東莞証券株式会社
四川中泰連合設計株式会社が初めて株式を公開発行し、創業板に上場したことについて
これ
推薦書を発行する
推薦機構及び主代理店
(住所:東莞市莞城区可園南路1号)
二〇二年三月
宣言
東莞証券株式会社(以下「東莞証券」または「推薦機構」と略称する)は四川中泰連合設計株式会社(以下「発行者」、「会社」または「中泰設計」と略称する)の委託を受け、初めて株式を公開発行し、創業板に上場する推薦機構を担当し、周碧さんを指定する。唐霁さんは今回の推薦の仕事の推薦代表者を務めた。
本推薦機構及び推薦代表者は『中華人民共和国会社法』(以下「会社法」と略称する)、『中華人民共和国証券法』(以下「証券法」と略称する)、『創業板初公開発行株式登録管理方法(試行)』(以下「登録管理方法」と略称する)、「証券発行上場推薦業務管理弁法」「深セン証券取引所創業板株式上場規則」(以下「上場規則」と略称する)、「証券を発行する会社情報開示内容とフォーマット準則第27号–推薦書の発行と推薦業務報告の発行」などの関連法律、法規と中国証券監督管理委員会(以下「中国証券監督会」と略称する)、深セン証券取引所(以下「深交所」と略称する)の関連規定は、誠実に信用を守り、勤勉に責任を果たし、法に基づいて制定された業務規則、業界職業規範と道徳準則に厳格に従って本発行推薦書を発行し、発行された文書の真実性、正確性を保証する。整合性。
叙述の便宜上、特別な説明がなければ、本発行推薦書に引用された略称は「四川中泰連合設計株式有限公司が初めて株式を公開発行し、創業板に上場して株式募集説明書(申告稿)」の略称と同じ意味を有する。
目次
宣言…2ディレクトリ・・・3第1節今回の証券発行の基本状況……4
一、推薦機構、推薦代表者、プロジェクトグループのメンバー紹介……4
二、発行者の基本状況……5三、推薦機構及びその関連者と発行者及びその関連者との間の利害関係及び主要業務
状況は…6
四、推薦機構の内部審査プログラムとカーネル意見……6第二節推薦機構の承諾……9第三節推薦機構の特別審査意見……10
一、本推薦機構は発行者の財務報告特別検査状況の説明……10
二、発行者が初めて株式償却の即時リターン事項を公開発行することに対する査察意見……14
三、本推薦機構の実際の支配者及びその他の株主の株式公開販売に関する説明……14四、本推薦機構が発行者及びその持株株主等の責任主体に対して行った関連承諾の説明
…… 14
五、本推薦機構の発行者株主私募基金の届出事項に関する審査説明……16六、証券会社が投資銀行類業務において第三者を招聘するなどの廉潔な就職リスク防止を強化することについて
の査察意見が・・・17
七、推薦機構は発行者の財務報告監査締め切り日後の主要経営状況の審査状況に対して……17第四節今回の証券発行に対する推薦意見……18
一、今回の発行は法定の意思決定手続きを履行した……18
二、発行者が証券発行条件に合致する説明……19
三、発行者が直面する主なリスク……25
四、発行者の発展の見通し……33
五、推薦機関の推薦意見……35
第1節今回の証券発行の基本状況
一、推薦機構、推薦代表者、プロジェクトグループメンバー紹介(I)推薦機構名称
東莞証券株式会社(II)本推薦機構指定推薦代表者状況
1、推薦代表者の名前
周碧、唐霁
2、推薦代表者の推薦業務の執業状況
(1)周碧さん
シーケンス番号プロジェクト名推薦作業が継続的な監督期間にあるかどうか
1成都三泰電子実業株式会社が初めて株式を公開発行し、上場プロジェクトの構成員No
プロジェクト
2成都三泰電子実業株式会社2014年配株プロジェクト構成員No
3 Guangxi Liuzhou Pharmaceutical Co.Ltd(603368) 株式を初めて公開発行し、上場プロジェクトの構成員No
4 Sichuan Guoguang Agrochemical Co.Ltd(002749) 株式を初めて公開発行し、上場プロジェクトの協力者No
5四川中泰連合設計株式会社は初めて株式を公開発行し、推薦代表者を創
業板上場プロジェクト
（2）唐霁女史
シーケンス番号プロジェクト名推薦作業が継続的な監督期間にあるかどうか
1四川中泰連合設計株式会社が初めて株式を公開発行し、代表者を推薦するかどうか
創業板上場プロジェクト
(III)プロジェクトコーディネーターの基本状況
謝林宵さん
シーケンス番号プロジェクト名推薦作業が継続的な監督期間にあるかどうか
1四川中泰連合設計株式有限公司が初めて株式を公開発行し、プロジェクトの協力者を設立するかどうか
業板上場プロジェクト
(IV)プロジェクトグループのその他のメンバー
郭寒さん、康玉蘭さん、魯倩さん、葉双紅さん、韓_GOさん、楊婉丁さん、岳東霖さん。
二、発行者の基本状況
日文名称：四川中泰連合設計株式会社
英文名称:Sichuan ZhongTai UnitedDesign Co.,Ltd.
