推薦機構の職員紹介……4
二、発行者の基本状況の紹介……4三、推薦機構及びその関連者と発行者及びその関連者との間の利害関係及び主要業務
来た状況は…5
四、カーネル状況の簡単な説明……6第二節推薦機構の承諾……9第3節今回の証券発行の推奨意見……10
一、結論を推薦する……10
二、今回の証券発行は関連意思決定手続きを履行する説明……10
三、今回の証券発行は「証券法」に規定された発行条件に合致する説明……11四、今回の証券発行は「科創板初公開発行株式登録管理方法(試行)」に合致する。
所定の発行条件の説明・・・12五、今回の証券発行は「上海証券取引所科創板株式上場規則」の規定に合致する発行
条件の説明・・・16六、「株式会社の2012年度財務報告の初公開発行に関する特別検査
の通知」に掲げる事項の査察状況の特定項目の説明……18
七、今回の発行会社の株主が株式を公開発売することについての査察意見……22
八、承諾事項に関する査察意見……22九、発行者の株主に私募投資基金があるかどうか、規定に従って届出手続きを履行するかどうかについて
意見を査察する……23十、即期収益の償却状況の合理性、即期収益の補充措置及び関連承諾主体について
承諾事項の査察意見……26十一、証券会社が投資銀行類業務において第三者を招聘するなどの廉潔な就職リスク防止を強化することについて
範の査察意見……26
十二、株式ロックに関する査察意見……27 3-1-2-1
十三、特別議決権株式の査察結論について……27十四、財務報告監査締め切り日後の財務及び経営状況に関する審査結論……28十五、発行者の主なリスクヒント……28十六、発行者の発展見通し評価……45添付ファイル1:……48添付ファイル2:……51 3-1-2-2
華泰連合証券有限責任会社
栄昌生物製薬(煙台)株式会社について
株式を初めて公開発行し、科創板に上場して推薦書を発行する中国証券監督管理委員会、上海証券取引所:
栄昌生物製薬(煙台)株式会社(以下「発行者」、「会社」、「株式会社」、「栄昌生物」と略称する)は国内で初めて株式を公開発行し、科創板に上場することを申請し、「会社法」「証券法」「科創板初公開発行株式登録管理方法(試行)」(以下「管理方法」と略称する)、「上海証券取引所科創板株式上場規則」(以下「上場規則」と略称する)などの関連法律、法規は、発行申請書類を提出した。華泰連合証券有限責任会社(以下「華泰連合証券」、「推薦機構」と略称する)は今回、株式の公開発行を申請し、科創板に上場した推薦機構として、呉小武と高元は具体的な推薦を担当する推薦代表者として、特に本発行推薦書を発行した。
推薦機構華泰連合証券、推薦代表者呉小武と高元承諾:本推薦機構と推薦代表者は「会社法」「証券法」などの関連法律法規と中国証券監督会、上海証券取引所の関連規定に基づき、誠実に信用を守り、勤勉に責任を果たし、法に基づいて制定された業務規則に厳格に従う。業界の執業規範と道徳準則は本発行推薦書を発行し、発行した書類の真実性、正確性、完全性を保証する。
特に説明がなければ、本発行推薦書の略称または名詞の解釈は、募集説明書と同じである。
3-1-2-3
第1節今回の証券発行の基本状況
一、推薦機構の職員紹介
（Ⅰ）代表者の推薦
今回具体的に推薦を担当した推薦代表者は呉小武と高元である。その推薦業務の執業状況は以下の通りである。
呉小武:華泰連合証券投資銀行部副総裁、推薦代表者、公認会計士。 Streamax Technology Co.Ltd(002970) IPOプロジェクトに参加して完成しました。
高元:華泰連合証券投資銀行部取締役社長、推薦代表者。かつては、 Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co.Ltd(300760) IPOプロジェクト、 Beijing Aosaikang Pharmaceutical Co.Ltd(002755) 再編成上場プロジェクト、 Wuxi Apptec Co.Ltd(603259) IPOプロジェクト、 Jiangsu Aidea Pharmaceutical Co.Ltd(688488) 科創板IPOプロジェクト、 Suning Universal Co.Ltd(000718) 非公開発行プロジェクト、 Baosheng Science And Technology Innovation Co.Ltd(600973) 非公開発行プロジェクト、江南嘉捷IPOプロジェクト、 Penyao Environmental Protection Co.Ltd(300664) IPOプロジェクト、 Jiangsu Yoke Technology Co.Ltd(002409) IPOプロジェクト、 Hunan Goke Microelectronics Co.Ltd(300672) IPOプロジェクト、江蘇省新エネルギー開発会社の新三板看板など数十社の企業の融資、買収合併などの資本運営。
（Ⅱ）プロジェクトコーディネーター
今回栄昌生物が初めて株式を公開発行したプロジェクトの協力者は梁芳園で、現在華泰連合証券投資銀行部の副総裁で、主に Sunshine Guojian Pharmaceutical(Shanghai) Co.Ltd(688336) 科創板IPO、30015重大資産再編、 Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co.Ltd(300760) A株IPO、長江潤発産業買収合併、30015非公開発行などのプロジェクトに参加したことがある。
