和元バイオテクノロジー(上海)株式会社
株式を初めて公開発行し、科創板に上場する
ネット上で申請状況と落札率公告を発行する
推薦機構（主代理店）： Haitong Securities Company Limited(600837)
連席主代理店： Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211)
和元バイオテクノロジー(上海)株式会社(以下「和元バイオ」、「発行者」または「会社」と略称する)が人民元普通株(A株)(以下「今回の発行」と略称する)を初めて公開発行する申請が上海証券取引所科創板株式上市委員会の審議で可決された。中国証券監督管理委員会(以下「証監会」と略称する)はすでに登録に同意している(証監許可〔202261号)。今回の発行は戦略投資家向けに配給(以下「戦略配給」と略称する)、ネット下の条件に合致するネット下投資家への引合配売(以下「ネット下発行」と略称する)は、上海市場のA株の非限定販売株式と非限定販売預託証書の市場価値を持つ社会公衆投資家への定価発行(以下「ネット上発行」と略称する)と結合した方式で行われる。
Haitong Securities Company Limited(600837) (以下「 Haitong Securities Company Limited(600837) 」または「推薦機構(主代理店)」と略す)は今回発行された推薦機構(主代理店)を担当し、 Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) (以下「 Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) 」)は今回発行された連席主代理店( Haitong Securities Company Limited(600837) および Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) )を「連席主代理店」と称する。発行者は連席主代理店と協議して、今回の発行株式数が1000000000万株であることを確定した。初期戦略配売の予想発行数は30000000万株で、今回の発行総数の30%を占めている。戦略投資家が承諾した購入資金は規定時間内に推薦機構(主引受商)が指定した銀行口座に送金され、今回の発行最終戦略の販売数は27315019万株で、発行総量の27.32%を占め、初期戦略の販売と最終戦略の販売株数の差額は2684981万株がネット下で発行された。
戦略的な配給調整後、ネット上での次回ダイヤルアップメカニズムが開始される前に、ネット下での発行数は58684981万株で、最終戦略的な配給数を差し引いた発行数の80.74%を占めた。ネット上の発行数は1400000万株で、最終戦略の配給数を差し引いた発行数の19.26%を占めている。最終ネット下、ネット上の発行合計数量は今回の発行総数量から最終戦略配給数量を差し引き、ネット上の最終発行数量及びネット下の最終発行数量はコールバック状況によって確定する。
和元生物は2022年3月11日(T日)に上海証券取引所取引システムのネット定価を通じて「和元生物」A株1400000万株を発行した。
今回の発行は発行プロセス、申請、納付の一環で重大な変化があり、投資家に重点的に注目してもらい、2022年3月15日(T+2日)に直ちに納付義務を履行してください。
1、ネット下で配給された投資家は『和元生物技術(上海)株式会社が初めて株式を公開発行し、科学創板上場ネット下での初歩的な配給結果及びネット上での署名結果公告』(以下「ネット下の初歩的な配給結果及びネット上の署名結果公告」と略称する)に基づき、最終的に確定した発行価格と配給数に基づき、2022年3月15日(T+2日)16:00までに新株予約資金と対応する新株配給コミッションを適時に満額納付する。ネットの下の投資家は日に複数の新株を獲得したように、必ず新株ごとに別々に支払ってください。同日に複数の新株を配当された場合、合計金額だけを送金すると、合併納付が入金に失敗し、これによる結果は投資家が自ら負担する。
ネット上の投資家が新株を申請して署名した後、「ネット下の初歩的な販売結果及びネット上の署名結果公告」に基づいて資金の納付義務を履行し、その資金口座が2022年3月15日(T+2日)日に最終的に満額の新株予約資金があることを確保し、投資家の金額の支払いは投資家の所在する証券会社の関連規定を遵守しなければならない。ネット下とネット上の投資家が買収を放棄した株式の一部は、推薦機関(主引受業者)が販売する。