登録資本金：432541万元
法定代表者：張小波
有限会社設立日：2002年4月28日
株式会社設立日：2016年12月6日
会社住所：成都市高新区錦暉西一街99号2棟1ユニット24階
郵便番号:610041
連絡先：02884176858
ファックス番号：02883311818
インターネットのWebサイト:http://www.ccddesign.com.cn./
メールアドレス:[email protected].
情報開示と投資家関係を担当する部門:証券事務部
情報開示連絡先：謝彦華
情報開示部門電話：02884176858
経営範囲:一般経営項目(以下の範囲は前置許可項目を含まず、後置許可項目は許可証または審査・認可書類によって経営する):工事設計;都市計画の編成;工事コンサルティング;家屋賃貸。（法に基づいて承認しなければならない項目は、関連部門の承認を得てから経営活動を展開することができる）
今回の証券発行タイプ:人民元普通株(A株)を初めて公開発行する。
三、推薦機構及びその関連者と発行者及びその関連者との利害関係及び主要業務往来状況(I)推薦機構及びその関連者と発行者及びその関連者との利害関係
1、本発行推薦書が発行された日までに、推薦機構またはその持株株主、実際の支配者、重要な関連者は発行者またはその持株株主、実際の支配者、重要な関連者の株式を保有する状況が存在しない。2、本発行推薦書が発行された日までに、発行者またはその持株株主、実際の支配者、重要な関連者が推薦機構またはその持株株主、実際の支配者、重要な関連者の株式を保有していない場合。3、本発行推薦書が発行された日まで、推薦機構の推薦代表者とその配偶者、取締役、監事、高級管理者は発行者の権益を持ち、発行者に就任するなど、推薦職責の公正な履行に影響を与える可能性がある状況は存在しない。
4、本発行推薦書が発行された日までに、推薦機構の持株株主、実際の制御者、重要な関連者と発行者の持株株主、実際の制御者、重要な関連者は互いに保証または融資を提供するなどの状況が存在しない。
5、本発行推薦書が発行された日まで、推薦機構と発行者の間にはその他の関連関係がない。(II)推薦機関及びその関連者と発行者及びその関連者との主な業務往来状況
本推薦機構又は本推薦機構の持株株主、実際の支配者、重要な関連者と発行者又はその持株株主、実際の支配者、重要な関連者との業務往来が存在しない場合。四、推薦機構内部審査手順と内核意見(I)推薦機構内部審査手順
1、プロジェクトの審査段階
本推薦機構の項目審査手順は以下の通りである。
(1)プロジェクトチームは審査申請を提出し、内部ワークフローに基づいて審査申請報告書を提出する。
(2)東莞証券投資銀行部プロジェクト管理部(以下「プロジェクト管理部」と略称する)は審査申請報告書に対して初歩的な審査を行い、書類がそろっていることを確認した後、投行部総経理、会社分管副総裁に提出して多級審査を行う。
2、プロジェクトの管理と品質管理段階
プロジェクトの実施過程において、プロジェクトチームは直ちにプロジェクトの重大な変化または進展、存在する重大な問題をプロジェクト管理部に通知し、プロジェクト管理部は状況に応じてプロジェクトに対して現場または非現場の進展をフォローする。
申告予定項目はカーネルを提出する前に、プロジェクト管理部に原稿検収申請を提出しなければならない。プロジェクト管理部は原稿検収申請に基づいて申告予定項目に対して現場検査、仕事の原稿検収及び書面審査プログラムを履行する。プロジェクト管理部は上述の品質制御プログラムに基づいて「プロジェクト品質制御報告」を発行し、カーネル材料のそろった性、完全性と有効性を照合し、発行者の申請書類に対して初歩的な検査を行い、プロジェクトがカーネルと申告の基準に合致するかどうかを明確にする。カーネルの提出に同意したプロジェクトについて、プロジェクト管理部は同時に「プロジェクト品質制御報告」をカーネル会議に提出する。
