北京理工ナビゲーション制御科学技術株式会社
株式を初めて公開発行し、科創板に上場する
発行結果公告
推薦機構（主代理店）： China International Capital Corporation Limited(601995)
北京理工ナビゲーション制御科学技術株式会社(以下「理工ナビゲーション」、「発行者」または「会社」と略称する)は初めて人民元普通株(A株)(以下「今回の発行」と略称する)を公開発行し、科創板に上場する申請はすでに上海証券取引所(以下「上交所」と略称する)の科創板株式上場委員会の審議で可決された。すでに中国証券監督管理委員会は登録に同意している(証券監督許可〔2022〕8号)。発行者の株式は「理工ナビゲーション」と略称し、拡張は「理工ナビゲーション」と略称し、株式コードは「688282」である。
China International Capital Corporation Limited(601995) (以下「 China International Capital Corporation Limited(601995) 」または「推薦機構(主販売業者)」と略す)が今回発行された推薦機構(主販売業者)を担当する。
今回の発行は、戦略投資家向けに配売(以下「戦略配売」と略称する)、ネット下で条件に合致する投資家向けに引合配売(以下「ネット下発行」と略称する)、ネット上で上海市場のA株の非限定販売株式と非限定販売預託証書の市場価値を持つ社会公衆投資家向けに定価発行(以下「ネット発行」と略称する)を組み合わせた方式で行われる。
発行者と推薦機構(主な販売業者)は初歩的な引合結果に基づき、発行者の基本面、市場状況、同業界の上場企業の評価レベル、資金需要の募集と販売リスクなどの要素を総合し、今回の発行価格は65.21元/株であることを協議して確定した。
発行者と推薦機関(主引受業者)は、今回の初期発行株式数が22000000万株で、発行後の総株式の25.00%を占め、すべて公開発行新株であり、会社の株主は公開販売株式を行わないことを協議した。今回の発行後、会社の総株式は88000000万株だった。
今回の発行初期戦略の配給発行数は3300000万株で、初期発行数の15.00%を占めている。戦略投資家が約束した購入資金は、規定の時間内に推薦機関(主引受業者)が指定した銀行口座に送金された。発行価格に基づいて確定された最終戦略配給数は1347376万株で、初期発行数の約6.12%を占め、初期戦略配給数との差額は1952624万株がネット下で発行された。
戦略配給発行株数の回拨後、ネット上、ネット下の回拨メカニズムがスタートする前に、ネット下の初期発行数量は15042624万株で、最終戦略配給数量を差し引いた初期発行数量の約72.84%を占めている。ダイヤルバックメカニズムが起動する前に、ネット上の初期発行数は5610000万株で、最終戦略の販売数を差し引いた後の初期発行数の約27.16%を占めていた。
「北京理工ナビゲーション制御科学技術株式有限会社が初めて株式を公開発行し、科創板に上場して発行する手配と初歩的な引合公告」(以下「発行手配と初歩的な引合公告」と略称する)、「北京理工ナビゲーション制御科学技術株式有限会社が初めて株式を公開発行し、科創板に上場して公告を発行する」(以下「発行公告」と略称する)が発表した回収メカニズムは、ネット上の初歩的な有効申請倍数が438787倍で、100倍を上回ったため、発行者と推薦機構(主引受商)が回収メカニズムを開始することを決定した。最終戦略配給分を差し引いた今回の公開発行株式数の10.00%(500株の整数倍、2065500株に上方修正)をネット上からネット上に振り替える。
ネット上、ネット下のダイヤルバックメカニズムがスタートした後、ネット下の最終発行数は12977124万株で、最終戦略の配給数を差し引いた公開発行数の約62.84%を占めている。ネット上の最終発行数は7675500万株で、最終戦略の配給数を差し引いた発行数の約37.16%を占めている。
ダイヤルバックメカニズムが起動した後、ネット上で発行された最終的な落札率は003118101%だった。
今回発行されたオンライン、ネット下での購入納付は2022年3月10日(T+2日)に終了した。具体的な状況は以下の通りである:一、新株の購入状況統計
推薦機構(主引受商)は今回の戦略投資家の納付状況及び上交所と中国証券登録決済有限会社上海支社が提供したデータに基づき、今回の戦略配売、ネット上、ネット下で発行した新株の購入状況を統計し、結果は以下の通りである。
（Ⅰ）戦略配給状況
今回発行された戦略的販売は、推薦機構の関連子会社と投資、発行者の高級管理職と核心従業員が今回の戦略的販売に参加して設立された特別資産管理計画から構成されている。投資機関は中国中金富証券有限会社(以下「中金富」と略称する)であり、発行者の高級管理職及び核心従業員特別資産管理計画は中金理工ナビゲーション1号従業員が科創板戦略販売集合資産管理計画に参加する(以下「中金理工ナビゲーション1号」又は「特別資産管理計画」と略称する)。
2022年3月3日(T-3日)までに、すべての戦略投資家は時間通りに購入資金を納付した。
金及び相応の新株配売仲介コミッション(推薦機構(主引受商)は発行者の推薦業務を引き受けることで獲得する
配株(すなわち推薦機構に関連する子会社と投資部分の株)又は推薦機構(主引受商)が履く
請負義務で株式を取得した場合を除く)。推薦機関（主代理店）は2022年3月14日（T+4）に
