創業板投資リスク提示
今回の株式発行後、創業板市場に上場する予定で、この市場は高い投資リスクを持っている。創業板会社は革新投入が大きく、新旧産業の融合が成功するかどうかの不確実性があり、まだ長期的で、経営リスクが高く、業績が不安定で、退市リスクが高いという特徴があり、投資家は大きな市場リスクに直面している。投資家は創業板市場の投資リスクと当社が開示したリスク要素を十分に理解し、投資決定を慎重にしなければならない。
赣州騰遠コバルト業新材料株式会社(Ganzhou Teng Yuan Cobalt New Material CO.,LTD.)(江西省赣州市赣県区赣州ハイテク産業開発区稀金大道9号)
株式を初めて公開発行し、創業板に上場する株式募集説明書
推薦人（主代理店）
(北京市西城区金融通り5号(新盛ビル)12、15階)
宣言
中国証券監督管理委員会、取引所が今回の発行に対して行ったいかなる決定や意見も、登録申請書類と開示された情報の真実性、正確性、完全性を保証していないし、発行者の利益能力、投資価値、投資家の収益に対して実質的な判断や保証をしていない。これとは反対の声明はいずれも虚偽の不実な陳述である。
「証券法」の規定によると、株式は法に基づいて発行された後、発行者の経営と収益の変化は、発行者が自ら責任を負う。投資家は発行者の投資価値を自主的に判断し、自主的に投資意思決定を行い、株式が法に基づいて発行された後、発行者の経営と収益の変化または株価の変動による投資リスクを自ら負担する。発行者及び全取締役、監事、高級管理者は株式募集説明書及びその他の情報開示資料に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを承諾し、相応の法律責任を負う。
発行者の持株株主、実際の支配者は、本募集説明書に虚偽の記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを承諾し、相応の法律責任を負う。
会社の責任者と主管会計の仕事の責任者、会計機構の責任者は株募集説明書の中の財務会計資料が真実で、完全であることを保証する。
発行者及び全取締役、監事、高級管理者、発行者持株株主、実際の制御者及び推薦人、引受の証券会社は、発行者の募集説明書及びその他の情報開示資料に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがあり、投資家が証券発行と取引において損失を受けた場合、法に基づいて投資家の損失を賠償することを約束する。
推薦人及び証券サービス機構は、発行者が今回公開発行のために作成し、発行した書類に虚偽の記載、誤導的な陳述又は重大な漏れがあり、投資家に損失をもたらした場合、法に基づいて投資家の損失を賠償すると約束した。
リリースの概要
発行株式タイプ人民元普通株(A株)
今回の公開発行株式は3148万6900株で、今回の発行は株主の公開発行株式数の発売にかかわらず、発行完了後の公開発行株式数が発行後の総株式数に占める割合は25%である
1株当たり人民元1.00元
1株当たり発行価格は人民元173.98元
発行日2022年3月8日
上場予定の証券取引所とプレート深セン証券取引所創業板
発行後総株式数125947514万株
推薦人（主代理店） Dongxing Securities Corporation Limited(601198)
募集説明書締結日2022年3月14日
重大事項の提示
会社は特に投資家に注意を促して、投資の決定をする前に、必ず本募集説明書の本文のすべての内容をよく読んで、そして特に以下の重要な事項とリスクに注目します。一、今回の発行に関する重要な承諾
(I)今回の発行前株主及び董監高が保有する会社の株式流通制限及び自主ロックの承諾については、本募集説明書「第十節投資家保護」の「四、発行者、発行者株主、実際の支配者、発行者取締役、監事、高級管理者及びその他の核心人員と今回発行された推薦機構及び証券サービス機構等が行った重要な承諾及びその履行状況」の「(I)今回発行される前の株主及び董監高が保有する会社の株式流通制限及び自発的にロックされた承諾書」。