(III)その他のプロジェクトグループメンバー
他にも、今回の栄昌生物の株式公開推薦に参加したプロジェクトチームのメンバーには、廖逸星、鄭文鋒、唐天陽、徐妍薇、何新宇が含まれている。
二、発行者の基本状況の紹介
1、会社名：栄昌生物製薬（煙台）株式会社
2、登録住所：中国（山東）自由貿易試験区煙台片区煙台開発区北京中路58号
3-1-2-4
3、有限会社設立日：2008年7月4日
4、株式会社設立日：2020年5月12日
5、登録資本金：489836702万人民元
6、法定代表者：王威東
7、連絡先：05356131511
8、経営範囲：医薬品の研究開発、生産と販売、診断試薬製品及び上記製品及びその研究開発に関する技術サービス、技術譲渡を行い、貨物或いは技術輸出入（国家が禁止或いは行政審査認可に関わる貨物と技術輸出入を除く）（法律により承認しなければならない項目は、関連部門の許可を得てから経営活動を展開することができる）
9、今回の証券発行タイプ：国内上場人民元普通株（A株）
三、推薦機構及びその関連者と発行者及びその関連者との利害関係及び主な業務往来状況の説明
華泰連合証券の自己検査後、本発行推薦書の発行日までに確認した。
(I)推薦機構またはその持株株主、実際の支配者、重要な関連者が今回の発行戦略に参与して発行者またはその持株株主、実際の支配者、重要な関連者の株式を販売する場合:
南京華泰大健康1号株式投資パートナー企業(有限パートナー)、南京華泰大健康2号株式投資パートナー企業(有限パートナー)はそれぞれ発行者0.71%株式、0.05%株式を保有し、いずれもH株株式であり、その執行事務パートナーは華泰紫金投資有限責任会社である。華泰紫金投資有限責任会社は発行者推薦機構華泰連合証券有限責任会社の持株株主 Huatai Securities Co.Ltd(601688) の完全子会社である。
推薦機構は法に基づいて設立した別の投資子会社または実際に本推薦機構を制御する証券会社(すなわち Huatai Securities Co.Ltd(601688) )が法に基づいて設立した別の投資子会社(以下「関連子会社」と略称する)を手配し、今回の発行戦略の販売に参加し、具体的に上海証券取引所の関連規定に従って実行する。推薦機構及び Huatai Securities Co.Ltd(601688) 法に基づいて設立されたその他の関連子会社はその後、要求によって今回の発行戦略の販売に参与する具体的な方案をさらに明確にし、規定によって上海証券取引所に関連3-1-2-5を提出する。
ファイル。関連子会社が今回の発行戦略の販売に参加する場合、関連子会社は引合過程に参加せず、引合の最終結果を受け入れるため、上述の事項は本推薦機構及び推薦代表者が推薦職責を公正に履行することに影響を与えない。
それ以外に、推薦機構またはその持株株主、実際の制御者、重要な関連者が発行者またはその持株株主、実際の制御者、重要な関連者の株式を保有していない場合。
(II)発行者またはその持株株主、実際の支配者、重要な関連者が推薦機構またはその持株株主、実際の支配者、重要な関連者の株式を保有していない場合。
(III)推薦機構の推薦代表者及びその配偶者、取締役、監事、高級管理者は、発行者又はその持株株主、実際の支配者及び重要な関連者の株式を保有し、発行者又はその持株株主、実際の支配者及び重要な関連者の職務を担当する場合は存在しない。
(IV)推薦機構の持株株主、実際の支配者、重要な関連者と発行者の持株株主、実際の支配者、重要な関連者は相互に保証や融資を提供しないなどの状況がある。
上記の場合を除き、推薦機関と発行者との間には他の関連関係は存在しない。
四、カーネル状況の簡単な説明
(I)内部監査手順説明
1、プロジェクトグループがカーネル申請を提出する
2021年4月19日、今回の証券発行申請書類がほぼそろった後、プロジェクトチームは品質制御部にカーネル申請を提出し、カーネル申請書類を提出した。
2、品質制御部内核予審
品質管理部はカーネル申請を受けた後、2021年4月19日から23日までプロジェクト現場に人員を派遣して現場カーネル予審を行った。現場内核予審作業が終了した後、2021年4月28日に書面内核予審意見を提出した。
プロジェクトチームはカーネル予審人員の書面意見に基づいて、関連問題に対して査察を行い、申請書類に対して修正、補充、完備を行い、そして査察と修正作業が完成した後、カーネル予審意見の特定項目を3-1-2-6に戻す。
品質制御部に報告する。品質制御部審査員は予審意見の返事を審査し、プロジェクトの原稿に対して検収を完了した後、品質制御部審査員が品質制御報告書を発行した。
3、コンプライアンスとリスク管理部の確認
コンプライアンスとリスク管理部は、カーネル会議の開催前にプロジェクトについて質問会議の形式で質問します。問核会はコンプライアンスとリスク管理部が組織し、参加者は華泰連合証券推薦業務責任者(推薦業務部門責任者)、コンプライアンスとリスク管理部人員、品質制御部審査人員、プロジェクト署名推薦代表者を含む。審査員は「推薦プロジェクトの重要事項に関する職務遂行調査状況審査表」に記載された重要事項を項目ごとに質問し、推薦代表者は項目ごとに関連事項に対する審査過程を説明する。