日までに戦略投資家の初期納付金額を最終配当数の対応金額（新株を含む
ブローカーコミッション)の余分な金額が返金されます。
今回発行された最終戦略の販売結果は以下の通りである。
序投資家略称配当数配当金額新株配当仲介合計(元)販売制限期号(株)(元)コミッション(元)
1中金財産880 Dongguan Winnerway Industry Zone Ltd(000573) 8480 Dongguan Winnerway Industry Zone Ltd(000573) 8480000 24ヶ月
2中金理工導4673763047758896152387943062997690 12ヶ月航1号
合計13473768786238896152387968801477690-
(II)ネット上の新株予約状況
1、ネット投資家が納付して購入した株式数:7577922株;
2、ネット投資家が納付して購入した金額:49415629362元;
3、ネット投資家が購入を放棄した数:97578株;
4、ネット投資家が購入を放棄した金額:6306138元。
(III)ネット下の新株予約状況
1、ネット下の投資家が納付して購入した株式数:12977124株;
2、ネット下の投資家が納付して購入した金額:84623825604元;
3、ネット下の投資家は購入数を放棄する:0株;
4、ネット下の投資家が購入を放棄した金額:0元;
5、ネット下の投資家が納付した新株配給仲介手数料:423119590元。
二、ネットの下で番号を振って抽選する
発行者と推薦機関(主代理店)は『発行公告』に基づき、2022年3月11日(T+3
上海市浦東新区東方路778号紫金山ホテル4階会議室カイドウホール
回発行ネットの下限販売口座の番号を振って抽選します。号を振る儀式は公開、公平、公正の原則に従って行われる。
番号を振る過程と結果はすでに上海市東方公証処で公証された。
チェックアウトの結果は次のとおりです。
末尾桁数にサインする番号
末尾「1」桁7
末尾”4″桁0594
ネットの下で理工ナビゲーション株を発行し、配布された公開募集方式に参加して設立された証券投資基金とその他の偏株型資産管理計画(科創板投資家の適切性の要求に合致しない投資家の投資需要を満たすために設立された公募製品を含む)、基礎養老保険基金、社会保障基金投資管理人が管理する社会保障基金、「企業年金基金管理弁法」に基づいて設立された企業年金基金、「保険資金運用管理弁法」などの関連規定に合致する保険資金と合格海外機関投資家資金などの販売対象者が保有する申請番号の末尾数が上記番号と同じであれば、中署名番号とする。
今回発行された参加ネットの下で販売されたロッカー番号は3431口座で、10%の最終的な獲得口座(上方修正計算)に対応する口座数は344口座だった。番号を振る結果、すべての署名された口座が今回の販売を受けた株式の販売制限期間は6ヶ月だった。この一部の口座に対応する株式数は998794株で、ネット下の発行総量の7.70%を占め、最終戦略の配給数を差し引いた発行数の4.84%を占めている。
今回のネットの下で番号を振って署名する販売対象の具体的な情況は詳しく“付表:ネットの下で番号を振って署名する結果表”を参照してください。三、推薦機構（主代理店）の委託販売状況
ネット上、ネット下の投資家が購入株数を放棄したのはすべて推薦機構(主引受商)が請け負い、合計販売株式の数は97578株、販売金額は630606138元で、販売株式の数が最終戦略の販売後の発行数を差し引いた割合は0.47%で、販売株式の数が総発行株式の数に占める割合は0.44%だった。
2022年3月14日(T+4日)、推薦機構(主引受商)は販売資金と戦略投資家とネット上、ネット下の投資家が納付して購入した資金を推薦引受費と新株配給仲介手数料を差し引いた後、発行者に振り分け、発行者は中国証券登録決済有限会社上海支社に株式登録申請を提出する。請負株式を推薦機構(主引受業者)指定証券口座に登録する。
四、推薦機構（主代理店）の連絡先
投資家は、この公告で発表された発行結果に疑問がある場合は、今回発行された推薦機関(主販売業者)に連絡してください。具体的な連絡先は以下の通りです。
推薦機構（主代理店）： China International Capital Corporation Limited(601995)
担当者：資本市場部
電話番号：0106553020
発行者：北京理工航法控制科技股份有限公司保荐机构（主代理商）： China International Capital Corporation Limited(601995) 2022年3月14日押印ページ）
発行者：北京理工ナビゲーション制御科学技術株式会社年月日（このページには本文がなく、『北京理工ナビゲーション制御科学技術株式会社初公開発行株式及び科創板上場発行結果公告』押印ページ）
推薦機構（主な代理店）： China International Capital Corporation Limited(601995) 年月日付表：ネット下で販売して番号の中で署名した結果表
連番網下投資家名称配売対象名称証券口座配売数量(株)限売期間(月)
1安信基金管理有限責任公司安信新目標柔軟配置混合型証券投資基金D 8900565993185
2安信基金管理有限責任公司安信価値収益三年保有期間混合型証券投資基金D 890209223185
3安信基金管理有限責任公司安信平穏合盈一年保有期混合型証券投資基金D 890258043185
4安信基金管理有限責任公司安信価値精選株式型証券投資基金D 890821842