(II)今回の発行前の主要株主の持株意向及び減持意向の承諾
本募集説明書「第十節投資家保護」の「四、発行者、発行者株主、実際の支配者、発行者取締役、監事、高級管理者及びその他の核心人員と今回発行された推薦機構及び証券サービス機構等が行った重要な承諾及びその履行状況」の「(II)今回発行前の主要株主の持株意向及び減持意向の承諾書」。
(III)株価を安定させるための措置と承諾
本募集説明書「第十節投資家保護」の「四、発行者、発行者株主、実際の支配者、発行者取締役、監事、高級管理者及びその他の核心人員と今回発行された推薦機構及び証券サービス機構等が行った重要な承諾及びその履行状況」の「(III)株価安定に関する承諾」を詳しく参照してください。
(IV)償却された即時リターンを補充する措置と承諾
本募集説明書「第十節投資家保護」の「四、発行者、発行者株主、実際の支配者、発行者取締役、監事、高級管理者及びその他の核心人員と今回発行された推薦機構及び証券サービス機構等が行った重要な承諾及びその履行状況」の「(V)株式償却の即時収益率を初めて公開発行するための補充措置に関する承諾書」。
(V)株式買い戻し措置及び承諾
本募集説明書「第十節投資家保護」の「四、発行者、発行者株主、実際の支配者、発行者取締役、監事、高級管理者及びその他の核心人員と今回発行された推薦機構及び証券サービス機構等が行った重要な承諾及びその履行状況」の「(IV)詐欺発行上場の株式買い戻しに関する承諾書」を詳しく参照してください。。
(VI)同業競争を避けるための措置及び承諾について
本募集説明書「第十節投資家保護」の「四、発行者、発行者株主、実際の支配者、発行者取締役、監事、高級管理者及びその他の核心人員と今回発行された推薦機構及び証券サービス機構等が行った重要な承諾及びその履行状況」の「(VI)実際の支配者である羅潔、謝福標、呉陽紅は同業競争を避けることに関する承諾書」と述べた。
(VII)利益分配政策に関する承諾
本募集説明書「第十節投資家保護」の「四、発行者、発行者株主、実際の支配者、発行者取締役、監事、高級管理者及びその他の核心人員と今回発行した推薦機構及び証券サービス機構等が行った重要な承諾及びその履行状況」の「(VII)利益分配政策に関する承諾書」を詳しく参照してください。
(VIII)法に基づいて賠償または賠償責任を負う承諾
本募集説明書「第十節投資家保護」の「四、発行者、発行者株主、実際の支配者、発行者取締役、監事、高級管理者及びその他の核心人員と今回発行した推薦機構及び証券サービス機構等が行った重要な承諾及びその履行状況」の「(VIII)法に基づいて賠償又は補償責任を負うことに関する承諾」を詳しく参照してください。
(Ⅸ)関連承諾の制約措置を履行できなかった承諾
本募集説明書「第十節投資家保護」の「四、発行者、発行者株主、実際の支配者、発行者取締役、監事、高級管理者及びその他の核心人員と今回発行された推薦機構及び証券サービス機構等が行った重要な承諾及びその履行状況」の「(Ⅸ)関連承諾の制約措置を履行できなかった承諾書」を詳しく参照してください。
(X)関連取引の規範化に関する承諾
本募集説明書「第十節投資家保護」の「四、発行者、発行者株主、実際の支配者、発行者取締役、監事、高級管理者及びその他の核心人員と今回発行した推薦機構及び証券サービス機構等が行った重要な承諾及びその履行状況」の「(X)関連取引の規範化に関する承諾」を詳しく参照してください。
(十一)推薦機構及び証券サービス機構等が行った重要な承諾
本募集説明書「第十節投資家保護」の「四、発行者、発行者株主、実際の支配者、発行者取締役、監事、高級管理者及びその他の核心人員と今回発行された推薦機構及び証券サービス機構等が行った重要な承諾及びその履行状況」の「(十二)推薦機構及び証券サービス機構等が行った重要な承諾」。二、今回の発行前の繰越利益分配方案
会社は2020年第6回臨時株主総会で「会社が初めて株式を公開発行する前に利益を分配する案に関する議案」を審議、可決した。会社全体の新旧株主が今回の発行後の持株比率に基づいて、今回の発行前にロールバックした未分配利益を共有する。三、今回の発行上場後の配当政策