2、今回のネット下発行部分では、公募方式で設立された証券投資基金とその他の株式型資産管理製品(略称「公募製品」)、全国社会保障基金(略称「社会保障基金」)、基本養老保険基金(略称「年金」)、「企業年金基金管理弁法」に基づいて設立された企業年金基金(略称「企業年金基金」)、「保険資金運用管理弁法」などの関連規定に合致する保険資金(以下「保険資金」と略称する)と合格海外機関投資家などの販売対象のうち、10%の最終的な受領口座(上方修正計算)今回の販売を受ける株式の販売制限期間は、自発的な歩行者が初めて公開発行し、上場した日から6ヶ月であることを約束しなければならない。販売制限期間は、ネット下の投資家が納付を完了した後、番号を振って抽選で確定する。ネットの下限販売期間は、販売対象単位で番号を付け、各販売対象に番号を付けます。ネット下の投資家はオファーすると、今回発行されたネットの下限販売期間の手配を受け入れると見なされます。
3、ネット下とネット上の投資家が納付して購入した株式の合計が最終戦略の配給数を差し引いた今回の公開発行数の70%に満たない場合、連席主代理店は今回の新株発行を中止し、発行を中止した原因と後続の手配について情報開示を行う。
4、有効なオファーネットの下で投資家が購入申請に参加していないか、または初歩的な販売を獲得したネットの下で投資家が直ちに購入金を十分に納めていない場合、違約と見なされ、違約責任を負わなければならない。ネット上の投資家が12ヶ月連続で累計3回中に署名した後、全額納付していない状況が発生した場合、中国決済上海支社が購入放棄申告を受けた翌日から6ヶ月(180自然日で計算し、翌日を含む)以内に新株、預託証明書、転換社債券、交換社債の申請に参加してはならない。購入を放棄した回数は、投資家が実際に新株の購入を放棄した回数、預託証明書、転換社債と交換社債を放棄した回数によって計算される。
一、ネット上での申請状況及びネット上での発行の初歩的な落札率
上海証券取引所が提供したデータによると、今回のネット上で発行された有効申請戸数は5073867戸、有効申請株数は588087000株だった。ネット上で発行された初歩的な落札率は Nanjing Sciyon Wisdom Technology Group Co.Ltd(002380) 597%だった。配号総数は117617574個、番号範囲は100 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 00117617573。
二、ダイヤルバックメカニズムの実施、発行構造及びネット上で発行された最終落札率
「和元生物技術(上海)株式会社が初めて株式を公開発行し、科創板上場発行公告」に発表した回拨メカニズムによると、今回のネット上発行の初歩的な有効申請倍数は420.63倍で、100倍を超えたため、発行者と連席主販売業者は回拨メカニズムをスタートさせ、ネット下、ネット上発行の規模を調整することを決定した。7268500万株の株をネットからネットに振り替えた。
ダイヤルバックメカニズムがスタートした後、ネット下の最終発行数は51416481万株で、最終戦略の販売数を差し引いた発行数の70.74%を占め、ネット上の最終発行数は21268500万株で、最終戦略の販売数を差し引いた発行数の29.26%を占めた。ダイヤルバックメカニズムが起動した後、ネット上で発行された最終的な落札率は003616551%だった。
三、ネットで番号を振ってくじを引く
発行者と連席主代理店は2022年3月14日(T+1日)午前、上海市浦東東方路778号紫金山大酒店4階会議室海棠庁で今回の発行ネット申請の抽選を行い、2022年3月15日(T+2日)に「上海証券報」、「中国証券報」、「証券時報」と「証券日報」は、ネット上で番号を振って署名した結果を発表した。
発行者：和元バイオテクノロジー（上海）株式会社推薦機構（主代理店）： Haitong Securities Company Limited(600837) 連席主代理店： Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) 2022年3月14日の押印ページ）
発行者：和元生物技術（上海）株式会社年月日（本ページは本文なし、『和元生物技術（上海）株式会社が初めて株式を公開発行し、科創板上場ネット上で申請状況及び中签率公告』の押印ページ）
推薦機構（主代理店）： Haitong Securities Company Limited(600837) 年月日（本ページは本文がなく、『和元生物技術（上海）株式会社が初めて株式を公開発行し、科創板上場ネット上で申請状況及び中署名率公告』の押印ページである）
連席主引受商： Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) 年月日