3、プロジェクトのカーネル審査段階
(1)カーネルグループの状況
東莞証券内核グループは投資銀行部、研究所、コンプライアンス管理部、リスク管理部、内核管理部などの部門のベテラン業務の中堅から構成され、内核グループのメンバーの専門分野は財務、法律、プロジェクト評価などの方面に関連している。カーネル会議に出席するカーネルグループのメンバーは、カーネルグループのメンバー総数の3分の2以上であり、会議に出席する議決権のあるカーネルグループのメンバー総数の3分の2(3分の2を含む)に達することに同意し、最終的なカーネル意見を形成しなければならない。
（2）カーネル管理部プログラム
①正式申告書類が全部作成された後、プロジェクト責任者がプロジェクト管理部に報告して審査する。プロジェクト管理部は申請材料のセットを書類作成品質、材料完備性、コンプライアンス性、プロジェクト案の実行可能性などの面から審査し、審査、修正意見をプロジェクトグループのメンバーにフィードバックする。プロジェクトグループのメンバーは初歩的な審査意見に基づいて申請書類の関連内容をさらに改善し、修正が終わった後、業務部門の責任者、カーネル管理部に報告する。
②カーネル管理部はカーネル申請を受けた後、カーネル申請資料に対して予審を行い、一連の申請資料に対して完備性審査、コンプライアンス性審査を行い、予審意見を業務部門プロジェクトグループにフィードバックする。カーネル管理部は、今回のカーネル会議の開催時間、会議に出席したカーネルグループのメンバーのリストを確定します。原則として、カーネル管理部はカーネル会議の開催前の5営業日以内にカーネル会議の通知を申請資料とともに今回のカーネルグループのメンバーに送り、プロジェクトグループに通知する。
③カーネル管理部は『カーネル作業細則』に従ってカーネル会議を開催し、原稿の現場検査を行い、プロジェクトを総合的に審査し、書面記録を形成し、審査結果をプロジェクトグループに通知する。
④プロジェクトグループはカーネルグループが提出した関連修正意見に基づいて材料と原稿を改善し、カーネルグループ、カーネル管理部、会社の関連指導者の確認を経て、プロジェクトグループは正式に会社の署名文書を発行することを申請することができ、正式に申告した材料を証券監督管理機構に報告する。(II)推薦機関が発行者の今回の証券発行上場に対する内核意見
2021年4月20日、東莞証券は内核会議を開き、四川中泰連合設計株式会社が初めて株式を公開発行し、創業板に上場するプロジェクトを審議した。会議に参加する内核グループのメンバーは9人、実際には9人、採決に参加する9人で、「東莞証券株式会社の上場と株式融資内核工作細則」の要求に合致しなければならない。
会議はまずプロジェクトチームの今回の発行状況の紹介と重要事項について職務を尽くして調査・審査プログラムの実施状況を聴取し、その後、プロジェクト管理部は原稿の検収状況、品質制御報告におけるプロジェクトの疑いや注目すべき問題と審査状況を紹介した。カーネルグループのメンバーは申告資料と「質問表」の記入状況を結びつけて、職務遂行調査などの執業過程と品質制御などの内部制御過程で発見されたリスクと問題について質問する。会議は張紅濤の代理、高級管理職の安定性、収入の確認、対応を集中的に討論した。