会社は2020年第6回臨時株主総会で「会社の長期株主配当収益計画に関する議案」を審議・採択し、投資家に対する持続的で安定した収益計画とメカニズムを確立・健全化し、会社の配当に対して制度的な手配を行い、会社の配当政策の連続性と安定性を確保した。具体的には、本募集説明書「第10節投資家保護」の「二、発行前の繰越利益の分配と今回の発行上場後の配当政策」を参照してください。四、特別リスク提示
(I)工場移転による操業停止と新工場区生産の予期しないリスク
会社は赣州高新区紅金工業園内の工場区は赣州市赣県区政府に赣州高新区紅金工業園の一期企業に移転範囲を徴収され、洋塘工業園区に移転し、新工場区を建設する必要がある。2019年4月26日、公開招請を経て、会社は赣県区洋塘工業園に位置する2つの国有建設用地の使用権を譲り受け、用途はいずれも工業用地である。同日、会社は赣州ハイテク区紅金工業園の第1期企業移転整備工作指揮部と「移転補償徴収協議」に署名し、政府と移転補償方式と金額、移転補償支払いの時間と方式、移転期限などの徴収について約束した。COVID-19肺炎の疫病の影響を受けて、2020年5月28日、双方は「移転補償を徴収する補充協定」に署名した。
当初約束した移転期限を2020年9月30日まで延期する。
発行者の旧工場区の移転作業は2020年9月に完了し、新工場区の竣工検収手続きも完了し、不動産権証明書を取得した。2020年12月、会社の新工場区は合格コバルト塩製品465.53金属トンを生産し、2021年上半期に新工場区は312986金属トンコバルト製品を生産し、基本的に正常な生産条件に達し、安定して生産した。2021年6月、発行者はすでに新工場区の正式な生産開始に関する審査・認可、届出、許可などの手続きを完了し、正式に生産を開始した。会社の新工場区の生産ラインは従来の生産技術の改善とアップグレードが多く、インテリジェント化レベルの向上が高く、新型設備を大量に使用しているため、会社は正式に生産を開始し、安定して生産しているが、依然として新工場区が各種の要素の影響を受け、完全に安定して生産を達成できないリスクがある。
（Ⅱ）海外経営のリスク
会社は海外に2つの香港子会社と1つのコンゴ(金)子会社を設立し、会社の越境経営のグローバル配置を初歩的に構築した。コンゴ(金)と隣国ザンビアは同じ世界の重要な銅コバルト鉱帯に属し、銅コバルト鉱の埋蔵量は豊富で、その中でコンゴ(金)が持つコバルト鉱の埋蔵量は世界ですでに明らかになったコバルト鉱の埋蔵量の50%前後を占め、コンゴ(金)に子会社を設立し、現地で原料調達と加工業務を徐々に展開することは会社にとって重要な意義を持ち、会社の原材料供給と経営の安定に関係している。しかし、コンゴ(金)現地の政治、社会情勢はあまり安定せず、経済社会の発展は比較的に遅れており、会社は以下のいくつかの海外経営リスクに直面している。社会の安定の多くの問題はまだ効果的に解決されていないが、中資企業のコンゴ(金)投資に影響を与える不安全、不安定な要素は依然として存在している。コンゴ(金)にはマクロ経済情勢の大幅な変動、政局の動揺、スト、疫病、電力などのエネルギー供給の中断などの原因による企業生産の中断や企業の正常な経営活動に影響を与えるリスクがある。2、交通運輸、通信などのインフラが発達していないこと及び基礎建設材料、生活物資の欠乏などの要素が企業の生産発展を制限する。3、投資、税収、金融、外国為替、労働者、輸出入などの関連法律法規に不利な変化が発生した。4、コンゴ(金)は中国政府と一連の貿易、協力協定を締結して中資企業の投資協力を保護したが、コンゴ(金)政府は中国の外交政策に不利な変化のリスクがある。5、政府或いは現地協力企業の違約により、会社の資産或いは経営活動が損失を受けた場合；6、コンゴ(金)の経営環境、法律体系及び言語習俗は中国と大きな違いがあり、会社の中国人人員が現地の法律法規、政策及び商業規則に対して執行が不十分になり、会社の管理の難しさを増大させる可能性がある。7、将来コンゴ(金)のような環境保護政策が変化し、コンゴ(金)子会社は現地の環境保護政策の変化と環境保護コストの上昇のリスクに直面する可能性がある。
